Национальный план по привлечению инвестиций в несырьевой сектор экономики Республики Казахстан Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана Октябрь 2011 г.

Национальный инвестиционный интерактивный веб-сайт Содержание: Казахстан и его регионы (экономико-географические особенности, инфраструктура, приоритетные отрасли и проекты для инвестирования и.т.д.); Порядок осуществления и государственная поддержка инвестиционной деятельности в Казахстане; Новости и события с участием иностранных инвесторов. С момента создания (декабрь 2010 г.) национального инвестиционного веб-сайта: было обработано порядка 100 запросов иностранных инвесторов различного характера было зафиксировано свыше посетителей из более 140 стран мира. Языки сайта и базы: казахский, английский, русский, китайский, немецкий, французский, корейский, японский, итальянский, испанский, турецкий и арабский База данных иностранных инвесторов и инвестиционных проектов Цель: Создание единой системы учета и мониторинга инвестиционных проектов, реализуемых с участием иностранных инвесторов. В текущем году в Базу данных внесено свыше 200 иностранных инвесторов и 122 инвестиционных проектов: 95 проектов, требующих инвестиций (получены от министерств и ведомств, МИО, нац.компаний); 27 проектов, реализуемых на данный момент совместно с иностранными инвесторами с целью мониторинга их реализации За рубежом: Внутри Казахстана: Ведется работа по порядка 200 инвестиционным инициативам из приоритетных стран 2 Проведено более 20 бизнес- форумов с участием иностранных инвесторов Корея Китай Результаты работы по привлечению ПИИ с 2010 года

Приток ПИИ в Казахстан, за период с 2000 по 1-ый квартал 2011 года, $ млн. На фоне общего снижения мировых ПИИ в годы кризиса (ЮНКТАД), Казахстан в 2008 и 2009 годах привлек рекордные объемы ПИИ Приток ПИИ в Казахстан 3

РФ лидер по абсолютному показателю привлеченных ПИИ с объемом ПИИ привлеченном в 2010г. в $ 41 млрд. Привлечении ПИИ по СНГ, года, $ млн. ПИИ на душу населения по странам СНГ, г., в $ 5 Лидеров 6 Остальных стран 5 Лидеров 7 Остальных стран ПИИ на душу населения в $ в 2010г. Казахстан622 Туркменистан413 РФ288 3 лидера по доли ПИИ в ВВП за г. Казахстан8,4% Туркменистан8,3% Грузия7,8% Источник: База данных UNCTAD Казахстан - лидер по привлеченным ПИИ на душу населения и по доле ПИИ в ВВП Кыргызстан Молдова $ млн $ 914 $ 622 $ млн Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) по СНГ г 4

Румыния К Болгария К Беларусь К Македония К Азербайджан К Украина МК Иордания К Туркменистан К Грузия К Индия МК Узбекистан К Страны-конкуренты и модели для подражания ОАЭ М Австралия М Чехия МК Саудовская Аравия МК Хорватия МК Литва М Польша М Чили М Россия МК Турция К Инвестиционная емкость РК при реализации имеющегося потенциала и улучшении конкурентоспособности экономики +10,3 Потенциал РК Рост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономикиРост за счет улучшения конкурентоспособности экономики Рост за счет раелизации имеющегося потенциалаРост за счет раелизации имеющегося потенциалаРост за счет раелизации имеющегося потенциалаРост за счет раелизации имеющегося потенциала 7,5 Текущий уровень ПИИ Потенциал и страны конкуренты - Страна-модель для подражания МК - Страна-конкурент Во всем мире усиливается конкуренция за ПИИ Задача, поставленная Президентом РК: Усилить работу по привлечению инвестиций 5

Структура Национального плана I.Исследования и совершенствование законодательства II.Входная группа III.Построение системной работы с иностранными инвесторами с вовлечением всех государственных органов IV.Индикаторы по привлечению ПИИ для госорганов и посольств 6

