Визитное давление или качественные посещения Гринь К.А. Руководитель внешней службы, ООО Бионорика Украина

План презентации 1. Размер торгового персонала и рыночная доля 2. Размер торгового персонала и жизненный цикл бизнеса. Три стратегии. 3. Основные подходы в расчете торгового персонала. 4. Количество или качество визитов. Факторы, которые влияют на стратегию. Четыре стратегии посещения целевых групп.

Корреляция между размером и долей на рынке Вера в прямую корреляцию между размером торгового персонала и долей на рынке доминировала над маркетингом и стратегиями продаж фармацевтических компаний в течение многих десятилетий. Следующая диаграмма демонстрирует эту корреляцию между размером торгового персонала в США и долей на рынке в 2000: Слайд 3 Источник Cap Gemini Ernst & Young: Life Sciences – Beyond 2005: The future of pharmaceutical marketing and sales; CGEY Analysis, Perspectives on Life Sciences, 2000/01

Корреляция между размером и долей на рынке Это отношение между размером и долей на рынке бесспорно и привело к непрерывно увеличивающемуся размеру торгового персонала как к главной движущей силе маркетинговой деятельности во многих фармацевтических компаниях. Недавние события в фармацевтической промышленности привели к процессу пересмотра прежнего мнения относительно инвестиций в торговый персонал: _ Уменьшение рентабельности существующего торгового персонала: Время личного контакта между доктором и торговым представителем уменьшается, другие маркетинговые инструменты показывают более высокую рентабельность (например электронная детализация) _ Уменьшение дохода от увеличения торгового персонала: Посещения персоналом докторов повысились только на 10 %, а число торговых представителей удвоилось в период между 1993 и 2002 _ Фрагментация рынка: Появляются "новые" заинтересованные стороны (например, фонды здравоохранения, политика, и т.д.), и их власть в процессе назначения увеличивается. Пациент становится все больше самым важным целевым рынком для сообщений о продукте. Слайд 4

Размер и жизненный цикл бизнеса Размер торгового персонала зависит от фазы, на которой компания находится в настоящее время: _ Фаза запуска _ Фаза роста _ Фаза зрелости _ Фаза угасания Слайд 5

Фаза запуска / роста Первое решение на фазе запуска состоит в том, чтобы установить Вашу собственную организацию или выйти на рынок с партнерами. В обеих фазах крайне важно расти и быстро добавить новых торговых представителей, потому что _ Требуется время для того, чтобы торговые представители стали эффективными, _ На рынках с длинными циклами продажи требуются месяцы усилий прежде, чем торговый представитель сделает продажу и _ Многие покупки являются не одноразовыми заказами, а многолетними контрактами. Результаты исследований показывают что компании, часто имеют малый размер торгового персонала на фазе роста и запуска. Последствия сильного занижения количества торгового персонала- утраченные возможности сбыта. Слайд 6

Фаза запуска / роста Три стратегии Зарабатывать самому _ начать с малого количества торговых представителей и добавить еще торговых представителей после того, как они произвели деньги, чтобы оплатить их Вести осторожную игру _ начать с малого количества торговых представителей и производить устойчивые инвестиции, когда будущее становится ясным Быстро построить _ полные инвестиции с самого начала Слайд 7

Три стратегии Слайд 8 Источник Andris Zoltners / Prabhakant Sinha / Sally Lorimer: Совместите структуру Вашего торгового персонала с циклом жизни Вашего бизнеса, Зарабатывать самомуВести осторожную игруБыстро построить 3-летний полный вклад в миллионах $ Размер торгового персонала Вклад на первом году в миллионах $

Фаза зрелости / угасания Фаза зрелости: _ На фазе зрелости размер торгового персонала - не ключевая проблема. Нет никаких существенных увеличений или уменьшений размера. _ Более важно посмотреть на распределение ресурсов: Где торговые ресурсы распределены эффективно? Фаза угасания: _ Критическая проблема в таком процессе изменения – в том, чтобы те части торгового персонала, которые будут ценны в будущем, не были бы удалены. Слайд 9

