ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ОФИС

2 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА Описание исследования3 Резюме результатов 4 Результаты опроса потребителей 8 Профиль компаний, использующих услугу по доставке воды в офис 10 Общие характеристики потребления 16 Марки воды и компании, доставляющие воду 30 Результаты скрытого опроса компаний-поставщиков услуги по доставке воды в офис 45 Приложения 53

3 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования : изучение текущей ситуации на рынке услуг по доставке питьевой воды в офис в Москве и Санкт-Петербурге. Для достижения цели применялись следующие методы исследования: Телефонный опрос предприятий, использующих услугу по доставке воды в офис. – Тип выборки: случайная. Это вероятностный метод выборки, согласно которому каждый элемент генеральной совокупности имеет известную и равную вероятность попадания в выборку. Каждый элемент отбирается независимо от других элементов; выборка формируется произвольным набором элементов из основы выборки (в данном случае базы предприятий). – Размер выборки: 2004 год: всего 1014 интервью, из них 516 в Москве, 498 в Санкт-Петербурге год: всего 999 интервью, из них 499 в Москве, 500 в Санкт-Петербурге. – Опрос по анкете (29 вопросов, длительность приблизительно 10 минут). – В ходе опроса учитывалось количество компаний, которые не подходят для опроса по анкете, так как не заказывают воду в офис. Этим компаниям задавалось несколько вопросов: почему не заказывают воду и вопросы о компании (размер, сфера деятельности). В 2004 году на 1014 завершенных интервью получилось 1477 таких коротких интервью, в 2005 году на 999 завершенных интервью пришлось 1282 коротких интервью. Таким образом, в 2004 году был осуществлен всего 2491 контакт, в 2005 году контакт. Скрытые интервью с компаниями, предлагающими услугу по доставке воды в офис. Тип выборки: сплошная доступная выборка. Были опрошены все компании, занимающиеся доставкой воды в офис, информация о которых была найдена в справочниках и через поисковые системы сети Интернет. Размер выборки: 2004 год: 54 интервью в Москве, 28 – в Санкт-Петербурге год: 66 интервью в Москве, 31 – в Санкт-Петербурге.

4 РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5 В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, ситуация на рыке доставки питьевой воды в офис существенно не изменилась. В настоящее время почти половина компаний как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, пользуются услугой по доставке воды в офис, как правило, это компании с численностью сотрудников более 10 человек. По сравнению с 2004 годом, в 2005 году доля пользователей услугой практически не изменилась, однако, по отдельным подгруппам (в зависимости от численности сотрудников в компании) рост заметен. В 2005 году в подгруппах компаний с численностью сотрудников более 50 человек количество пользующихся услугой по доставке воды значимо увеличилось. В Санкт-Петербурге компании с количеством сотрудников человек стали более активно использовать услугу по доставке воды, там около 80% таких компаний заказывают воду в офис. Высокий процент использующих услугу по доставке воды в офис, а также наибольшая расчетная доля покупок среди всех пользователей услуги приходится на компании численностью сотрудников человек. Этот сегмент, как и в 2004 году, является наиболее привлекательным для поставщиков воды. В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, в Санкт-Петербурге средний ежемесячный объем закупок не изменился, в Москве – снизился на 10%, однако, существует вероятность, что изменение данного показателя в Москве могло быть вызвано изменением в структуре выборки. Рынок по доставке воды в офис достаточно молод: более 60% компаний в Москве и Санкт- Петербурге начали пользоваться этой услугой не ранее 3-х лет назад. Решение о пользовании услугой по доставке воды чаще всего принимается руководством компании. Сотрудник, ответственный за доставку воды в офис, чаще всего является секретарем или офис-менеджером.

6 РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (2) В большинстве случаев поставщик услуги выбирается спонтанно, путем обращения в первую попавшуюся компанию. При этом большинство опрошенных компаний не знает названий других (кроме собственного) поставщиков воды. Нередки случаи, когда респондент знает марку заказываемой воды, но затрудняется назвать или ошибочно называет компанию, предоставляющую услугу по доставке воды. В целом наблюдается довольно высокий уровень лояльности к поставщику услуги по доставке воды. Компании, уже использующие услугу, как правило, не интересуются информацией о других поставщиках. Опыт смены поставщика имеется примерно у 20% компаний. Подавляющее большинство опрошенных удовлетворены своим нынешним поставщиком. Треть компаний стали заказывать воду в офис после того, как поставщик этой услуги сам обратился с предложением сотрудничества. Около 60% опрошенных в Москве и 25% в Санкт-Петербурге затруднились ответить на вопрос о том, из какого источника покупаемая ими вода (родниковая/артезианская или водопроводная очищенная). В Москве в половине случаев респонденты неверно называют тип воды, которую они пьют, как среди покупающих природную воду, так и среди тех, кто покупает очищенную воду. В Санкт-Петербурге ошибается в этом вопросе значимо меньшее количество респондентов. Большинство компаний-клиентов заказывают воду в бутылях объемом 19/18,9 литров, а также приобретают или берут в аренду оборудование для подачи воды (чаще всего кулеры). Другие услуги со стороны поставщиков воды не так востребованы. Около 30% опрошенных компаний заказывают воду в офис еженедельно, более 70% - не реже 2-х раз в месяц. В среднем на одного сотрудника компании приходится 15 литров воды в месяц (13 в Москве и 16 в Санкт-Петербурге). Объемы покупок питьевой воды не пропорциональны количеству сотрудников в компании: чем крупнее компания, тем меньше воды приходится на одного человека в месяц в среднем.

7 РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (3) В настоящее время, согласно собранной информации, в Москве действует более 60 поставщиков воды в офис, в Санкт-Петербурге – около 30. Большинство из них - это компании, самостоятельно занимающиеся розливом воды. Как и в 2004 году, лидирующую позицию как по уровню известности, так и по расчетной доле рынка в Москве занимает компания «Нестле Вотеркулерс». В тройку лидеров также входят компании «Королевская вода» (с одноименной маркой) и «Онекс» («Старо-Мытищинская») с маркой воды «Источник Старо-Мытищинский» (бывшая «Старо-Мытищинская»). При этом, доля рынка компании «Нестле Вотеркулерс» сократилась, а «Онекс» («Старо-Мытищинской») - увеличилась. В Санкт-Петербурге безусловным лидером по указанным выше показателям является компания «Росинка-Полюстрово» (марки воды «Росинка», «Росинка-2», «Ключевая»). За ней следуют «Нестле Вотеркулерс» и «Аквалайн» (с одноименной маркой воды), которая «потеснила» компанию «Аквастар» («Госпожа Природа»), входившую в прошлом году в тройку лидеров. Показатели уровня известности и доли рынка компании-лидера «Росинка-Полюстрово» несколько уменьшились, а компании «Нестле Вотеркулерс» - увеличились.

8 РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

9 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ % -Данные на слайде в процентах от Базы. - Состав и численность группы респондентов, отвечавших на вопрос либо количество ответов на вопрос (если возможен множественный ответ на вопрос). Через знак «/» даны размеры баз в подгруппах. База: все респонденты (999) - Значимые различия по годам -Красным или оранжевым кружком обведено значение переменной в подгруппе, которое статистически значимо больше значения этой переменной в других подгруппах. То есть в генеральной совокупности эти различия также существуют. Остальные различия между подгруппами статистически не значимы, то есть в действительности могут как существовать, так и нет. Вопрос 1-Номер вопроса из анкеты. ТОП-15 -На слайде представлен не весь рейтинг, а только 15 лидирующих позиций. На некоторых слайдах данные по Москве и Санкт-Петербургу показаны отдельно, и обозначены значимые отличия (оранжевым кружком). Если на слайде приводятся только данные в целом по выборке, значит существенных различий между городами нет. То же самое относится и к различиям по годам. Если различия по годам есть, то на слайде представлены данные по 2004 и 2005 годам, и различия обозначены красным кружком. Если на слайде представлены данные только по 2005 году, то существенных различий между данными по 2004 и 2005 годам нет. - Значимые различия по городам По причине округления до целых процентов сумма процентов на отдельных диаграммах может составлять 99% или 101%. По той же причине ответы, набравшие менее 0,5% на диаграммах и в приложениях могут выглядеть как 0%. На некоторые вопросы респонденты могли давать более одного ответа, в этом случае сумма долей различных ответов превышает 100%.

10 ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ УСЛУГУ ПО ДОСТАВКЕ ВОДЫ

11 ВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП Целевые группы для услуги по доставке воды определялись на основе данных всех телефонных интервью (как по полной анкете, так и коротких) с использованием метода Chaid. С помощью этого метода изучается зависимость одной переменной (в данном исследовании использование услуги по доставке воды в офис) от нескольких других (размер, сфера деятельности компании, город и т.д.). С помощью специальной программы строится дерево решений, уровни которого соответствуют переменным, от которых зависит исследуемая переменная. Как и в прошлом году, использование услуги по доставке воды в первую очередь зависит от размера компании, во вторую – от сферы деятельности компании. Среди компаний с количеством сотрудников 10 и менее человек пользуются услугой по доставке воды в офис в среднем не более трети фирм. При этом даже среди этих компаний выделяется группа более активных пользователей – это фирмы, относящиеся по сфере деятельности к строительству и недвижимости, рекламе и консалтингу. Среди компаний с количеством сотрудников более 10 человек в среднем уже более половины являются пользователями услуги по доставке воды в офис. При этом в зависимости от сферы деятельности в каждой из подгрупп по размеру можно выделить более и менее активных пользователей. Компании с количеством сотрудников человек в Петербурге более активно, чем в Москве, используют услугу по доставке воды, 80% таких компаний заказывают воду в офис в Петербурге. По сравнению с 2004 годом, соотношение использующих и неиспользующих услугу по доставке воды в целом практически не изменилось. Однако в подгруппах компаний с численностью сотрудников более 50 человек количество пользующихся услугой по доставке воды значимо увеличилось.

