Ситуация на российском рынке цемента в 2009-2010 годах Семенов А.А., ген. директор ООО "ГС-Эксперт", к.т.н. 10-я Международная конференция для производителей. - презентация

1 Ситуация на российском рынке цемента в годах Семенов А.А., ген. директор ООО "ГС-Эксперт", к.т.н. 10-я Международная конференция для производителей "Сухие строительные смеси для XXI века: технологии и бизнес" Великий Новгород, августа 2010

2 Ситуация на российском рынке цемента в годах ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916)

3 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Помесячные темпы роста производства цемента в России за период 2009 – 6 мес г., % к аналогичному периоду предыдущего года Ситуация на российском рынке цемента в годах

4 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) В 2010 г. на российском цементном рынке можно выделить 17 основных игроков, при этом доля только 4 из них превышает 5% в общероссийском выпуске этой продукции Холдинг Доля в производстве, % мес ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" (13 заводов)34,838,5 ОАО "Новоросцемент"8,68,0 ОАО "Мордовцемент"7,58,2 ОАО "Себряковцемент"6,97,0 ОАО "ХК "Сибирский цемент" (3 завода)6,15,9 LaFarge (2 завода)5,74,6 Holcim/Альфа-цемент (2 завода)5,04,4 Прочие (27 заводов)25,423,4 Ситуация на российском рынке цемента в годах

5 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Региональная структура производства цемента в России в гг. Федеральный округ Темпы роста, % к АППГ мес Российская Федерация82,7111,3 Центральный96,7118,4 Северо-Западный68,6178,2 Южный99,396,9 Северо-Кавказский 116,4 Приволжский78,4108,4 Уральский81,5114,5 Сибирский66,9100,0 Дальневосточный54,8114,1 Ситуация на российском рынке цемента в годах

6 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Проекты ввода в строй новых мощностей в 2010 г.: Топкинский цемент (Кемеровская обл.) – 0,8 млн т - май Южно-Уральская ГПК (Оренбургская обл.) – 1,3 млн т - август Сухоложскцемент (Свердловская обл.) – 1,3 млн т - август Щуровский цемент (Московская обл.) – 2,0 млн т – 4 квартал Мордовцемент (Респ. Мордовия) – 2,3 млн т – 4 квартал Ситуация на российском рынке цемента в годах

7 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Общая характеристика экспорта цемента в гг. Объем экспорта: 2009 г. - 1,6 млн т (273% к 2008 г.) 6 мес г. - 0,9 млн т (133% к 6 мес г.) Основные экспортеры цемента20096 мес Новотроицкий цементный завод29%26% ЕВРОЦЕМЕНТ груп27%24% Новоросцемент11%13% Вольскцемент15%13% Сухоложскцемент3%5% Прочие15%19% Ситуация на российском рынке цемента в годах

8 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Общая характеристика импорта цемента в гг. Объем импорта: 2009 г. - 1,3 млн т (18% к 2008 г.) 6 мес г. - 0,5 млн т (94% к 6 мес г.) Основные регионы ввоза цемента20096 мес Ростовская обл.35%28% Калининградская обл.20%26% Санкт-Петербург и Ленинградская обл.12%17% Приморский край3%8% Сахалинская обл.7%8% Прочие23%13% Ситуация на российском рынке цемента в годах

9 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Баланс "производство-потребление" цемента в России в гг мес Производство, млн т44,321,5 Импорт, млн т1,30,5 Экспорт, млн т1,60,9 "Видимое" потребление, млн т43,921,1 Темпы роста, % к АППГ73,2112,1 Доля экспорта в производстве, %3,74,1 Доля импорта в потреблении, %2,92,3 Региональная структура потребления цемента в России в гг. Ситуация на российском рынке цемента в годах

10 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Ситуация на российском рынке цемента в годах

11 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Динамика цен на цемент в гг., руб./т Ситуация на российском рынке цемента в годах

12 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Средние цены приобретения цемента в разрезе федеральных округов в гг., руб./т Ситуация на российском рынке цемента в годах

13 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Динамика объемов торгов и средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в гг. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в гг., руб./т Ситуация на российском рынке цемента в годах

14 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Основные прогнозные показатели цементного рынка в 2010 г Производство, млн т 44, Потребление, млн т 43, Средняя цена производителей, руб/т Ситуация на российском рынке цемента в годах

15 ООО "ГС-Эксперт" Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., тел. +7 (495) ; +7 (916) Благодарю за внимание! Ситуация на российском рынке цемента в годах