Банковская группа KfW Наш опыт в России. © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main222 Банк с широким спектром задач Основные направления. - презентация

1 Банковская группа KfW Наш опыт в России

2 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main222 Банк с широким спектром задач Основные направления деятельности Содействие развитию бытовой, образовательной, социальной и административной систем Поддержка МСП, начинающих предпринимателей, проектов в сфере защиты окружающей среды Финансирование проектов в сфере муниципальной инфраструктуры и поддержка проектов на территории ЕС Поддержка проектов в странах с развивающейся и переходной экономикой Международные проекты и финансирование экспорта

3 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main333 Кредитный институт по восстановлению Банк развития в Федеративной Республике Германия Учрежден в 1948 году в качестве Кредитного института по восстановлению Собственники: 80% федерация, 20% земли Местонахождение: Франкфурт-на-Майне, филиалы в Берлине и Бонне Представительства за границей: около 60 офисов (в Москве с 2006 года) Совокупные активы на конец 2010 года: 441 млрд. евро Около сотрудников (2009 г.) Рейтинг: AAA/Aaa/AAA

4 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main Банковская группа KfW. Международное содействие развитию на различных рынках Содействие процессам реформирования. Инвестиции и консультирование в сотрудничестве с Правительствами и государственными институтами в развивающихся экономиках и странах переходного периода Финансирование инвестиций для создания и расширения МСП в развивающихся и странах с переходной экономикой Консультации для МСП, в особенности немецких Международное средне- и долгосрочное финансирование в интересах европейской, в особенности, немецкой экономики для поддержки экспорта и инвестиций цели Сферы экономики Социальная инфраструктура Экономическая инфраструктура Финансовые системы Окружающая среда Экспорт Инфраструктура Окружающая среда Сырьевое обеспечение Все сектора Выход на рынок Очень ранняя фаза Зрелые рынки Ранняя фаза Развивающаяся страна Развитая экономика Переходная экономика KfW Entwicklungsbank DEG KfW IPEX-Bank Целевые рынки

5 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW IPEX-Bank. Международное проектное и экспортное финансирование Объемы Персонал Rating Участники Название Головной офис KfW IPEX-Bank GmbH Frankfurt am Main 100 % дочка KfW Bankengruppe с собственным рейтингом 60 Mrd. * 521* AA (S&P) / Aa3 (Moody's) Фокус Финансирование экспорта, инфраструктурных проектов, в том числе, в сфере окружающей среды и обеспечения сырьем Поддержка интернационализации и конкурентоспособности немецких и европейских экспортеров Мандат

6 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main Moskau Istanbul Bangkok Mumbai New York London São Paulo Johannesburg Abu Dhabi Frankfurt. KfW IPEX-Bank Сотрудничество и близость к клиенту означают международное присутствие

7 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW IPEX-Bank Компетенция в вопросах финансирования во многих сегментах Автомобиле- и машиностроение Сырьевой сектор Торговля, потребительские услуги, здравоохранение Строительные проекты /PPP Вода, энергия, мусоросжигание Возобновляемая энергия, энергоэффективность Авиация Судостроение Телекоммуникации и медиа Инфраструктура и логистика Ж/д и транспорт Финансовые институты и Trade Finance

8 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW IPEX-Bank Примеры проектов Обеспечение сырьем: расширение мощностей добычи железной руды в Мавритании общий объем финансирования более USD 700 Mio. комплексное структурированное финансирование долгосрочное обеспечение железной рудой и поддержка немецких экспортеров Инфраструктура: Аэропорт Berlin Brandenburg International крупнейшее проект в Европе – расширение до 45 млн. пассажиров потребность в финансировании EUR 2,4 млрд. общий эффект занятости: рабочих мест в регионе Окружающая среда: оффшорный ветропарк у побережья Бельгии мощность: 325 MW проектное финансирование вкл. Транш с покрытием Гермеса, Объем инвестиций: около EUR 1,4 млрд поддержка немецкого производителя REpower Systems AG: поставка 48 ветряных установок Экспортное финансирование: полипропиленовая установка в РФ одна из крупнейших трансакций с покрытием ECA через ВЭБ покрытие Hermes и SACE: USD 1,2 Mrd. Поддержка поставщиков из ФРГ и Италии

