ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ БИЗНЕС: ПРЕДПОСЫЛКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ Докладчик: Председатель Правления Некоммерческого партнерства Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний А.О. Пивоваров Октябрь 2007 год

2 НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЫТОВОГО БИЗНЕСА, ПРОИЗОШЕДШИЕ С МОМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ В АПРЕЛЕ 2007 г. Проведение первых аукционов по продаже ОАО РАО «ЕЭС России» акций энергосбытовых компаний; Принятие постановления Правительства РФ от по внесению изменений в действующую редакцию Правил функционирования розничных рынков; Проведение конкурсов на получение статуса гарантирующего поставщика в Нижегородской и Ленинградской обл. в августе 2007 года; Внесение ФСТ России изменений в Методические указания по расчету тарифов э-20/2 (утверждение котлового принципа расчета услуг по передаче); 166-э/1 от Публикация приказа ФСТ России 166-э/1 от , утвердившего «Правила определения стоимости электрической энергии (мощности)…»; 35-ФЗ36-ФЗ Принятие Государственной Думой РФ в первом чтении изменений в проект федерального закона 35-ФЗ и во втором чтении 36-ФЗ

3 СЕГОДНЯ РЫНОК - ЭТО… энергоснабжающие организации (включая квалифицированных потребителей): % их них гарантирующих поставщика (в соответствии с реестром гарантирующих поставщиков ФСТ России (приходится около 80% всего отпуска электроэнергии) 60 из них 60 компаний, входящих в ОАО РАО «ЕЭС России» % - 61 энергосбытовая компания, включая квалифицированных потребителей (приходится около 20% всего отпуска электроэнергии) 800 Более 800 тыс. потребителей – юридических лиц 40 Более 40 млн. потребителей – физических лиц

4 ИТОГИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1-е полугодие 2007 года снижениюЗа последний год наметилась тенденция к снижению уровня реализации электроэнергии населениеЖКХ и потребители, финансируемые из бюджетаНаиболее проблемными группами потребителей в энергосбытовом бизнесе продолжают оставаться население, ЖКХ и потребители, финансируемые из бюджета

5 ИТОГИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1-е полугодие 2007 года (продолжение) снизился на 0,6 п.п.По сравнению с прошлым годом уровень исполнения ЭСК своих обязательств перед РСК остался на прежнем уровне, а на ОРЭ снизился на 0,6 п.п. выросла 18 38За первые 6 месяцев 2007 г. выросла доля убыточных ЭСК с 18% до 38%

6 ИТОГИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1-е полугодие 2007 года (продолжение) вырослаПо сравнению с началом года, выросла доля компаний, не удовлетворяющих требованиям к ГП с 32% до 39% ВЫВОДЫ: наблюдается снижение большинства ключевых показателейЗа последний год у ЭСК наблюдается снижение большинства ключевых показателей, характеризующих стабильность работы на рынке, прежде всего уровня собираемости денежных средств с потребителей; приобрело характер тенденцииСнижение показателей ЭСК приобрело характер тенденции увеличивает риски неплатежейСнижение показателей стабильности энергосбытовых компаний увеличивает риски неплатежей ЭСК в адрес основных контрагентов – РСК и генерирующих компаний

7 ЧТО ТАКОЕ СБЫТ СЕГОДНЯ*? ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПОСТАВЩИКИ НА ОРЭ 245,7 млрд.руб. 58%РСК 130,7 млрд. руб. 31%АБОНПЛАТА 10,1 млрд.руб. 3% ПРОЧИЕ 22,5 млрд.руб. 5% 5% СБЫТОВАЯ НАДБАВКА Всего 11,0 млрд. руб. 3,0% 420,0 млрд. руб. 100% * Данные за 1 полугодие 2007 года

8 ИТОГИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ПАКЕТОВ АКЦИЙ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ Наблюдается снижение интереса потенциальных инвесторов к энергосбытовым активам Холдинга ПРИЧИНА: проблемЗавышенная стоимость пакетов акций компаний с учетом существующих проблем и рисков, связанных с осуществлением энергосбытовой деятельности