12 1;7;8;10;12; 15;16;17;18 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ВОДЫ В ОФИС База: или менее человек База: 986 База: 830 База: 51База: 41 Более 150 человек человек человек % ПО РАЗМЕРУ КОМПАНИИ ПО СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДАМ ВСЕГО человек База: 198 9;13 1;3;6;8;10; 14;16;18 2;4;5;7;1 2;15;17 5;9;13 2;3;4;6; 11;14; 97 5;6;7;8;9; 12;13;15; 16;17;18 1;2;3;4; 10;11;97 Москва Санкт-Петербург База: 89База: 588База: 309База: 94База: 567База: 169База: 130База: 68 База: 31База: 20 1.Государственное управление и органы местного самоуправления 2.Жилищное и коммунальное хозяйство 3.Медицина, здравоохранение 4.Наука и образование, культура 5.Общественные организации, политические партии и движения 6.Отдых, спорт, развлечения 7.Охрана, безопасность 8.Производство, промышленность 9.Реклама, консалтинг, исследования 10.Связь, телекоммуникации, информационные технологии 11.Сельское хозяйство 12.Средства массовой информации 13.Строительство и недвижимость 14.Суд, адвокатура (право), прокуратура 15.Сфера услуг 16.Торговля 17.Транспорт 18.Финансы и страхование, банковское дело, аудит 97. Другое СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2005 год 2004 год База: год База: 197 База: 105

13 БАРЬЕРЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ВОДЫ В ОФИС % База: все компании, не пользующиеся услугами по доставке воды (1282) Большинство компаний, не пользующихся услугой по доставке воды в офис – это небольшие компании, где слишком мало сотрудников, чтобы заказывать воду в офис (10 или менее человек). Среди более крупных компаний чаще всего в качестве причин, по которым услуга по доставке воды в офис не используется, называлось использование фильтра для очистки воды или отсутствие средств. Мало сотрудников в компании Уже стоит фильтр/очистители для воды Устраивает качество воды из-под крана Услуга кажется слишком дорогой/нет средств Нет необходимости Покупают/привозят/приносят сами Директор/начальство не хочет/не разрешает Редко заказывают Сотрудники не пьют чай/кофе на рабочем месте/есть столовая Берут воду из колодца/своя скважина Новая компания, еще не успели Не знают, в какую компанию обратиться Стоят специальные аппараты с напитками Не знают, что такая услуга существует Не хватает места для размещения МАГАЗИН: есть вода в ассортименте/сами продают воду Нет времени/некому заниматься Отказались после предыдущего опыта 10 или менее человек человек человек Более 50 человек База:

14 ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ ПО ДОСТАВКЕ ВОДЫ В ОФИС КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 55 человек СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ % База: все респонденты (999) Торговля (предприятия оптовой и розничной торговли) 27 Производство, промышленность 14 Сфера услуг (общественное питание, гостиницы, парикмахерские 1212 Строительство и недвижимость 8 Наука и образование, культура 5 Реклама, консалтинг, исследования 5 Медицина, здравоохранение 4 Транспорт 4 Отдых, спорт, развлечения (туризм и т.д.) 4 Связь, телекоммуникации, информационные технологии 3 Финансы и страхование, банковское дело, аудит 3 Остальные 6 Затрудняюсь ответить5 Москва Санкт- Петербург год В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, параметры выборки существенно не изменились.

15 ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ ПО ДОСТАВКЕ ВОДЫ В ОФИС (2) ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ % ДОЛЖНОСТЬ РЕСПОНДЕНТА (ЧЕЛОВЕКА ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ЗАКАЗ ВОДЫ В ОФИС) База: все респонденты (999) Секретарь Офис-менеджер Сотрудник, менеджер Администратор Директор, зам. Директора Бухгалтер Заведующий хозяйством, начальник отдела снабжения Начальник отдела Отказ от ответа 2005 год В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, параметры выборки существенно не изменились.

16 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

17 СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГОЙ ДОСТАВКИ ВОДЫ В ОФИС Вопрос 13 МОСКВА По данным 2004 года, более половины опрошенных компаний начали использовать услугу по доставке воды в офис не ранее 2-х лет назад. В 2005 году число клиентов, которые начали сравнительно недавно пользоваться услугой по доставке воды в офис несколько снизилось. В Москве компании начали использовать услугу по доставке воды в среднем раньше, чем в Санкт-Петербурге. В 2005 году прирост новых клиентов в обоих городах выровнялся. В 2004 году прирост новых клиентов был несколько выше в Санкт-Петербурге, чем в Москве. База: все респонденты (1014/999/516/499/498/500) % ВСЕГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

18 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГОЙ Вопрос 14 % В большинстве компаний (независимо от их размера) принятие решения о начале пользования услугой по доставке воды в офис осуществляется на высшем уровне руководства (директором или заместителем директора). В 2005 году решение о пользовании услугой по доставке воды в офис в Москве, по сравнению с Петербургом, несколько чаще принимается директором или заместителем директора, а в Санкт-Петербурге – офис-менеджером или секретарем. База: все респонденты (999) 2004 год2005 год Директор, заместитель директора Офис-менеджер, секретарь Финансовый директор, главный бухгалтер Коллегиально/коллектив Начальник отдела, подразделения Заведующий хозяйством, начальник АХО Другой сотрудник Затрудняюсь ответить Директор, заместитель директора Офис-менеджер, секретарь Финансовый директор, главный бухгалтер Коллегиально/коллектив Начальник отдела, подразделения Заведующий хозяйством, начальник АХО Другой сотрудник Затрудняюсь ответить База: все респонденты (1014) Москва Санкт- Петербург База: все респонденты (499/500)

19 ЧАСТОТА ЗАКАЗА ВОДЫ В ОФИС - Значимые различия между подгруппами Более 30% опрошенных компаний заказывают воду раз в неделю или чаще. Наблюдается зависимость частоты заказа воды в офис от размера компании – мелкие компании заказывают воду реже, чем более крупные. ВСЕГО РАЗМЕР КОМПАНИИ База: все респонденты (999/288/285/172/111/31/24) Вопрос 1 %

20 ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ КОМПАНИЯМИ Всего 2004 Всего или менее человек человек человек человек более 300 человек Средний ежемесячный объем закупок (в литрах) Доля в общем объеме покупок (%) База *16 * * Маленькие базы в подгруппах могут давать большую ошибку. МОСКВА 2005 год Всего 2004 Всего или менее человек человек человек человек более 300 человек Средний ежемесячный объем закупок (в литрах) Доля в общем объеме покупок (%) База *8 * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2005 год С учетом ежемесячного объема покупок воды и количества компаний в сегменте, наиболее привлекательным сегментом, как и в 2004 году, являются компании с численностью сотрудников человек. В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, в Санкт-Петербурге средний ежемесячный объем закупок не изменился, в Москве – снизился на 10%, однако, существует вероятность, что такое изменение показателя в Москве могло быть вызвано изменением в структуре выборки.

21 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ ПОКУПОК НА ЧЕЛОВЕКА ВСЕГО ГородРазмер компании Москва Санкт- Петербург 10 или менее человек челове к человек человек более 300 человек В среднем литров на человека в месяц База В 2005 году в среднем на одного сотрудника компании в месяц приходится 13 литров питьевой воды в Москве и 16 литров в Санкт-Петербурге. Это на 1 литр меньше, чем в прошлом году. Объемы покупок питьевой воды обратно пропорциональны количеству сотрудников в компании: чем крупнее компания, тем меньше воды приходится на одного человека в месяц в среднем. Можно предположить, что это связано с тем, что в крупных компаниях не все сотрудники пьют (или имеют возможность) пить бутилированную воду. ВСЕГО ГородРазмер компании Москва Санкт- Петербург 10 или менее человек человек человек человек более 300 человек В среднем литров на человека в месяц База год 2004 год

22 ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ РАЗМЕР БУТЫЛИ База: все респонденты (516/498) Вопрос 2 % 2004 год 2005 год База: все респонденты (499/500) Подавляющее большинство компаний заказывают в офис 19 литровые бутыли (или бутыли 18,9 литров). В Санкт-Петербурге в 2004 году чаще, чем в Москве, в офис заказывали бутыли объемом 6 литров. В 2005 году в Санк-Петербурге заказ бутылей данного объема уменьшился в два раза. Также, можно отметить, что в 2005 году заказ бутылей объемом 10 литров незначительно вырос, по сравнению с 2004, а бутылей 20 литров – упал.

23 Вопрос 13 % Около 60% респондентов в Москве и 25% респондентов в Санкт-Петербурге затруднились ответить на вопрос о том, воду из какого источника они пьют. При этом, по сравнению с 2004 годом, число респондентов, затруднившихся ответить на данный вопрос, в Санкт-Петербурге снизилось. Также снизилось и число респондентов, которые считают, что пьют очищенную воду (оба города). Большая часть респондентов в обоих городах, ответивших на данный вопрос, считают, что они пьют родниковую либо артезианскую воду, причем в Санкт-Петербурге это число значительно выше, чем в Москве. Только около 6% опрошенных думают, что они пьют очищенную воду. Используя данные скрытого опроса компаний, можно выяснить, воду из какого источника покупают компании, судя по ее марке. В Москве в половине случаев респонденты неверно называют тип воды, которую они пьют, как среди покупающих природную воду, так и среди тех, кто покупает очищенную воду. В Санкт-Петербурге ошибается в этом вопросе значимо меньшее количество респондентов. ИСТОЧНИК ВОДЫ База: все респонденты (516/499/498/500) ПО ОТВЕТАМ ПО МАРКЕ Значимо уменьшилось по сравнению с прошлым годом Значимо увеличилось по сравнению с прошлым годом Москва Санкт-Петербург * Вода, подвергшаяся глубокой очистке, относится к очищенной, независимо от источника *

24 Вопрос 5 % 2004 год2005 год ТИП ВОДЫ База: все респонденты (516/498)База: все респонденты (499/500) Около пятой части опрошенных не знают, воду какого типа они пьют в офисе. Большинство компаний заказывают в офис обычную питьевую воду (без добавления каких-либо элементов или минералов). Причем, по сравнению с 2004 годом, в Москве этот процент несколько снизился. В 2005 году потребление обычной питьевой воды в Санкт-Петербурге стало выше, чем в Москве. В Москве, по сравнению с Санкт-Петербургом, более популярна фторированная вода, хотя в 2005 году потребление данной воды в Москве снизилось почти в 2 раза. В Санкт-Петербурге выше, чем в Москве, потребление воды с ионами серебра, причем, с 2004 года этот процент увеличился в 2 раза.

25 ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ База: все респонденты (516/498) Вопрос 8 В обоих исследуемых городах кулер – наиболее популярное приспособление для подачи воды. В Санкт-Петербурге кулер используют реже, чем в Москве, хотя в 2005 году в Санкт-Петербурге число компаний, использующих для подачи воды кулер, заметно выросло. В Санкт-Петербурге чаще, чем в Москве, компании пользуются более дешевым устройством – помпой, либо вообще не пользуются приспособлениями для подачи воды. По сравнению с 2004 годом, в 2005 году процент компаний в Санкт-Петербурге, вообще не использующих никакого оборудования для подачи воды, несколько снизился, хотя, остается в 3 раза выше, чем в Москве. % 2004 год2005 год База: все респонденты (499/500)

26 ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (2) База: компании, использующие какое-либо устройство для подачи воды (496/477/416/433) % Вопрос 9 В Санкт-Петербурге компании чаще приобретают оборудование для подачи воды, а в Москве – берут в аренду. В Москве в 2005 году уменьшилось число компаний, которые берут оборудование для подачи воды, в аренду, и увеличилось (в 5 раз) число компаний, оборудование для подачи воды которым, бесплатно предоставил поставщик. Но, тем не менее, процент компаний, которым оборудование для подачи воды бесплатно предоставил поставщик, остается в обоих городах сравнительно небольшим. В обоих городах, приобретают чаще помпу, а в аренду берут – кулер. Москва Санкт-Петербург

27 ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (3) % Вопрос10 База: компании, которые приобрели или арендуют какое либо устройство для подачи воды (485/431/390/406) В обоих исследуемых городах чаще всего приобретают или арендуют оборудование для подачи воды у той же компании, что и является поставщиком воды. Однако, среди приобретающих оборудование, несколько больше доля тех, кто обращается к другому поставщику. В Москве в 2005 году число компаний, которые приобретают или арендуют оборудование у той же компании, что и поставляет воду, снизился. И в Москве, и в Санкт-Петербурге увеличилось число компаний, которые приобретают или арендуют оборудование у других компаний. Москва Санкт-Петербург

28 Одноразовая посуда Чай Кофе Сахар Соки Вода в маленьких бутылках Сервисное обслуживание Канцелярия Обеды Салфетки Другое ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В11. Использование дополнительных услуг ВСЕГО МоскваСанкт-Петербург База: все респонденты (999/499/500) База: компании, использующие дополнительные услуги (141/90/51) Да % Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге подавляющее большинство компаний не пользуются дополнительными услугами. В Москве число компаний, пользующихся дополнительными услугами, несколько выше. Среди тех компаний, которые заказывают что-либо кроме воды у своих поставщиков, наибольшей популярностью пользуется доставка одноразовой посуды (стаканчиков), чая и кофе. Причем, число компаний, которые заказывают одноразовую посуду значительно выше в Москве год

29 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ База: все респонденты (1014) Вопрос 12 % Подавляющее большинство компаний не заинтересованы в использовании дополнительных услуг в дальнейшем. В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, увеличилось число компаний, не заинтересованных в использовании дополнительных услуг в дальнейшем год2005 год База: все респонденты (999)

30 МАРКИ ВОДЫ И КОМПАНИИ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОДУ

31 ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ Ситуация с марками воды и компаниями, доставляющими воду, на рынках Москвы и Санкт- Петербурга сильно отличается. В обоих городах наиболее заметные позиции как по уровню известности, так и по доле рынка, имеют локальные поставщики. Отдельно следует выделить только международную компанию «Нестле», лидирующую в Москве и входящую в тройку лидеров в Санкт- Петербурге. Общим для обоих городов является тот факт, что респонденты часто путают марку воды и название компании, которая доставляет воду в офис. В обоих городах большое количество респондентов знают марку воды, однако затрудняются ответить, какая компания поставляет воду. Также довольно часто респонденты ошибочно указывают название компании, доставляющей воду, что было выяснено после сравнения ответов респондентов с результатами скрытого опроса. На слайдах 38 и 39 видна разница между ответами респондентов на прямой вопрос о компании, доставляющей воду, и данными о компании, полученным исходя из названия марки воды. На слайдах даны только ТОП-15 по маркам воды и компаниям. Полный список марок воды и компаний, доставляющих воду, дается в ПРИЛОЖЕНИИ 1. В 2005 году был отредактирован список для оценки уровня известности марок воды, доставляемых в офис. В списке были оставлены лидирующие марки воды, и удалены ныне не существующие марки. Кроме того, единый в 2004 году для двух городов список марок, в 2005 году был разделен на два отдельных списка (для Москвы и для Санкт-Петербурга). Различия по данным маркам между 2004 годом и 2005 годом могут быть вызваны изменением списка. В 2005 году удалены: «Чистая вода» (не существует), «Аква Минерале», «Святой источник» (нет в объемах 19 литров), «Черноголовская», «Пятизвездная», «Московия», «Мир воды», «Колодезная», «Жемчужина», «Дипломат», «Девон», «Горный хрусталь», «Александров ключ», «Аква-про», «Аква- Люкс», «Аква-Натурале» (набрали небольшой процент ответов). В 2005 году добавлены: «Источник Старо-Мытищинский» (бывшая «Старо-Мытищинская»), «Родниковая», «Родниковый край», «Окуловская», «Норд-аква», «Кристальный источник», «Живой родник», «Серебряная вода Даймонд», «Серебряная вода TSV», «Айсберг», «Акванорд», «Госпожа природа» (набрали заметный процент по уровню спонтанного знания в 2004 году), «Буржуа» (новая марка). КОММЕНТАРИИ К РАЗДЕЛУ

32 Нестле Пьюр Лайф Источник Старо-Мытищинский Архыз Шишкин лес Королевская вода (KingWater) Живая вода Айсберг Ключевая Росинка Берегиня АкваИдеал Селивановская Увинская жемчужина Гучковская Н2О питьевая Дивеевский источник Родниковый край Буржуа Святой Источник Судогодская Окуловская Чистая вода ЗНАНИЕ МАРОК ВОДЫ Вопросы 21, 22 МОСКВА % ПО ОТВЕТАМ РЕСПОНДЕНТОВ В 2005 году, как и в прошлом году, по уровню спонтанного знания марок воды в упаковке 5 литров и более, лидирует марка «Нестле Пьюр Лайф». За ней по уровню спонтанного знания идет марка «Королевкая вода», по сравнению с 2004 годом, у нее увеличился уровень знания с подсказкой. Далее идут марки «Архыз» (уровень спонтанного знания которой увеличился) и «Шишкин лес» (несмотря на то, что уровень спонтанного знания и знания с подсказкой этой марки несколько снизился по сравнению с 2004 годом). Также в 2005 году значительно вырос уровень известности марки «Источник Старо- Мытищинский», но нельзя определенно сказать, что этот рост отражает реальную ситуацию на рынке, возможно, это связано с добавлением этой марки в список в 2005 году год2005 год База: все респонденты (516)База: все респонденты (499) ТОП-15

33 ЗНАНИЕ МАРОК ВОДЫ (2) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ % База: все респонденты (498) Вопросы 21, 22 ПО ОТВЕТАМ РЕСПОНДЕНТОВ В Санкт-Петербурге безусловным лидером по уровню известности является марка «Росинка/Росинка-2». Около половины респондентов назвали эту марку спонтанно и 90% вспомнили ее по списку. Также в 4% случаев респонденты в качестве марки воды называли «Полюстрово». При этом, уровень знания «Росинки/Росинки-2» по списку в 2005 году уменьшился. В 2005 году заметно увеличилось спонтанное знание и знание по списку марок «Нестле Пьюр Лайф» и «Аквалайн», которые с заметным отставанием от лидера занимают второе и третье мета в рейтинге год База: все респонденты (500) 2005 год Росинка/Росинка-2 Аквалайн Живой родник Нестле Пьюр Лайф Даймонд Серебряная вода Елизавета Архыз Родниковая Ключевая Кристальный источник Аква-Нова Природная вода Госпожа природа Лазурная Норд-аква Оазис Акванорд Хваловская Премиум Родниковый край Полюстрово Святой Источник Дипломат ТОП-15