9 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW IPEX-Bank на российском рынке: История Объем новых кредитов почти удвоился с 2004 года 30 лет опыта на российском рынке Портфель Более 1 млрд. евро Развитие Присутствие на рынке Представительство в Москве с 2005 года Основные сферы финансирования Тяжелая промышленность (нефть, газ, металлургия, нефтехимия) Энергетика, водоснабжение Телекоммуникации Водный транспорт Наземный транспорт Аэропорты и порты Наши клиенты Крупные компании, развивающие экономическое сотрудничество в Европе. Их проекты в России и зарубежом Деятельность прежде всего, долгосрочное кредитование

10 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW IPEX-Bank Структура финансирования с привлечением экспортного страхового агентства При необходимости покрытие экспортного страхового агентства, например, HERMES Покрытие по кредиту (85%) экспортер Иностранный гарант, в случае необходимости Покупатель = Заемщик Банк KfW Выплата кредита Гарантия экспортера Экспортная страховка Оплата собственными средствами (15%) Контракт на поставку Гарантия платежеспособности Погашение кредита Кредитный договор (85%) обеспечение

11 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main Оффшорные / Сбытовые соглашения в EUR или USD - Покупатель с хорошей репутацией на рынке - Долгосрочный контракт - Обязательства по принципу купить или оплатить неустойку в размере полной цены - Прозрачная формула цены Оффшорные счета со специальным режимом (эскроу) в EUR или USD Резервные счета по обслуживанию долга Операционные счета Отгрузка - Контракты - Портовые мощности, хранение ЭКА - Соглашение «под ключ» на паушальную сумму - Гарантия исполнения - Ликвидные убытки - Соответствие экологическим стандартам (местным и международным) Генеральный подрядчик Полностью действующая произв. площадка Место расположения -Опытный оператор -Долгосрочный контракт -Вознаграждение по результатам деятельности и прибыльности Управление заводом & операционная деятельность -Долгосрочные контракты, принцип «поставь или заплати» -Выгодные цены (формула) -Достаточные объемы -Логистика (трубопроводы…) Соглашения о поставках Официальные разрешения со стороны государства (в т.ч.) - Официальные разрешения на реализацию проекта -Согласования по операционной деятельности - Согласования по вопросам окружающей среды Консультант по страхованию Правовой консультант - Покрытие непредвиденных расходов на этапе строительства - Поддержка после пуска проекта Собственные средства Стратегическое участие Специальная проектная компания (SPC) Технический консультант (если необходимо) Финансирование с покрытием ЭКА Юр. кон- сультан т Страховой консульта нт Тех. консультант Долговое финансирование, организуемое KfW IPEX-Bank Непокрытое финансирование Консультант по рынку Доверенное лицо в оффшоре KfW IPEX-Bank Проектное финансирование Типовая структура

12 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main Примеры проектов (I): водоочистная станция водоснабжения на Юго-Западе Москвы Задача 140 млн. – потребность в заимствованиях Проект в качестве BOOT - модели Значительные экономические, политические и муниципальные риски Вклад KfW IPEX-Bank Обширный анализ рисков Структурирование финансирования Ведущий организатор Технический агент Решение Комплексная структура финансирования Региональная гарантия Долгосрочный кредитный договор Обширный пакет гарантий Установка по ультрафильтрации воды Мощность 250,000 m³/в день для ок. 2.5 млн. жителей общая сумма инвестиций: 190 млн., технически сложный проект, один из крупнейших водных проектов в России, финансируемых на коммерческой основе

13 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main Примеры проектов (I): водоочистная станция водоснабжения на Юго-Западе Москвы Технологическая схема очистки воды ЮЗВС, кроме традиционных стадий осветления и обеззараживания, включает двухступенчатое озонирование с использованием активированного угля и впервые в Москве и во всей России - мембранное фильтрование

14 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main Примеры проектов (II): Утилизационная установка для сжигания отходов, Москва Задача 168 млн. потребность в привлечении денежных средств Риск города Москва Вклад KfW IPEX-Bank Углубленный анализ рисков Структурирование финансирования Ведущий организатор финансирования Технический агент Решение Проектное финансирование с покрытием ECA Безусловное платежное обязательство города Москва Приемлемый пакет обеспечения Утилизационная установка для сжигания отходов в городе Москва Объем инвестиций: 192 млн. Реконструкция установки по переработке отходов в проекте SPC компании EVN AG, Австрия.