9 ИТОГИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ПАКЕТОВ АКЦИЙ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ (продолжение) 1. Из 19 компаний, выставленных на продажу, купили только 11; 2. Снижение интереса инвесторов к продаваемым Холдингом энергосбытовым активам; 3. Возможность покупки энергосбытовых активов недобросовестными покупателями по принципу «пирамиды»; 4. Часть энергосбытовых компаний Холдинга с большой вероятностью не будет продана до момента ликвидации ОАО РАО «ЕЭС России» НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСМОТРА ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» СВОИМИ ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ АКТИВАМИ

10 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Нормативные - Непроработанность большинства нормативных документов, регламентирующих деятельность энергосбытовых компаний на рыке электроэнергии; - Незавершенность законодательной базы (отсутствие Правил проведения конкурсов ГП, Правил коммерческого учета и проч.); - Существование непрозрачной системы трансляции нерегулируемых цен; - Отсутствие механизма защиты интересов потребителя (страхования ответственности); Тарифные - Существование перекрёстного субсидирования (как внутри-, так и межтерриториального); Учет - Отсутствие надлежащего коммерческого учёта на розничном рынке; ПрочиеПрочие - Наличие задолженности бюджетов (в т.ч. по льготам и субсидиям); - Отказ потребителей от оплаты нерегулируемых цен; - Отсутствие адекватной системы мониторинга деятельности ГП.

11 ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЫТОВОГО БИЗНЕCА СПОСОБСТВУЮТ ПОЯВЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИХ РИСКОВ: - Риски потери ЭСК статуса ГП - Налоговые риски ЭСК - Политические, административные риски - Риски потери ЭСК клиентской базы - Риски получения убытков из-за несовершенства действующей модели НОРЭМ - Судебные риски - Риски появления у ЭСК выпадающих доходов при заключении региональными сетевыми компаниями с потребителями прямых договоров на передачу электроэнергии АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение) ЦЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ – ОБСУЖДЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМ И РИСКОВ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ ВЫРАБОТКИ СИСТЕМНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ИХ РЕШЕНИЮ (МИНИМИЗАЦИИ)

12 НП ГП и ЭСК как инструмент минимизации рисков и институт защиты интересов ЭСК Что сделано Партнерством с момента проведения Первого Всероссийского совещания руководителей ЭСК? Что сделано Партнерством с момента проведения Первого Всероссийского совещания руководителей ЭСК? -Проведена работа с ФСТ России и ФАС России по переносу сроков проведения первых очередных конкурсов на получение статуса ГП (из 13 субъектов конкурсы были проведены только в 2-х) Запущен в эксплуатацию сайт Партнерства (ежедневно посещают около человек); -Запущена информационная площадка Партнерства, на которой можно задать и получить ответ по проблемам энергосбытовой деятельности; -Подготовка ежемесячных аналитических обзоров по деятельности членов Партнерства на оптовом и розничном рынке; за 2006 год и 1, 2 кварталы 2007 года; -Составлен рейтинг энергосбытовых компаний за 2006 год и 1, 2 кварталы 2007 года; -Комитетом по методологии Партнерства подготовлены предложения к проекту Правил проведения конкурсов ГП, Правилам коммерческого учета, Правилам определения стоимости электроэнергии (мощности) и Методике расчета минимального уровня сбытовой надбавки ГП. Предложения переданы в ЦУР; -Ведется работа по закреплению Партнерства в рамках существующей системы информационных потоков

13 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Партнерства на гг.: Создание рабочей группы в Минпромэнерго по обсуждению проектов нормативных документов, регулирующих энергосбытовую деятельность Введение и развитие в отрасли института саморегулирования Введение института обязательного страхования ответственности ГП перед потребителями Выработка системных предложений к действующим и существующим проектам нормативных документов Формирование системы мониторинга деятельности ГП и ЭСК Отмена конкурсов до полной либерализации рынка к 2011 году, увеличение срока действия статуса ГП НП ГП и ЭСК как инструмент минимизации рисков и институт защиты интересов ЭСК

14 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!