ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» Региональные особенности тарифного регулирования ОАО «МРСК Юга». Последняя миля и механизмы компенсации выпадающих доходов Заместитель генерального директора по экономике и финансам А. А. Рыбин

Общие сведения о МРСК Юга Площадь региона – км 2 Население – 4,28 млн. чел. Ростовэнерго: численность персонала – 5,8 тыс. чел. мощность ПС 35/ кВ – МВА мощность ТП 6,10/0,4кВ – 1 988МВА протяженность ВЛ 0,4-220 кВ – км. протяженность КЛ 0,4-110 кВ – 513км. мощность распред. сетей у.е. Площадь региона – км 2 Население – 4,28 млн. чел. Ростовэнерго: численность персонала – 5,8 тыс. чел. мощность ПС 35/ кВ – МВА мощность ТП 6,10/0,4кВ – 1 988МВА протяженность ВЛ 0,4-220 кВ – км. протяженность КЛ 0,4-110 кВ – 513км. мощность распред. сетей у.е. Площадь региона – км 2 Население – 0,29 млн. чел. Калмэнерго: численность персонала – 1,2 тыс. чел. мощность ПС 35/ кВ – МВА мощность ТП 6,10/0,4кВ – 306 МВА протяженность ВЛ 0,4-220 кВ – км. протяженность КЛ 0,4-110 кВ – 0,9 км. мощность распред. сетей у.е. Площадь региона – км 2 Население – 0,29 млн. чел. Калмэнерго: численность персонала – 1,2 тыс. чел. мощность ПС 35/ кВ – МВА мощность ТП 6,10/0,4кВ – 306 МВА протяженность ВЛ 0,4-220 кВ – км. протяженность КЛ 0,4-110 кВ – 0,9 км. мощность распред. сетей у.е. Площадь региона – км 2 Население – 2,67 млн. чел. Волгоградэнерго: численность персонала – 4,5 тыс. чел. мощность ПС 35/ кВ – МВА мощность ТП 6,10/0,4кВ –1 833МВА протяженность ВЛ 0,4-220 кВ – км. протяженность КЛ 0,4-110 кВ – 423 км. мощность распред. сетей у.е. Площадь региона – км 2 Население – 2,67 млн. чел. Волгоградэнерго: численность персонала – 4,5 тыс. чел. мощность ПС 35/ кВ – МВА мощность ТП 6,10/0,4кВ –1 833МВА протяженность ВЛ 0,4-220 кВ – км. протяженность КЛ 0,4-110 кВ – 423 км. мощность распред. сетей у.е. Площадь региона – км 2 Население – 1,02 млн. чел. Астраханьэнерго: численность персонала – 2,3 тыс. чел. мощность ПС 35/ кВ – МВА мощность ТП 6,10/0,4кВ – 838МВА протяженность ВЛ 0,4-220 кВ – км. протяженность КЛ 0,4-110 кВ – 1036 км. мощность распред. сетей у.е. Площадь региона – км 2 Население – 1,02 млн. чел. Астраханьэнерго: численность персонала – 2,3 тыс. чел. мощность ПС 35/ кВ – МВА мощность ТП 6,10/0,4кВ – 838МВА протяженность ВЛ 0,4-220 кВ – км. протяженность КЛ 0,4-110 кВ – 1036 км. мощность распред. сетей у.е. Ростовская область Волгоградская область Республика Калмыкия Астра- ханская область 2 МРСК Юга Площадь региона – км 2 Население – 8,26 млн. чел. -численность персонала – 14,1 тыс. чел. -мощность ПС 35/ кВ – МВА -мощность ТП 6,10/0,4кВ – 4 965МВА -протяженность ВЛ 0,4-220 кВ – км. -протяженность КЛ 0,4-110 кВ – км. -мощность распред. сетей у.е. МРСК Юга Площадь региона – км 2 Население – 8,26 млн. чел. -численность персонала – 14,1 тыс. чел. -мощность ПС 35/ кВ – МВА -мощность ТП 6,10/0,4кВ – 4 965МВА -протяженность ВЛ 0,4-220 кВ – км. -протяженность КЛ 0,4-110 кВ – км. -мощность распред. сетей у.е.