I. Совершенствование законодательства Предоставление налоговых преференций для особо крупных стратегических проектов По стратегически важным проектам будут заключаться отдельные инвестиционные контракты: 1.Освобождение по налогам (КПН, на землю, на имущество) 2.Обеспечение госзаказом 3.Промышленные субсидии (для социально значимых регионов) ВОЗМОЖНОСТИ 7 1.Объем инвестиций больше $50 млн. 2.Соответствие приоритетным видам деятельности утвержденным ППРК от 8 мая 2003 года 436 (в рамках Закона «Об инвестициях») 3.Соответствие Перечню видов производства высокотехнологичной продукции (разрабатываемого в рамках Закона «О ГПИИД») КРИТЕРИИ

I. Совершенствование законодательства Стабильность законодательства для инвесторов на срок действия контракта Трудовое законодательство Инвестиционное законодательство прочее Налоговое законодательство Таможенное законодательство В настоящее время Закон Об инвестициях гарантирует стабильность условий контракта (т.е. только тех норм которые отражены в контракте) Предлагается предусмотреть в Законе «Об инвестициях» стабильность всего законодательства для обрабатывающих секторов экономики, действующего на момент заключения инвестиционного контракта Все законодательство 8

Исключить из перечня документов требования предоставления приглашающей стороной справки об отсутствии налоговой задолженности Общий срок пребывания иностранца на территории Республики Казахстан по многократной визе категории «деловая» (ІСВ) не должен превышать 120 суток в год Увеличить срок пребывания по данной категории визы до 180 суток в год Для получения многократной деловой визы, приглашающая организация должна предоставить в ДКС МИД РК 8 документов, в том числе справку об отсутствии налоговой задолженности. Введение безвизового режима для приоритетных стран-инвесторов. МИД РК рассматривает возможность введения Казахстаном безвизового режима со странами ОЭСР (13 стран). Предлагаем к странам ОЭСР добавить Бразилию. Существует ряд моментов, доставляющих неудобства иностранным гражданам Проблемы: Предложения: 9 II. Входная группа Правила выдачи виз в РК

Обеспечение населенных пунктов РК указателями с наименованиями физико-географических объектов на казахском языке с транслитерацией на русском и английском языках Несоблюдение сотрудниками служебного этикета, проявление грубого и некорректного отношения Разработка программы по обучению сотрудников английскому языку, работающих в аэропортах Отсутствие знания базового английского языка, что создает барьер для прохождения этой процедуры Перед заступлением на смену внедрить ежедневный инструктаж для таможенников и пограничников 2. Порядок регистрации потенциальных иностранных инвесторов Правом регистрации иностранных граждан, обладают только ограниченное количества гостиниц в г. Алматы Осуществлению регистрации как в гостиницах городов РК, так и через Веб-портал МВД РК Осуществлению регистрации как в гостиницах городов РК, так и через Веб-портал МВД РК 1. Работа сотрудников таможенных и пограничных служб 3. Добавление английского языках на указателях физико-географических объектов Во многих населенных пунктах наименование районов, улиц, проспектов и иных физико- географических объектов прописывается только на русском или казахском языках 10 II. Входная группа

