Обеспечение сырьевыми ресурсами устойчивого развития российских алюминиевых компаний Президент НП «Алюминий» И.В.Прокопов

Обеспечение сырьевыми ресурсами устойчивого развития российских алюминиевых компаний Стратегия развития производства алюминия Действующие мощности в России тысяч тонн Перспективы развития тысяч тонн Реализуемые и перспективные проекты: Хакасский завод Богучанский завод 2-й Иркутский завод 2-й Кандалакшский завод новый завод в Иркутской области завод в составе проекта Коми алюминий завод в Таджикистане на базе Рогунской ГЭС Перевод действующих заводов на новые энергосберегающие и экологически безопасные технологии с увеличением мощностей. 1

Внутренние и внешние факторы, которые обеспечивают устойчивое развитие Российского алюминиевого бизнеса Внутренние. Создание в России крупнейших по мировым меркам интегрированных компаний. Русал - третья, СУАЛ - седьмая компания по объемам производства алюминия в мире. Эффективная работа компаний в последние годы обеспечила им такой уровень собственных средств (прибыли), который позволяет не только проводить модернизацию действующего производства, но и приступить к реализации новых проектов Высокие экономические показатели, повышение качества менеджмента и совершенствование структуры управления, четкая стратегия развития сделали российские алюминиевые компании кредитоспособными (привлекательными для кредиторов) Разработка новых эффективных энергосберегающих и экологически безопасных технологий Высокая социальная ответственность Стабильный рост потребления алюминия в мире как конструкционного материала новых энерго- и продуктосберегающих технологий Применение новых технологий значительно снижает экологические риски Внешние. Глобализация мирового алюминиевого бизнеса. 2

Глобализация алюминиевого бизнеса и встраивание в нее российских компаний Сегодня в мировом сообществе интенсивно развиваются процессы оптимизации всемирной торговли в рамках ВТО и глобализации экономики. Эти два процесса нацелены на развитие производительных сил и разделение труда в мировом пространстве, на сокращение затрат на производство и реализацию товара, и, как следствие, на развитие экономики отсталых стран и повышение уровня жизни их населения. В последние десятилетия в алюминиевой отрасли мирового производства активно идет процесс интеграции и изменения географии расположения ее структурных компонентов. Так, в 60-е годы прошлого столетия, семь ведущих алюминиевых компаний мира, расположенных в развитых странах, производили около 75% мирового производства глинозема и 87% - алюминия первичного. В настоящее время эти показатели составляют – 20% и 50%, соответственно. Добыча бокситов и производство глинозема теперь развиваются в странах, где имеются месторождения бокситов высокого качества с низкой стоимостью их добычи. Новые металлургические производства создаются в регионах с объективно дешевой электроэнергией, генерируемой гидроэлектростанциями и тепловыми станциями, работающими на дешевом попутном газе или углях. График 1. Мировой рынок глинозема (1995 – 2000 годы) Основные производители алюминия, потребность в глиноземе в млн.т Основные производители алюминия, потребность в глиноземе в млн.т * Доля в объеме мирового производства алюминия Северная Америка, Европа 1995 – 22, – 27,7 (45%)* Океания (Австралия) 1995 – 9, – 13,6 Азия (Китай) 1995 – 7, – 21,4 (35%)* Латинская Америка 1995 – 4, – 8,3 2,8 (40%) 11,2 (52%) 11,25 (50%) 10,8 (40%) 14,0 22,0 Основные поставщики глинозема 3

