Европейские тенденции рынка лизинга применительно к Республике Беларусь январь, 2013

м Рынок Leaseurope: Общий рынок: ОбщийДвижимоеНедвижимое Европейский лизинговый рынок: результаты 2011 года Новый бизнес, млрд. евро: Лизинговый портфель, млрд. евро: м Рынок Leaseurope : Общий рынок: ОбщийДвижимоеНедвижимое Источник: Leaseurope

Европейский лизинговый рынок: объем нового бизнеса по странам Страны лидеры: Германия, 47,6 млрд. Франция, 39,6 млрд. Великобритания, 38,1 млрд. Объем нового бизнеса Беларуси млн. евро (сопоставим с Турцией, Эстонией, Словенией, Украиной) Источник: Leaseurope млрд. евро

Европейский лизинговый рынок: доля лизинга в ВВП Уровень проникновения лизинга в ВВП в Республике Беларусь сопоставим с Латвией, Чехией, Польшей, среднеевропейский уровень - 1,7% Источник: Leaseurope, Eurostat, Белорусская ассоциация лизингодателей

Европейский лизинговый рынок: доля лизинга в инвестициях в основной капитал Среднеевропейский уровень лизинга в инвестициях в основной капитал – 13% Источник: Leaseurope, Eurostat, Белорусская ассоциация лизингодателей

Европейский лизинговый рынок: темпы роста объема нового бизнеса, % 2011 Наиболее активный рост в 2011 году страны Балтии, Украина и Россия. Достаточно высокий рост – Франция, Румыния, Польша Значительный спад – Португалия, Испания, Италия Беларусь – высокий рост в белорусских рублях, спад в валютном эквиваленте Источник: Leaseurope

Темпы роста объема нового бизнеса, % Общий темп роста объема нового бизнеса в Европе в 2011 году составил – 7,4% Беларусь: -16% в евро +69% в рублях Источник: Leaseurope, Белорусская ассоциация лизингодателей

Структура лизингового рынка Европа Беларусь СегментЕвропаБеларусьРоссия Легковой транспорт42%3% (500 единиц)8% Грузовой транспорт18%21%10% Оборудование16%31% BIG-лизинг (иные транспортные средства) 7%38%48% Недвижимость10%6%3% Оргтехника7%1%0% Источник: Leaseurope, Белорусская ассоциация лизингодателей

Сравнение европейского и белорусского лизинга Основные моментыЕвропаБеларусь в валюте Легковой транспорт (LCV)+10,5% +23% Грузовой транспорт (CVs)+17% -38% Big-лизинг-25,5% +5% Оборудование+6,7% -65% IT-отрасль+1,2% -25% Недвижимость-18,6% -78% Источник: Leaseurope, Eurostat, Белорусская ассоциация лизингодателей

Мировые тенденцииСитуация в РоссииСитуация в Беларуси Уменьшается число игроков Концентрация рынка в первой десятке Идет региональная и глобальная экспансия Компании активно развивают филиальную сеть, Концентрация рынка в столичном регионе Снижается маржаАналогично снижается маржа??? На подходе Basel III, вызывающий пристальное внимание Только начался переход к Basel и качественной оценке рисков Система оценки рисков практически отсутствует Заметно движение к оперативному лизингу : Развитые рынки – 33% Развивающиеся – 5% Компании активно начали развивать данное направление как в ж/д технике так и в авиации Оперативный лизинг в зачаточном состоянии. Заметны последствия несбалансированности бюджетов Ряд компаний оказались в тяжелом финансовом кризисе Системные проблемы мешающие развитию отрасли Неопределенность в налогообложении и законодательстве Угроза отмены ускоренной амортизации, признание авансов и трактовка выкупной цены, «необоснованное обогащение» Понятное и однозначно трактуемое законодательство регулирующее рынок лизинга. Неопределенность с новыми стандартами МСФО Устаревшие старые стандарты и ожидание новых МСФО Учет по МСФО используют единицы участников Сравнение тенденций европейского, российского и белорусского лизинга Источник: Доклад Сухира Амембала, К. Царева

Что препятствует развитию рынка?

Недостаточная осведомленность о преимуществах лизинга среди руководителей предприятий малого и среднего бизнеса. Идентификация лизинга как субститута кредитования Неразвитый, дорогой и непредсказуемый рынок фондирования цена ресурсов в белорусских рублях высока для большинства белорусских предприятий возможности валютного кредитования сильно ограничены Низкие страновые рейтинги. Высокая стоимость ресурсов, привлекаемых от банков- нерезидентов и сложный доступ к ним Кризисные ожидания среди руководителей белорусских предприятий. Думают не о развитии, а о сохранении бизнеса Психологический конфликт интересов «право собственности и право пользования» Недостаточно эффективная система исполнения судебных решений Требующая совершенствования система взаимодействия между госорганами в части защиты прав собственников В целом понятное и однозначно трактуемое законодательство, регулирующее рынок лизинга, но есть нюансы… Что препятствует развитию рынка?

А теперь поговорим о возможностях

Аренда «Простой» финансовый лизинг «Созидательный (креативный)» финансовый лизинг «Созидательный (креативный)» финансовый лизинг Оперативный лизинг Новые продукты «Зрелый» лизинг Многолетняя история, краткосрочность, полное обслуживание, возврат предмета аренды в конце срока Многолетняя история, краткосрочность, полное обслуживание, возврат предмета аренды в конце срока Намерение ЛП приобрести ПЛ в собственность, отсутствие желания ЛД в возврате ПЛ, договор не расторгается, полное возмещение расходов ЛД, равные платежи ЛД ищут новые ниши, быстрая смена технологий, усиление преимуществ для ЛП, развитие вторичных рынков, договоры с полным сервисом, ПЛ часто возвращаются, но не всегда; ЛД несет риск актива Усиление конкуренции, вариации с окончанием и структурированием договоров, предложение допуслуг, стремительный рост и насыщение рынка. Рост интереса государства и осознание им потребностей отрасли Где мы? Источник: Доклад Сухира Амембала

Развитие оперативного лизинга (и в последующем флит- менеджмента) Развитие розничного лизинга (лизинга для МСБ и возможно для частных клиентов) Развитие вендорного лизинга (осознание поставщиками возможностей лизинга как дополнительного источника роста продаж) Повышение осведомленности о преимуществах лизинга среди поставщиков и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса. Отстройка лизинга от кредитования. Развитие дополнительных сегментов (IT-оборудование, ж/д лизинг, водный, авиа) Возможности развития рынка

Спасибо за внимание!