CUSTOMER BEHAVIOR IN RUSSIA Spotrebiteľské správanie v Rusku Anna U. Voronina, associate professor of the RSAU–The Moscow Timiryazev Agricultural Academy

Discussion points Diskusné oblasti 1.Customers types Typy zákazníkov 2. Shopper cannels Nákupné kanály 3. Russian brands Ruské značky

1 point: Customers types 1.oblasť:Typy zákazníkov research of Leo Burnet Groupe and Arc Worldwide výskum skupiny Lea Burneta a Arc Worlwide Strategic Savers strategickí šetriaci Dollar Defaulters cenovo senzibilní neznačkoví Quality Devotees kvalitne orientovaní nadšenci Savvy Passionistas vedomí aktivisti Opportunistc Adventurers možní dobrodruhovia Effcient Sprinters efektívny nakupujúci

Strategic Savers strategickí šetriaci hunting for discounts and reductions Veľký záujem o zľavy a znížené ceny buy more, but cheaper Kupuje menej ale aj lacnejšie

Dollar Defaulters cenovo senzibilní neznačkoví The main reason – price hlavný dôvod - cena Dont care about brands značky ho nezaujímajú

Quality Devotees kvalitne orientovaní nadšenci Focus on quality, zameraný na kvalitu loyal to the brands that deliver it verný značkám s ktorými má skúsenosti

Savvy Passionistas vedomí aktivisti enjoy shopping, rád nakupuje Looking for fashionable brands zaujíma sa o módne značky

Opportunistc Adventurers možní dobrodruhovia love shopping milujú nakupovanie hunting for new goods and specific sapplay záujem o nové výrobky a špecifické...

Efficient Sprinters efektívny nakupujúci dont enjoy shopping nerád nakupuje Always have list of goods vždy má so sebou zoznam, čo má kúpiť

Customers types Typy zákazníkov Western countries, average Priemer západných krajín Russia Rusko Strategic Savers strategickí šetriaci 29%12% Dollar Defaulter cenovo senzibilní neznačkoví 13%5% Quality Devotee kvalitne orientovaní nadšenci 16%27% Savvy Passionistas vedomí aktivisti 14%37% Opportunistic Adventurers možní dobrodruhovia 15%11% Efficient Sprinter efektívny nakupujúci 13%8%

Customers types depend on the bought goods Every day consumers goods Dollar Defaulters Savvy Passionistas Efcient Sprinters Long use goods Strategic Savers Opportunistc Adventurers Quality Devotees

Typy zákazníkov závisia od nakúpených tovarov Každý deň zákazník nakupuje cenovo senzibilní neznačkovívedomí aktivisti efektívny nakupujúci Výrobky dlhodobej spotreby strategickí šetriaci kvalitne orientovaní nadšenci možní dobrodruhovia

2 point: 2 oblasť 10 consumer channels 1O spotrebiteľských kanálov 1. Store (obchod) 2. website 3. mail order catalog (maily alebo katalóg) 4. television (infomercials or home shopping channels) televízia (informačná alebo kanál pre domáce nakupovanie) 5. land line telephone (pevná linka) 6. mobile phone (mobil) 7. in-home partes and door-to-door sales (podomový predaj – priamy) 8. Magazine (magazín) 9. Receive mail (doručené maily) 10.newspapers, flyers or circulars published by a store (časopisy, letáky, obežníky v obchodoch)

Almost Everybodys a Multchannel shopper now V súčasnosti je väčšinou každý multikanálový kupujúci 86% of respondents in Russia used two or more shopping channels 86% respondentov v Rusku využíva 2 a viac nákupných kanálov AVERAGE priemer

Shopper channels depend on goods categories Nákupné kanály závisia od dobrých kategórií Cereals, (cereálie) Fruits, (ovocie) Meat, (mäso) etc. (a ďalšie) Cars, (autá) Electronic facilities, (elektronika) Skincare (starostlivosť o pleť) pet supplies (potrava pre domáce zvieratá) organic foods (organické potraviny) etc. (a ďalšie) +1 3+