Размер торгового персонала _ Подходы, основанные на расчетах Подход на основе рабочей нагрузки: _ Исходные данные: число клиентов (A), число посещений в год на клиента (B), число рабочих дней в год (X) и число посещений в день (Y): _ Метод вычисления: число торговых представителей = (A x B) / (X x Y) Подход "количество продаж на торгового представителя": _ Чтобы оценить, адекватен ли текущий размер торгового персонала, Вы можете использовать показатели производительности, конкретные для данной отрасли (например, продажи на представителя в год). _ Например, компании с самыми лучшими показателями в отрасли (в зависимости от страны и терапевтических областей, в которых действует организация ), показывают продажи единиц на торгового представителя в год и у Вас есть продажи на 45 миллионов единиц в год, поэтому Вам следует иметь максимум 90 торговых представителей. Слайд 10

Размер торгового персонала _ Подходы, основанные на расчетах Эти предыдущие два вычисления не включают валовую прибыль. Окончательная цель оптимизации торгового персонала состоит в том, чтобы максимизировать валовую прибыль. Поэтому был разработан третий подход. Подход, ориентированный на валовую прибыль: _ Исходные данные: коэффициент безубыточности (отношение дохода от постепенного роста продаж на дополнительного торгового представителя к уровню безубыточных продаж), темпы наследуемых продаж (процент продаж этого года, которые компания сохранит в будущих годах без усилий по торгового персонала), и использующие их оценки для определения трехлетнего дохода от инвестиций в торговый персонал Слайд 11

Объем реализации компании и количество торговых представителей

Основные проблемы данных методик Не учитывается терапевтический класс Не учитывается стадия жизненного цикла Терапевтический класс антибиотики НПВС Инновационные препараты Жизненный цикл товара Внедрение Рост Зрелость Насыщение Спад

Количество или качество Количество + Качество Максимальный охват клиентов за короткий промежуток времени Быстрое внедрение маркетинговой стратегии Низкие затраты на обучение Быстрая передача информации клиентам - Высокие затраты для компании Низкая рентабельность визитов Не все визиты завершаются продажами + Работа с наиболее высокопотенциальными клиентами Высокая вероятность продажи на визите Высокая рентабельность визитов Высокие, но оправданные затраты - Не возможности быстро внедрить маркетинговую стратегию Охват меньшей территории Высокие затраты на обучение Высокая стоимость визита

Разный подход при работе по развитию клиента Клиент врач - развитие клиента на визите Клиент аптека- развиваем не структуру, а работающих провизоров(может быть от 1 до 20 человек в одной точке)

Целевые визиты Статистика «целевые» врачи выписывают на 35 % больше рецептов, чем «нецелевые» 20% врачей регулярно выписывают рецепты на лекарственный препарат компании, обеспечивая 80% оборота 30% врачей обеспечивают остальные 20% оборота 50% врачей общей практики, которых посетил МП вообще не выписывают рецепты

Целевые визиты Конечная цель целевого маркетинга – максимизация прибыли от каждого визита МП с учетом всех возможных альтернатив

Принятие клиентами новшества - один из факторов, который может влиять на количество визитов к клиенту Классификация последователей по относительному времени принятия новшества

Лестница принятия – влияние на качество и количество Слайд % % пациентов на лечении Уровень принятия Отсутствие принятияНедавнее принятие Регулярные назначения Постоянный представитель Критерии изменения

Лестница принятия Слайд 20 "Лестница принятия" описывает, где находится доктор в процессе покупки. Она определяет склонность доктора к терапии и / или к продуктам компании. Цель этой концепции состоит в том, чтобы изменить мышление доктора в зависимости от положения в "лестнице принятия" (= продвижению вверх по лестнице). Уровень принятия доктора определяет _ Ключевые сообщения, переданные торговым представителем. _ Цель коммерческого посещения, сделанного торговым представителем Некоторые фармацевтические компании также используют эту концепцию как инструмент планирования. Поэтому также частота посещения определяется уровнем принятия доктора. Идеально у торгового представителя есть ряд аргументов для каждого уровня и определенные рекламные инструменты (например, буклеты, и т.д.).

