Экспортное, проектное и структурированное финансирование. Опыт банковской группы KfW. KfW Bankengruppe 2010

2 Банковская группа KfW основные факты учреждена:в 1948 г. Специальным законом собственники:80% Федерация, 20% Федеральные земли место нахождения:Франкфурт-на-Майне филиалы:Берлин, Бонн совокупные активы:395 млрд. евро.* рейтинг:AAA / Aaa / AAA персонал:4,230 сотрудников *по состоянию на

3 Структура банковской группы KfW Содействие развивающимся странам и странам с переходной экономикой Международное экспортное и проектное финансирование Содействие в сфере жилищного хоз-ва, образования, инфраструктуры и социальных вопросов Содействие МСП, Начинающим предпринимателям, окружающая среда, климат Финансирование инфраструктурных коммунальных проектов и содействие в Европе Содействие на территории ФРГ

4 KfW IPEX-Bank Успешный финансовый партнер 50 лет международного опыта – успешная бизнес-модель Испытанный бренд – устоявшиеся отношения с клиентами Надёжный партнер в тяжёлые времена Опытные сотрудники Ноу-хау в различных секторах экономики – портфель финансовых продуктов Высокая компетентность структурирования

5 KfW IPEX-Bank Организационная структура Markus Scheer (Член Правления) Sekretariat: Regina Prinz, 8862 Судостроение Dr. Carsten Wiebers, 3644 Авиация Michael Nosbüsch, 2501 Ж\д и автодороги Wolfgang Reuß, 3594 Аэропорты и морские порты, строительство/ PPP Thomas Brehler, 3951 Синдицирование и казначейство Fritz Frank, 2321 Секретариат Правления и корпоративное развитие Dr. Christine Heimburger, 3799 Тяжелая промышленность Holger Apel, 2548 Обрабатывающая промышленность, торговля, здравоохранение Dr. Christian Staab (ab ) Энергия и окружающая среда Andreas Ufer, 2194 Tелекоммуникации и средства массовой информации Wolfgang Kassel, 2125 Риск менеджмент Wolfgang Behler, 3314 Консультирование по финансовым продуктам Matthias Wietbrock, 3522 Telefon: Durchwahl Организация и IT-Координация Antje Schaumann, 3588 Внутренняя ревизия Robert Westphal, 2397 Финансовые институты / торговое и сырьевое финансирование Matthias Wietbrock, 3522 Christian K. Murach (Член Правления) Sekretariat: Ina Lorenz, 4787 Heinrich Heims (Председатель Правления) Sekretariat: Birgit Heuser, 2330 Филиал в Лондоне Armin Brestrich, 9833 Michael Ebert (Член Правления) Sekretariat: Anne Schroeder, 2573 Реструктурирование Norbert Vay, 2812 Christiane Laibach (Член Правления) Sekretariat: Gabriele Schodlok, 8787 LBO-Финансирование, мезонинный и собственный капитал Gisela von Krosigk, 3557 Контроль и баланс Martin Erb, 2190 Управление задолженностью Ulrike Damko-Schellhaas, 3091 Центральный анализ Dr. Axel Radü, 2754 Управление рисками, методы и инструменты Gerhard Walther, 3862

6 Экспортное финансирование (с покрытием ЭСА и без) Проектное финансирование Структурированное финансирование Финансирование слияний и поглощений Торговое финансирование - Прямые кредиты - Возобновляемые кредитные линии - Гарантии исполнения контрактов, как например Bid and Performance Bonds - Форфейтинг по правам требования - Андеррайтинг торговых аккредитивов Мезанинное финансирование Финансовый лизинг Дериваты как инструмент хеджирования Инвестиционное финансирование в развивающихся странах и странах с переходной экономикой в сотрудничестве с DEG KfW IPEX-Bank Наши продукты

7 KfW IPEX-Bank на российском рынке: История Объем новых кредитов почти удвоился с 2004 года 30 лет опыта на российском рынке Портфель Около 1 млрд. евро Развитие Присутствие на рынке Представительство в Москве с 2005 года Основные сферы финансирования Тяжелая промышленность (нефть, газ, металлургия, нефтехимия) Энергетика, водоснабжение Телекоммуникации Водный транспорт Наземный транспорт Аэропорты и порты Наши клиенты Крупные компании, развивающие экономическое сотрудничество в Европе. Их проекты в России и зарубежом Деятельность прежде всего, долгосрочное кредитование

8 Структура финансирования с привлечением экспортного страхового агентства При необходимости покрытие экспортного страхового агентства, например, HERMES Покрытие по кредиту (85%) экспортер Иностранный гарант, в случае необходимости Покупатель = Заемщик Банк KfW Выплата кредита Гарантия экспортера Экспортная страховка Оплата собственными средствами (15%) Контракт на поставку Гарантия платежеспособности Погашение кредита Кредитный договор (85%) обеспечение

9 Оффшорные / Сбытовые соглашения в EUR или USD - Покупатель с хорошей репутацией на рынке - Долгосрочный контракт - Обязательства по принципу купить или оплатить неустойку в размере полной цены - Прозрачная формула цены Оффшорные счета со специальным режимом (эскроу) в EUR или USD Резервные счета по обслуживанию долга Операционные счета Отгрузка - Контракты - Портовые мощности, хранение ЭКА - Соглашение «под ключ» на паушальную сумму - Гарантия исполнения - Ликвидные убытки - Соответствие экологическим стандартам (местным и международным) Генеральный подрядчик Полностью действующая произв. площадка Место расположения -Опытный оператор -Долгосрочный контракт -Вознаграждение по результатам деятельности и прибыльности Управление заводом & операционная деятельность -Долгосрочные контракты, принцип «поставь или заплати» -Выгодные цены (формула) -Достаточные объемы -Логистика (трубопроводы…) Соглашения о поставках Официальные разрешения со стороны государства (в т.ч.) -Официальные разрешения на реализацию проекта -Согласования по операционной деятельности - Согласования по вопросам окружающей среды Консультант по страхованию Правовой консультант - Покрытие непредвиденных расходов на этапе строительства - Поддержка после пуска проекта Собственные средства Стратегическое участие Специальная проектная компания (SPC) Технический консультант (если необходимо ) Финансирование с покрытием ЭКА Правовой кон- сультант Страховой консультант Технический консультант Долговое финансирование, организуемое KfW IPEX-Bank Непокрытое финансирование Консультант по рынку Доверенное лицо в оффшоре Проектное финансирование Типовая структура

10 Деятельность KfW-Entwicklungsbank в России финансирует на собст - венный экономический риск МСП К редиты консультации в рамках программы- преемницы ТРАНСФОРМ KfW Российские банки-партнеры берет на себя часть п олит. риска/ % под госгар антию ФРГ для несвязанных финанс. кредитов финансирует Физлица Правительство Германии (BMF, BMWi)

11 Деятельность KfW-Entwicklungsbank в России UFK-покрытие, 51-80% гарантии по политическим рискам Кредит рефинансирования для МСП МСП Конечный кредит Консультации в рамках программы TRANSFORM KfW Российские банки-партнеры финансирует Правительство ФРГ (BMWi, BMF) ВНЕШЭКОНОМБАНК 100% гарантия Оплата гарантии Возможно обеспечение Оплата UFK МСП Процентная ставка+ маржа KfW

12 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! KfW ИПЭКС-Банк ГмбХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Москва, , 1-ый Голутвинский переулок, дом 1 Телефон: Факс: