Июнь 2005 Группа

2 Hansabank Group – факты: USD млн., Чистые активы 11,211 Кредиты 8,080 Собственный капитал 1,112 Рыночная капитализация 3,939 Кол-во работников 6,213 Кол-во клиентов 4,100,000 Рейтинг Moodys A1 Hansa Leasing входит в группу компаний Hansabank

3 История 1991 июльОснование Hansabank в Эстонии 1993 июльПервая дочерняя лизинговая – Hansa Leasing 1996 июнь Выход на латвийский рынок путём приобретения банка 1998 июль Выход на латвийский розничный рынок путём объединения нескольких национальных банков 1998 осеньSwedbank (крупнейший шведский банк) становиться стратегическим акционером Нansabank 1999 июльВыход на литовский рынок 2001 июльПриобретение одного из крупнейших банков в Литве 2002 ноябрьВыход на российский лизинговый рынок 2004 январь Приобретение одной из крупнейших страховых компаний в Литве 2004 веснаРасширение деятельности в России 2004 cентябрь Приобретение Российского банка – Квест Банк 2005 май Swedbank становиться владельцем 99% акций Hansabank

4 25 крупнейших компаний Восточной Европы Место в 2005 г.КомпанияСтранаСекторРыночная капитализация, $ млн 1ГазпромРоссияНефть и газ67 942,9 2СургутнефтегазРоссияНефть и газ30 102,2 3ЛУКОЙЛРоссияНефть и газ28 791,6 4Мобильные ТелеСистемыРоссияУслуги связи14 029,0 5Норильский никельРоссияМеталлургия12 481,4 6РАО "ЕЭС России"РоссияЭлектроэнергетика12 472,5 7СбербанкРоссияБанки11 567,0 8CEZCzech RepublЭлектроэнергетика10 444,5 9OTP BankВенгрияБанки9 557,1 10Telekomunikacja PolskaПольшаУслуги связи9 436,1 11PKO BankПольшаБанки8 796,9 12Maguar Olaj Gazi Mol MaguarВенгрияНефть и газ8 728,3 13АФК «Система»РоссияПром. конгломерат7 840,6 14PekaoПольшаБанки7 316,6 15ВымпелКомРоссияУслуги связи7 044,0 16Snp PetromРумынияНефть и газ6 955,1 17PKNOrlen Польша Нефть и газ6 171,6 18Сesky TelecomЧехияУслуги связи6 056,4 19HansabankЭстонияБанки5 568,0 20Komercni BankaЧехияБанки5 429,2 21СеверстальРоссияМеталлургия4 966,7 22Magyar TelecomВенгрияУслуги связи4 891,4 23Bank BPH Польша Банки4 561,5 24ТатнефтьРоссияНефть и газ3 464,1 25Стальная группа «Мечел»РоссияМеталлургия3 417,4

5 Крупнейшие банки России USD млн., БанкАктивыКредиты Собственный капитал 1Сбербанк России73,70041,1007,826 2Внешторгбанк15,7265,5372,669 3Газпромбанк13,3196,5171,286 4Альфа-банк6,4663, Банк Москвы6,0173, Росбанк5,4881, МДМ-банк3,5691, Международный Московский банк3,3511, Международный Промышленный банк2,8762, Промышленно-Cтроительный Банк3,2701, Райффайзенбанк Австрия3,3611, Уралсиб2,7891, Ситибанк2,7931, Ханты-Мансийский Банк Петрокоммерц1,

6 Акционеры Hansabank Май 2005 Swedbank99.1%99.1% Другие0.9% Всего100.0%

MoodysFitchS&P ЭстонияA1AA- ЛатвияA2A-BBB+ ЛитваA3 A-A- РоссияBaa3 BB+BBB- HansabankA1A Swedbank Aa3 A+ A Raiffeisenbank A1 - - Citigroup Aa1 AA+ AA- Societe Generale Aa3 AA- AA- Deutsche Bank Aa3 AA- AA- Рейтинги

8 Swedbank Group - факты USD млн., Чистые активы 154,300 Кредиты 109,882 Собственный капитал 6,596 Рыночная капитализация 12,834 Кол-во работников 15,156 Кол-во клиентов (тыс.) 10,600 Рейтинг Moodys Aa3 Банкоматы 2,214 Крупнейший розничный банк в Швеции 20-30% корпоративного рынка

9 Hansa Leasing в России Причины для выхода на рынок: –Географическое расположение стран Балтии исторически обуславливает бизнес-контакты с Россией, 70% грузовых перевозок через Прибалтику идут из России. –Существующие контакты с российскими клиентами, позитивный опыт финансирования российского транзитного бизнеса в странах Балтии. Акционеры: EBRD - 25%, Hansabank Group - 75% Компания занимается только лизингом, деятельность главным образом сфокусирована на крупных сделках. Специализация - финансирование приобретения подвижного состава, промышленного оборудования, портового оборудования, недвижимости, легковых автомобилей

10 Развитие Hansa Leasing в России лизинг грузовых машин (IVECO, MB, Volvo) 2002 – первые контракты по лизингу железнодорожных вагонов октябрь 2004 – лизинг автотранспорта и оборудования декабрь 2004г. – основана дочерняя компания ООО «Ханса Лизинг Калининград». Акционерный капитал USD 2 млн январь 2005г. – основан филиал ООО «Ханса Лизинг» в Санкт Петербурге к июню 2005 года в портфеле HLR/ХЛ более железнодорожных вагонов и более 200 единиц автотранспорта Общий лизинговый портфель на $249,2 млн. долларов США, из которых $6,13 млн автотранспорт и оборудование –Портфель HLR - $136 млн (включая $41,4 млн в РФ) –Портфель ХЛ - $113,2 млн ($4,5 машины и $1,6 оборудование)