Российские алюминиевые компании - лидеры мирового алюминиевого рынка и их стратегия вписываются в глобализацию мирового алюминиевого бизнеса Алюминиевая промышленность СССР была сбалансирована по сырью (глинозему), но с распадом Союза и СЭВ алюминиевая промышленность России оказалась импортером глинозема (около 60% от своей потребности). Образовавшиеся в середине 90-х годов интегрированные компании Группа СУАЛ и РУСАЛ определили проблему сырья как приоритетную. За сравнительно короткое время дефицит сырья, благодаря устойчивому росту его производства, сократился. Производство алюминия в Группе СУАЛ полностью обеспечено сырьем с пуском рудника «Бокситы Тимана» и вводом в эксплуатацию новой крупной шахты на СУБРе. РУСАЛ, хотя и остается крупным импортером глинозема, но значительная часть его ввозится с зарубежных предприятий, входящих в состав компании. Это – Николаевский глиноземный завод, мощности по добыче бокситов и производству глинозема в Гвинее, боксита в Гайане, глинозема в Австралии. Необеспеченными собственными ресурсами глинозема в 2005г. оставалось 28% соответствующей потребности. Стратегия РУСАЛа предусматривает полное сбалансирование по сырью. Существующая сырьевая база 4

В настоящее время в России разрабатываются три месторождения бокситов, на которых базируется производство глинозема: Северо-Уральское месторождение - единственное в мире, где боксит добывается подземным способом с глубины до одного километра. Себестоимость добычи высокая, которая отчасти компенсируется незначительными затратами на транспорт, так как месторождение расположено в непосредственной близости к потребителю. Запасы бокситов достаточны, качество хорошее. Требуются значительные инвестиции для поддержания объемов добычи. Северо-Онежское месторождение бокситов имеет значительные запасы, но из-за низкого качества руды для переработки бокситов этого месторождения на глинозем необходима разработка специальной технологии. Средне-Тиманское месторождение - единственное, которое имеет хорошие перспективы роста объемов добычи, на его базе проектируется строительство глиноземно-алюминиевого комплекса Коми алюминий. Нефелиновое сырье – комплексная переработка на глинозем, содопродукты и цемент – не имеет перспективы развития по ряду причин. 5

График 2. Источники поставок на российские алюминиевые заводы Производство алюминия в млн.т Производство алюминия в млн.т Потребности в глиноземе Потребности в глиноземе Потребность в глиноземе Факт 2005 г. Перспектива Потребность в глиноземе Долгосрочные контракты 16% Спотовый рынок 0% Отечественное сырье 46%45% Собственное сырье - производство за рубежом 38%33% Новые проекты в России: «Коми Алюминий» Расширение действующих предприятий Новые проекты в России: «Коми Алюминий» Расширение действующих предприятий Новые проекты за рубежом: Расширение Николаевского глиноземного завода 2-й завод в Гвинее Новые проекты за рубежом: Расширение Николаевского глиноземного завода 2-й завод в Гвинее год - Перспектива Необходимость расширения ресурсной базы за рубежом Отечественные источники сырья для алюминиевой промышленности России в настоящее время и в перспективе обеспечивают с учетом роста производства алюминия только порядка 50% потребностей. Открытий в России новых месторождений традиционного сырья (бокситов), как утверждает геологическая наука, ожидать не следует. Импортное сырье – бокситы и глинозем. РУСАЛ располагает определенными ресурсами и имеет возможность их значительного расширения в Гвинее, Австралии и Гайане. 6

Вторичные сплавы - эффективное сырье Максимально возможное использование вторичного алюминиевого сырья (ломов, отходов и вторичных сплавов) – один из путей повышения конкурентоспособности алюминиевого бизнеса. Вторичные сплавы - не просто сырьевые ресурсы для производства алюминиевой продукции: используемое сырье сберегает энергию и снижает выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. График 3. График 4. Расход электроэнергии на тонну продукции в зависимости от доли вторичного металла 7

Таблица 1. Потребление вторичного алюминия в развитых странах, 2004 г. Ресурсы вторичных сплавов в России имеются. Экспорт вторичных сплавов из России: 1995 год – 340 тысяч тонн 2005 год – 420 тысяч тонн Российские компании нацелены на более эффективное использование этого конкурентного преимущества. Используется два направления: Увеличение доли вторичного сырья в единице продукции, в полуфабрикатах и сплавах; увеличение производства полуфабрикатов и сплавов Действующие в России предприятия по переработке алюминиевых ломов и отходов используют кустарные и устаревшие технологии, изношенное оборудование; качество выпускаемой продукции и удельная выручка от ее продажи низкие, структура управления не совершенна. Чем выше качество сплава, тем больше, может быть, его доля в продукции. Необходимо внедрение на этих предприятиях новых высоко эффективных технологических процессов сортировки и переработки ломов и отходов. Такую модернизацию эффективно можно провести, интегрируя предприятия вторичной металлургии в состав алюминиевых компаний. Страна Потреблено алюминия вторичного Произведено продукции в пересчете на алюминий Процент вторичного алюминия в продукции Германия Франция Италия Норвегия США Япония Россия230 (450) (30) 8 * Производство первичных алюминиевых сплавов, проката и полуфабрикатов: 1995 год – 250 тыс.т, 2005 год – 1510 тыс.т

