Зарубежные заимствования после кризиса 7 апреля, Москва Московское Представительство ЛББ АГ Фридхольд Германн, (495) ,

Seite 2 Группа ЛББ Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KGFree float 100% Beteiligungsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG 88.03%1.34% General partner 10.63% 75% -1 share 100% 90.4%

Seite 3 Скоро 200 лет единства с Берлином Результаты деятельности ЛББ АГ Сумма Доналоговая ROE млн.евро баланса прибыль ,8 % % % Наши рейтинги одни из лучших в Германии MoodysFitch dbrs Долгосроч. A1 AA- A (high) рейтинг Краткосроч. P-1 F1+ R1 (middle) рейтинг Outlook стабильный стабильный стабильный История ЛББ АГ и Берлинской сберкассы 1818 – основание Берлинской сберкассы 1990 – объединение западной и восточной Берлинских сберкасс в Ландесбанк Берлин 1994 – основание Банкгезельшафт Берлин АГ 2001 – кризис Банкгезельшафт 2006 – успешное преобразование группы в Ландесбанк Берлин Холдинг АГ 2007 – вхождение немецких сберегательных касс (ок. 400) в капитал холдинга

Seite 4 Качество, проверенное временем

Seite 5 Удельный вес на рынке розничных депозитов в Берлине (жироконто) по состоянию на май 2010

Seite 6 Удельный вес на рынке корпоративных клиентов в Берлине и Земле Бранденбург

Seite 7 Наш опыт после кризиса Постепенная стабилизация макроэкономических рамочных условий Улучшение финансовых показателей российских банков (стабилизация качества активов, увеличение прибыли и т.д.) Успешный возврат российских банков, в частности государственных, на зарубежные рынки долгового капитала Доля государственных банков в совокупных активах российского банковского сектора растет (более 50%): ужесточение конкуренции за хороших заемщиков снижение ставок по кредитам снижение рентабельности Избыточная ликвидность: Краткосрочная Необходимость приведения в соответствие по срокам пассивов и активов для обеспечения долгосрочного финансирования Тенденции: Увеличение объема долгосрочных документарных сделок без покрытия ЭКА Снижение маржи Российские заемщики все больше и больше опасаются валютных рисков, поэтому увеличивается спрос на рублевые кредиты Финансирование торговых сделок в американской валюте для европейских западных банков усложняется

Seite 8 ЛББ в России во время и после кризиса Действия банка, обусловленные объективным ухудшением ситуации в экономике и банковском секторе: Сдержанность в предоставлении выделенных кредитных линий вплоть до полного их замораживания Сотрудничество многих западных банков свелось практически к работе только с государственными L/C-подтверждения и постфинансирование, а также подтверждение гарантий только при разделении рисков с EБРР в рамках программ TFP или IFC Средне- и долгосрочное финансирование только под покрытие ЭКА Финансирование 15%-ого аванса без покрытия только в исключительных случаях Отказ от двусторонних и синдицированных кредитов Возврат банков, в т.ч. ЛББ, к докризисной продуктовой линейке: Возобновление L/C-подтверждений с постфинансированием, а также подтверждение гарантий как для государственных, так и для частных коммерческих банков В зависимости от кредитоспособности наших банков- партнеров предоставляем финансирование без покрытия на сроки до 2-ух и 3-х лет, а в отдельных случаях и на более длительные сроки В ЕСА- сделках возможно финансирование 15% отдельным кредитом Принципиальная готовность участвовать в синдицированных кредитах Возрастающий интерес к прямому финансированию крупных публичных российских предприятий (blue chips) под покрытием ЭКА Возможность приобретения RUB евробондов отдельных российских банков Во время кризисаПосле кризиса

Seite 9 Приоритетные отрасли Финансирование всех отраслей: здравоохранение, с/х, машиностроение и т.д. Последние два года приоритетом является финансирование проектов в области традиционной и возобновляемой энергии. В этой связи были организованы и проведены: два специализированных семинара (Energy Cash Flow Model семинар в Москве, инвестиционный форум по биогазу и финансированию биогазовых проектов в Краснодаре) Традиционное производство энергии: проекты в области реконструкции старых и строительства новых электростанций в соответствии с современными стандартами (газо- турбинные электростанции) Производство энергии из возобновляемых источников: ветроэнергия и биомасса (различные ветропарки,биогазовые и солнечные установки и на стадии обсуждения) Проекты в области энергетики: реализовано на 36 млн.евро, в стадии проработки проекты на сумму 834 млн.евро. Из них реализовано проектов с альтернативными источниками энергии – 0, в стадии проработки - на 272 млн.евро.