Индивидуальный подход Транспорт Строительство и производство стройматериалов Потребительская электроника Биотехнологии Финансовые услуги Фармацевтика Информационны е технологии Альтернатив ная энергетика Gazprom Deutsche Post FedEx DP World UPS TNT AP Moller- Maersk Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Mitsui OSK Lines ExxonMo bil Italcementi Orascom Group Knauf Cimpor- Cimentos Portugal Weinerberger Lafarge Saint-Gobain Holcim Heidelberg Cement Cemex Videocon Industries LG Electrolux Group Whirlpool SVA Fresh Electric Home Appliances BSH Panasonic Sony Samsung ovartis Genzyme Lonza Group Pfizer Merc KGA Abbott Laboratories Abraxis BioScience Creative Choice Group OriGene Johnson & Johnson HSBC Standard Chartered Group Citigroup DBS Group Societe Generale New York Life Insurance Barclays Allianz Group Bank of East Asia BNP Paribas Novartis Merck & Co GlaxoSmithKli ne Pfizer Sanofi-Aventis Eli Lilly& Co Novo Nordisk AstraZeneca Roche Group Amgen ViaWest Telmex Atos Origin Fraunhofer- Gesellschaft Wataniya Telecom Integra Telecom Equinix Millicom Int Cellular Harris Telefonica Duke Energy E.On RWE Group Energias de Portugal Endesa Dong Energy Areva Group Iberdrola Enel EDF Системный подход Малый и средний бизнес Планируется привлечение через: Международные бизнес- форумы Различные инвестиционные мероприятия Широкомасштабную имиджевую работу 11 Крупные ТНК, планируемые к привлечению в Казахстан в годах Производство нефтепродуктов Металлургия и производство металл. изделий ХимияАПК Машины и оборудовани е Производств о резины и пластмасс Углеводород. энергетика Легкая промышленность Corporation Repsol YPF Idemitsu Kosan British Gas Group SASOL ExxonMobil Total Royal Dutch Shell BP CNPC Chevron Vedanta Resources Alcoa Norsk Hydro Rio Tinto Group Techint Alcan ArcelorMit POSCO Thyssen Krupp Rusal Air Liquide Group AkzoNobel BASF Royal Dutch Shell Dow Chemical BP Mitsubishi Corp SABIC Total Bayer Heineken Charoen Pokphand Group PepsiCo Altria Group SABMiller Diageo Cargill Smithfield foods Coca Cola Nestle Liebherr Sandvik Danieli Siemens Caterpillar ABB Deere & Co Komatsu Michelin Bridgestone Pirelli Continental Goodyear Yokohama Rubber SABIC Sumitomo Group GE Bayer E.On RWE Vattenfall GDF SUEZ ESB OMV AES Enel Sumitomo Group EDF Inditex H&M Mango Adidas LVMH Group VF Corpo-ration New Yorker Geox Marks & Spencer C&A Крупные ТНК, планируемые к привлечению в Казахстан в годах III. Построение системной работы с инвесторами Подходы в работе с инвесторами 78 компаний 81 компания

Источник: FDI Markets Выручка: 111,8 млрд. $ Штат: чел. Страна: Германия Электроника, медицинское энергетическое оборудование, IT и т. д. Присутствие в 190 странах ПИИ в производство машин и оборудования за последние 7 лет около 5 млрд. $ Средний объем инвестиций в проект 110 млн. $ Siemens Наиболее крупные проекты 1 последних лет 2008 Швеция, 73 млн. $ Завод по производству паровых и газовых турбин Индия, 57 млн. $ Увеличение мощностей завода по производству паровых и газовых турбин США, 50 млн. $ Завода по производству электрооборудования Россия, 511 млн. $ Завод по производству трансформаторов мощностью 100 шт. в год Индия, 222 млн. $ Завод по производству паровых турбин на 150 Мвт и электрогенераторов от 20 до 500 Мвт Чехия, 53 млн. $ Завод по производству электродвигателей и насосов высокого давления США, 29 млн. $ Завод по производству больших электрических двигателей Китай, 115 млн. $ Завод по производству компонентов для газовых турбин Россия, 39 млн. $ Завод по производству электрических генераторов для промышленности 1 Информация о проектах компании и их стоимости по данным FDI Markets Мексика, 187 млн. $ Перенос двух производственных линий Китай, 87 млн. $ Завод по производству систем контроля распределения топлива и логистический центр Чехия, 36 млн. $ Расширение производства География инвестиционных проектов 1 компании в годах 12 Структура greenfield - инвестиций 1 компании за года 100%=16,5 млрд. $ Прочее 10% 16% 5% IT 16% 22% Машины и оборудование 30% Энергетика Электроника Телекоммуникации III. Построение системной работы с инвесторами Пример индивидуального подхода в работе с инвесторами Изучена стратегия развития компании Siemens