34 В 2005 году в Москве по прежнему наиболее популярной маркой воды, доставляемой в офис, является «Нестле Пьюр Лайф» (Nestle Pure Life). За ней со значительным отрывом идут марки «Источник Старо-Мытищинский», потребление которой значительно выросло по сравнению с 2004 годом, и «Королевская вода» (King Water). В 2005 году выросло также потребление воды «Архыз». Небольшие различия между количеством заказывавших марку когда-либо и в настоящее время по остальным маркам позволяют сделать вывод о том, что большинство компаний не склонно менять поставщика воды. ПОТРЕБЛЕНИЕ МАРОК ВОДЫ МОСКВА Вопросы 6, 23 % База: все респонденты (516) ПО ОТВЕТАМ РЕСПОНДЕНТОВ Нестле Пьюр Лайф Источник Старо-Мытищинский Королевская вода (KingWater) Архыз Селивановская Берегиня Увинская жемчужина Святой Источник Н2О питьевая Родниковый край Шишкин лес АкваИдеал Гучковская Ключевая Живая вода Айсберг Судогодская Чистая вода База: все респонденты (499) 2004 год2005 год ТОП-15

35 В Санкт-Петербурге около четвертой части всех компаний, использующих услугу по доставке воды в офис, заказывают воду «Росинка/Росинка-2». Еще 1 процент респондентов утверждают, что им привозят воду марки «Полюстрово». На втором месте со значительным отставанием вода марки «Нестле Пьюр Лайф» (Nestle Pure Life). Около 5% респондентов (5-е и 6-е место по популярности) сказали, что они заказывают в настоящее время марку «Серебряная вода» и «Даймонд». Однако, что это за марки в действительности, определить сложно. Здесь могла быть названа и вода «Даймонд-Серебряная вода» (компания «Мир Напитков»), и «Аква-Нова» (компания «Даймонд-СПб»), которая тоже позиционируется как «серебряная», возможно и другие марки воды, обогащенной серебром. ПОТРЕБЛЕНИЕ МАРОК ВОДЫ (2) САНКТ-ПЕТЕРБУГ % ПО ОТВЕТАМ РЕСПОНДЕНТОВ База: все респонденты (498) Вопросы 6, год2005 год База: все респонденты (500) Росинка/Росинка-2 Нестле Пьюр Лайф Аквалайн Госпожа природа Даймонд Серебряная вода Родниковая Родниковый край Хваловская премиум Живой родник Кристальный источник Норд-аква Оазис Аква-Нова Природная вода Ключевая Святой источник Полюстрово ТОП-15

36 РАСЧЕТНЫЕ ДОЛИ РЫНКА МАРОК ВОДЫ МОСКВА Вопрос 6 % База: ответы респондентов (531) ТОП год2005 год Нестле Пьюр Лайф Королевская вода (KingWater) Источник Старо-Мытищинский Архыз Селивановская АкваИдеал Берегиня Н2О питьевая Увинская жемчужина Гучковская Живая вода Родниковый край Шишкин лес Росинка/Росинка-2 Чтобы вычислить долю рынка, за базу было взято количество ответов, а не количество респондентов, так как некоторые компании могут потреблять более одной марки воды. Оценка доли рынка с учетом объемов была посчитана с поправкой на ежемесячный объем покупок каждой марки воды. Таким образом, доля рынка с учетом объемов отражает долю каждой марки в общем объеме продаж, а доля рынка без учета объемов показывает количество покупателей каждой марки. В 2005 году доля рыка марки-лидера «Нестле Пьюр Лайф» существенно уменьшилась, в то время как доли рынка марок «Источник Старо-Мытищинский» и «Архыз» увеличились. По сравнению с 2004 годом, у марки «Источник Старо-Мытищинкский» увеличились доля рынка, потребление, а также знание поставщика воды (см. дальше). Эти данные были получены на основе вопросов, которые задавались респондентам задолго до предъявления списка марок. Таким образом, данные по уровню извести этой марки (слайд 32), можно считать достоверными, но, не исключено, что несколько завышенными, вследствие появления этой марки в списке в 2005 году. База: ответы респондентов (507)

37 РАСЧЕТНЫЕ ДОЛИ РЫНКА МАРОК ВОДЫ (2) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Вопрос 6 % База: ответы респондентов (517) В 2005 году доля рынка марки- лидера «Росинка/Росинка-2» уменьшилась, в то время как доля рынка «Нестле Пьюр Лайф» несколько выросла. Марка «Серебряная вода» не существует, но она была представлена на диаграмме, чтобы показать, какая доля рынка может принадлежать маркам, которые респонденты могли подразумевать под «Серебряной водой» (например, «Даймонд» и «Аква-Нова»). ТОП год2005 год Росинка/Росинка-2 Нестле Пьюр Лайф (Nestle Pure Life) Аквалайн Госпожа природа Природная вода (Родниковый край) Серебряная вода Даймонд Норд-аква Оазис Родниковая Хваловская премиум Аква-Нова Дипломат Премиум Живой родник Ключевая Кристальный источник Прима Аква База: ответы респондентов (513)

38 КОМПАНИИ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОДУ % Вопрос7 База: все респонденты (516) ТОП-15 МОСКВА 2005 год2004 год Нестле ВотерКулерс Королевская вода Онекс (Старо-Мытищинская) Селивановская Берегиня АкваИдеал Дом Воды 2000 ТК Увинская жемчужина Гучковская Живая вода Росинка-Полюстрово Шишкин лес Архыз Святой Источник Чистая вода Затрудняюсь ответить/не определить База: все респонденты (499) Более 10% респондентов затруднились ответить на вопрос о том, как называется компания, доставляющая им воду. Те респонденты, которые дали ответ на этот вопрос, нередко называли марку воды, а не название компании. Так, например, респонденты говорили, что им доставляет воду компания «Святой Источник», хотя доставкой воды этой марки на самом деле занимается «Нестле ВотерКулерс». Также воду «Архыз» доставляют несколько разных компаний, а компании «Архыз», занимающейся доставкой воды, не существует. Несмотря на путаницу в ответах респондентов, компанию-лидера по доставке воды в офис в Москве, как и в прошлом году, можно назвать без сомнений – «Нестле ВотерКулерс». Ее услугами пользуется около трети респондентов. В то же время, по сравнению с 2004 годом, услугами этой компании по доставке воды в офис в 2005 году пользуется меньшее число респондентов (по марке воды). Следует заметить, что в 2005 году услугами компании «Онекс» («Старо-Мытищинская») пользуется большее число респондентов, чем в прошлом году.

39 КОМПАНИИ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ ВОДУ % Вопрос 7 База: все респонденты (516) ТОП-15 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2004 год2005 год Росинка-Полюстрово Нестле ВотерКулерс Аквалайн Аквастар (Госпожа природа) Родниковый край Живой родник Водный мир Оазис (Гидротехнология) Европа Даймонд-СПб Даймонд Серебряная вода Кристальный источник Фарватер Мир напитков Чистый город Росинка Святой Источник Затрудняюсь ответить/не определить В Санкт-Петербурге респонденты также нередко путают марку воды и название компании, доставляющей воду. Около 16% опрошенных затруднились ответить, как называется компания, доставляющая им воду в офис. Лидером по доставке воды в офис в Петербурге, как и в 2004 году, является компания «Росинка- Полюстрово», услугами которой пользуются около четверти респондентов. При этом, в 2005 году, по сравнению с 2004 годом, услугами компании «Росинка- Полюстрово» пользуется меньшее число компаний. База: все респонденты (500) Больше всего неясностей возникает с «Серебряной водой». Компанию «Мир Напитков», поставляющую воду «Даймонд- Серебряная вода», назвали около 1% респондентов, компанию «Даймонд- СПб» (марка воды «Аква-Нова», которая также позиционируется как серебряная вода) – также около 1% опрошенных. И еще 2% респондентов в качестве компании, доставляющей воду назвали просто «Даймонд» – на самом деле этим компаниям воду может доставлять как «Мир Напитков», так и «Даймонд-СПб». *

40 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ ПО ДОСТАВКЕ ВОДЫ В15. Все время пользовались услугами одной компании или разных В16. Причины отказа от услуг предыдущего поставщика База: все респонденты (999) Не устраивало качество/вкус воды Не устраивала стоимость/нашли дешевле Компания «пропала» Не устраивали условия доставки (долго, не вовремя и т.д.) Не устраивало качество сервиса Компания не предоставляла оборудование Другое Затрудняюсь ответить Чуть менее 20% компаний имели опыт общения с несколькими поставщиками воды. В качестве причин смены поставщика чаще всего назывались неудовлетворительное качество/вкус воды и слишком высокая стоимость услуги. По сравнению с 2004 годом, в 2005 году снизился процент отказа от услуг предыдущего поставщика по причине плохого качества сервиса и из-за того, что компания-поставщик «пропала» с рынка. % База: компании, сменившие поставщика (185/178) 2005 год

41 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛУГАМИ НЫНЕШНЕГО ПОСТАВЩИКА В17. Степень удовлетворенности СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 4,79 (по 5-ти балльной шкале) Полностью удовлетворены 81,9 Скорее удовлетворены 15,9 Ни то, ни другое 1,4 Скорее не удовлетворены 0,6 Совершенно не удовлетворены 0,2 Подавляющее большинство опрошенных удовлетворены своим нынешним поставщиком воды. % База: все респонденты (999) 2005 год

42 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОСТАВЩИКЕ ВОДЫ Вопрос 18 Компания сама обратилась с предложением своих услуг Порекомендовали знакомые/коллеги/партнеры Из рекламы в газете/журнале Из интернета Из рекламного буклета/брошюры/листовки Из информационного справочника Случайно Другое Затрудняюсь ответить Наибольшее количество пользователей услуг по доставке воды в офис узнали о своем нынешнем поставщике воды от самой компании-поставщика, причем московские поставщики воды более активно занимаются личными продажами, чем петербургские. Москва Санкт- Петербург % База: все респонденты (999/499/500) 2005 год

