ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УПАКОВОЧНОГО СЕКТОРА гг.

Комбинат гофротары и этикеток ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОТЭК ГОТЭК – родоначальник отечественной упаковочной отрасли, начавший серийный выпуск продукции еще в 60-х годах прошлого века.

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ ГОТЭК Упаковка из ГК с флексографской печатью Упаковка из плоского и гофрокартона с офсетной печатью Гибкая упаковка с флексографской печатью Бумажное литье с нанесением печати или этикетки Прогноз выручки группы предприятий ГОТЭК в 2011 году $ 276 млн.

Население Торговля Пром. производст во Тарные картоны Упаковка Лес, макулатура розничный товарооборот (РТО) денежные доходы населения; уровень безработицы; наличные деньги в обращении (агрегат М0); денежная масса в экономике (агрегат М2); производство обрабатывающих отраслей; инвестиции (In); движение капитала; импорт пром. продукции баланс спроса и предложения Производство упаковки рассматривается как часть взаимосвязанной цепочки экономического воспроизводства V t АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕПОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В период стабильного роста экономики коэффициент корреляции ВВП и производства гофропродукции составляет 98,8%, с РТО - 98,2%, что является высоким показателем взаимосвязи. Прирост ВВП на 1% обеспечивает прирост рынка гофропродукции на ~1,5%.

Коэффициент корреляции агрегата М2 и розничным товарооборотом составляет 94% РТОМ2 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

«Неизбежное Будущее» представляет собой одно из ключевых понятий «сценарного анализа» и обозначает основу всех возможных сценариев, тот образ Будущего, который не может быть изменен какими бы то ни было действиями в Настоящем, поскольку представляет собой результат реализации решений, принятых в прошлом Пространство выбора Невозможное будущее «Граница неизбежного» Настоящее «Граница невозможного» Варианты (сценарии) будущего I II III Неизбежное будущее Неизбежное будущее Будущее МЕТОДОЛОГИЯ КОНТИНУАЛЬНОГО СЦЕНИРОВАНИЯ, ОПИРАЮЩАЯСЯ НА КОНЦЕПЦИЮ «НЕИЗБЕЖНОГО БУДУЩЕГО» Пространство выбора

Технологическое Неизбежное Будущее Политическое Неизбежное Будущее Подходы к определению Неизбежного Будущего Неизбежное Будущее описывается, как пересечение трех «фокусов»: ФАКТОРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ «НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ » Инерционное Неизбежное Будущее Рост спроса на гофропродукцию Рост требований к устойчивости компаний Зарождающиеся требования к инновационности Развитие рынка сырья Баланс производства тарных картонов и гофропродукции Технологическая модернизация производства тарных картонов Рост потребления Нарастание требований к экологичности Нарастание требований к инновационности ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО Неизбежное будущее

рост потребления гофропродукции вслед за развитием внутреннего производства, Кризисные явления в экономике являются сдерживающим фактором развития упаковочной отрасли в России « НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ » РЫНКА ГОФРОПРОДУКЦИИ РФ увеличение доли упаковки для автоматических линий, рост требований к расширению функциональности упаковки, рост требований к красочности и дизайну упаковки

10 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РФ Определяющими факторами развития экономической ситуации в России в 2012 году станут: мировая динамика цен на нефть; выборы Президента РФ; Кризис в Европе приведет к высокой волатильности нефтяных котировок, которые являются определяющими для бюджета страны До выборов власти будут сдерживать отрицательное влияние внешнеэкономических факторов. После выборов высока вероятность замедления темпов роста экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ В ГОДАХ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ МЭР) Вариант прогноза носит «потребительский» характер (сохраняются темпы роста оборота розничной торговли, поддержанные ростом доходов населения). Темп роста ВВП, % г/г Инфляция, % дек/дек Промышленность, % г/г Инвестиции в основной капитал, % г/г Реальные доходы населения, % г/г Реальные зарплаты, % г/г Оборот розничной торговли, % г/г Цена на нефть Urals, $/барр Экспорт, $ млрд Импорт, $ млрд Рост потребления будет обеспечен увеличением импорта, а не внутренним производством (темпы роста промышленности замедлятся до 3,4% в 2012 году)

Население Торговля Пром. производст во Тарные картоны Упаковка Лес, макулатура Ключевым «звеном» цепочки, определяющим динамику развития производства упаковки, в ближайшие годы станет замедляющееся внутреннее промышленное производство «-»: Отток капитала «-»: Увеличение импорта на 18% «+»: Прирост агрегата М2 от 13% «+»: Прирост ДДН ~5% «+»: Прирост РТО % «-»: Замедление темпов роста инвестиций «+»: Прирост мощностей на 4,5%; «+»: Модернизация производственных мощностей АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕПОЧКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА «-»: Образование дефицита макулатуры «+»: Увеличение предложения целлюлозы «-»: Замедление темпов роста пром. производства до 3.5-4%

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОЗА Построение вероятного сценария потребления гофропродуции требует детализации до уровня отраслей – потребителей. Высока вероятность ухудшения макроэкономической ситуации в России до уровня консервативного прироста ВВП в 2,8-3% Коэффициент корреляции темпов прироста ВВП и производства гофропродукции снижается в условиях замедления внутреннего промышленного производства.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ- ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОФРОПРОДУКЦИИ Темп роста Производство пищевых продуктов, % г/г103,6103,7103,5104,2 Производство напитков, % г/г97,8101,1102,8103 Производство изделий табачных, % г/г99, Производство бытовой химии, % г/г ,5 Производство бытовой техники, % г/г Производство стройматериалов, % г/г112103,8103,9 Производство стекольной продукции, % г/г ,5103 ИТОГО потребление гофроупаковки, % г/г103,3102,9103,2103,8 Темпы роста многих ключевых отраслей - потребителей гофроупаковки будут близки к стагнации. Этот фактор определяет невысокие темпы роста потребления гофропродукции

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОФРОПРОДУКЦИИ Показатель СРЕДНИЙ оценочный объем рынка гофропродукции, млн. м Объем рынка гофрокартона, млн. м Объем рынка гофроящиков, млн. м СРЕДНИЙ оценочный темп прироста рынка гофропродукции 3,3%2,9%3,2%3,8% Уже в 2012 году при условии отсутствия значительных потрясений мирового масштаба российский рынок гофропродукции превысит 4 млрд. м 2

16 ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОФРОПРОДУКЦИИ Вертикально интегрированные производители целлюлозных картонов, млн. м Вертикально интегрированные производители макулатурных картонов, млн. м Неинтегрированные крупные, млн. м Неинтегрированные прочие, млн. м Импорт из-за пределов ЦГС (за вычетом экспорта), млн. м ИТОГО Предложение ИТОГО Потребность Баланс спроса и предложения в ЦГС, %137,3135,1138,7133,7 В Европейской части РФ предложение гофропродукции будет значительно превышать спрос. Это приведет к усилению конкуренции и дальнейшему снижению отраслевой рентабельности

17 ПРОГНОЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПРОСА НА ГОФРОПРОДУКЦИЮ СЫРЬЕМ Проекты развития производств тарных картонов в РФ приведут к увеличению предложения на внутренний рынок ориентировочно на 100 тыс. тонн в 2012 году Ожидаемый сценарий ввода новых мощностей по производству тарных картонов в 2012 году тыс. тонн/мес.

Показатель СрокПримечание Архангельский ЦБК517,5 тыс. т.640,5 тыс. т.2013 Увеличение производительности существующей машины Выборгская целлюлоза 100 тыс. т.250 тыс. т.2012 Реализован 1 этап «Картон и упаковка» («Николь-Пак») 51,7 тыс. т.120 тыс. т.2011 Увеличение производительности ГК «ОБФ»127 тыс. т.400 тыс. т Установка двух новых маши и модернизация существующих «СФТ Групп» 40 тыс. т.190 тыс. т.2013 Установка новой БДМ ИТОГО прирост мощности 775 тыс. т. ПРОГНОЗ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТАРНЫХ КАРТОНОВ Объявленный прирост мощностей по производству тарных картонов к 2015 году составит 775 тыс. тонн. Дополнительные мощности покроют потребность в сырье с учетом роста рынка

19 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАРНЫХ КАРТОНОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ В РФ В 2010 в России было произведено тыс. тонн тарных картонов всех видов Качественные и эффективные в переработке ТК, способные конкурировать с западными аналогами 64%65% 2 Условно пригодные, имеющие неустойчивое качество. Улучшение возможно при усилении работы производителя над качественными характеристиками 28% 3 Непригодные к технологичной переработке на современных производственных линиях 8%7% В 2011 году в РФ будет произведено около тыс.тонн. Из них оценочно 175 тыс.тонн будут непригодны для технологической переработки на современных мощностях

20 ВЫВОДЫ О РАЗВИТИИ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ В ближайшие три года произойдет замедление темпов прироста внутреннего производства и спроса на упаковку из гофрокартона до 3-4%. Дополнительные мощности по производству гофропродукции сохранят превышение спроса не менее чем на 30%. Усиление конкуренции будет способствовать снижению отраслевой рентабельности. Проекты по развитию внутреннего производства тарных картонов должны обеспечить покрытие внутренней потребности в сырье для производства тарных картонов. Замедление спроса приведет к усилению тенденции экономии на издержках. Это создаст дополнительное давление на поставщиков упаковочных материалов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!