© Все права защищены ООО«ИннИТ» Елена Карлинская, Генеральный директор, ООО «ИннИТ» +7(926) Заседание Рабочей группы «Роль технической политики при переходе страны на инновационный путь развития» 30 ноября 2009, Москва, Зал заседаний совета общественной палаты

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 22 Содержание Новый этап развития – неизбежность нового уровня понимания РФ управления проектами и инновациями, развенчание легенд и мифов о единственности и безошибочности Западного пути; Методологическая основа отечественных антикризисных и инновационных стандартов ; Современный кризис и антикризисный стандарт АКПМ-2009 как необходимый инструмент управления в России ; Инновационный стандарт проектного менеджмента ЕСУП – восстановление лидерства России ; Антикризисный и инновационный стандарты ЕСУП – необходимая часть выхода России из тупика развития ; Что почитать дополнительно про антикризисный проектный менеджмент и управление инновациями; Семинары и тренинги ЕСУП и ИннИТ по управлению инновациями и антикризисному проектному менеджменту.

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 33 Современный кризис, проектный менеджмент и управление инновациями Индустриальная цивилизация (последняя треть XVIII - конец XX в.) Постиндустриальная, интегральная цивилизации (XXI - XXII вв.) Кризис – время обострения конкуренции, передел мира, в котором управление проектами и инновациями – основное оружие; Кризис – появление новых шансов для государства; Кризис требует силы, знаний и компетентности при обращении с ним и смелости внедрять радикальные инновации; Кризис – время интенсивного развития Национальной Инновационной Системы (НИС) ; Кризис проверяет жизнеспособность и устойчивость построенной НИС. К Р И З И С

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 44 Новое понимание определения инноваций Рычаг развития и саморазвития общества и его отдельных сфер деятельности в условиях смены эпох В развитии общества и осознание общественных последствий в экономике индикатор развития общества в различных сферах деятельности в масштабах страны Метод ускоренного развития сложных систем не только в масштабе предприятий, но и отраслей и регионов Процесс развития с особыми характеристиками и закономерностями Новшество, инженерная мысль, для увеличения эффективности и качества Новшество, инженерная мысль для увеличения эффективности Инструмент управления бизнесом, приводящий к коммерческому успеху

5 Инновации – это новые продукты (услуги), процессы, стратегии и бизнес-модели, которые были задуманы и реализованы с целью принести клиентам, сотрудникам и собственникам осознанные преимущества (финансовые, потребительские, социальные и т.п.) для достижения успеха масштаба предприятия, отрасли, региона, страны, мира. Определение и развитие инноваций Бережливое производств(Дж. Вумек, 1990-е гг) TPS – производственная система компании Toyota (Toyota, е гг.) Конвеерная сборка (Г. Форд, 1920-е гг) Научные методы управления (Ф. Тейлор, 1910) Метод Шести Сигм(Моторолла, GE 1990-е гг) Процессы Малькольма и Болдриджа (1980-е гг) TQM – полное управление качеством ( Э. Деминг, 1960-е гг) SPC – статистическое управление процессами (У. Шухарт, 1920-е гг) DFSS - Design for Six Sigma 1990 гг Методология создания Шесть Сигм, 1990-е гг Мышление будущего (WFS – 1990-е гг) Системное мышление(Forrester, 1960 гг) ТРИЗ – Теория решения изобретательских задач (Г. Альтшуллер, 1950гг) Stage-Gate (Р. Купер, 1986г) управление Потоком инноваций (Pipeline Innovation) (М. Таррелл, 2003г) сложные инновации Управление портфелями инноваций применение методологий управления портфелями, программами и проектами Эффективность (прооизводиельность ) Качество (производство) Инновации (изменения) Современные инновации © Все права защищены ООО «ИннИТ»

66 Типовая Структура Национальной Инновационной Системы

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 7 Позиционирование стандартов и моделей ПМ/ИМ UNIDO OECD

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 88 США – мировое господство и инновационное лидерство Россия – безальтернативность инновационного выбора Евросоюз – благополучие и процветание народов своей страны Националь ные интересы, последова- тельное решение задач развития страны, рост благосостояния народа, железная дисциплина. Общность и отличия подходов к ПМ и управлению инновациями в мире

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 99 Национальные модели создания предприятий

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 10 Основные направления развития НИС стран мира Направление развития НИС ОсобенностиГосударство Оптимизация структуры НИС Оптимизация государственного финансирования науки и инновационной сферы США, Франция, Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Тайвань, Австралия Развитие фундаментальных исследований Великобритания, Швеция, Словения Оптимизация государственной системы управления и планирования в сфере инноваций Япония, Норвегия, Индия, Чили Налаживание внутренних инновационных сетей Создание особых условий для образования связей в инновационной сфере США, Норвегия, Ирландия Стимулирование инициативы национальных регионов Франция, Германия, Финляндия

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 11 Основные направления развития НИС в мире Направление развития НИС ОсобенностиГосударство Стимулирование инновационной кооперации бизнеса и науки (университетов) внутри страны Стимулирование симметричного сближения университетов и корпораций США, Финляндия Крупные государственные вложения в науку и инновационную сферу и привлечение национального частного капитала Израиль, Финляндия Стимулирование инновационной активности частного сектора с привлечением иностранных капиталов в инновационную сферу Великобритания, Ирландия, Китай, Корея, Малайзия, Индия, Израиль Стимулирование инновационной инициативы научного сектора Германия, Япония, Новая Зеландия, Дания

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 12 Основные направления развития НИС в мире Направление развития НИС ОсобенностиГосударство Интеграция в международные инновационные сети Комплексная интеграцияФинляндия, Израиль, Нидерланды, Китай Технологическая специализация Корея, Малайзия, Сингапур, Тайвань, Индия Формирование национальной инновационной системы Реструктуризация госсектора науки Болгария, Польша, Литва Инициирование интеграции науки и образования Латвия, Эстония, Чехия Вовлечение малого и среднего бизнеса в инновационную сферу Румыния, Чехия, Словакия, Латвия, Эстония, Турция, Чили Определение приоритетных экспортных направлений в области высоких технологий Чехия, Румыния, Чили, Турция

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 13 НИС – это инструмент геополитики страны, ориентированные на создание благоприятной инновационной среды, оптимизацию всей экономики (Германия, Швеция, Швейцария); страны, стимулирующие нововведения путем развития инновационной инфраструктуры, обеспечения восприимчивости к достижениям мирового научно-технического прогресса, координации действий различных секторов в области науки и технологий (Япония, Южная Корея). В зависимости от проводимой политики создания НИС страны мира можно разделить по 3 категориям : страны, ориентированные на лидерство в науке, реализацию крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все стадии инновационного цикла, как правило, со значительной долей научно - инновационного потенциала в военной сфере (США, Великобритания, Франция);

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 14 Выводы из мирового опыта развития НИС Опыт Китая показывает возможность построения НИС силами других стран на основе собственного фундамента управленческих и социальных инноваций. Подход к формированию НИС у каждой страны отличается в зависимости от национальных особенности страны: Финляндия диверсификация экономики; Франция создание более мелких технологических фирм; США поддержка реструктуризации национальной экономики. НИС – это в сущности открытый проект и не является системой с жестко регламентированным составом элементов. Например, венчур не является обязательным элементом НИС (в Японии он вообще отсутствует, в Германии – слабо представлен). Фундаментальная наука отсутствует как элемент НИС в Японии и Норвегии, в Швеции развита наука, но слишком узкая сфера ее приложения, поэтому преобладает ориентация на внешний рынок.

