Доклад Н.А. Шуляр, генерального директора ООО «ИнфоТЭК-КОНСАЛТИНГ», главного редактора бюллетеня «ИнфоТЭК»

Структура нефтяной отрасли 9 ВИНК ЛУКОЙЛ, ЮКОС, Сургутнефтегаз, Роснефть, ТНК-ВР, Славнефть, Татнефть, Башнефть, РуссНефть 85% 10% ГАЗПРОМ ( включая «Газпром нефть») Добыча нефти по стране – 480,5 млн тонн (доля государства 27%) 4%4% 2006 год 27 основных НПЗ суммарной мощностью по первичной переработке нефти 273 млн тонн/год (загрузка – 72%); 21 тыс. АЗС общего пользования, из них 7 тыс. АЗС принадлежат ВИНК, 14 тыс. АЗС – частные; Протяженность магистральных нефтепроводов составляет 48,7 тыс. км и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км. Кроме того, участниками нефтяного рынка России в настоящее время являются: трейдерских компаний (оптовая торговля на внутреннем рынке); операторов АЗС (розничная торговля на внутреннем рынке); более 700 участников экспортно-импортных операций; около конечных потребителей нефтепродуктов. 160 малых и средних предприятий Операторы СРП 1%

«Эпиграф» Нефтяная отрасль является одной из основных бюджетообразующих отраслей экономики. Вопросы, связанные с нефтью, являются и вопросами большой политики, предметом пристального внимания на всех уровнях государственного управления – от региональных администраций до Президента страны. Можно было бы полагать, что информационная база для принятия государственных решений отличается четкостью, достоверностью, надежностью и прозрачностью. Однако практика и проводимые в течение 13 лет исследования не дают подтверждения высказанным предположениям.

Экспертная оценка достоверности статистических показателей работы нефтяной отрасли РФ Наименование показателейДостоверность % Добыча нефти99% Переработка нефти95-97% Производство нефтепродуктов95-97% Экспорт нефти90-92% - по отдельным схемам поставок60-90% Экспорт нефтепродуктов90-95% Поставки нефтепродуктов в регионы50-90% Потребление нефтепродуктов??? Снижение достоверности

Экспорт нефти из РФ (российский ресурс) в 2006 году Данные Минпромэнерго Данные Таможенной службы Данные Фед. службы гос. статистики минуя систему АК «Транснефть» (данные Минпромэнерго – ж/д перевозки + морские) ж/д перевозки экспертная оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» морские отгрузки экспертная оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»

Поставки сжиженных углеводородных газов на внутренний рынок РФ в гг. ТЫС. ТОНН Источник информации 2002 г.2003 г.2004 г.2005 г. Минпромэнерго6 189,46 250,16 934,17 431,7 Госкомстат РФ (форма 4-топливо) 3 418,73 569,64 232,94 991,7 Расхождение2 770,72 680,52 701,22 440,0 %44%43%39%33% По рынку, где поставки для нужд населению регулируются государством

Потребление бензина (на примере Новгородской области) 2006 год Данные областной администрации Данные Госкомстата Данные поставок по ж/д Данные опроса всех промышленных потребителей + АЗС (оценка «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ»)

Внутренний рынок нефти в РФ Связанные поставки – ВИНК на свои заводы (цена нефти, поставляемой по схеме «связанных поставок», не может служить индикатором спроса и предложения); Свободные поставки – поставки по ценам свободного рынка. Покупатели Независимые переработчики Некоторые ВИНК

Свободный рынок нефти в РФ НПЗ в составе ВИНК – 20 НПЗ; Условно независимые НПЗ – 7 НПЗ; (Башкирские НПЗ, КраснодарЭкоНефть, Хабаровский НПЗ, Московский НПЗ); Прочие (малые) НПЗ – Марийский НПЗ, Афипский НПЗ, Трансбункер- центр, Антипинский НПЗ и другие. ОСНОВАРЫНКА Емкость свободного рынка нефти Около 17-20% от объемов поставки нефти на внутренний рынок или 2,9-4,4 млн тонн в месяц, что соответствует около 44 млн тонн в год; В действительности несколько выше с учетом поставок по железной дороге; Тенденция к сворачиванию.

Участники свободного рынка – нефтяные компании КомпанииНоябрьДекабрь ТНК ЛУКОЙЛ Роснефть Сургутнефтегаз45090 Русснефть Татнефть100 Тыс. тонн ноябрь-декабрь 2006 г.

Участник свободного рынка – Коммерческая загрузка заводов Уфимские НПЗ ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 36% ООО «Селена-Нефтехим», ООО «Башресурс», ООО «Фартэк», ООО «АТЭК», ООО «РМ Нефтехим», ООО «Башрегион», ООО «Промэкс», ООО НК «Нафта-Уфа» по 8%

Участник свободного рынка – Московский НПЗ Коммерческая загрузка завода ООО «ЦентрТопЭнерго» 49% ОАО «Газпром нефть» 34% ООО «РТК-Маркет» 17%

В бюллетене «ИнфоТЭК» ежемесячно публикуются: Котировки даются на фиксированную дату (торговля нефтью на внутреннем рынке обычно продолжается 5-7 дней, цены вне «торгового периода» – не привязаны к конкретным объемам и носят «виртуальный характер»); Котировки используются для разработки стратегии развития и аналитических исследований (область применения более широкая, нежели торговля); 6-летняя апробация метода на нефтяном рынке; Свободный доступ благодаря публикации на ленте Интерфакса и в бюллетене «ИнфоТЭК».