Seite 10 Возобновляемая энергия в России Растущее значение Загрязнение окружающей среды при производстве обычной энергии Обязательство государств, в т.ч. России, по всемирному сокращению выбросов СO 2 Дефицит энергии в регионах Вызовы nПока еще достаточно высокие инвестиционные расходы nДлительные сроки окупаемости Надбавки за поставку в сеть Долгосрочные договоры на покупку Гос. поддержка (напр. через гарантии) ЛББ Индивидуальные решения по финансированию проектов альтернативной энергии

Seite 11 Допущения Ежегодные расходы HERMES- премия (срок проекта 10 лет) +фондирование в Евро (плавающая / фиксир. %-ставка) +надбавка за привлечение долгосрочных ресурсов (напр. на 10 лет) +маржа ЛББ все включено, %- ставка ЛББ Итого: ок. 3,5 - 4,5 % плавающая %-ставка или 6,3 % фиксированная %- ставка +маржа российских банков конечная %- ставка Итого: ок. 3,5 – 6,3 % plus x Расходы по финансированию с покрытием ЭКА HERMES

Seite 12 Контакты Директор управления международного бизнеса Др. Карл-Фридрих Хиршхойзер Эл.почта: Тел. : Факс: Отдел ЦВЕ Дирк Зиманн Отдел экспортного финансирования Кнут Рихтер Поддержка клиентов сберкасс Тарек Эль-Нашеф

Seite 13 Контакты – экспортное финансирование Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland, Berlin, Brandenburg, other new federal states Sascha Händler Leonid Bojko Arnas Bräutigam Susanne Mogel Katharina Rothe Dr. Bernd Schmidt Hesse, Rhineland-Palatinate, Saarland, Berlin, Brandenburg, other new federal states Sascha Händler Leonid Bojko Arnas Bräutigam Susanne Mogel Katharina Rothe Dr. Bernd Schmidt Product Management Stefan Untergutsch Ute Baucks Product Management Stefan Untergutsch Ute Baucks Lower Saxony, Schleswig-Holstein, Hamburg Alexander Steisslinger Eckehard Bohrisch Barb Hollopp Lars Lehniger Gabriele Schulz Lower Saxony, Schleswig-Holstein, Hamburg Alexander Steisslinger Eckehard Bohrisch Barb Hollopp Lars Lehniger Gabriele Schulz Head of Export Finance Department Knut Richter Tel.: Fax: Head of Export Finance Department Knut Richter Tel.: Fax: North-Rhine Westphalia, Baden-Württemberg, Bavaria Alexander Erwied Béatrice du Hamél Constanze Groggert Gabriele Herrmann Annemarie Mursch Kerstin Facius North-Rhine Westphalia, Baden-Württemberg, Bavaria Alexander Erwied Béatrice du Hamél Constanze Groggert Gabriele Herrmann Annemarie Mursch Kerstin Facius Phone: +49 (0) Alexanderplatz Berlin

Seite 14 Представительства Российская Федерация Фридхольд Германн, 1-ый Казачий пер., Москва Тел.: 007 / 495 / Факс: 007 / 495 / Казахстан Йохен Вильденхайн, Проспект Достыка, 89 Г, 3-й этаж Алматы Тел.: 007 / 7272 / Факс: 007 / 7272 / Украина Др. Андре Артельт, Ул. Б. Хмельницкая, Киев, Украина Тел.: / 44 / Факс: / 44 / Узбекистан Азиз Иномходяев ул. Тураб Тула, 1, 3-й этаж Ташкент Тел.: 0099 / 871 / Факс: 0099 / 871 / Соединенное Королевство Ландесбанк Берлин АГ, Лондонское отделение 1 Краун Кот, 66 Чипсайд Лондон EC2V 6LR Тел.: 0044 / 207 / Факс: 0044 / 207 / Люксембург Ландесбанк Берлин Интернэшнл С.A. 30, Бульвар Роэл 2449 Люксембург Тел.: 0035 / 2 / Факс: 0035 / 2 /