Региональные особенности тарифного регулирования МРСК Юга ДАТА ПЕРЕХОДА НА RAB Астраханьэнерго Ростовэнерго Волгоградэнерго - индекс Направлена Заявка по регулированию Волгоградэнерго на гг. двумя методами: RAB и долгосрочная индексация. Выбор метода закреплен за органом регулирования перезагрузка RAB продление Калмэнерго Волгоградэнерго -? Астраханьэнерго, Калмэнерго, Ростовэнерго регулируются методом RAB (ДПР до 2017 г.); Волгоградэнерго в гг. – долгосрочная индексация, с 2014 года-новый ДПР 1. Методы тарифного регулирования филиалов МРСК Юга 2. Схема взаиморасчетов за услуги по передаче э/э Астраханская область Волгоградская и Ростовская области Республика Калмыкия котел «сверху» котел «снизу»«смешанный» котел 2 и более котлодержателя – средние ТСО региона с более высоким уровнем затрат на у.е, чем у МРСК Юга 3. Норматив потерь филиалов МРСК Юга -4,64%-3,6% Одна из приоритетных задач МРСК Юга – снижение потерь э/э и доведение их по Астраханьэнерго и Калмэнерго до нормативного уровня!!! 3

Вариативность тарифов на передачу электроэнергии в МРСК Юга 4 Уровень напряжения АстраханьВолгоградКалмыкияРостов Средний по субъектам ВН748,13990, , , ,66 СН1971, , , , ,06 СН21 563, , , , ,39 НН2 214, , , , ,09 Котловой тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2-е полугодие 2013 г. по сетям регионов и средний по субъектам руб/МВтч МРСК +58% +19% - 45% - 35% +91% +32% - 35% - 8% +35% - 13% - 30% +4% +24% -23% - 28% +7%

Структура среднего тарифа на электроэнергию для конечного потребителя 5 Стратегические цели: доля затрат электросетевого комплекса в конечной цене на электрическую энергию не более 40%. темп роста сетевого тарифа не должен превышать темпа роста, определенного в Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ (с учетом сохранения ПМ). Доля затрат электросетевого комплекса по субъектам присутствия МРСК Юга в конечной цене на электроэнергию составляет около 34% (без потерь), что соответствует аналогичному показателю по стране

Размер активов МРСК Юга, необходимых для осуществления регулируемой деятельности 6 При внедрении методики сравнительного анализа деятельности сетевых организаций и определении эталонных затрат для тарифного регулирования необходимо учитывать у.е. по СДТУ и АИИС КУЭ, так как: обеспечение надежности электроснабжения потребителей и качественного учета электроэнергии невозможно без указанного оборудования; недоучет СДТУ и АИИС КУЭ приводит с дискриминационному положению сетевых компаний, уделяющих внимание надежному электроснабжению, по отношению к прочим (мелким)ТСО региона. НаименованиеФакт, у.е.Учтено в ТБР, у.е. % учета в ТБР 1Астраханьэнерго % 2Волгоградэнерго % 3Калмэнерго % 4Ростовэнерго % 5МРСК Юга % В целом по МРСК Юга в тарифных решениях учтено 54% от общего объема активов (у.е.) Не включаются у.е. по: -СДТУ (средства диспетчерского и технологического управления); -АИИС КУЭ; -прочее оборудование ( эл. счетчики, светильники наружного освещения, и т.п.). В целом по МРСК Юга в тарифных решениях учтено 54% от общего объема активов (у.е.) Не включаются у.е. по: -СДТУ (средства диспетчерского и технологического управления); -АИИС КУЭ; -прочее оборудование ( эл. счетчики, светильники наружного освещения, и т.п.).