Определение целевых групп _ Общий подход Целевая группа: Матрица сегментирования состоит из девяти сегментов / целевых групп: Целевая группа A: отн. высокий потенциал / отн. высокое проникновение Целевая группа B: отн. высокий потенциал / отн. низкое проникновение Целевая группа C: отн. низкий потенциал / отн. высокое проникновение Целевая группа D: отн. низкий потенциал / отн. низкое проникновение Целевая группа VIP: отдельная целевая группа (KOL, лекторы, …): Врач мог быть C - клиентом согласно его оценке потенциала и проникновения, но из-за его важной функции как влиятельного лица, ему назначат VIP и он будет обслужен соответствующим образом. BBA BAC DCC низкое высокое низкий высокий Проникновение Потенциал Слайд 21

Стратегии целевой группы Основываясь на различной привлекательности целевых групп и различном конкурентоспособном положении компании в этих целевых группах, можно получить следующие стратегии. Строить (B) Строить (B) Поддержи- вать (A) Строить (B) Поддержи- вать (A) Удерживать (C) Забыть (D) Удерживать (C) Удерживать (C) низкая высокая низкий высокий Лояльность Потенциал Слайд 22

Стратегии целевой группы_ Стратегия Поддерживать Стратегия ПОДДЕРЖИВАТЬ Важность целевой группы для компании Мы хотим обеспечить наши основные продажи с помощью этой целевой группой. Цели для этой целевой группы Цель состоит в том, чтобы поддержать уже высокую долю назначения наших продуктов и поощрять эту целевую группу с оптимальной программой заботы. Стратегии Частота посещений / количество посещений в год: ? Приглашение на мероприятия: ? Приглашение на образовательные программы (круглые столы, региональные встречи, и т.д.): ? Приглашение на конгрессы: ? Рекламный материал: ? Интеграция в клинический опыт: публикации исследований, историй болезни, и т.д.? Слайд 23

Стратегии целевой группы_ Стратегия Строить Стратегия СТРОИТЬ Важность целевой группы для компании Потенциал этой целевой группы полностью не выявляется нами. Там у нас имеется экстраординарный потенциал роста в будущем. Цели для этой целевой группы Цель в этой целевой группе состоит в том, чтобы увеличить долю назначения наших продуктов. Мы хотим достигнуть этого, усиливая наши маркетинговые и торговые инициативы, чтобы забрать доли рынка от наших конкурентов. Стратегии Частота посещений / количество посещений в год: ? Приглашение на мероприятия: ? Приглашение на образовательные программы (круглые столы, региональные встречи, и т.д.): ? Приглашение на конгрессы: ? Рекламный материал: ? Интеграция в клинический опыт: публикации исследований, историй болезни, и т.д.? Слайд 24

Стратегии целевой группы_ Стратегия Удерживать Стратегия УДЕРЖИВАТЬ Важность целевой группы для компании Потенциал этой целевой группы уже выявлен очень хорошо. Поэтому мы не ожидаем высокий рост. Цели для этой целевой группы Цель состоит в том, чтобы поддержать уже высокую долю назначений наших продуктов и уменьшить интенсивность контролируемой/дозируемой заботы / инвестиций. Стратегии Частота посещений / количество посещений в год: ? Приглашение на мероприятия: ? Приглашение на образовательные программы (круглые столы, региональные встречи, и т.д.): ? Приглашение на конгрессы: ? Рекламный материал: ? Интеграция в клинический опыт: публикации исследований, историй болезни, и т.д.? Слайд 25

Стратегии целевой группы_ Стратегия Забыть Стратегия ЗАБЫТЬ Важность целевой группы для компании Эта целевая группа в настоящее время не важна для нас. Цели для этой целевой группы Эти врачи не привлекательны для нас и поэтому о них не будут заботиться. Все же над совершенствующимися молодыми врачами следует вести внимательное наблюдение. Стратегии Частота посещений / количество посещений в год: ? Приглашение на мероприятия: ? Приглашение на образовательные программы (круглые столы, региональные встречи, и т.д.): ? Приглашение на конгрессы: ? Рекламный материал: ? Интеграция в клинический опыт: публикации исследований, историй болезни, и т.д.? Слайд 26

Вывод Визитное давление или работа внешней службы через качество визитов –не исключающие друг друга стратегии На выбор стратегии влияет стадия жизненного цикла товара, терапевтический класс, генерический (инновационный) продукт Целевой маркетинг формирует частотный подход в работе с клиентом в зависимости от стратегии( поддерживать-строить-удерживать-забыть) Лестница принятия и отношение клиента к новшествам может менять качественный или количественный подход компании к работе с клиентом Клиенты «врачи-аптеки» не равно клиенты «врачи-провизоры» Оптимальное количество визитов для развития отношений – не менее 6 раз в год