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 15 НЕ НАШИ интересы НЕ НАШИ задачи НЕ НАШЕЙ экономики НЕ НАШЕГО времени КАКОГО ЖЕ РЕЗУЛЬТАТА МЫ ОЖИДАЛИ? Дистрибуторские или франчайзинговые компании, которые занимаются продвижением проектного менеджмента и управления инновациями в нашей стране не заинтересованы в достижении лидерства и процветании России – у них совсем другие задачи Бездумное следование чужим рекомендациям просто опасно

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 16 Энциклопедия заблуждений перед кризисом Однополярный мир Единый универсальный закон развития для всего мира по западному образцу Те, кто развивался иначе считаются дикарями и должны развиваться по западным стандартам догоняющая стратегия – единственно возможный путь развития для других стран, не относящихся к Западу теория ресурсного проклятия: ресурсное богатство стран, приводит якобы к их отставанию в экономическом развитии управление инновациями и проектный менеджмент являются науками только в условиях рынка США и Евросоюз – определяют успешность и политику других государств

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 17 Если идти своим путем без оглядки на Запад… - 1 Норвегия, по причине углеводородного богатства была объявлена ущербным, неполноценным государством в соответствии с теорией ресурсного проклятия Р.М. Аути и щедро дополненная Д. Саксом и Эндрю Уорнером. Якобы это приводит к отставанию в экономическом развитии. Норвегия, правильно выстроила взаимоотношения с ТНК и в рекордные сроки стала высокоразвитым государством. В рейтинге качества жизни 2009г. ООН Норвегия признана самой благополучной страной в мире

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 18 Китай пошел своим путем. Рост промышленного производства в Китае, в 2009 году превысил по показателям США, а через 4 года объем ВВП в Китае будет выше, чем в развитых странах Европы вместе взятых. Китай стремится к лидерству за счет высоких технологий. Если идти своим путем без оглядки на Запад… - 2 Китай, который придумал порох, бумагу и был ведущей инновационной страной в XIV–XV веках, все это потерял, и до последних лет считался инновационным неудачником и даже фигурировал в дилемме Нетхауса в качестве примера экономического упадка. В сферу интересов Китая входит производство автомобилей, бытовой техники, так и выпуск одежды, даже доставка цветов. Китай быстро выпускает продукцию, которая является эталоном качества во всем мире.

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 19 Основные принципы инновационного развития на примере Китая Инновационный путь Китая поставил с ног на голову западную концепцию построения инноваций: СНАЧАЛА У ДОМА СТРОИТСЯ ФУНДАМЕНТ - ИННОВАЦИИ государственно-правовые (например консультативная демократия) и социально-политические (например, от сельских народных коммун к семейному подряду), экономические – в первую очередь управленческие (например создание специальных зон и двухколейная система); ПРИНЦИП ПОСТЕПЕННОСТИ ПЕРЕХОДА В ЧЕТКОМ СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ И СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ВЫЗОВАМИ; СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ПРЕУСПЕВАЮЩИХ СТРАН производства финансов привлечение зарубежных инноваций

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 20 В западных моделях кризис изучается только на корпоративном уровнеPMIPMIIPMA Модели Жизненных циклов И. Адизеса Модель Кризисного Управления Gonzalez- Herrero и Pratt COSO FERMA SoX ISO Теория Диффузии инноваций Эверетта Роджерса BCP GRI BASEL-2

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 21 Наследие СССР. Что можно взять и использовать в ПМ и управлении инновациями? В СССР была построена своя эффективная система научно - технического прогресса. В каноническом смысле она не была инновационной, поскольку в CCCР отсутствовало понятие рыночного освоения научных достижений, самого субъекта инноваций - предпринимателя. Еще в 80-е годы прошлого столетия СССР производил до 50% мировых открытий и изобретений. Эффективная система взаимодействия инновационной сферы, передовой науки, серийного производства новой техники и ее быстрого практического использования – изобретение ВПК. НИР ОКРОПЫТНОЕ ПР-ВОСЕРИЙНОЕ ПР-ВО Методы управления проектами Система стратегических показателей Теория решения изобретательский задач ТРИЗ.