7 Динамика НВВ ТСО Ростовской области Вывод: Рост НВВ прочих ТСО вызван как опережающим ростом НВВ существующих ТСО, так и утверждением тарифа на передачу для новых ТСО. В условиях сдерживания роста тарифов это приводит к искусственному ограничению собственной НВВ Ростовэнерго. Снижение доли Ростовэнерго в 2013 г. относительно 2009 г. составило 2%. Доля собственной НВВ ТСО, образованных в гг., в общем объеме НВВ прочих ТСО региона (736 млн.руб.) составляет 34% Собственная НВВ ТСО, образованных в гг. ТСО, по которым рост собственной НВВ 2013/2010 превышает рост НВВ Ростовэнерго Наименование Прирост НВВ 2013/2010, % Шахтинский завод Гидропривод272,4% Донэнерготранзит159,1% Аэропорт Ростов-на-Дону113,0% Радиус79,9% Каменский завод газоиспользующего оборудования 72,9% Энергия36,7% Алкоа Металлург Рус37,3% ПК НЭВЗ35,5% НЗСП34,6% Фирма ТОК34,5% НЕОТОН30,3% Издательство "Молот»28,5% Энерготранс26,1% Коммунальщик Дона23,9% РЖД филиал СКЖД22,1% Газпромэнерго Северо-Кавказский ф-л19,6% АЛМАЗ17,0% Донэнерго16,9% Ростсельмашэнерго15,6% НаименованиеУтв. 2009Утв. 2010Утв. 2011Утв. 2012Утв Средний ежегодный прирост за гг. Итого НВВ ТСО региона, в т.ч ,9% Собственная НВВ Ростовэнерго ,1% Собственная НВВ Донэнерго ,9% Собственная НВВ прочих ТСО региона ,5% НаименованиеУтв Электросеть103,01 28 Электрическая сеть (ОАО "Оборонэнерго")45,14 Комплексэнергосервис26,52 РОСТГОРСВЕТ16,99 ДОНЭКС10,96 Донская энергетическая компания8,29 Агро-Маркет7,39 Примэнерго7,38 Прометей5,51 Ника6,76 Энергосоюз5,35 РСК2,76 Юг-Энерго1,34 МеталлЭнергоРесурс1,29 Всего:248,69 млн.руб. 7

Динамика НВВ ТСО Астраханской области 8 Вывод: Существенный ежегодный прирост НВВ ТСО, в том числе за счет появления новых ТСО. В условиях сдерживания роста тарифов на э/э и опережающего роста НВВ ТСО происходит искусственное ограничение собственной НВВ Астраханьэнерго. Снижение доли Астраханьэнерго в 2013 г. относительно 2009 г. составило 4,9%. ТСО, по которым рост собственной НВВ 2013/2009 превышает рост собственной НВВ Астраханьэнерго Собственная НВВ ТСО, образованных в гг. Наименование Прирост НВВ 2013/2009, % Руссоль 125,9% Электромонтажная фирма "Квант-4" 119,7% РЖД 72,9% ПЭП «МВМ-2» 50,1% "Электросети" МО "Город Нариманов" 45,6% УМП "Аксарайское ЖКХ" 45,1% НаименованиеУтв Оборонэнерго 122,36 НижнеВолжская Сетевая компания 12,86 ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ 6,34 ПКФ "Экспресс-1" 4,28 ИП Никулин 4,04 Астраханский ТРЗ- филиал ОАО "ЖДРМ" 0,77 ИП Головащенко И.Я. (вместо ГП АО "Октябрь") 0,65 ПКФ "АСТРИМ" 0,63 ЖКЗ "Тамбовский сельсовет" 0,55 Волгадон-чермет 0,4 АЗХО 0,38 Всего:153,26 НаименованиеУтв. 2009Утв. 2010Утв. 2011Утв. 2012Утв Средний ежегодный прирост за гг. Итого НВВ ТСО региона, из них ,1% Собственная НВВ Астраханьэнерго ,7% Собственная НВВ прочих ТСО ,5% млн.руб. Доля собственной НВВ ТСО, образованных в гг., в общем объеме НВВ прочих ТСО региона (195 млн.руб.) составляет 79% млн.руб.