3 point: The Russian brands best sellers (Forbes, 2010) 3.oblasť: Ruské značky, najlepší predajci (Forbes, 2010) Brand (značka)Category (kategória)SalesVolume,Mln euro Predaj v mld.euro Small house in villageDairy products (mliečne produkty) 570 KindJuice (džús) 445 MiracleDairy products (mliečne produkty) 428 Orchard Juice (džús) 393 ОstaNкиноMeat products (mäsové výrobky) 330 MikoyanMeat products (mäsové výrobky) 308 My familyJuice (džús) 300 Tsarina'sMeat products (mäsové výrobky) 298 CherkizovskyMeat products (mäsové výrobky) 285 Cheerful milk jugDairy products (mliečne produkty) 233 Russia – the Generous soulConfectionery (cukrovinky) 203 Favourite gardenJuice (džús) 193 ProstokvashinoDairy products (mliečne produkty) 175 KlinskyMeat products (mäsové výrobky) 150 Gold a sunflower seedSunflower-seed oil (slnečnicový olej) 143 Baltimore Sauces and canned food (omáčky a zavárané jedlo) 123

PROSTOKVASHINO

MOY SEMY

VESELY MOLOCHNIK

DOMIK V DEREVNE

DOBRI

CHUDO

FRUKTOVY SAD

OSTANKINO

MIKOYN

ZOLOTY SEMECHKA

BALTIMOR

Thank you Anna U. Voronina, associate professor of the RSAU–MTAA by Timiryazev

Поведение российских потребителей Анна Ю. Воронина Доцент РГАУ-Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева

ВОПРОСЫ 1. Типы покупателей 2. Каналы покупок 3. Российские бренды

1 вопрос: Типы покупателей ( по материалам Leo Burnet Groupe and Arc Worldwide Экономные Мотивированные ценой Ценители качества Увлекающиеся Искатели Ценители эффективности

Типы покупателей Страны Европы и Северной Америки, в среднем Россия Э кономные 29% 12% Мотивированные ценой 13%5% Ценители качества 16% 27 % Увлекающиеся14% 37 % Искатели15%11% Ценители эффективности 13%8%

Тип покупателя зависит от товара Товары повседневного спроса Приверженцы цены Увлекающиеся Ценители эффетивности Товары Длительного пользования Экономные Искатели Ценители качества

2 вопрос: Каналы покупок 1. Магазин 2. Вебсайт 3. Каталог по почте 4. Телевизионные каналы 5. Стационарный телефон 6. Мобильный телефон 7. Сетевой маркетинг 8. Журналы 9. Почтовые переводы 10. Каталоги, брошюры магазинов

Большинство покупателей сегодня «многоканальные» 86% российских покупателей используют два и более каналов В среднем – 5 каналов

Количество используемых каналов зависит от товара Хлебные изделия, Фрукты и овощи, Алкогольные напитки, И т. д. Автомобили, Бытовая электроника, косметика Здоровое питание И т.д

3 вопрос: Наиболее дорогие российские бренды (по материалам Forbes, 2010) БрендКатегорияОбъем продаж Млн. евро Домик в деревнеМолочные прод. 570 ДобрыйСок 445 ЧудоМолочные прод. 428 Фруктовый садСок 393 ОстаNкиноМясные прод. 330 МикоянМясные прод. 308 Моя семьяСоки 300 ЦарицыноМясные продукты 298 ЧеркизовскийМясные продукты 285 Веселый молочникМолочные прод. 233 Россия – Щедрая душаКондитерские изделия 203 Любимый садСоки 193 ПростоквашиноМолочные прод. 175 ПарламентВодка 175 КлинскийМясные продукты 150 Золотая семечкаПодсолнечное масло 148 БалтиморСоусы и консервы 123

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Анна Ю. Воронина Доцент РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

ЭКОНОМНЫЕ покупают по акции и скидками Покупают больше, но дешевле

МОТИВИРОВАННЫЕ ЦЕНОЙ Критерий выбора- цена безразличн ы к бендам

УВЛЕКАЮЩИЕСЯ Получают удовольств ие от покупок Следят за новинкими моды

ЦЕНИТЕЛИ КАЧЕСТВА Знатоки качества Ценят бренд

ИСКАТЕЛИ Любят ходить по магазинам Ищут новые товары

ЦЕНИТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Не любят ходить по магазинам Покупают только необходимы е вещи