Молочная отрасль России SOS ТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ Октябрь 2011

2 Рынок молока в России Рынок молочной продукции оценивается в $ 23 млрд. Сегмент молочного детского питания - $ 0,4 млрд. Россия является крупнейшим импортером сыра (40% от общего объема сыра или> тонн в 2010 г.) Фактическое состояние Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении: Молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90% ( Выдержка из Доктрины продовольственной безопасности РФ)

Дефицит молока в России обусловлен снижением поголовья скота и очень умеренного роста надоев % Надой молока в России на одну корову, тыс. кг 40% , , , ,712 -2% ,454 Поголовье молочного стада, млн. голов Source: Ministry of Agriculture, Russia; DEFRA, Estonian statistical dept Англия ЭстонияГерманияРоссия 3 Умеренный рост надоев для крупных хозяйств, и 40% разрыв с ЕС Падение поголовья КРС, 2%

Цены на сырое молоко в России самые высокие в Европе, при этом волатильность модели схожа с общемировой Source: WBD. RSPMO, LTO Nederland International milk price comparison RUR/kg /1101/1001/0801/07 Стоимость сырого молока ' EUR/100 kg 01/ /0801/10 Среднемесячная Новая Зеландия Среднемесячная ЕС Среднемесячная США Россия Стоимость сырого молока ' Динамика цен на рынках ЕС, Новой Зеландии и США Схожая динамика изменений цены на сырое молоко в России

5 Источник: РСПМО Динамикацен на сырое молоко в РФ руб. за тонну гг IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII За последние пять лет в России произошел двукратный рост цен на сырое молоко

СОКАРЩЕНИЕПРОИЗВОДСТВА НИЗКИЙУРОВЕНЬПОКУПАТЕЛЬНОЙСПОСОБНОСТИ СОКРАЩЕНИЕПОТРЕБЛЕНИЯ УХУДШЕНИЕФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СОКРАЩЕНИЕЗАКУПОК С/Х СЫРЬЯ СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 6 Санкт-Петербург Москва Source: AC Nielsen Молочные продукты - одна из немногих категорий, объем продаж которых вырос в годах Kefir Milk Beer Ice tea Kvass CSD Juices Tea Coffee Sp. yoghurt Dr. yoghurt Candy bars Chocolate Gum 2008 level Прямая зависимость между объемом потребления, состоянием молочного рынка и его игроков

Предложения в проект программы развития сельского хозяйства РФ 7 Предлагаемые меры господдержки: 1. Усовершенствовать механизм бюджетного финансирования, предусмотренного на реализацию инвестпроектов в молочном животноводстве, путем изменения схемы распределения средств господдержки для более эффективного их использования. Для чего перенести часть субсидий, выделяемых сегодня на одну голову КРС, на килограмм сырого молока, качество которого соответствует уровню не ниже Первого сорта в соответствии с ФЗ РФ 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Предлагаемый размер дотации – 1-3 руб./л сырого молока. 2. Для нивелирования высокого (1,5) уровня сезонности в производстве сырого молока в РФ, предусмотреть возможность дифференцированной шкалы дотации на период «высокого» (май-сентябрь включительно) и «низкого» (октябрь-апрель включительно) сезонов производства молока. Предлагаемая разница суммы дотаций от 30% до 40%. Иными словами, сумма финансирования кг молока на период «низкого» сезона (октябрь-апрель включительно) в производстве молока должна быть на 30-40% выше, для стимулирования его производства и нивелирования волатильности цен на рынке в этот период. Выплаты предлагается осуществлять через предприятия-переработчики, которые берут на себя обязательства: По контролю за качественными и количественными показателями сырого молока, полученного от сельхозтоваропроизводителей; Гарантируют своевременные денежные выплаты сельхозтоваропроизводителю за полученное молоко; Гарантируют перечисление части средств, полученных от государства, на продвижение и рекламу молока и молочной продукции как категории. Обратный взаимозачет с переработчиками молока может осуществляться в виде налоговых льгот для предприятий.

Есть ли у российского молочного рынка перспективы?! 8 Потребление Рынок Сырье Отрасль Рост значимости современных форм торговли Ориентация потребителей на инновации Развитие здорового образа жизни с тенденцией увеличения потребления продуктов «на ходу» Рынок будет расти за счет увеличения ВВП и доходов на душу населения Наибольшие перспективы роста у сегментов детского питания и йогуртно-десертной группы Стремление к европейскому уровню потребления Рост производства Возрастающее влияние Белоруссии в свете создания ТС Консолидация рынка Усиление конкуренции

9 Потребление молочной продукции в России отстает от большинства европейских рынков - оставляя место для роста во многих категориях UK Portugal Greece Serbia Romania Belarus Sweden Netherlands Italy Germany France Ukraine Russia Poland YDG consumption / capita (kg) GDP 1000 US$ Per Capita Hungary Czech Bulgaria Baby Food consumption, kg/baby 1 GDP 1000 US$ Per Capita Spain Portugal Netherlands Italy Greece Germany France Russia Poland Hungary Czech Republic Belarus Функциональные молочные продукты Детское питание Source: EIU, Euromonitor

Российский молочный рынок большой и растущий с прогнозируемым среднегодовым темпом роста +11% на годы CAGR +11% Российский молочный рынок в стоимостном выражении, в млрд. долл. Traditional Dairy & Cheese Yoghurts & desserts Baby Food Основные драйверы роста Рост доходов на душу населения Ориентация потребителей на здоровый образ жизни Предпочтение natural продуктов Увеличение потребления «на ходу» Тенденция к сложной многофункциональной продукции Развитие современных форм торговли Развитие региональной дистрибуции Инновационные продукты 10

Спасибо за внимание!