Динамика НВВ ТСО Волгоградской области 9 ТСО, по которым рост собственной НВВ 2013/2009 превышает рост НВВ Волгоградэнерго Вывод: Существенный ежегодный прирост НВВ средних ТСО (МУПП «ВМЭС», ОАО «Волгоградоблэлектро», МКП «ВМЭС»). В условиях сдерживания роста тарифов на э/энергию по региону происходит искусственное ограничение собственной НВВ Волгоградэнерго. Снижение доли Волгограднерго в 2013 г. относительно 2009 г. составило 7,7%. Собственная НВВ ТСО, образованных в гг. Наименование Прирост НВВ 2013/2009, % Волгоградский завод ОАО "Северстальметиз" 524.3% ПО "Баррикады" 370.9% Волгоградский завод буровой техники 352.9% МУПП ВМЭС 141.6% Волжский Оргсинтез 132.4% Волгоградоблэлектро 95.5% "Энергосбыт" Приволжской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" 78.2% МКП ВМЭС 70.9% Каустик Волгоградская ТЭЦ % Газпромэнерго 56,9% Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента 49.0% НаименованиеУтв Оборонэнерго19,47 Чермет-Волгоград1,3 Горстрой-Альянс1,05 Химпром0,81 Пересвет-Регион-Волгоград0,27 Волгоградский керамический завод0,3 Всего:23,2 Наименование Утв. 2009Утв. 2010Утв. 2011Утв. 2012Утв Средний ежегодный прирост за гг. Итого НВВ всех ТСО региона, из них: ,2% Собственная НВВ Волгоградэнерго ,3% Собственная НВВ МУПП ВМЭС ,1% Собственная НВВ Волгоградоблэлектро ,1% Собственная НВВ МКП ВМЭС ,0% млн.руб. средние ТСО региона млн.руб. Доля собственной НВВ ТСО, образованных в гг., в общем объеме НВВ прочих ТСО региона (338 млн.руб.) составляет 7%

Динамика НВВ ТСО Республики Калмыкия 10 НаименованиеУтв. 2010Утв. 2011Утв. 2012Утв Средний ежегодный прирост за гг. Итого НВВ всех ТСО региона, из них: 427,34438,11456,70601,34 12,1% Собственная НВВ Калмэнерго 344,42355,55363,73488,6312,4% Собственная НВВ КалмЭнергоКом 64,3173,9283,82107,1418,5% В Республике Калмыкия за период г. на базе Калмэнерго консолидированы следующие ТСО: МУП «Энергетик» Администрации Комсомольского СМО РК, МУП "Коммунальные сети" Малодербетовского РМО РК, МУП "Коммунальник" г. Лагань, МУП «Электрические сети" Администрации Цаганаманского СМО РК. млн.руб. В 2013 году на территории Республики помимо Калмэнерго действуют 4 ТСО, в т.ч. КалмэнергоКом. Задолженность КалмЭнергоКом перед МРСК Юга за услуги по передаче электроэнергии порядка 500 млн.руб., что составляет 467% от собственной НВВ КалмЭнергоКом.

11 Снижение полезного отпуска э/э МРСК Юга из-за ухода потребителей услуг по передаче Снижение по Волгоградэнерго: Уход потребителей ПМ : - «Волга-ФЭСТ»– минус 0,17 млрд. кВтч - «Русэнергосбыт»– минус 0,29 млрд. кВтч - «Русэнергоресурс»– минус 0,1 млрд. кВтч Снижение по Астраханьэнерго: уход части ПМ «Русэнергосбыт» – минус 0,006 млрд. кВтч. Снижение по Ростовэнерго: Уход потребителей ПМ - «ЭПМ-Энерго» – минус 0,34 млрд. кВтч. - «Русэнергоресрурс» – минус 0,04 млрд. кВтч. (выпадающие) -«ЕЭК» – минус 0,1 млрд. кВтч. (выпадающие) Снижение по Волгоградэнерго: 1. Каустик берет в аренду Волгоградскую ТЭЦ-3 - минус 0,8 млрд.кВтч. 2. Уход потребителей ПМ: ВАЗ и СУАЛ – минус 2,8 млрд. кВтч (выпадающие) Снижение по Волгоградэнерго: 1. Химпром берет в аренду Волгодо-ГРЭС минус 0,16 млрд.кВтч Снижение по Ростовэнерго: Уход потребителей ПМ - «ЭПМ-Энерго» – минус 0,17 млрд. кВтч. (выпадающие) - «ЕЭК» – минус 0,05 млрд. кВтч. -«Русэнергоресурс» – минус 0,04 млрд. кВт ч (выпадающие) Общее снижение за период с 2009 г. по 2013 г. полезного отпуска МРСК Юга составило 5,89 млрд.кВтч или 17,7 %, в т.ч. за счет расторжения договоров ПМ 3,85 млрд.кВтч.