15 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW Entwicklungsbank: Немецкая программа кредитования малого бизнеса (НПМБ) Осуществляется в рамках программы-преемницы программы ТРАНСФОРМ Цель ТРАНСФОРМ – помочь странам с переходной экономикой в непростом процессе системной трансформации НПМБ начата в 2004 г. по инициативе Федерального министерства экономики и технологий (BMWi) и Федерального министерства финансов (BMF) Германии

16 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW Entwicklungsbank: Цели Немецкой программы малого бизнеса Цели НПМБ Результат Развитие финансового сектора / поддержка внешнеэкономической деятельности Содействие устойчивому развитию частных МСП * в России Доступ частных МСП к финансовым услугам Рост и развитие МСП Рост объемов немецких поставок, работ и услуг 1 2 Инструмент содействия 1: Предоставление средств рефинансирования через банки-партнеры Инструмент содействия 2: Обучение и консуль- тационная поддержка банков-партнеров Создание жилья для населения со средним и низким доходом 4 Доступ физлиц к жилищному кредитованию Улучшение жилищной ситуации *) МСП: малые и средние предприятия 3 Содействие решению особых вопросов путем поддержки МСП (инновации, модернизация, энергетическая эффективность) Содействие развитию программного финансирования

17 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW Entwicklungsbank: Структурное оформление НПМБ Вариант 1: риск несет KfW Гарантия UFK* покрывает 51 % - 80% полит. рисков Рефинансирован ие кредитов для МСП МСП Кредиты Сопроводительные консультац.мероприятия в рамках программы- преемницы ТРАНСФОРМ KfW Российские банки- партнеры финансирует Правительство ФРГ (Минэкономики, Минфин) Плата за гарантию UFK МСП Проценты + маржа KfW *Гарантия для несвязанных финансовых кредитов

18 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW Entwicklungsbank: Структурное оформление НПМБ Вариант 2: программы ВЭБ/KfW Гарантия UFK покрывает 51%- 80% полит. рисков Рефинансирование кредитов для МСП МСП Кредиты Сопроводительные консультац.мероприятия в рамках программы- преемницы ТРАНСФОРМ KfW Российские банки- партнеры финансирует Правительство ФРГ (Минэкономики, Минфин) Внешэкономбанк (ВЭБ) 100% -ная платежная гарантия Плата за гарантию Обеспечение (при необх.) Плата за гарантию UFK МСП Проценты + маржа KfW * Гарантия для несвязанных финансовых кредитов

19 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW Entwicklungsbank: Структурное оформление НПМБ Вариант 3: зарубежный материнский банк программа KfW Гарантия UFK покрывает 51%- 80% полит. рисков Рефинанс.кредита Физлица МСП Кредиты Сопроводительные консультац.мероприятия в рамках программы- преемницы ТРАНСФОРМ KfW Российский дочерний банк финансирует Правительство ФРГ ( Минэкономики, Минфин ) Зарубежный материнский банк 100% -ная платежная гарантия Плата за гарантию UFK МСП Проценты + маржа KfW * Гарантия для несвязанных финансовых кредитов

20 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW Entwicklungsbank: Инструмент поддержки 1: Рефинансирование кредитов Требования к партнерским банкам (ПБ) Долгосрочные кредитные линии для банков-партнеров Объем: около 5-20 млн, сроком на 3-5 лет Эффект рычага для партнеров (со-финансирование со стороны ПБ) Кредитование МСП и физических лиц Банки предоставляют МСП кредиты на сроки, как можно более близкие к срокам рефинансирования Сумма кредита для МСП: максимальная тыс. ; средняя тыс. Сумма кредита физлицам: максимальная тыс. ; средняя - 80 тыс.

