Виталий Васильевич Бушуев Генеральный директор Николай Куричев Главный аналитик Институт энергетической стратегии Мониторинг хода реализации Энергетической стратегии России и основные проблемы государственной энергетической политики Москва, Семинар МЭА 19 июля 2013 г.

Внешние условия развития ТЭК Динамика производства ВВП Динамика удельной энергоемкости экономики России Экономический рост в России пока удерживается над нижней границей прогноза ЭС-2030, несмотря на негативные тенденции, при этом энергоемкость остается выше прогнозов ЭС-2030

Внутреннее потребление ТЭР, млн т у.т. Экспорт ТЭР, млн т у.т. Внутреннее потребление удерживается над нижней границей ЭС- 2030, а экспорт ТЭР опережает прогнозы ЭС-2030, но именно с ним связаны основные риски, особенно по экспорту газа

Мониторинг стратегического развития нефтяного комплекса России Индикатор Цель 1 этапа Фактическое значение Коэффициент извлечения нефти, % Доля Восточной Сибири и Дальнего Востока в добыче нефти, % ,87,37,58,38,5 Прирост мощности нефтепроводов для экспорта в дальнее зарубежье, % к 2005 г Глубина переработки нефти, % 79,072,171,771,270,471,5 Выход светлых, % Индекс комплексности Нельсона 6,04,34,4 4,54,6 Душевое потребление нефтепродуктов, тонн/чел. 1,00,9 1,0 Доля АТР в экспорте нефти и нефтепродуктов, % ,07,510, Пока развитие нефтепереработки отстает от целей ЭС-2030, однако к гг. ожидается значительный прогресс в связи с крупными инвестициями, и основные риски перемещаются в добычу

Фактическая динамика добычи нефти Добыча нефти заметно опережает ориентиры ЭС-2030 и продолжает рост в связи с улучшением налоговых условий, но риски спада добычи нарастают из-за ограниченного потенциала новых проектов

Мониторинг стратегического развития газовой промышленности России Индикатор Цель 1 этапа Фактическое значение Доля новых районов в суммарных объемах добычи, %, в том числе: ,55,0 Ямал600000,3 Восточная Сибирь и Дальний Восток ,54,7 Доля независимых производителей газа и ВИНК в добыче, % 2017,020,921,623,925,4 Рост протяженности магистральных газопроводов, % к уровню 2005 г Доля реконструированных газопроводов в протяженности ЕСГ, % Доля стран Азиатско- Тихоокеанского региона в структуре экспорта, % ,47,87,17,6 Доля сжиженного природного газа в структуре экспорта, % 4-504,47,87,17,6 Главные риски в газовой отрасли связаны с кризисом сбыта российского природного газа на европейском рынке, а также с сохранением институциональных барьеров для развития СПГ-проектов

Фактическая динамика добычи газа Газовая промышленность по добыче показывает худшие результаты среди отраслей ТЭК и не достигает коридора ЭС Требуется новая экспортная стратегия в Европе и развитие внутреннего рынка

Фактическая динамика добычи угля Угольная промышленность опережает прогнозы ЭС-2030, но почти исключительно за счет экспорта. Инвестиции в угольную промышленность велики

Мониторинг стратегического развития электроэнергетики России Индикатор Цель 1 этапа Фактическое значение Доля нетопливных источников энергии в структуре производства электроэнергии, % 3430,433,232,732,232,3 Доля газа в структуре топливообеспечения, % ,369,769,168,978,6 Доля угля в структуре топливообеспечения, % ,027,027,827,627,9 КПД угольных электростанций, %3534 КПД газовых электростанций, % Удельные расходы топлива на ТЭС, г у. т. /кВт-ч Потери в электрических сетях, % от отпуска электроэнергии в сеть 1213 В электроэнергетике значительно возросли инвестиции и вводы мощностей, однако вследствие монополистической структуры оптовых и розничных рынков, а также несовершенства госрегулирования затраты перекладываются на потребителя

Фактическая динамика производства электроэнергии Производство электроэнергии лежит в коридоре прогнозов ЭС-2030, но постепенно замедляется (первое полугодие 2013 г %)

Индикатор Цель I этапа ЭС-2030 Фактическое значение Энергетическая безопасность Рост душевого энергопотребления, % к 2005 г.104,60,34,57,47,6 Рост душевого электропотребления, % к 2005 г.138,73,98,410,111,2 Рост душевого потребления моторного топлива, % к уровню 2005 г. 2320,011,919,022,026,0 Снижение среднего износа основных производственных фондов, % к уровню 2005 г. 101,0 2,04,0 Резерв мощности электростанций в ЕЭС России, %1717,017,818,420,621,2 Энергетическая эффективность Энергоемкость ВВП, % к уровню 2005 г.75,684,688,087,586,583,8 Снижение удельных потерь и расходов на собственные нужды на предприятиях ТЭК, % в год 1,00,70,00,20,60,4 Снижение удельных расходов топлива на производство тепла котельными, % к уровню 2005 г. 2,00,0-0,2 0,0-0,1 Мониторинг достижения стратегических ориентиров развития ТЭК Критической проблемой в сфере энергобезопасности остается износ основных фондов, в сфере энергоэффективности – отсутствие действенных стимулов для технологического энергосбережения

Индикатор Цель I этапа ЭС-2030 Фактическое значение Экономическая (бюджетная) эффективность Вклад ТЭК в инвестиции в основной капитал, % 1830,338,538,341,243,4 Вклад ТЭК в федеральный бюджет, %3047,342,746,349,350,2 Соотношение вклада ТЭК в доходы бюджета и объема инвестиций, раз 1,71,561,111,211,201,157 Экологическая безопасность Снижение выбросов загрязняющих веществ, % к уровню 2005 г. 257,610,58,28,810,6 Уровень эмиссии парниковых газов, % к уровню 1990 г. 8366,564,467,569,269,4 Коэффициент утилизации ПНГ, % ,576 Мониторинг достижения стратегических ориентиров развития ТЭК Сохраняется негативная тенденция роста доли ТЭК в инвестициях и в федеральном бюджете, остро стоит проблема недостаточной инвестиционной эффективности в ТЭК

1.Несбалансированность налоговой нагрузки на добычу нефти и природного газа (отсутствие привязки к финансовому результату, дестимулирование добычи на многих типах месторождений) 2.Несбалансированность тарифного и таможенного регулирования в нефтяном комплексе и газовой промышленности 3.Незавершенность формирования устойчивой модели функционирования энергорынков, особенно нефтепродуктов, природного газа и электроэнергии 4.Несбалансированное присутствие государства в собственности и управлении компаниями энергетического сектора 5.Отсутствие целостной стратегии управления государственными активами и постановки задач, слабость координации между компаниями 6.Преобладание «ручного управления» и ситуативных решений, частая смена правил игры, дестимулирующая инвестиционный процесс 7.Избыточное регулирование в отдельных направлениях при недостаточном (несформированная законодательная база, неэффективное применение, подверженность лоббизму) регулировании по другим направлениям Проблемы госэнергополитики

России необходима новая энергетическая стратегия с горизонтом до 2050 года Среднесрочные шаги Долгосрочные шаги Дальняя перспектива ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСТРАТЕГИИ ДОРОЖНАЯ КАРТА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ ИНСТИТУЦИО- НАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО

Спасибо за внимание!