43 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ВОДЫ Вопрос 19 Устроило качество воды Устроила цена Устроил сервис (быстро, вежливо и т.д.) Известная марка, доверяем ей Не знаю других поставщиков Случайно/не задумывались Поставляют/дают в аренду оборудование Обратились сами/первыми Под влиянием рекламы По совету/рекомендации Удобное месторасположение Другое Затрудняюсь ответить База: все респонденты (1014/999) В20. Знание других поставщиков В качестве факторов выбора конкретного поставщика чаще всего назывались хорошее качество воды, приемлемая цена и хороший сервис. По сравнению с 2004 годом, в 2005 году несколько снизился процент назвавших в качестве причины выбора поставщика такие факторы, как приемлемая цена, хороший сервис и известность марки, при этом лидирующим фактором остается хорошее качество воды. Однако, анализируя ответы респондентов на вопрос «Какие другие компании, оказывающие услуги по доставке воды, Вы знаете?» можно сделать вывод, что, как и в 2004 году, в 2005 году большинство компаний воспользовались услугами первой попавшейся фирмы (65% не смогли вспомнить даже названия каких-либо других поставщиков, а в Санкт-Петербурге это число достигло 74%). % сравните 2005 год База: все респонденты (999)

44 ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ДРУГИХ ПОСТАВЩИКАХ В24. ИНТЕРЕСУЮТСЯ ЛИ ДРУГИМИ ПОСТАВЩИКАМИ Да В25. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПОСТАВЩИКАХ ВОДЫ База: все респонденты (999) Компании сами обращаются с предложением своих услуг Из рекламных буклетов/брошюр/листовок Из интернета Рекомендуют знакомые/коллеги/партнеры Из рекламы в газетах Из информационного справочника Другое База: те, кто отслеживает информацию о доставке воды (66) Однажды выбрав поставщика услуг по доставке воды в офис, лишь 7% компаний продолжают интересоваться существующими на текущий момент на рынке предложениями. Основными источником информации о предоставляемых услугах по доставке воды для большинства компаний являются сами поставщики этих услуг. % 2005 год

45 РЕЗУЛЬТАТЫ СКРЫТОГО ОПРОСА КОМПАНИЙ – ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ВОДЫ В ОФИС.

46 СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ В рамках скрытого опроса были исследованы все компании Москвы и Санкт-Петербурга, занимающиеся доставкой воды в офис, информация о которых была найдена в справочниках и через поисковые системы сети Интернет. В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, количество компаний, занимающихся доставкой воды в офис в Москве, несколько увеличилось, в Санкт-Петербурге практически не изменилось. Таким образом, в Москве в настоящее время действует более 60 компаний, в Санкт-Петербурге – около 30. Полный список опрошенных компаний см. в ПРИЛОЖЕНИИ 2. Можно выделить два основных типа поставщиков воды в офис: 1. Компании, самостоятельно разливающие воду. Как правило, такие компании работают с 1-2 собственными марками воды. Эти компании составляют большинство поставщиков воды. 2. Компании, не разливающие воду самостоятельно. Здесь можно выделить две подгруппы: компании, работающие как эксклюзивные дилеры с одной маркой воды (например, Fountain Foods в Москве продает Королевскую воду), и компании, работающие с несколькими, как правило, хорошо известными марками воды. Если в 2004 году компании, самостоятельно не разливающие воду, отличались предоставлением дополнительных услуг (доставка других напитков, продуктов, питьевой минеральной воды в упаковке менее 5-литров, товаров для офиса и т.п.), то в 2005 году, эти услуги стали предоставлять и компании, самостоятельно разливающие воду. В 2005 году, и в Москве, и в Санкт-Петербурге большинство поставщиков преимущественно предлагают воду в бутылях объемом 19 литров (наряду с другими объемами). Условия сотрудничества практически одинаковые у всех поставщиков: заказать воду в офис можно просто позвонив по телефону поставщику (как первый раз, так и последующие заказы). Возможна работа как по договору, так и без его оформления, форму оплаты (наличный либо безналичный расчет) выбирает клиент. Обязательным условием поставок воды у многих поставщиков является внесение залога за 19 литровую тару. Размер залога может быть в пределах от 150 до 300 рублей за 1 бутыль в Москве, от 150 до 200 рублей – в Санкт-Петербурге. В Москве залог за тару берут примерно две трети поставщиков, в Санкт-Петербурге – одна треть. Практически все компании Москвы и Санкт-Петербурга осуществляют доставку воды на следующий день после заказа. Во всех случаях доставка входит в стоимость воды.

47 ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ ТИП ВОДЫ: Большинство предлагаемых на рынке марок воды – это столовая маломинерализованная вода. Некоторые компании также предлагают воду, обогащенную йодом («Архыз», «Ваше здоровье», «Оазис йодированная», «Боярская с йодом», «Аква-Люкс йодированная», «Вохна»), фтором («Королевская вода фторированная», «Боярская с фтором», «Оазис фторированная»), ионами серебра («Аква-Люкс обогащенная серебром», «Серебряный родничок», «Красный ключ», «Аква-Нова», «Серебряная вода Даймонд», «Горный Хрусталь», «Норма», «Нордаква», «Вкус чистоты»; по данным 2004 года также – «Дивеевский источник», «Шишкин Лес», «Оазис», «Лазурная Премиум»). Нужно отметить, что не все продавцы как в Москве, так и Санкт-Петербурге способны ответить на вопрос о составе поставляемой воды. ИСТОЧНИК ВОДЫ: можно выделить два основных типа воды в зависимости от источника: 1.Природная (родниковая и артезианская). Отделить родниковую воду от артезианской сложно, так как та вода, которая называется производителем родниковой (например, Росинка-2) также, как и артезианская, добывается из подземных скважин. Природная вода не подвергается химической очистке, проходит только механическую очистку. 2.Очищенная (водопроводная или из реки). Такая вода сначала подвергается химической очистке (по технологии обратного осомоса), а затем обогащается необходимыми элементами. Некоторые производители указывают что вода артезианская, но при этом глубокой очистки. В таком случае относим воду к очищенной, а не к природной. В ходе скрытого опроса некоторые продавцы не смогли ответить на вопрос об источнике продаваемой ими воды. Информация, полученная от продавцов, уточнялась с помощью ресурсов компаний в сети Интернет, и не всегда данные совпадали. Достоверных данных о некоторых марках получить так и не удалось. Природная вода представлена такими марками, как «Айсберг», «АкваИдеал», «Аквалайн», «Аква-Люкс», «Акванорд», «Александров Ключ», «Архыз», «Берегиня», «Богородская», «Ваше здоровье», «Вознесенская», «Госпожа природа», «Гучковская», «Девон», «Дивеевский источник», «Дипломат», «Живая вода», «Живой родник»,

48 ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ (2) «Источник Старо-Мытищинский» («Старо-Мытищинская»), «Ключевая», «Ксенинская», «Лазурная», «Мир Воды», «Московия», «Новоиерусалимская», «Нордаква», «Премиум класс», «Прима-аква», «Природная», «Росинка-2», «Радищевская», «Росиянка», «Святой источник», «Селивановская», «Серебряный родничок», «Судогодская», «Увинская жемчужина», «Угличская», «Хваловская Премиум», «Цветной колодец», «Шишкин лес», «Энея», «Н2О питьевая». Очищенная вода: «Аква-Нова», «Аква-Про», «Горный хрусталь», «Кристальный источник», «Серебряная вода Даймонд», «Елизавета», «Колодезная», «Оазис», «Росинка питьевая», «Норма», «Королевская вода» (KingWater), «Нестле Пьюр Лайф», «Божья роса», «Голубая вода». Марки, которые появились в 2005 году: Природная вода: «Alpina Springs», «Алексинская родниковая», «Ватерлиния», «Вителия», «Вкус чистоты», «Вохна», «Вэлвотер», «Здоровая вода» (бывшая «Родниковая вода»), «Андреевская вода», «Подмосковная», «Буржуа», «Красный ключ», «Кристалин питьевая», «Малышка», «Меркурий питьевая», «Родная», «Родниковая», «Роса Суперчистая», «Сарова», «Северная чистая вода», «Семь ручьев», «Симерик», «Супер Александр», «Софрино питьевая», «Суздальская», «Снежная». Очищенная вода: «Ватерхолл», «Серебряная вода ТСВ», «Настоящая вода», «Славянская».

49 РАЗБРОС ЦЕН НА ВОДУ Ниже анализируется базовая цена за 1 бутыль определенного объема, без учета возможных скидок. Все представленные цены включают в себя НДС. Более подробно о ценах на различные марки воды см. в Приложении 3. Цены действительны на август - сентябрь 2005 года. 22,5 литров: Воду в бутылях данного объема продает только компания «Шишкин Лес» по цене 300 рублей за бутыль (245 рублей – в 2004 году). 18,9/19/19,2 литров: В Москве наблюдается довольно большой разброс цен на воду в бутылях данного объема: от 100 до 300 рублей. Средняя цена по рынку, по сравнению с прошлым годом, выросла на 5% и составила 184 рубля за 1 бутыль против 175 рублей в 2004 году. Вода, дополнительно обогащенная различными элементами (йодированная, фторированная, с ионами серебра) в среднем стоит несколько дороже, чем обычная столовая вода (193 рубля). Дороже всего продается самая популярная марка – «Нестле Пьюр Лайф», она стоит 280 рублей за бутыль у компании – производителя и вода «Супер Александр» от дистрибьютора – 300 рублей за 1 бутыль. Базовая цена на другие марки - лидеры также выше, чем средняя: «Королевская вода» – приблизительно 220 рублей (у производителя); «Архыз» – рублей (в зависимости от поставщика). Из первой пятерки марок только вода «Источник Старо-Мытищинский» («Старо- мытищенская») стоит ниже среднего у производителя – 165 рублей (180 рублей у диллера). 5 литров: Более 30 марок поставляется в пятилитровой таре. Разброс цен здесь достаточно большой: от 17 до 63 рублей, средняя цена – 30 рублей. В прошлом году средняя цена была 26 рублей, таким образом, среднерыночная цена на воду в бутылях объемом 5 литров выросла в 2005 году на 15%. Отдельно выделяется вода «Божья Роса» (ООО «Термо-Премьер») за 120 рублей. Другие объемы (6л, 8л, 10л, 12л, 13л) в Москве распространены значительно реже. Цены на воду в бутылях другого объема см. в Приложении 3. Минимальный объем заказа составляет 2-4 бутыли. При этом, у некоторых поставщиков (ООО «Макрогрупп», «Альянс Холдинг», «Акватэрра») размер минимального заказа определен в денежном эквиваленте, например, от 1000 рублей или от 4000 рублей. Скорее всего, эти фирмы являются оптовыми поставщиками, так как минимальной сумме заказа соответствует большое число бутылей. МОСКВА

50 РАЗБРОС ЦЕН НА ВОДУ (2) Скидки: Практически все поставщики предлагают гибкую систему скидок: скидки за объем покупок (начиная от 4-10 бутылей за одну покупку), скидки постоянным клиентам (в зависимости от срока сотрудничества). Для крупных компаний, закупающих воду с большой частотой и большими объемами, скидка на одну бутыль может достигать 30%. Также существуют скидки на приобретение воды при покупке оборудования для ее подачи и наоборот – скидки вплоть до 100% на приобретение или аренду оборудования при определенном объеме закупок воды. Некоторые компании скидки оговаривают с каждым клиентом индивидуально. МОСКВА

51 РАЗБРОС ЦЕН НА ВОДУ (3) 18,9/19/19,2 литров: В Санкт-Петербурге также наблюдается довольно большой разброс цен на воду в бутылях данного объема: от 90 до 190 рублей, средняя цена, по сравнению с 2004 годом, выросла на 10% и составляет 116 рублей (106 рублей в 2004 году). В Санкт-Петербурге лидер продаж – вода «Росинка-2» (компания «Росинка-Полюстрово») в 2005 году продается по цене, превышающей среднюю по рынку – 130 рублей (в 2004 году, «Росинка-2» стоила 105 рублей, что соответствовало средней цене по рынку). Цена на марки воды «Аквалайн Природная» и «Аквалайн Природная Премиум» также выше средней по рынку (120 и 140 рублей соответственно). Марки первой пятерки, которые дороже лидера продаж, это: «Нестле Пьюр Лайф» – 160 рублей и «Госпожа Природа» – 140 рублей. 5 литров: В Санкт-Петербурге не так много компаний, предлагающих доставку в офис воды в бутылях этого объема. Цены колеблются от 25 до 40 рублей (верхняя граница в прошлом году – 30 рублей). 6 литров: Как и в 2004 году, в Санкт-Петербурге вода в бутылях объемом 6 литров предлагается несколько чаще, чем в Москве, хотя, число компаний, предлагающих воду в бутылях с таким объемом в 2005 году в Санкт-Петербурге сократилось. Если в прошлом году таких компаний было 9, то в 2005 году – 6. Цена 6 литровых бутылей колеблется от 31 до 43 рублей (в прошлом году – от 28 до 36 рублей). Скидки: При минимальном объеме заказа 2-3 бутыли, практически все поставщики предлагают гибкую систему скидок (начиная в среднем от 5 бутылей за одну покупку). Крупные компании, закупающие воду с большой частотой и большими объемами, могут получать скидку за одну бутыль до 40% от ее цены при минимальном заказе. Компания «Жемчужина» при постоянном заказе от 20 бутылей объемом 18,9/19 литров, бесплатно устанавливает кулер. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

52 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Практически все поставщики питьевой воды в 19 литровых бутылях предоставляют клиентам возможность приобрести оборудование для подачи воды - кулеры и помпы. Также почти у всех поставщиков можно взять кулер в аренду. В Москве помпы предоставляются в аренду очень редко, а в Санкт-Петербурге такую услугу предоставляет примерно треть опрошенных поставщиков. Диспенсеры в продаже имеются примерно у трети опрошенных поставщиков Москвы, при этом, в аренду их практически никто не сдает. В Санкт-Петербурге в продажу диспенсеры предлагают лишь несколько компаний и почти все они сдают их в аренду. Почти все поставщики воды Санкт-Петербурга и две трети поставщиков в Москве предлагают своим клиентам доставку в офис других товаров: чаще всего это чай, кофе, сахар, сливки и одноразовая посуда. Компании, работающие с большим количеством марок воды как правило предлагают также доставку других напитков и продуктов: минеральной воды (в бутылках менее 5 литров), соков, газированных и алкогольных напитков, кондитерских изделий и т.д.

53 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

54 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 1. Знание марок год2004 год МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Alpina Springs TSV Айсберг Аква Аква Идеал Аква Люкс Аква Минерале Аква Натурале Аква Про Аквалайн Аква-Нова Акванорд Аквастар Аквафор Александров Ключ Алексинская Андреевская Артезианская Архыз Берегиня

55 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 1. Знание марок (ПРОДОЛЖЕНИЕ) год2004 год МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Богородская Бон Аква Буржуа Ватерлиния Висма Люкс ООО Вителия Вода в удовольствие Водный дом Водный мир Вознесенская Горный хрусталь Госпожа природа Гучковская Даймонд Девон Дивеевский источник Дипломат Премиум Дом Воды 2000 ТК Елизавета

56 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 1. Знание марок (ПРОДОЛЖЕНИЕ) год2004 год МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Ессентуки Жемчужина Живая вода Живой родник Ключевая Колодезная Королевская вода Кристальный источник Ксенинская Лазурная Лесной источник Мир Воды Московия Мытищинская Н2О питьевая Настоящая вода Наталия Нестле Пьюр Лайф Новоиерусалимская

57 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 1. Знание марок (ПРОДОЛЖЕНИЕ) год2004 год МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Норд-аква Норма Оазис Окуловская Петроспирт Полюстрово Посейдон Премиум класс Элитная Премьер Прима -Аква Природная вода Природная родниковая вода ПРОСТО Серебряная вода Пятизвездная Родниковая Родниковый край Родничок

58 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 1. Знание марок (ПРОДОЛЖЕНИЕ) год2004 год МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Роса Росинка/Росинка Росинка-Полюстрово Святой Источник Селивановская Семиручье ТД Семь ручьев Сенежская питьевая Серебряная вода Серебряный источник Серебряный родничок Славянская Софрино Старо-Мытищинская Судогодская Увинская жемчужина Хваловская премиум

59 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 1. Знание марок (ПРОДОЛЖЕНИЕ) год2004 год МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Спонтанн ое знание Знание с подсказк ой Хваловские воды Хрустальный источник Царскосельская Черноголовка питьевая Чистая вода Чистый город Чистый источник Шишкин лес Энея Другая Ни одной БАЗА

60 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 2. Доли рынка марок воды в бутылях 5 литров и более МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург С учетом объемов Без объемов С учетом объемов Без объемов С учетом объемов Без объемов С учетом объемов Без объемов Alpina Springs TSV Айсберг Аква Натурале Аква про АкваИдеал Аквалайн Аква-Нова Акванорд Аква-Про (Aqua- PRO) Андреевская Архыз Берегиня/Берегинюшк а Богородская Водный дом Госпожа природа Гучковская Даймонд Дивеевский источник

61 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 2. Доли рынка марок воды в бутылях 5 литров и более (ПРОДОЛЖЕНИЕ) МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург С учетом объемов Без объемов С учетом объемов Без объемов С учетом объемов Без объемов С учетом объемов Без объемов Дипломат Премиум Елизавета Живая вода Живой родник Ключевая Королевская вода Кристальный источник Ксенинская Н2О питьевая Настоящая вода Нестле Пьюр Лайф Новоиерусалимская Норд-аква Норма Оазис Полюстрово Премьер Прима Аква Природная вода ПРОСТО Аква

62 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 2. Доли рынка марок воды в бутылях 5 литров и более (ПРОДОЛЖЕНИЕ) МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург С учетом объемов Без объемов С учетом объемов Без объемов С учетом объемов Без объемов С учетом объемов Без объемов Пятизвездная Родниковая Родниковый край Росинка/Росинка Росинка-Полюстрово Селивановская Семиручье ТД Сенежская питьевая Серебряная вода Старо-Мытищинская Судогодская Увинская жемчужина Хваловская премиум Хваловские воды Хрустальный источник Шишкин лес Другое Затрудняюсь ответить Всего 100

63 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 3. Компании, доставляющие воду МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург По ответамПо марке По ответамПо марке По ответамПо маркеПо ответамПо марке Alpina Springs Fountain Foods Gardi TSV Айсберг Аква АкваИдеал Аквалайн Аква-люкс Аква-Мир (Фортуна) Аква-Нова Акванорд Аквастар (Госпожа природа) Акватрейд ТД Аквафор Алексинская Андреевская Артезия Архыз Берегиня

64 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 3. Компании, доставляющие воду (ПРОДОЛЖЕНИЕ) МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург По ответамПо маркеПо ответамПо маркеПо ответамПо маркеПо ответамПо марке Богородская Буржуа Ватерлиния Веста Ветар Висма Люкс ООО Вителия Вода в удовольствие Вода Он Лайн Водный дом Водный мир Водовоз.RU Гучковская Даймонд Даймонд-СПб Дары Водолея Девон Дивеевский источник Дипломат Дом Воды 2000 ТК

65 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 3. Компании, доставляющие воду (ПРОДОЛЖЕНИЕ) Москва Санкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург По ответамПо маркеПо ответамПо маркеПо ответамПо маркеПо ответамПо марке Европа Жемчужина Живая вода Живой родник Кит Ключевая Королевская вода Кристальный источник Лазурная Лемболово Ливиз Лидер Люкс - Плюс Мирамакс Мир воды (Лидер) Мир напитков Московия Н2О питьевая Настоящая вода Нестле Пьюр Лайф Николин Посад (Александров Ключ)

66 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 3. Компании, доставляющие воду (ПРОДОЛЖЕНИЕ) МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург По ответамПо маркеПо ответамПо маркеПо ответамПо маркеПо ответамПо марке Норд-аква Норма Оазис (Гидротехнология) Онекс (Старо- Мытищинская) Петроспирт (Елизавета) Росинка-Полюстрово Природная вода ПРОСТО Аква Родниковая Родниковый край Росинка Русская Пивоваренная компания (Серебряный родничок) Самсон Святой Источник Северо-западный центр водных технологий (Горный хрусталь) Селивановская

67 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 3. Компании, доставляющие воду (ПРОДОЛЖЕНИЕ) МоскваСанкт-ПетербургМоскваСанкт-Петербург По ответамПо маркеПо ответамПо маркеПо ответамПо маркеПо ответамПо марке Семиручье ТД Семь ручьев Сенежская питьевая Серебряная вода Серебряный источник Судогодская Тауэрторг Толгачев Увинская жемчужина Фарватер (Норма) Хваловская премиум Хваловские воды Хрустальный источник Черноголовка питьевая Чистая вода Чистый город - Аква сервис Чистый источник Шишкин лес Другое Затрудняюсь ответить, зо База

68 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

69 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Таблица 4. Поставщики воды в офис. КомпанииМарки водыТелефонСайт 1Alpina SpringsAlpina Springs (Альпина Спрингс) /00 s.com/ 2Fountain FoodsКоролевская вода www.fountainfoods.ru 3Айсберг www.icewater.ru 4АкваИдеал www.aquaideal.ru 5Аква-Люкс www.aqua-lux.ru 6АквапластВохна http:// 7АквасервисАкваИдеал www.waterdispenser.ru 8Аква-трейдДивеевский источник, Судогодская , АкватэрраСвятой источник, Шишкин лес, Аквалайн, Берегиня АквахитВатерлиния Андреевская вода Берегиня Берегиня-МБерегиня , БогородскаяБогородская премиум , a.com/ МОСКВА

70 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Таблица 4. Поставщики воды в офис (ПРОДОЛЖЕНИЕ). КомпанииМарки водыТелефонСайт 15 Божественный источники Сарова Сарова Буржуа http:// 17Ватерлиния , , Ватерхолл (Waterhall) Ватерхолл, Ватерхолл Селен http://waterhall.ru/ 19Висма Люкс ОООАрхыз , ВителияВителия (Vitelia) , Вкус ЧистотыВохна, Аквалайн Горная , Вода в удовольствие Новоиерусалимская Вода ГучковскаяГучковская , Вода Он ЛайнАква-Люкс, Архыз, Он Лайн www.vodaonline.ru 25Водный ДомН2о МОСКВА

71 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Таблица 4. Поставщики воды в офис (ПРОДОЛЖЕНИЕ). КомпанииМарки водыТелефонСайт 26ВОДОВОЗ.RU Аквалайн, Архыз, Берегиня, Старо-Мытищинская, Сенежская, Супер Александр, Алексинская, Энея , Вознесенская www.voznesenskaya.ru 28 Дары Водолея ООО Роса Суперчистая ДВД КомпанияРадищевская Дивеевский источник , Дом Воды 2000 ТК (Wasserhouse) Н2О питьевая www.h2o.ru 32Живая вода , Здоровая вода (Экологический центр) Здоровая вода www.Vodaplus.ru 34 Кольп-Сервис ООО Вознесенская Королевская вода www.kingwater.ru 36Красный ключ , МОСКВА

72 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Таблица 4. Поставщики воды в офис (ПРОДОЛЖЕНИЕ). КомпанииМарки водыТелефонСайт 37Лесной источникСуздальская ЛОКОС 1Вохна, Вкус чистоты , Мир Воды www.world-h2o.ru 40МирамаксАлексинская , Настоящая вода www.truewater.ru 42 Нестле Вотеркулерс СНГ Нестле Пур Лайф (Nestle Pure Life) purelife.ru/ 43Николин посадАлександров Ключ (60) 44 Онекс (Старо- Мытищинская) Старо-Мытищинская , Природные источники Архыз, Судогодская, Аквалайн, Увинская жемчужина istochniki.ru 46Родная , Родниковый край Природная вода, Родниковый край www.springland.ru МОСКВА

73 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Таблица 4. Поставщики воды в офис (ПРОДОЛЖЕНИЕ). КомпанииМарки водыТелефонСайт 48 Росинка- Полюстрово (Москва) Ключевая, Росинка-2, Росинка Русская пивоваренная компания Серебряный родничок , rodnichok.boom.ru 50 Северная Чистая Вода Северная Чистая вода , Селивановская www.selivanovskaya.ru 52Семиручье ТДСемь ручьев s.nov.ru/ 53СтарТ-ПлюсСеребряная роса , Судогодская (ООО "Лаза+" ) Судогодская www.sudogodskaya.ru 55ТауэрторгСофрино Топ-кулерАрхыз Торн ОООМосковия , Увинская жемчужина www.uvinskaya.ru 59Ф энд К ВотерхаусГолубая вода , waterhouse.narod.ru/ МОСКВА

74 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Таблица 4. Поставщики воды в офис (ПРОДОЛЖЕНИЕ). КомпанииМарки водыТелефонСайт 60Цветной колодец , , Шишкин лес www.cone-forest.ru 62Штиль ОООВаше Здоровье zdorovye.narod.ru (не работает) 63Альянс-Холдинг Берегиня, Боржоми, Архыз, Черноголовка, Кристалин, Меркурий, Селивановская, Семь ключей, Сенежская, Софрино, Троица, Вэлвотер, Шишкин лес , , Макрогрупп ООО Архыз, Меркурий, Голубая вода, Живая вода, Малышка, Симерик, Снежная, Шишкин лес Термо-Премьер ООО Божья роса www.fedorovv.narod.ru 66 Угличский завод минеральной воды, (Москва) Угличская /uzmv/predstav.htm МОСКВА

75 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Таблица 5. Поставщики воды в офис. КомпанияМарки водыТелефонWeb-сайт 1АвторитетХваловская премиум http:// 1.narod.ru/Html/voda.html 2АквалайнАквалайн Природная, Аквалайн Природная Премиум , , Аква-мирДипломат премиум http:// 4АквастарГоспожа природа, Артезия www.gp-water.ru 5Акватрейд ТДАква про, Колодезная Водный мирПрима Аква www.waterworld.spb.ru 7ГардиСлавянская, Боярская Йодированная, Боярская Фторированная, Кристал , , ГидротехнологияОазис, Оазис (йодированный), Оазис (фторированный) http:// 9Даймонд СПбАква-Нова www.aqua-nova.ru 10Девон ЕвропаНорд аква ЖемчужинаХваловская Премиум www.bestwater.spb.ru 13Живой родникРодниковая, Живой родник rodnik.com.ru 14КитКсенинская http:// САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

76 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КомпанияМарки водыТелефонWeb-сайт 15Кристальный источник Лазурная www.lazurnaya.info 17Люкс - ПлюсАква-люкс, Аква-люкс с йодом, Аква-люкс с добавлением серебра, Архыз http:// water-lp/ 18Мир воды (Лидер)Прима аква , Мир напитковДаймонд- Серебряная вода www.silverwater.ru 20Нестле Вотеркулерс Сервис Нестле Пур Лайф ПетроспиртЕлизавета www.petrospirt.ru 22Родниковый крайПриродная, Премиум класс www.springland.ru 23РосводаРосиянка Росинка- Полюстрово Ключевая, Росинка питьевая, Росинка www.polustrovo.ru/main. php?r=4&sr=6 25Северо-западный центр водных технологий Горный хрусталь www.gornyhrustal.spb.ru Таблица 5. Поставщики воды в офис (ПРОДОЛЖЕНИЕ) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

77 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КомпанияМарки водыТелефонWeb-сайт 26Самсон (Акванорд)Акванорд ТСВ (Серебряная вода) Серебряная вода ТСВ www.tsv.ru 28ФарватерНорма http:// 29Хваловские водыХваловская премиум Чистый город - Аква сервис Пятизвездная, Дипломат О www.cleancity- aquaservice.bests.ru 31Ленмикс – элитные воды Святой источник, Вэлвотер Таблица 5. Поставщики воды в офис (ПРОДОЛЖЕНИЕ) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

78 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

79 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 6. Стоимость воды в бутылях объемом 19 /18,9/19,2 литров. Марка водыКомпанияЦена Alpina SpringsАльпина Спрингс (Alpina Springs)170 Айсберг 150 АкваИдеал 220 Аква Люкс 180 АкваИдеалАквасервис200 АквалайнВодовоз.RU210 АквалайнПриродные источники190 Аква-ЛюксВода Он Лайн210 Александров КлючНиколин посад160 АлексинскаяМирамакс150 Алексинская родниковаяВодовоз.RU155 АрхызВода Он Лайн240 АрхызВодовоз.RU230 АрхызПриродные источники240 АрхызТоп-Кулер230 АрхызВисма Люкс ООО230 БерегиняВодовоз.RU160 Берегиня 140 БерегиняБерегиня-М (Московское представительство Берегини) 140 МОСКВА