21 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW Entwicklungsbank: Инструмент поддержки 2: Индивидуальная консультационная поддержка Вместе с финансовыми ресурсами БП оказывается индивидуальная консультационная поддержка: подготовка и повышение квалификации менеджеров и специалистов (сотрудников кредитных отделов) наладка соответствующих рабочих процессов, процедур и организационных структур создание и расширение информационной системы для менеджмента Основные направления консультационной поддержки: кадровые мощности, управление рисками, планирование ликвидности и рефинансирование БП, антикризисные меры, особенно в регионах Предоставление консультационных услуг: на местах, в центральном офисе и в филиалах по согласованию с руководством банка Продолжительность консультационной поддержки: в зависимости от уровня подготовки кадров, размера и деловой направленности банка длительность проекта: до 1,5 года

22 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main Долгосрочное рефинансирование российских банков (начиная с 2004 г.) Объемы долгосрочного рефинансирования 15 российским партнерским банкам (ПБ) в почти всех регионах России: 353 млн евро Средства KfW используются для кредитования МСП (690 млн евро), что положительно сказывается на энергоэффективности и модернизации/инновации Дополнительные средства используются для модернизации жилья в частной собственности путем предоставления долгосрочных кредитов и проектов секьюритизации Индивидуальная консультационная поддержка избранным ПБ на местах Развитие потенциала и регионального охвата партнерских банков o Подготовка свыше 500 кредитных работников и специалистов; создание почти 100 новых отделов по кредитованию МСП; тиражирование знаний и опыта путем обучения инструкторов (тренинг тренеров). Развитие финансового сектора Консультационные проекты с Государственной Думой РФ Сотрудничество с Внешэкономбанком и с РосБР июль 2010 г.: новая кредитная линия для РосБР в размере 100 млн евро, предназначенная для финансирования инновационной деятельности и модернизации российских МСП Содействие развитию инноваций и модернизации российской экономики

23 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main KfW Entwicklungsbank: Перспективы Планы и намерения на 2011 г. и последующие годы Углубление сотрудничества с ВЭБ в рамках «Российско-германской инициативы по финансированию малого бизнеса» в размере 200 млн евро и «Российской-германской программы по поддержке инновационной деятельности и модернизации» в размере 100 млн евро - расширение программ Внедрение инициативы Федерального министерства экологии, охраны природы и ядерной безопасности (BMU) Германии по защите климата содействие МСП при реализации проектов по повышению энергоэффективности простая структура программы в целях содействия развитию Рассмотрение приемлемых проектов в таких «непростых» отраслях как сельское хозяйство/ агропромышленный сектор

24 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main24 KfW Entwicklungsbank: Энергоэффективность коммунального хозяйства Низкая энергоэффективность российской экономики по сравнению с другими странами 20% первичного потребления энергии в коммунальном секторе 50% потенциального сокращения выбросов CO2 в сфере энергетики, теплоэнергии, эксплуатации зданий, транспорта и переработки отходов Шансы: сокращение расходов на предприятиях, эксплуатирующих производственные мощности, повышение эффективности для пользователей, охрана окружающей среды и климата Основные аспекты деятельности Партнерство Германии и России в области модернизации предполагает стремление к достижению общих целей Региональные программы повышения энергоэффективности в качестве основы осуществления деятельности Потребность в инвестициях и обмен ноу-хау

25 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main25 Российско-германская программа защиты климата в сфере коммунального хозяйства Оказание поддержки, изначально при реализации двух региональных программ повышения энергоэффективности Сосредоточение внимания на экономически сильных регионах со значительным потреблением энергии Долгосрочные ссуды на выгодных условиях для обеспечения модернизации инфраструктуры коммунального хозяйства Обмен с международными экспертами по вопросам дальнейшего развития программ повышения энергоэффективности, а также с целью оценки результатов Содействие федерального министерства Германии по защите окружающей среды через КфВ Согласование концепции программы с Консультационным Советом при Председателе Совета Федерации Запуск программы при наличии одобрения правительств России и Германии предположительно в 2011 году Цели и стратегия

26 © KfW KfW Bankengruppe presents itself Frankfurt am Main26 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! Банковская группа KfW ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Москва, , 1-ый Голутвинский переулок, дом 1 Телефон: Факс: