1 ИНДИКАТОРЫ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ноябрь 2012 год Презентация

Почему ВАЖНО повышать финансовую грамотность населения? © Фонд «ИЭСИ» Финансовая грамотность - это способность использовать знания и навыки управления личными финансовыми ресурсами для обеспечения собственного благосостояния и финансовой безопасности. Показатели эффективности мероприятий программы по повышению финансовой грамотности год. Доля населения, охваченного мероприятиями: 35,0% (по нормативам, заложенным в Программе) Доля населения, знающего об участии Волгоградской области в Программе повышения финансовой грамотности: 42,1% (по данным Фонда ИЭСИ) 1. Дефицит пенсионного фонда РФ 2. Увеличение объемов депозитов населения 3. Долгосрочная областная целевая программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области» на годы

3 Подходы к оценке финансовой грамотности населения © Фонд «ИЭСИ» Позитивный подход Социокультурный подход Нормативный подход основывается на определении устойчивой предрасположенности, готовности индивида к действию, ориентированному на социально значимый объект основывается на изучении объема и достоверности теоретических знаний о функциях и принципах работы финансовых институтов, степени владения специальной терминологией и пр. фиксирует существующее положение дел, позволяет максимально диверсифицировать показатели финансово грамотного поведения для отдельных категорий населения Социальные установки в финансовой сфере Система знаний индивида в финансовой сфере Реальное финансовое поведение граждан

4 Принципы расчета балльных показателей © Фонд «ИЭСИ» «1» - очень низкий уровень финансовой грамотности; «2» - низкий уровень финансовой грамотности; «3» - средний уровень финансовой грамотности; «4» - высокий уровень финансовой грамотности; «5» - очень высокий уровень финансовой грамотности. Порядковая шкала В предложенной системе эмпирических индикаторов и социологических шкал отсутствие содержательного ответа на вопрос («Затрудняюсь ответить, отказ от ответа») приравнивается к негативному полюсу шкалы (значению «1»), а отсутствие опыта пользования услугой в силу объективных причин– к среднему (значению «3»). ЕСЛИ БЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИСЧЕЗЛИ ВСЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ, КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ, НА КАКОЙ СРОК ХВАТИЛО БЫ ИМЕЮЩИХСЯ СБЕРЕЖЕНИЙ, ЧТОБЫ НЕ СНИЖАТЬ УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ? (только один ответ) 1. На год и более – оценка 5 2. От полугода до года – оценка 5 3. От трех месяцев до полугода – оценка 4 4. На один – два месяца – оценка 3 5. На две-три недели – оценка 2 6. Ни на сколько, сбережений нет – оценка 1 7. Затрудняюсь ответить, отказ – оценка 1 Формулировка вопроса Эмпирический индикатор Уровень финансовой грамотности Очень низкий Низкий Средни й Высоки й Очень высокий Управление личными финансами 3. Если бы в настоящее время исчезли все источники доходов, которые есть в Вашей семье, на какой срок хватило бы имеющихся сбережений, чтобы не снижать уровня потребления? Наличие сбережений на случай непредвиденных обстоятельств Сбережени й нет Нескольк о недель 1-2 месяца 3-6 месяцев Свыше 6 месяцев Шаг 1. Кодировка производится в соответствии с эмпирическими показателями в таблицах. Шаг 2. Производится расчет среднего значения по всем строкам массива

5 Социокультурный подход к оценке финансовой грамотности © Фонд «ИЭСИ» 3,29 3,2 II полугодие 2011 II полугодие 2012 Значительная часть жителей области хотя и имеет финансово грамотные жизненные принципы, склонна перекладывать ответственность на государство и не готова самостоятельно заниматься повышением уровня своих финансовых знаний. Высокий уровень– от 3,8 до 5,0 балла Средний уровень– от 2,8 до 3,7 балла Низкий уровень– от 1,0 до 2,7 балла

6 Нормативный подход к оценке финансовой грамотности © Фонд «ИЭСИ» 2,15 II полугодие 2011 II полугодие ,76 Наиболее высокую оценку жители области получили в отношении устойчивости к мошенническим действиям: более половины опрошенных никогда не сталкивались с финансовыми мошенничеством или вышли из этой ситуации без моральных и финансовых потерь. Наиболее низкие показатели финансовых знаний жители региона демонстрируют в отношении пенсионного обеспечения. Высокий уровень– от 3,8 до 5,0 балла Средний уровень– от 2,8 до 3,7 балла Низкий уровень– от 1,0 до 2,7 балла

7 Финансовое мошенничество © Фонд «ИЭСИ» Стратегии поведения в случае возникновения споров с финансовыми организациями Проявления финансовых злоупотреблений

8 Новые формы финансового мошенничества © Фонд «ИЭСИ» Непрерывное развитие финансового рынка приводит к появлению новых форм мошенничества, информацию о которых необходимо оперативно доводить до сведения населения. Этот компонент следует рассматривать как неотъемлемую часть мероприятий в рамках реализации программы повышения финансовой грамотности жителей региона. Закрытые бизнес-клубы Страховые пирамиды (самая одиозная - швейцарскаяй фирма SI Save-Invest) Интернет-пирамиды (NewPRO - схема покупки компьютерных программ, «скидочные» Интернет-пирамиды) Кредитные союзы Системы финансовой взаимопомощи: социальная группа взаимопомощи «Витязи» (Самарская, Волгоградская область) группа awiador - называет себя ячейкой МММ-2011, заявляет о помощи пострадавшим от действий пирамиды Мавроди. Финансовые пирамиды в строительном секторе Новые виды финансовых пирамид: Мошеннические действия в банковской сфере Банковские письма - не всегда исходят от банка Кассово-расчетные схемы– подмена настоящей валюты поддельной, вытаскивание денег из пачки и т.д. Действия банков, граничащие с мошенничеством: непрозрачные условия кредитования, предоставление клиенту неполной информации и т.д. «Зеркальные» векселя Злоупотребления в системе негосударственного пенсионного обеспечения * Базовая схема мошенничества: после привлечения значительных средств клиентов НПФ прекращают выполнять обязательства. Еще одно нарушение: несоблюдение запрета для НПФ самостоятельно заниматься бизнесом. Многие НПФ работают по принципу финансовой пирамиды: аккумулируют средства вкладчиков и инвестируют их в рискованные проекты. *

9 Пенсионное обеспечение в восприятии граждан © Фонд «ИЭСИ» Осведомленность респондентов о сути пенсионной реформы Представления о возможных путях повышения размера будущей пенсии Мнения о способах распоряжения пенсионными накоплениями Жители области демонстрируют невысокие показатели финансовых знаний в отношении пенсионного обеспечения. Многим неизвестно как о методах повышения пенсии и способах распоряжения пенсионными накоплениями, так и о самой сути реализации пенсионной реформы. Это обуславливает необходимость усиления информационной политики государства по данным направлениям. * Красным цветом на графиках выделены правильные варианты ответа и указан процент жителей, выбравших их из предложенных альтернатив

10 Позитивный подход к оценке финансовой грамотности © Фонд «ИЭСИ» 3,36 II полугодие 2011 II полугодие ,34 В среднем каждый житель Волгоградской области пользуется только одним финансовым продуктом или услугой и хотел бы знать больше еще максимум об одном финансовом продукте или услуге. Высокий уровень– от 3,8 до 5,0 балла Средний уровень– от 2,8 до 3,7 балла Низкий уровень– от 1,0 до 2,7 балла

11 Комплексный индикатор оценки финансовой грамотности © Фонд «ИЭСИ» Максимально возможное (идеальное) значение показателя равно 5. Позитивные изменения: число респондентов, не считающих себя финансово грамотными, снизилось на 3% на 16,5% выросла доля тех, кто никогда не пользуется заемными средствами на 3,5% сократилась доля тех, кто считает государство ответственным за недобросовестных заемщиков возросло количество граждан, считающих, что органы государственной власти и местного самоуправления прилагают достаточно усилий для повышения финансовой грамотности (+6,2%). Негативные изменения: на 4,0% выросло число лиц, не имеющих сбережений на 12,2% снизилось число респондентов, стремящихся к экономии при покупках на 6,4% сократилась доля тех, кто знает о способах распоряжения собственными пенсионными накоплениями на 8,1% возросло количество людей, не знающих сути реализации пенсионной реформы снизился интерес жителей к основным финансовым продуктам и услугам Молодые люди и жители старшего возраста должны стать приоритетными получателями финансовых знаний

12 Возможные причины «волатильности» показателей финансовой грамотности жителей © Фонд «ИЭСИ» Агрессивный маркетинг финансовых институтов Успокоительная риторика государства – незыблемость социальных обязательств Восприятие складывающейся экономической ситуации как преодоление кризиса Наличие временного лага между получением знаний и началом их практического применения

13 Факторный анализ и выделение целевых групп информационной кампании © Фонд «ИЭСИ» Для формирования факторных групп было использовано 13 переменных, выделенных эмпирическим путем: Оценка важности финансовых знаний Оценка собственной финансовой грамотности Планирование расходов Совершение покупок Сберегательные стратегии Возникновение потребности в займах Материальное положение Доля продуктов в расходах Наличие дополнительных источников дохода Знакомство с финансовыми институтами Осведомленность о финансовых продуктах и услугах Опыт пользования финансовыми продуктами и услугами Стратегия разрешения споров с финансовыми организациями Факторный анализ был проведен с использованием специализированной программы SPSS По итогам факторного анализа были выделены 3 целевые группы информационной кампании

14 Целевые группы информационной кампании (факторная группа 1) (факторная группа 1) Группа 1 – «необеспеченные граждане» © Фонд «ИЭСИ» Среди представителей данной группы высока доля женщин (36,7%) людей в возрасте от 55 лет и старше (51,8%) тех, кому «денег хватает только на питание» (73,2%) с неполным средним образованием (52,8%) неработающих пенсионеров (58,4%), учащихся и студентов (40,9%) Содержательные характеристики o не считают себя финансово грамотными o делают мало сбережений oскорее не знают, на что будет потрачен их доход o у них скорее неблагополучное материальное положение o на продукты питания уходит большая часть семейного бюджета o многие не имеют доходов помимо зарплаты / пенсии

15 Целевые группы информационной кампании (факторная группа 2) (факторная группа 2) Группа 2 – «средний класс» © Фонд «ИЭСИ» Содержательные характеристики o считают себя финансово грамотными o скорее считают, что финансовые знания важны o хорошо информированы о финансовых продуктах и услугах o знают о большом количестве финансовых институтов o при возникновении споров с финансовыми организациями ориентированы на отстаивание своих прав o многие из них имеют доходы помимо зарплаты / пенсии o иногда вынуждены прибегать к заемным средствам Среди представителей данной группы высока доля молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет (44,1%) и людей среднего возраста от 35 до 54 лет (41,8%). граждан со средним уровнем обеспеченности (37,4% - «денег хватает на питание и одежду»; 44,8% – «денег хватает как минимум на крупную бытовую технику»). с высоким уровнем образования (48,7% – «неполное высшее / высшее / ученая степень»). специалистов с высшим образованием и руководителей отделов (60,4%), владельцев, руководителей предприятий, частных предпринимателей и бизнесменов (55,6%), а также служащих без высшего образования (44,2%).

16 Целевые группы информационной кампании (факторная группа 3) (факторная группа 3) Группа 3 – «обеспеченные граждане» © Фонд «ИЭСИ» Содержательные характеристики o редко обращают внимание на цену o как правило, не знают, на что будет потрачен их доход o скорее, считают, что финансовые знания бесполезны o у них достаточно благополучное материальное положение o они реже борются за свои права в случае возникновения споров с финансовой организацией o некоторые из них имеют доходы помимо зарплаты / пенсии Среди представителей данной группы высока доля мужчин (38,4%), молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет (48,9%). обеспеченных граждан (48,9% – «денег хватает как минимум на крупную бытовую технику»). владельцев, руководителей предприятий, предпринимателей и бизнесменов (39,2%), служащих без высшего образования (39,6%) и людей рабочих специальностей (39,5%).

17 Приоритетные темы для повышения информированности по финансовым вопросам © Фонд «ИЭСИ» Электронные услуги: электронные деньги, электронный кошелек, Интернет-банкинг Вложения средств, депозиты, валютные биржи Государственная финансовая политика: формирование бюджета, прогнозы экономического развития страны и т.д. Пенсии и все, что с ними связано Кредиты: виды, условия получения, льготы и т.д. Социальные вопросы: ЖКХ, социальные пособия, материнский капитал и т.д. Приобретение акций и других ценных бумаг Страхование жизни и имущества Управление личными финансами. Стратегии сбережения Телевидение Радио Буклеты / брошюры Интернет Печатная пресса Семинары Консультации специалистов Блогосфера Неформальные каналы коммуникации (в местах продаж элитных товаров / услуг, встречи) Особенности коммуникации Тематические направления