80 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 6. Стоимость воды в бутылях объемом 19 /18,9/19,2 литров (ПРОДОЛЖЕНИЕ). Марка водыКомпанияЦена Богородская премиумБогородская210 Буржуа 170 Ватерлиния 192 ВатерлинияАквахит200 Ватерхолл 160 Ватерхолл СеленВатерхолл250 Ваше ЗдоровьеШтиль ООО130 Вителия 170 Вознесенская 130 ВознесенскаяКольп-Сервис ООО130 ВохнаАквапласт140 Вохна, Аквалайн ГорнаяВкус Чистоты140 Голубая водаФ энд К Вотерхаус190 ГучковскаяВода Гучковская150 Дивеевский источникДивеевский источник (Тушино-Пиво)180 Дивеевский источник, СудогодскаяАква-трейд150 Живая вода 165 Здоровая вода 195 МОСКВА

81 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 6. Стоимость воды в бутылях объемом 19 /18,9/19,2 литров (ПРОДОЛЖЕНИЕ). Марка водыКомпанияЦена Источник Старо-МытищинскийОнекс (Старо-Мытищинская)165 Источник Старо-МытищинскийВодовоз.RU180 КлючеваяРосинка-Полюстрово (Москва)260 Королевская водаFountain Foods170 Королевская вода 219 Красный ключ 155 Мир Воды 190 МосковияТорн ООО210 Н2ОВодный дом150 Н2ОДом Воды 2000 ТК (Wasserhouse)210 Настоящая вода 170 Нестле Пур Лайф (Nestle Pure Life)Нестле Вотеркулерс СНГ280 НовоиерусалимскаяПодмосковные источники ЗАО160 ПодмосковнаяВода Он Лайн180 Природная водаРодниковый край150 РадищевскаяДВД Компания163 Родная (Родная Планета)Родная200 Родниковый край 190 Роса СуперчистаяДары Водолея250 МОСКВА

82 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 6. Стоимость воды в бутылях объемом 19 /18,9/19,2 литров (ПРОДОЛЖЕНИЕ). Марка водыКомпанияЦена Росинка-2Росинка-полюстрово (Москва)200 Росинка-3Росинка-полюстрово (Москва)150 СароваБожественный источники180 Северная чистая водаСеверная Чистая Вода250 Селивановская водаСеливановская236 Семь ручьевСемиручье ТД160 Серебряная РосаСтарт-Плюс200 Серебряный родничокРусская Пивовареная компания198 СофриноТауэрторг140 СудогодскаяПриродные источники160 СудогодскаяЛаза+ ООО180 Суздальская Лесной источник236 Супер АлександрВодовоз.RU300 Увинская жемчужинаПриродные источники170 Увинская жемчужина 195 Цветной колодец 130 ЭнеяВодовоз.RU150 МОСКВА

83 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 7. Стоимость воды в бутылях объемом 5 литров. Марка водыКомпанияЦена АквалайнПриродные источники40 Александров КлючНиколин посад25 АлексинскаяМирамакс29 АрхызВода Он Лайн45 АрхызПриродные источники42 АрхызВисма Люкс ООО40 АрхызМакрогрупп ООО31,45 АрхызАльянс-Холдинг27,8 Берегиня газАльянс-Холдинг18,4 Божья росаТермо-Премьер120 ВохнаАквапласт22 Голубая водаФ энд К Вотерхаус24,75 Голубая водаМакрогрупп ООО31,45 ГучковскаяВода Гучковская35 Дивеевский источникДивеевский источник (Тушино-Пиво)20,7 Живая водаМакрогрупп ООО31,45 Красный ключ более 20 руб Кристалин питьеваяАльянс-Холдинг21,8 Увинская жемчужинаПриродные источники38 МОСКВА

84 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 7. Стоимость воды в бутылях объемом 5 литров (ПРОДОЛЖЕНИЕ). Марка водыКомпанияЦена МалышкаМакрогрупп ООО31,45 МеркурийМакрогрупп ООО31,45 Меркурий питьеваяАльянс-Холдинг26,3 НовоиерусалимскаяПодмосковные источники ЗАО25 Северная чистая водаСеверная Чистая Вода63 СеливановскаяАльянс-Холдинг29,7 Семь ключейАльянс-Холдинг17,3 Сенежская питьеваяАльянс-Холдинг25,1 Сенежская чайнаяВодовоз.RU32,5 Серебряная РосаСтарт-Плюс29 СимерикМакрогрупп ООО31,45 СнежнаяМакрогрупп ООО31,45 Софрино питьеваяАльянс-Холдинг21,2 СудогодскаяПриродные источники36 СудогодскаяЛаза+ ООО32,5 ТроицаАльянс-Холдинг18,3 МОСКВА

85 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 7. Стоимость воды в бутылях объемом 5 литров (ПРОДОЛЖЕНИЕ). Марка водыКомпанияЦена Увинская жемчужина 31 Угличская Угличский завод минеральной воды, представительство в Москве 20,5 Вэлвотер питеваяАльянс-Холдинг24,7 Черноголовка питьеваяАльянс-Холдинг23,5 Шишкин лес перестали возить новым клиентам Шишкин лесМакрогрупп ООО35 Шишкин лес Альянс-Холдинг27,5 ЭнеяВодовоз.RU31,25 Компания «Росинка-Полюстрово» (Москва) также поставляет воду в 5 литровой таре, однако менеджер затруднился назвать марки и стоимости. МОСКВА

86 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 8. Стоимость воды в бутылях другого объема. Марка водыКомпанияОбъемЦена Шишкин лес 22,5300 Александров КлючНиколин посад13110 АрхызВисма Люкс ООО13165 Росинка-2Росинка-Полюстрово (Москва)13140 Селивановская водаСеливановская12140 Берегиня газАльянс-Холдинг1040,4 ГучковскаяВода Гучковская1070 Меркурий питьеваяАльянс-Холдинг1071,2 СеливановскаяАльянс-Холдинг1066,4 Шишкин лесАльянс-Холдинг1055,1 АквалайнАкватэрра10н/д БерегиняАкватэрра10н/д Святой источникАкватэрра10н/д Шишкин лесАкватэрра10н/д Берегиня газАльянс-Холдинг826,8 ГучковскаяВода Гучковская856 Природная водаРодниковый край638 Родниковый край 648 Святой ИсточникБоржоми-МЛ ЗАО6н/д МОСКВА

87 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 9. Стоимость воды в бутылях объемом 19/18,9 литров. Марка водыКомпанияЦена Аква проАкватрейд ТД95 Аквалайн ПрироднаяАквалайн120 Аквалайн Природная ПремиумАквалайн140 Аква-люксЛюкс – Плюс120 Аква-люкс йодированнаяЛюкс – Плюс125 Аква-люкс обогащенная серебромЛюкс – Плюс125 АквановаДаймонд СПб115 АкванордСамсон100 АрхызЛюкс - Плюс190 Боярская с йодомГарди125 Боярская с фторомГарди125 Горный хрустальСеверо-западный центр водных технологий100 Госпожа природаАквастар (отдел доставки "Госпожа природа")140 Девон 120 Дипломат О2Чистый город - Аква сервис160 Дипломат ПремиумАква-Мир (Фортуна)100 ЕлизаветаПетроспирт110 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

88 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 9. Стоимость воды в бутылях объемом 19/18,9 литров (ПРОДОЛЖЕНИЕ). Марка водыКомпанияЦена Живой Родник (озонирована дополнительно)Живой родник100 КлючеваяРосинка-Полюстрово140 КолодезнаяАкватрейд ТД105 КристалГарди110 Кристальный источник 104,5 КсенинскаяКит125 Лазурная 125 НестлеНестле Вотерc160 НордакваЕвропа95 НормаФарватер (Норма)100 Оазис ПитьеваяГидротехнология110 Оазис йодированнаяГидротехнология110 Оазис фторированнаяГидротехнология120 Премиум классРодниковый край120 Прима АкваМир воды (Лидер)95 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

89 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 9. Стоимость воды в бутылях объемом 19/18,9 литров (ПРОДОЛЖЕНИЕ). Марка водыКомпанияЦена ПрироднаяРодниковый край95 РодниковаяЖивой родник90 Росинка питьеваяРосинка-Полюстрово100 Росинка-2Росинка-Полюстрово130 РосиянкаРосвода100 Серебряная вода ДаймондМир напитков100 Серебряная вода TSVТСВ (Серебряная вода)100 СлавянскаяГарди94 Хваловская премиумАвторитет100 Хваловская премиумВодный мир130 Хваловская премиумЖемчужина120 Хваловская премиумХваловские воды110 Хваловская ПремиумЧистый город - Аква сервис130 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

90 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Таблица 10. Стоимость воды в бутылях другого объема. Марка водыКомпанияОбъемЦена Кристальный источник 1055 НормаФарватер (Норма)1050 РосиянкаРосвода1045 Серебряная вода TSVТСВ (Серебряная вода)1050 Прима АкваМир воды (Лидер)835 АкванордСамсон635 Вэл ВотерЛюкс631 КлючеваяРосинка-Полюстрово643 Премиум классРодниковый край635 Прима АкваМир воды (Лидер)632 ПрироднаяРодниковый край632 Росинка питьеваяРосинка-Полюстрово636 Росинка-2Росинка-Полюстрово640 Святой источникЛюкс631 Хваловская премиумЖемчужина6н/д ÀртезияАквастар (отдел доставки "Госпожа природа")616,7 АквановаДаймонд СПб535 Девон 530 НормаФарватер (Норма)525 РосиянкаРосвода534 Серебряная вода Даймонд Мир напитков530 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