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 22 В России известно о кризисах как нигде в мире Кондратьев Н. Д. ( гг.) Яковец Ю.В. (1929г. н.в. ) Бондаренко В.М. (1942 г. н.в.) Автор новой методологии познания закономерностей в развитии человеческого сообщества, применение которой на уровне государственных и региональных политик позволит выйти из кризиса с наименьшими потерями и покончить с периодически повторяющимися кризисами Автор теории больших циклов конъюнктуры, или длинных волн социально-экономической динамики. Автор теории предвидения и методологии прогнозирования и перспективного планирования, основанная на познании и использовании закономерностей статики, цикличной динамики и социально-экономической генетики. Автор научного открытия «Закономерность взаимодействия циклов и кризисов в динамике общества» Работы в области исследования, циклов и кризисов, динамики цивилизаций, прогнозирования и стратегического планирования, научно-технического прогресса и инноваций, ценообразования и ренты, экономической теории.

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 23 В основе - междисциплинарный подход, применение которого позволило объединить разрозненные профессиональные знания в области инноваций и кризиса с проектным менеджментом. Знания в области рефлексивного управления позволяют найти нестандартное решение проблем управлению инновациями, используя отечественные разработки и общемировую практику. Работы Лефевра В.А., его друзей и последователей в России позволили ЕЦУП и ИннИТ исследовать вопросы проектного менеджмента и управления инновациями в нашей стране и разработать новые подходы к формированию радикальных управленческих инноваций. Лефевр В. А. (1942 г. н.в.) основатель теории рефлексии, советской альтернативы теории игр Лепский В. Е. (1942 г. н.в.) Основатель Клуба инновационного развития КИР, автор монографии «Субъектно- ориентированный подход к инновационному развития

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 24 Первый в мире антикризисный стандарт АКПМ-2009 Цель – преодоление кризиса и победа в конкурентной борьбе Кризис - определение его типология Классификация Кризисов, их распознавание и разрешение Жизненный цикл кризиса и проектный менеджмент на каждом его этапе Антикризисный проектный менеджмент: управление проектами, программами, портфелями Процессы антикризисного проектного менеджмента Компетенции проектного менеджмента Профессиональ- ные требования к менеджерам проекта и глоссарий

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 25 Кризис- не конец света, но им нужно грамотно управлять Подробно рассматриваются фазы жизненного цикла кризиса, для каждой фазы рекомендуются соответствующие инструменты и методы проектного управления. Кратко рассмотрено значение кризисов в международном и национальном аспектах, роль государства и антикризисные меры, которые оно применяет, что может ожидать государственное или частное предприятие в период кризиса. На основе жизненного цикла кризиса даются конкретные рекомендации по управлению проектами предприятий на каждом этапе кризиса. Цели АКПМ достигаются выполнением защитных и регулирующих мероприятий по трем направлениям: Внешняя среда, Внутренняя среда, Система управления. Модель антикризисного проектного менеджмента разработана для следующих областей применения в деятельности предприятий: ликвидация, консервация, сохранение; слияние, перепрофилирование, развитие; сокращение производства, персонала; реструктуризация финансового портфеля, портфеля проектов; внедрение новых технологий, изменение стратегии.

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 26 Современный кризис и антикризисный стандарт АКПМ-2009 АКПМ-2009 – не декларация, а рабочий инструмент руководителей и менеджеров предприятия: позволяет видеть и понимать общую картину кризиса, каким образом кризис затрагивает деятельность предприятия, выработать политику диверсификации портфеля проектов, управления активами, финансами, человеческими ресурсами. Кризис коренным образом преобразует содержание проектного менеджмента: с одной стороны - жесткое снижение финансирование, с другой – возможность привлечения более дешевых человеческих ресурсов, выгодное использование стремительно обесценивающихся активов, использование в своих целях возросшей лояльности подрядчиков расширение бизнеса за счет использования интернет технологий и т.д.