Котировки нефти «ИнфоТЭК» гг. Западно-Сибирская НГП

+7,5% 31,9 34,3 Производство автобензина Бензин2004 г.2005 г.2006 г г./ 2005 г., % А-76/8013,4 10,880,6% АИ-9213,614,618,9129,5% АИ-95/963,43,84,5118,4% АИ-980,10,090,12133,3% Всего30,431,934,3107,5% Производство автобензинов увеличилось на 7,5% Наиболее высокими темпами растет производство высокооктановых бензинов млн тонн 30,4

Производство дизтоплива +7,2% 60,0 64,3 Дизтопливо с серой 2004 г.2005 г.2006 г г./ 2005 г., % 0,035%*2,86,810,2150,0% 0,05%6,24,52,760,0% 0,1%0,81,41,9135,7% 0,2%42,344,146,1104,5% 0,5 %3,2 3,4106,3% Всего55,360,064,3107,2% Примечание: * включая EN-590, сера 0,001% и 0,005%. Производство дизтоплива увеличилось на 7,2% Наиболее быстрыми темпами растет производство ультранизкосернистых дизтоплив млн тонн 55,3

+5% 25,8 27,0 Автобензин Дизтопливо +7% Потребление в РФ млн тонн 28,5

Средние отпускные оптовые цены на автобензин в 2006 г. А-76 АИ-92 АИ-95 руб./тонну 5

Средние отпускные розничные цены на автобензин в 2006 г.

Парк АЗС общего пользования на г. Центральный ФО – 24,1 % Южный ФО – 19,1 % Приволжский ФО – 18,5 % Москва + Московская обл. – около Краснодарский край – около 900 Санкт-Петербург + Ленинградская область – около 800 По субъектам РФ: По Федеральным округам: Всего по РФ около 21 тыс. АЗС

Парк АЗС Из числа западных торговых компаний, кроме ВР, в России присутствуют АЗС Neste (Fortum) – 39 АЗС (в Санкт-Петербурге и области), Statoil – 7 АЗС (в Мурманской области), Shell – 22 АЗС Agip – 1 АЗС При общем числе АЗС в России 24 тыс.(включая газовые), количество независимых АЗС составляет 2/3 (около 70%) Крупнейшие независимые сети: ПТК – 147 АЗС Региональные сети:Башнефтепродукт – 332 АЗС Татнефтепродукт – 162 АЗС Удмуртнефтепродукт – 104 АЗС

Количество АЗС нефтяных компаний на Количество АЗС общего пользования НК: на 01 января 2006 г. – на 01 января 2007 г. – * включая договора коммерческой концессии

Количество АЗС в Московском регионе ТНК (бренд ТНК, Славнефть) – 224 (в.т.ч. 178 АЗС – джобберы) ВР – 47 Татнефть – 125 Русснефть – 95 ЮКОС – 80 ЛУКОЙЛ – 65 Газпром нефть – 64 Роснефть – 33 (19 Москва, 14 область) Shell – около 35% рынка Московская область (всего) – АЗС общего пользования г. Москва – 842 АЗС общего пользования Итого АЗС АЗС нефтяных компаний : Итого:

В бюллетене «ИнфоТЭК» ежемесячно публикуются: Котировки нефти на свободном рынке РФ – единственный открытый индикатор нефтяного рынка (с 1998 года) Оценка емкости свободного рынка нефти (40 млн тонн/год) Анализ событийной среды месяца: факторы, влияющие на ситуацию на рынке нефти, нефтепродуктов и газа Широкий ценовой блок: экспортные цены на нефть и нефтепродукты отпускные цены НПЗ цены предложения оптового рынка нефтепродуктов собственный мониторинг розничных цен в регионах прогноз изменения оптовых и розничных цен Отдельные разделы: Нефтяной рынок Казахстана, Украины, региональные рынки РФ

Наличие независимых источников информации Единственная гарантия того, что нефтяным рынком нельзя будет манипулировать Целесообразно не только в интересах общества, хозяйствующих субъектов, но и общественности Позволяет формировать новые информационные потоки, обеспечивая растущие потребности нефтяного и формирующегося газового рынков (свыше 30 агентств и изданий)

ИнфоТЭК-КОНСАЛТ Создана в 1993 году Является членом АССОЦИАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ и НЕФТЕХИМИКОВ с 2005 года Независимая консультационная компания, одновременно работает в режиме информационного агентства Основная специализация: - нефть - легкое углеводородное сырье - нефтяной (попутный) газ - сжиженные углеводородные газы - природный газ - нефтепродукты - газовый конденсат - продукты нефтехимии Услуги: комплексное консультирование клиентов с одновременным проведением полноценных маркетинговых исследований Издает более 30 справочников, на которые подписываются основные участники рынка, и кроме того, ежемесячный бюллетень ИнфоТЭК – профессиональное издание, в котором содержится оперативная аналитическая информация Осуществляет полный комплекс работ: от крупномасштабного маркетингового исследования до анализа и выдачи конкретных рекомендаций К Вашим услугам наши квалификация, знания и опыт 10

Спасибо за внимание