Предложения МРСК Юга по реализации ПП 403 в Ростовской области ,25 193,68 Полный уход с г. на прямой договор с ФСК потребителей ООО «Русэнергосбыт» (ОАО «РЖД») и ООО «Русэнергоресурс»: Наименование Утв. показатели СПБ 2013г. Предложения по изменению СПБ 2013 г. 1 Заявленная мощность по сетям ЕНЭС всего, в т.ч.2 137,61 2 Ростовэнерго1 758, ,80 3 Прочие потребители (контрагенты ФСК) всего, в т.ч.378,86441, МЕЧЕЛ -ЭНЕРГО89, Русэнергоресурс7,18, ЭПМ - Энерго58,3 3.4.Энергомаш - Атоммаш11, Евразийская энергетическая компания21, Электросеть РЖД0,1962,06 4 Заявленная мощность потребителей, присоединенных к сетям ТСО всего1 712, , Заявленная мощность потребителей, присоединенных к Ростовэнерго517,24454,29 МВт Выпадающие доходы Ростовэнерго 2013 г. составят 385,93 млн.руб. (с учетом снижения затрат на ФСК) Компенсация выпадающих приростом с г. тарифа для прочих потребителей на 3,8% (исходя из соотношения мощности 1712/1649,05 ) Недокомпенсированныевыпадающие доходы 2013 г. Возможна компенсация за счет перерегулирования НВВ ТСО региона.

Предпринятые меры по реализации ПП 403 в Ростовской области РСТ РО на настоящий момент не согласована корректировка СПБ Формирование МРСК Юга заявки по корректировке СПБ Согласование с ФСК заявки по корректировке СПБ Согласование с РСТ РО заявки по корректировке СПБ Согласование с Минэнерго заявки по корректировке СПБ 13 Согласование с ФСТ заявки по корректировке СПБ

14 Договоры «последней мили» и перекрестное субсидирование РСК Объем ПМ (ТБР), млн. кВтч Выручка ПМ (ТБР), млн. руб. Доля оставшейся выручки ПМ в котловой НВВ филиала, % Прирост котлового тарифа региона в случае ухода ПМ, % Астраханьэнерго 612,75611,9614,1%16,95% Волгоградэнерго 1 352, ,4514,5%12,01% Калмэнергопотребителей "последней мили" нет Ростовэнерго (без ПМ по Донэнерго) 738, ,639,18%5,20% 1. Договоры «последней мили» и влияние на тариф 2013г. Предложения Минэнерго по решению проблемы ПМ : с г. запрет ФСК на оказание услуг по передаче конечным потребителям. Все потребители, присоединенные к ЕНЭС, будут получать услуги на передачу э/э от распределительных сетей субъектов РФ; c г. ввод отдельной категории потребителей, присоединенных к ЕНЭС, и установление льготного тарифа (снижение от текущего предельного уровня порядка 30%); введение социальной нормы потребления электроэнергии для населения с 2014г.; исключение из «тарифного котла» затрат на «моносети»; выравнивание подконтрольных операционных расходов региональных ТСО; дополнительный рост тарифов начиная с июля 2014 года с превышением прогноза Минэкономразвития, но не более чем на 2 процента в год; 14