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 27 Современный кризис и антикризисный стандарт АКПМ-2009 Применение АКПМ-2009 позволяет: обеспечить четкую диагностику типа кризиса, этапа его жизненного цикла, разработку антикризисной политики управления во всех сферах его деятельности от областей деятельности, продуктов и услуг до работы с сотрудниками, поставщиками, дистрибьюторами, банками. Применение динамической модели для обеспечения непрерывной обратной связи и мониторинга.

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 28 Кризис и инновации Поэтому создание стандарта управления инновационными стандартами является первоочередной задачей не только в масштабе страны, но и в мировом масштабе. Новое понимание определения инноваций; Новое понимание свойств и законов развития Новое понимание свойств и законов развития инноваций инноваций Новое понимание уровней развития – корпоративный (в. Новое понимание уровней развития – корпоративный (в. т.ч. Малые предприятия, отраслевой, региональный, НИС) и законов их взаимодействия; Новые инструментальные средства управления инновациями Новые инструментальные средства управления инновациями Наряду с негативной, кризис играет важнейшую позитивную роль для создания радикальных инноваций, расчищающих дорогу в новую эпоху.

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 29 А если оставить все по-прежнему? Уничтожение и забвение опыта проектного и инновационного развития СССР; Механическое копирование «догоняющей» стратегии ОЭСР и ЮНИДО, копирование западных стандартов – путь аутсайдера, обслуживающего чужую экономику ; Абсолютизация продуктовых инноваций, не понимание, что инновации – это спектр действий (социальные, управленческие, бизнес-моделей, маркетинговые и др.) ; Абсолютизация линейной модели vs модели множественных инноваций ; Неадекватность или отсутствие стандартов, методов и инструментов управления инновационными проектами; Следствие – утечка мозгов и деградация. Позднее осознание безальтернативности инновационного развития относительно сырьевого ;

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 30 Управление инновациями и инновационные проекты Цель – успешное управление инновационным проектами на всех уровнях успешное управление инновациями на уровне инновационных продукта, технологии и бизнеса на уровнях проектов, программ и портфелей Применение креативных методов и гиперкуба инноваций на стадии инициации Региональный инновацион- ный кластер Построение НИС, модели развития инноваций Управление идеями и цикл формирования предложений Классификация инноваций и способы их защиты от копирования участники инновационных проектов и их роли, доктринальные документы

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 31 Стандарты и методологии для управления инновациями – междисциплинарный подход

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 32 Генерация идей и формирование предложений Гиперкуб инноваций ИннИТ

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 33 Выбор модели развития инноваций Линейная модель СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ Модель множественных инноваций Линейная модель – доминанта нормативного подхода Модель множественных инноваций - доминанта субъектно - ориентированного подхода – основа создания и развития российской НИС!

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 34 Инновация – это спектр действий! ОсязаемыеНеосязаемые Патенты эксклюзивные лицензии монопольные позиции Сильные бренды сильные лидеры знания и умения командная работа корпоративная культура бизнес-процессы сильные партнеры Инновации могут быть скопированы конкурентами: технические ресурсы; финансовые ресурсы маркетинговые ресурсы документированные знания неисключительные лицензии Комбинация невоспроизводимых и воспроизводимых инноваций повышает конкурентные преимущества предприятия! Внутренние инновации Внешние инновации Инновации поставки Инновации стратегии Инновации поставки

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 35 Stage-Gate, Piplenе Innovation и проектные методы Процесс создания нового продукта разбит на управляемые и упрощенные стадии с повышенным требованиям к ресурсам Pipeline Innovation (Управление потоком Методы проектного менеджмента и уровень инноваций как методика) Методы проектного менеджмента и уровень инновационности Уровень Инновационной деятельности ПроектПрограмма Портфель Цель Решение тактических задач Решение комплексной проблемы Достижение Конкурентных преимужеств Способ достижения цели Инновационный продукт Инновационная технология Инновационный бизнес Результат Снижение стоимости продукта, повышение качества, увеличение отдачи от вложенных инвестиций Увеличение доли рынка, расширение партнерской сети, повышение уровня лояльности заказчиков Глобализация преимуществ

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 36 Инновации на региональном уровне Регион позиционирует свое экономическое «кредо», специализацию в рамках единой нацио- нальной экономики, в рамках единого национального видения будущего, социально- экономического и технологического развития; Взаимовлияние региональных процессов и видения национального будущего; Невозможность сформировать видение будущего вне общенациональной картины ; Общенациональное видение должно согласовываться с региональным видением ; Инновационные кластеры как средство ускорения темпов регионального развития.

