Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России Елена Лазько Партнер Лидер нефтегазовой практики в СНГ Октябрь 2010 Форум «Сервис и оборудование для нефтегазовой отрасли России – 2010»

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России2 © 2010 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед Общие наблюдения В годах нефтесервисный рынок бурно рос Падение в кризисном 2009 году было не столь значительным, как прогнозировалось В 2009 г. нефтегазовые компании существенно ожесточили коммерческие условия закупа услуг, например, увеличив период оплаты до дней Ожидается, что при сохранении цен на нефть выше $50-60 за баррель нефтесервисный рынок вновь будет расти опережающими темпами по сравнению с экономикой в целом Объем нефтесервисного рынка, млрд. $ Источники: РБК, Credit Suisse, Атон, данные компаний, Анализ Делойт

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России3 © 2010 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед Игроки рынка нефтесервисов Распределение нефтесервисного рынка между основными игроками, 2010 г. В кризис нефтегазовые компании увеличили долю закупок услуг у аффилированных сервисов. В результате доходы независимых игроков пострадали наиболее существенно Однако, нефтегазовые компании продолжают избавляться от непрофильных сервисных активов В 2010 о выводе сервисов заявили Газпром, Газпром нефть, Башнефть, Славнефть ТНК-BP полностью вышла из нефтесервисного бизнеса в 2009 г., продав Weatherford свои активы, и ищет покупателя для «ТБ Информ» Источники: РБК, Credit Suisse, Атон, данные компаний, Анализ Делойт

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России4 © 2010 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед Нефтесервисные услуги Нефтесервисный рынок традиционно неоднороден. Разные услуги отличается друг от друга как в технологии, так и в экономике Услуги эксплуатационного характераУслуги инвестиционного характера ТРС и КРС Транспорт КИПиА Ремонты и обслуживание оборудования Энергосервис ИТ Бурение Геофизика Обустройство Основные открытые рынки Мелкие игроки, закрытые рынки

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России5 © 2010 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед Объем рынка бурения и стоимость Объем рынка бурения Источники: EDC, ЦДУ ТЭК, данные компаний, Анализ Делойт В период кризиса, произошел некоторый спад рынка бурения до уровня, необходимого компаниям для выполнения их лицензионных обязательств Потребность в поддержании либо увеличении ресурсной базы стимулирует компании вести бурение более активно Стабилизация рынка ожидается уже в этом году, а темп последующего роста прогнозируется на уровне, сравнимом с докризисным Продвижение сервисными компаниями более сложных технологий повышения КИН, таких как, зарезка боковых стволов, обеспечит рост стоимости метра проходки млрд. $ $ / м. проходки

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России6 © 2010 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед Открытый рынок бурения: Спрос Источники: EDC, ЦДУ ТЭК, данные компаний, Анализ Делойт Объем проходки на открытом рынке бурения, 2009 г., тыс. м Основной спрос на открытом рынке бурения, формируется крупнейшими добывающими компаниями Исключение составляют несколько крупных добывающих компаний, которые предпочитают бурить собственными силами На открытом рынке распределяется почти 60% объема работ Структура спроса открытого рынка определяет географию работ: наибольшая часть работ приходится на ХМАО и Волго- Уральский регионы

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России7 © 2010 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед Открытый рынок бурения: Предложение Источники: EDC, ЦДУ ТЭК, данные компаний, Анализ Делойт Доли буровых компаний, работающих на открытом рынке, 2009 г. (по проходке) Современные буровые компании работают на конкурентном, умеренно консолидированном рынке Значительные объемы работ в портфелях лидеров открытого сервисного рынка бурения по-прежнему обеспечены заказами их «материнских» компаний Средние затраты на метр эксплуатационного бурения по регионам, 2009 г., $ / м проходки

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России8 © 2010 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед Объем и тенденции рынка ремонтов скважин Объем рынка определяется количеством скважин в работе Нефтегазовые компании увеличивают МРП, особенно на вводимых в эксплуатацию скважинах, поэтому существенного роста рынка в натуральных показателях не будет Источники: Росстат, ЦДУ ТЭК, данные компаний, Анализ Делойт Объем рынка ремонтов скважин, млрд. $Фонд экспл. скважин России, тыс. скв.

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России9 © 2010 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед Основные игроки рынка ремонтов скважин Доли сервисных компаний на рынке, скв.-операции, 2009 г. Источники: Росстат, ЦДУ ТЭК, данные компаний, Анализ Делойт Стоимость бр. часа ТРС, 2009 г., $ Стоимость бр. часа КРС, 2009 г., $ Нефтегазовые компании стараются выбирать самого дешевого подрядчика ТРС, так как качество работ не различается от компании к компании Наличие большого количества равноценных конкурентов оказывает давление на цены Рынок стандартных работ стагнирует, прогнозируется либо отсутствие динамики, либо минимальный рост ниже роста экономики Возможен рост спроса на высокотехнологичные работы: ГРП, койлтюбинг

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России10 © 2010 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед Рынок сейсморазведки Нефтегазовые компании выполнили основные объемы разведки 2D, в будущем роста объемов не предвидится Во время кризиса произошло падение цен, до 30% партий были законсервированы 2D, пог. км3D, км² Доли основных игроков рынка сейсморазведочных работ по выручке, 2008 Структуры портфеля заказов Источники: РБК, НГВ, данные компаний, Анализ Делойт

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России11 © 2010 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед Тенденции основных рынков Нефтесервисы в целом пережили кризис лучше других отраслей промышленности Прогнозируется восстановление и дальнейший рост рынка в ближайшие несколько лет Рынок привлекателен для крупных западных компаний, которые входят на него, покупая российские активы Прогнозируется рост спроса на высокотехнологичные сервисы Наблюдается рост требований к качеству работ

Состояние и перспективы развития нефтесервисного рынка России12 © 2010 Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед Прочие нефтесервисы К зрелым открытым нефтесервисным рынкам не относятся Обслуживание оборудования (размер рынка оценивается на уровне $3-4 млрд.) Услуги транспорта (размер рынка оценивается на уровне $2-3 млрд.) Энергосервисы (размер рынка оценивается на уровне $1,5-2 млрд.) В ближайшие годы вероятна консолидация на этих рынках и появление игроков федерального масштаба

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its Member Firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in 140 countries, Deloitte brings world class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's 165,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Deloitte's professionals are unified by a collaborative culture that fosters integrity, outstanding value to markets and clients, commitment to each other, and strength from diversity. They enjoy an environment of continuous learning, challenging experiences, and enriching career opportunities. Deloitte's professionals are dedicated to strengthening corporate responsibility, building public trust, and making a positive impact in their communities. © 2010 Deloitte & Touche Regional Consulting Services Limited. All rights reserved.