© CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.1 Модель бюджетирования ИТ

© CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.2 Проекты по ИТ- бюджетированию разработана модель ИТ-бюджетирования для Альфа-групп (А.Л. Телятников) разработана и внедрена модель ИТ- бюджетирования для региональной сети Росгосстраха (Телятников, Сафонов, Агапова) разработана ресурсная модель ИТ- бюджетирования для проектов централизации ИТ в Росгосстрахе (Телятников, Агапова, Сафонов, Медведев) разработана и внедрена ресурсная модель бюджетирования ИТ в банке Ренессанс-Кредит (Телятников, Медведев, Агапова)

© CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.3 Принципы бюджетирования ИТ (1) 1.Resource-based budgeting - бюджет ИТ строится вокруг обеспечения функционирования ИТ-ресурсов 2.Выделяются 5 основных категорий ИТ-ресурсов 1.Network (передача данных, голоса и мультимедиа) 2.Software (программное обеспечение) 3.Hardware (сервера, системы хранения) 4.Paperware (печать-копирование-сканирование) 5.Facilities (центры обработки данных, СКС) 3.Метод определение TCO (стоимости владения) для каждого ИТ-ресурса 4.В каждой категории выделяются Группы ресурсов, в соответствии со спецификой бизнеса компании

© CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.4 Принципы бюджетирования ИТ (2) 1.Для каждой Категории ресурсов выделяется 5 Типов расходов: 1.Capital стоимость приобретения (пример - лицензия) - the cost to buy it 2.Maintenance стоимость эксплуатации (например, годовая поддержка) the cost to own it 3.Implementation стоимость внедрения the cost to launch it 4.Support стоимость поддержки the cost to run it 5.Usage расходы, тарифицируемые от объема использования (например, трафик или расходные материалы) Для каждой категории ресурсов установились заданные соотношения между этими типами расходов. Например: SWMO = 15%-25% от SWCC годовая поддержка лицензии составляет 15-25% от ее начальной стоимости

© CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.5 Принципы бюджетирования ИТ (3) 1.В дополнение к 5 основным категориям ИТ расходов вводятся 3 дополнительных: 1.Consulting расходы на консультационные услуги 2.IT Employees расходы на внутренний ИТ персонал 3.Other прочие расходы (как правило, минимальны)

© CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.6 Коды строк бюджета

© CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.7 Пример - Network Категория Network включает все ИТ-ресурсы, которые отвечающие за передачу информации между системами и пользователями: телефония, локальные сети (LAN), глобальные сети (WAN), колл-центры. Типовые метрики для ресурсов – кбит/сек, порт в маршрутизаторе, 1Гбайт интернет- трафика, количество минут телефонных вызовов.

© CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.8 Замещаемость - Fungibility Термин из финансового рынка: Fungibility is the property of a good or a commodity, that its individual units are capable of mutual substitution: different instances / units of the same type of good, make no difference. В ИТ-бюджетировании этот термин используется при определении правил по которым один тип расходов на ИТ может быть заменен на другой без изменения качества ИТ-ресурса или сервиса. В методике бюджетирования определяются правила (формулы), по которым один тип расходов может быть заменен на другой: Пример: SWCC/T vs. SWMO, где SWCC – стоимость приобретения лицензий, Т - количество лет на амортизацию, SWMO – стоимость годовой подписки на эквивалентный софт

© CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.9 Порядок бюджетирования ИТ Инвентаризация ИТ-ресурсов существующих и планируемых к приобретению в бюджетом периоде Определение расходов для данного ресурса по каждому из 5 типов на бюджетный период, исходя из рыночной практики или нормативов компании Оптимизация расходов за счет использования правил взаимозаменяемости (Fungibility) Формирование ИТ-бюджета по предложенной модели Предоставление бюджета в соответствии с требованиями финансового департамента за счет агрегирования строк бюджета

Пример ИТ стандарта на ресурсы

© CPM Ltd. CPM Proprietary and Confidential. Use pursuant company instructions.11 Пример Paperware В компании выделено два типа принтеров локальный (400 шт) для точек продаж и сетевой (40 шт) для офисов Стоимость локального принтера $400, сетевого - $1000 Предполагается, что количество точек продаж вырастет на 100, а офисов на 10 Страница на локальном принтере стоит 0,05 цента, на сетевом 0,02 цента Объем печати в точках продаж страниц, в офисах страниц. Стоимость обслуживания принтера сторонней организацией 20% от его покупной стоимости

Бюджетные записи

Выводы Для успеха ресурсного бюджетирования необходимы ИТ- стандарты Ресурсное планирование основано на данных по планируемому объему бизнеса Бюджеты проектов должны формироваться в соответствии со стандартами ИТ-бюджетирования ИТ-департамент должен иметь право вносить изменения в бюджет в соответствии с согласованными правилами замещения ИТ-расходов