Розничные электронные платежи Виктор Достов, руководитель проекта PayCash

PayCash Программные разработки, внедрение, инвестиции Акционеры: ГУП Аэрокосмическое приборостроение, АКБ Таврический : Яндекс,Деньги, iDealer, Мобильный Кошелек…

Бум электронных розничных платежей Быстрый рост (препейды): 2000: интернет-платежи 2003: платежные киоски 2005: мобильные платежи 2007: бесконтактные платежи, NFC Умеренный рост: 2000: интернет-эквайринг 2000: интернет-банкинг для физлиц

Бум электронных розничных платежей Быстрый рост (препейды): Внесение предоплаты на счет оператора Учет в разрезе на кумулятивном банковском счете Платеж в адрес поставщиков товаров-услуг, реже p2p или возврат Короткий срок депонирования Низкие остатки

paypal.com более 100 млн пользователей, (больше чем AmEx или DeutscheBank) более 25 стран Другие аналоги DoCoMo Top-up Российская специфика или тенденция?

Почему в России не сработали карты? Низкая эффективная база и зарплатная модель использования Технологическое отставание, поэтому высокая стоимость риски Плохая экономика (прибыль – стоимость процессинга – штрафы….) 25% активных пользователей, 90% обналичивание.

Мобильные платежи: битва за владение клиентом: Сотовые операторы Банки/Карточные операторы Розничные сети Развитие

Причин сразу несколько жизнь становится более дистанционной простота подключения и использования низкие и прозрачные риски хорошо ложатся на новые модели удаленных продаж: микроплатежи, музыка, видео, игры, коммуналка, электронные билеты и так далее. легко подключать магазины охотно подключаются банки стратегическое упущение карточных компаний (SET, 3D sec, аппаратные решения)

Продавцы и покупатели: удобство Банки: новые потоки Государство: Национальная система данные не уходят вовне маржа не уходит из страны нельзя выключить извне Единая точка контроля Перевод наличных в более контролируемую форму Географическая общедоступность финансовых услуг Возможные интересы

Опасения Иррациональные Риск эмиссии: препейд Риск ликвидности История компаний, активы, капитализация Небольшие суммы Риск отмывания/удаленная идентификация Централизованный многофакторный контроль Работа с деньгами через банки, банковский контроль Запретительные комиссии Риски мошенничества Сравниваем: наличные, карты

Мифы Про конкуренцию с банками 1 автокредит = 2 тысячи платежей Карты/пополнения Преобладают p2p Про непрозрачность рынка отчетность активное сотрудничество с «традиционным» рынком Банки как панацея

Финансовые и правовые модели (Что это – платежная система?) (Как вести финансовый учет?) Адаптационные, использующие общие инструменты Чеки, Векселя, Агентские, Поручения…. Банковские, использующие банковские продукты 277-У (1998 год), Переводы без открытия счета (НКО), 266-П (2005 год)

Банковская или/и небанковская деятельность?

Вклады (большие суммы, большие сроки хранения, потенциальный большой риск) Интерес (начисление %) Простая модель платежей (счет-счет) Идентификация Большая себестоимость платежей 25% расходов банка /10% доходов банка ( Hyperion Consulting, 2006) Банк

низкое отношение активов/ВВП ограниченная филиальная сеть конкурентные корпоративные и кредитные продукты Российский Банк

большое количество малых платежей с небольшими остатками (float) «сложные» модели платежа, разные типы клиентов малые риски требуют низкой себестоимости требуют повсеместности авторизация Модель розничных платежей

Прием платежей за телефоны: Россия 2% Украина 8% Цена вопроса

Как провести границу между банком и небанком? Лицензирование Регулятор Нормы, вменяемые по умолчанию Владение клиентами Американская, европейская и азиатские модели допускают большее разнообразие

Где предел банковской модели? Стоимость: маржа 1 рубль с операции против стоимости регулирования, аналогично по регистрации и другим параметрам Целесообразность держать в одном процессе мелкие операции и крупные, по рискам и другим параметрам. Целесообразность единого регуляторного подхода

Есть ли альтернативы ЦБ как регулятору? Чисто «технологический» вопрос FSA

Мера регулирования. Насколько отрасль оформилась для регулирования?

Понятные пожелания к регулированию Рассматривается как процессинг препейда, оутсорсинг «скучных» функций от банков Устранение дискриминации по отношению к розничной торговле (идентификация) Жесткая идентификация по возврату-выводу денег Пропорциональная идентификация при вводе и платеже Микроплатежи Средние платежи Большие платежи – банковский уровень или запрет.

Понятные пожелания к регулированию Фискализация процессинга Разумное резервирование Разумная оценка величин и критериев риска (сравнение с наличными, пластиковыми картами). Пример: риск дефолта

Понятные пожелания к регулированию Связка Банк (гарант по «тяжелым» кумулятивным рискам) + оператор (гарант по техническим рискам) возможно, страховая модель

Открытые вопросы Blind spot: SMS-платежи, переводы телефон-телефон, денежные переводы, подарочные карты, транспортные карты… Трансграничные/кроссвалютные платежи (по аналогии с картами): общее валютное регулирование Совместимость с мировым процессом: когда таковой обозначится ясно

Виктор Достов