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 37 Антикризисный и инновационный стандарты ЕСУП – радикальные инновации управления 1.Новое понимание ПМ как инструмента реализации национальной стратегии и государственной политики; 2.Первые в мире стандарты управления инновационными проектами; 3. Первые в мире стандарты антикризисного менеджмента ; 4. Впервые креативные методы вошли в инициацию проектов; 5. Использование новых методологий и научных открытий.

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 38 Выводы В нашей стране были и есть блестящая теория и решения для управления инновациями и проектного менеджмента; Мы верим, что антикризисный и инновационный стандарты ЕСУП помогут России вновь стать великой страной. Современный кризис – время радикальных инноваций управления, в том числе проектного менеджмента и инноваций

© 2008 Все права защищены ЗАО «ИннИТ» 39 Техническая политика играет ведущую роль в построении инновационной экономики. ПМ и ИМ - это механизм трансляции политической воли на уровень технических решений путем глубокой реорганизацией системы, создания новых ее компонентов, т.е. путем выполнения проектов развития и других проектов, программ, портфелей. Стандартизация в этой области должна вестись в первую очередь в либерально национальном сегменте стратегической матрицы. Только МС ПМ и ИМ прошедшие тщательную проверку на практике, в случаях когда это действительно необходимо, надо оформлять в Росстандарте. Тогда эта процедура станет признаком зрелости МС а не лобистких возможностей их импортеров. Для РФ разработка национальных МС должна осуществляться в контексте ее глобальных и региональных интересов и ответственности. Приглашаем все заинтересованные организации к сотрудничеству по тематике ЕСУП. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 40 Что почитать дополнительно? Стандарты ЕСУП: Евразийский стандарт управления проектами (ЕСУП-2009) Антикризисный стандарт проектного менеджмента (АКПМ-2009) Евразийский стандарт управления проектами (корпоративная версия). Расширение для инновационных проектов. Публикации в отрытом доступе по темам: Проектный менеджмент Инновации Кризис

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 41 Семинары и тренинги по управлению инновациями и антикризисному проектному менеджменту По теме инноваций, ставшей особенно актуальной в последнее время в нашей стране предлагается цикл семинаров, которые не только дают представления об инновациях и проектном менеджменте как средстве их реализации, но и практические методы и алгоритмы, применяемые для достижения успешных результатов: Управление инновациями и инновационными проектами Деловая игра: применение ЕСУП_Инновации для развития системы управления проектами Применение проектных методологий для управления инновациями в современном мире Инновационная стратегия России и концепция ЕСУП Китайская и западная модель инновационного развития Проблемы формирования инновационного портфеля проектов отечественными предприятиями в период кризиса и их решение Проблемы выбора и защиты инноваций предприятия Самой важной и актуальной темой для руководителей и менеджеров организаций независимо от уровня их проектной компетентности стала тема управления предприятием или организацией в условиях кризиса. На наших семинарах вы сможете улучшить свои знания об управлении в условиях кризиса и даже выгодно его использовать для развития своей организации: Проблемы формирования инновационного портфеля проектов отечественными предприятиями в период кризиса и их решение Проблемы выбора и защиты инноваций предприятия Объединение стандартов и методов проектного менеджмента управления рисками и стандартов риск-менеджмента для корпоративного управления рисками Деловая игра: применение ЕСУП_АКПМ для развития системы управления проектами

© Все права защищены ООО «ИннИТ» 42 Приглашаем все заинтересованные организации к сотрудничеству с ЕСУП! Елена Карлинская, Генеральный директор, ООО «ИннИТ» +7(926)