МПК и Деловые советы МПК и Деловые советы Дипломатические представительства МИНТ инвесторов в 2010г инвесторов в 2011г запросов через сайт МИНТ инвесторов в 2010г инвесторов в 2011г запросов через сайт Акиматы III. Построение системной работы с инвесторами Участники процесса привлечения инвестиций Центральный уровень: Гос. органы Нац.компании Центральный уровень: Гос. органы Нац.компании Предложение: Закрепить 1-го сотрудника, ответственного за привлечение инвестиций Предложение: 1.Создать подкомиссии по торгово-экономическим вопросам во всех МПК 2.Регламентировать деятельность ДС 3.Обязательное членство в МПК сопредседателя делового совета Предложение: СПК наделить функциями «Центров по обслуживанию инвесторов» 13

14 III. Построение системной работы с инвесторами База данных иностранных инвесторов и инвестиционных проектов 1.Произведение отчетов в он-лайн режиме в разрезе: отраслей регионов стоимости проектов статусу проектов 2. Обновление информации в он-лайн режиме Возможности: 1.Системный мониторинг и единый учет всей работы с иностранными инвесторами в РК Цель:

*В соответствии с Программой по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в РК на гг., Ответственными назначить: 1. За привлечение инвестиций и продвижение экспорта Послов РК в приоритетных странах. 2. За привлечение инвестиций и продвижение экспорта Сопредседателей казахстанской части Межправительственных комиссии. Местным исполнительным органам – в курируемых регионах Дипломатическим представительствам РК за рубежом – из приоритетных стран Отраслевым министерствам и ведомствам, национальным компаниям и холдингам – в курируемых отраслях Ответственными за привлечение инвестиций и экспорта назначить: Акимов по регионам. Ответственными за привлечение инвестиций назначить: Министров, в части своей компетенции. В соответствии с действующей Программой к концу 2014 года отечественные и иностранные инвестиции в несырьевые секторы экономики увеличатся не менее чем на 15% Для достижения данного показателя должен поддерживаться темп прироста ПИИ на уровне 3,8-4% В расчетах используется прирост не к предыдущему периоду, а к показателю базового 2009 года Программа по привлечению инвестиций, развитию СЭЗ и стимулированию экспорта на гг. 15 IV. Индикаторы по привлечению ПИИ Закрепление индикаторов

Приток ПИИ, млн.долл.США Целевые индикаторыОбщий показатель Приоритетные страны США 2 018,92 096,62 174,22 261,28 551,0 Франция 1 404,21 458,21 512,21 572,75 947,2 Великобритания 1 323,51 374,41 425,31 482,35 605,6 Япония 612,0635,6659,1685,52 592,2 Южная Корея 169,7176,2182,7190,0718, ИТОГО, 8 920,09 263,19 606,29 990, ,7 Дипломатическим представительствам РК за рубежом – из приоритетных стран Отраслевым министерствам и ведомствам, национальным компаниям и холдингам – в курируемые отрасли Приток ПИИ, млн.долл.СШАИндикаторы Общий показатель Отрасли Сельское хозяйство, охота, лесоводство и рыболовство 59,962,164,366,5192,8 Обрабатывающая промышленность1 873,01 941,62 010,12 078,76 030, ИТОГО3 994, , , , ,7 Местным исполнительным органам – в приоритетные отрасли в курируемых регионах Приток ПИИ, млн.долл.СШАИндикаторы Общий показатель Регионы Акмолинская обл.1,41 612,71 612,81 612,94 838,4 Актюбинская обл.56,5742,1743,9745,72 231, ИТОГО4 719, , , , ,3 16 IV. Индикаторы по привлечению ПИИ Примеры индикаторов