UCR profile ЮниКредит Банк Челябинск, 28 августа 2009г. Обзор тенденций развития банковской сферы в России в 2009 г. Управляющий филиалом Банка в Челябинске: А.В.Стихин

UCR profile 2 БАНКОВСКАЯ РОЗНИЦА КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 2009 ГОД У ТЕНДЕНЦИЯ К УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. КРИЗИСНЫЙ ОПЫТ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОДУКТОВ ИЗМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СЕРВИСА НЕКОТОРЫЕ МИФЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА. ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА СОДЕРЖАНИЕ

UCR profile ТЕНДЕНЦИЯ К УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ «БИЗНЕС - БАЛАНС МЕЖДУ ЖАДНОСТЬЮ И СТРАХОМ» Розница дороже - персонал, сеть дистрибуции, продвижение продуктов Привлекательность - перспективы роста, доходность ТЕНДЕНЦИИ: ПАДЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ, УРОВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫЕ – «МОНОЛАЙНЕРЫ» Преимущественно сегмент POS торгового потребительского кредитования. Аналогично - инвестиционные дома - стратегии трансформации/присоединения УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРУПНЫЕ БАНКИ ПРОДОЛЖАЮТ СОХРАНЯТЬ РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ + ЗАНИМАЮТ ОСВОБОДИВШИЕСЯ НИШИ. ЮНИКРЕДИТБАНК, итоги полугодия: объем кредитов - рост 7% / 362 млрд. руб./ 292 –корпорейт/ 71 – розница

UCR profile ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. КРИЗИСНЫЙ ОПЫТ «РЕФОРМЫ НАЧИНАЮТСЯ ТОГДА, КОГДА КОНЧАЮТСЯ ДЕНЬГИ» « СХЛОПЫВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ» -ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЛА, ОТСУТСТВИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО ФОНДИРОВАНИЯ - ОСОБЕННО ИПОТЕКА, -УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКОВ -РОСТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РАБОТА НАД ЗАТРАТАМИ – «МИКСТ ЭКСТЕНСИВА И ИНТЕНСИВА» - ЭКСТЕНСИВ – СОКРАЩЕНИЕ СЕТИ ДИСТРИБУЦИИ, ПЕРСОНАЛА -ИНТЕНСИВ – ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС- ПРОЦЕССОВ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ СОБСТВЕННОЙ СЕТИ В ПРОДАЖАХ, ЮниКредитБанк переход на новую операционную платформу – результат запуск востребованных продуктов (мультивалютных счетов) Изменение продуктового ряда, совершенствование сервиса РКО, дистанционное обслуживание

UCR profile ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОДУКТОВ Потребительское кредитование, как функция от объемов продаж на рынке ИПОТЕКА единичные сделки, реструктуризация кредитов по программам Банков и АИЖК/АРИК АВТОКРЕДИТОВАННИЕ 2009г. – 30-40% от объемов 2008г. [2008г. 50%] / [2009г. - 25%] - покупки через кредитование. наиболее востребованы программы с компенсацией части процентной ставки ЮниКредитБанк & RCI – RENO-NISSAN 18-21% от одного до трех лет Основные продукты потребительские кредиты, кредитные карты ЮниКредитБанк: потреб до 400 тыс. руб. 29,9% (avr 35%) до пяти лет кр. карта = три ЗП, 27,9% (avr 30%)

UCR profile НЕКОТОРЫЕ МИФЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Доля просроченной задолженности. Первая десятка: три российских Банка, четыре иностранных. Доля просроченной задолженности ЮниКредитбанк в корпоративном портфеле ~ 6 % В розничном порфеле ~ 5 % Доля просроченной задолженности в розничном портфеле, % Источник: Банк России, расчеты ЮниКредит Банка Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле, % 6

UCR profile НЕКОТОРЫЕ МИФЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ + ВЛОЖЕНИЯ В РИСКОВАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ СР.ВЕЛИЧИНА розничные /частные отечественные/ государственные/ с ин.капиталом % 14 / 12 / 8 / 11 БАНКИ ЗАВАЛЕНЫ «КРЕДИТНЫМИ МАШИНАМИ» О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ СЕНТЯБРЬ - ИЗ 120 ТЫС КРЕДИТОВ ВЫДАНО 30 ТЫС. ДОПОЛНЕНИЕ СПИСКA Газпромбанк Банк Москвы, Альфа-банк, ЮниКредит Банк 50 тыс. руб. за автомобиль 10 лет и старше Пилот: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самара и Нижнем Новгороде. Нормальная ставка по ипотеке 6-7% оснований для снижения ставок рыночными участниками ипотечного рынка не предвидится, на рынке будет ограниченная относительно недорогая ипотека за счет государственной поддержки.

UCR profile КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА. ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА Наиболее закредитованныe отрасли: автомобилестроение, девелопмент и строительство, а также отдельные крупные предприятия промышленности. сбалансированное соотношение собственных и заемных средств, позволяющее обеспечивать выполнение обязательств перед кредиторами в условиях снижения выручки; стабильная (прогнозируемая) динамика выручки и рентабельности; диверсифицированные базы потребителей и поставщиков. компании, деятельность которой ориентированы на отрасли со стабильным потребительским спросом, например производство и реализацию товаров народного потребления, причем приоритет – совокупность нескольких направлений бизнеса. Опыт в бизнесе должен быть не менее 12 месяцев, лучше более 2–3 лет. Процентная ставка для предприятий зависит от уровня оценочных рисков такого займа. В среднем ставки по кредитам на рублевом рынке займов составляют порядка 17–25%. Юникредит – 19-22% (от года до трех).