Углеродное сырье Россия с распадом СССР оказалась крупным импортером сырья для производства алюминия – глинозема и углеродного сырья, каменноугольного пека и нефтяного кокса. 9 Причины высокого уровня импорта продукции переработки нефти и коксующихся углей: недостаток мощностей по производству кокса и его прокалки большой объем экспорта мазута, являющегося сырьем для производства кокса В 2004 году экспортировано мазута в объеме 38 миллионов тонн. Кокс товар, востребованный на мировом рынке алюминия, и спрос на него растет пропорционально темпам роста производства алюминия. Проблема увеличения производства нефтяного кокса – это часть общенациональной проблемы более глубокой переработки нефти. Алюминиевые компании могли бы инвестировать в проекты развития производства углеродного сырья.

Ресурсы электроэнергии В настоящее время в мире около 50% первичного алюминия производится на электроэнергии, вырабатываемой гидростанциями. Это не только дешевые источники энергии (по прямым затратам на ее производство), но и экологически безопасные, так как энергия производится без выбросов углекислого газа в окружающую атмосферу. Около 30% мирового алюминия производится компаниями на электроэнергии, полученной от генерирующих мощностей, принадлежащих самим компаниям. Сегодня при создании новых алюминиевых проектов мировые алюминиевые компании, как правило, инвестируют в создание генерирующих мощностей, становясь, таким образом, их собственниками. Таблица 2. Доля алюминия произведенного с помощью гидроэнергии, % Регион Латинская Америка Россия Северная Америка Европа*АфрикаОкеанияАзия Доля, % *Центральная Европа – без Норвегии и Исландии – около 20%. География расположения в России алюминиевых заводов накладывается на географию размещения крупных источников объективно дешевой электроэнергии. Такова была разумная стратегия косыгинского правительства. 10

В настоящее время создаются предпосылки для реализации важнейшего стратегического направления для российского алюминиевого бизнеса – создания электрометаллургических комплексов. Изучается возможность строительства алюминиевого завода в едином комплексе с достройкой Богучанской ГЭС с участием РУСАЛа и РАО ЕЭС. РУСАЛ объявил также о своем участии в проекте строительства Рогунской ГЭС и алюминиевого завода в Таджикистане. Нет ясности, как же будет работать рынок электроэнергии после завершения реформы. Мировой опыт показывает, что либерализация рынка электроэнергии в Западных странах Повлекла за собой значительный рост тарифов. Электроэнергетика – инфраструктура, определяющая в значительной степени темпы развития экономики региона (страны) и ее развитие, ее монопольные возможности должны быть предметом особого внимания со стороны правительств Энерготарифы и планы развития энергетического комплекса страны должны находится во взаимоувязке с общим развитием экономики. Государство должно выступать в качестве посредника между производителем электроэнергии и ее потребителями. Для России в период восстановления экономики и ее подъема это особенно важно. Необходимо искать особые и более оптимальные условия для вмонтирования электроэнергетики в рынок. Это мировая проблема. 11 Следует отметить, что в отличие от общемировой практики в России отсутствует необходимое нормативное обеспечение заключения долгосрочных договоров (на лет) на поставку электроэнергии. Правительство России до сих пор не приняло в этом плане никаких решений, что сдерживает стремление инвесторов участвовать в таких крупных проектах, как строительство Тиманского глиноземно–алюминиевого комплекса, Богучанской ГЭС, второго алюминиевого завода в Кандалакше.