Реализация предложений Минэнерго по ликвидации договоров ПМ 15 с г. запрет ФСК на оказание услуг по передаче конечным потребителям. Все потребители, присоединенные к ЕНЭС, будут получать услуги на передачу э/э от распределительных сетей субъектов РФ; Ростов ЭПМ-Энерго млн. кВтч; ЕЭК - 135,8 млн. кВтч; Русэнергоресурс-53,3 млн. кВтч; Русэнергосбыт - 1,43 млн. кВтч ВолгоградАстрахань СУАЛ ,7 млн. кВтч; ВАЗ млн. кВтч; Русэнергосбыт - 256,3 млн. кВтч; Волга-ФЭСТ - 166,3 млн. кВтч; Русэнергоресурс –110,5 млн. кВтч Русэнергосбыт- 11,7 млн. кВтч с г. ввод отдельной категории потребителей, присоединенных к ЕНЭС, и установление льготного тарифа (снижение от текущего предельного уровня порядка 30%); Введение социальной нормы потребления электроэнергии для населения с 2014г. – 84,5 млн. руб.; Дополнительный рост тарифов 2% с июля 2014 года для прочих потребителей (кроме населения и ПМ) – 25,9 млн. руб. Выравнивание подконтрольных операционных расходов ТСО – 9,8 млн. руб. Некомпенсированные выпадающие доходы 54,6 млн. руб. Возврат потребителей Выпадающие доходы Астраханьэнерго после возврата потребителей ПМ в регион и введения льготного тарифа составят 174,8 млн. руб.

16 Предложения по решению проблемы ПМ и снижению перекрестного субсидирования (монопотребители) В тарифе на услуги ТСО монопотребителю учитывается НВВ ТСО в части, соответствующей доле отпуска э/э этому потребителю, т.е. более 80%. В котловом (едином) тарифе учитывается НВВ ТСО в части, соответствующей доле отпуска э/э прочим потребителям, т.е. не более 20%. «Моносетевая» организация: созданная на базе сетевых хозяйств промпредприятий и иных организаций и оказывающая в свою очередь услуги по передаче этим организациям; объем оказания услуг ТСО одному потребителю (монопотребителю) более 80% от всего объема услуг. -«Монопотребитель» исключение из котла расходов на содержание его распределительных сетей -Сетевая организация Ввиду отсутствия утвержденных критериев отнесения к моносетевым организациям (монопотребителям), по филиалам МРСК Юга проведен предварительный анализ наличия таких организаций: Наим.ТСО с монопотребителемПолезный отпуск всего, млн. кВтч Полезный отпуск монопотребителю, млн. кВтч НВВ, относящаяся на монопотребителя, млн. руб. Астраханьотсутствуют организации, удовлетворяющие критериям Волгоград ООО "Лукойл-Энергосети"498,978472,79276,61 ООО "Газпромэнерго"263,732237,69753,99 КалмыкияООО "Газпромэнерго"2,233 0,605 РостовЗАО "Алкоа Металлург Рус"172,363166,9372,65

Анализ подконтрольных затрат ТСО. Снижение НВВ при выравнивании OPEX на УЕ. OPEX на у.е., тыс.руб./у.е. OPEX ТСО в Волгоградской области Волгоградэнерго 1 – МУПП ВМЭС 2 – ОАО Волгоградоблэлектро 3 – МКП ВМЭС 17 – ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ OPEX ТСО в Астраханской области Астраханьэнерго 2 – Астраханьстекло 3 – Газпромтрансгаз Ставрополь 14 – ПКФ Экспресс – ИП Головащенко 18 – МУП ЖКЗ Тамбовский сельсовет 20 – Нижневолжская сетевая компания 22 – ИП Никулин Мелкие ТСО, с высокими удельными затратами:Крупные ТСО в регионе, с высокими удельными затратами: OPEX ТСО в Ростовской области Ростовэнерго Донэнерго затраты в 1,9 раза выше!! Крупная ТСО (Донэнерго) и мелкие ТСО, с высокими удельными затратами OPEX ТСО в Республики Калмыкия Калмэнерго Мелкие ТСО, с высокими удельными затратами При выравнивании OPEX на УЕ до уровня филиалов МРСК Юга, снижение НВВ составит: Астраханская областьВолгоградская областьРеспублика КалмыкияРостовская область 9, млн.руб. 17

18 Спасибо за внимание!