11 Портфель на Портфель за 9 мес Портфель за РТК-Лизинг$ $ $ Росагролизинг$ $ $ Авангард-Лизинг$ $92 635$ Альфа-Лизинг$ $ $ "Центр-Капитал"$ $ $ РГ Лизинг$ $ $ Глобус-Лизинг$ $59 564$ "УралCиб-Лизинг"$ $53 137$ Интеррослизинг$ $39 146$ Hansa Leasing$ $57 029$ ММБ-Лизинг$ $96 476$ Балтийский лизинг$ $33 645$ Райффайзен-Лизинг$ $75 612$ Европлан$ $27 909$ Интерлизинг$93 899$23 425$ Камаз Лизинг$65 910$34 114$ ВКМ-Лизинг$45 033$ Брансвик Рейл Лизинг$18 533$11 952$ Ранкинг по объему лизингового портфеля

12 Ж/д транспорт Стоимость текущих сделок на Портфель за 9 мес Hansa Leasing РГ Лизинг Альфа-Лизинг ММБ-Лизинг Уральский лизинговый центр Райффайзен-Лизинг * ВКМ-Лизинг Авангард-Лизинг "УралCиб-Лизинг" Брансвик Рейл Лизинг НОМОС-Лизинг Балтинвест Петролизинг-Менеджмент Евро Лизинг РМБ-Лизинг РБ Лизинг Глобус-Лизинг Интерлизинг Ранкинг по объему лизингового портфеля ж/д транспорта

13 Финансирование лизинга в России Hansa Leasing предлагает полный перечень продуктов финансового лизинга. –Срок финансирования– до 7 лет. –Срок лизинга зависит от срока службы активов –Финансирование активов: Железнодорожные вагоны, легковые автомобили, промышленное оборудование, тяжелая техника и машины. –Валюта финансирования - EURO и USD –Ставки по лизингу устанавливаются индивидуально, в зависимости от суммы, срока, валюты договора и финансового состояния лизингополучателя. –Средняя процентная ставка - 6 мес. LIBOR +7% –Комиссия за осуществление лизинговой сделки – 1%

14 Условия лизинга Лизинг оборудования: –Сумма финансирования – от 300 тыс. долларов США –Срок лизинга - от 2 до 7 лет –Авансовый платеж – 15-30% от стоимости предмета лизинга –График лизинговых платежей – ежемесячный или ежеквартальный, устанавливается по согласованию сторон –Размер лизинговых платежей – устанавливаются в зависимости от стоимости привлеченных для лизинга средств, срока лизинга и графика лизинговых платежей –Страхование предмета лизинга- обязательно на весь срок действия договора лизинга на условиях «все риски». Страхователь и страховщик устанавливаются по согласованию сторон.

15 Условия лизинга Лизинг автомобилей: –Сумма финансирования – от 20 тыс. долларов США –Срок лизинга - для автомобилей до 3,5 л. -до 3-х лет - для автомобилей от 3,5 л. – до 5-ти лет –Авансовый платеж – 10-30% от стоимости предмета лизинга –График лизинговых платежей – ежемесячный или ежеквартальный, устанавливается по согласованию сторон –Размер лизинговых платежей – устанавливаются в зависимости от стоимости привлеченных для лизинга средств, срока лизинга и графика лизинговых платежей –Страхование автомобиля - обязательно на весь срок действия договора лизинга на условиях «все риски». Страхователь и страховщик устанавливаются по согласованию сторон.

16 Условия лизинга Обязательные условия для предоставления лизинга: Наличие аванса (уточнить мин. размер) Устойчивое финансовое состояние предприятия Обеспечение финансовых рисков (уточнить) Налаженный сбыт товаров и услуг Наличие бизнес-плана

17 Условия лизинга Этапы лизинговой сделки: Подача лизинговой заявки на выбранное оборудование Рассмотрение финансового состояния потенциального лизингополучателя на основании финансовых документов Утверждение условий сделки Одобрение финансирования сделки кредитным комитетом Hansabank Group Заключение договора с лизинга с ООО «Hansa Leasing» Заключение договора поставки оборудования Оплата авансового лизингового платежа и комиссии за организацию лизинговой сделки Оплата приобретаемого оборудования Доставка и прием оборудования Заключение договора страхования и уплата страховой премии Эксплуатация оборудования и выплата лизинговых платежей Выкуп оборудования Лизингополучателем по остаточной стоимости (с учетом амортизации оборудования)

18 Условия лизинга Список документов для получения оборудования в лизинг: Презентация компании (описание деятельности и конкурентной среды) Юридическая информация о заемщике (учредительные документы, структура акционеров, основные постащики и потребители, условия расчетов с ними и др.) Финансовая информация (бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и текущий период, расшифровки за последний квартал : форма 1 и форма 2. Финансовый план (предоставляется в произвольной форме и должен содержать разделы с общей информацией о компании и программой производства и/или реализации продукции)

19 Платежные реквизиты Hansa Leasing Название организации: ООО «Ханса Лизинг» Адрес103030, Чернышевского переулок, дом 15 ИНН: КПП: ОКПО: ОКВЭД: Телефон: Руководитель предприятия (Ф.И.О. полностью, должность, на основании чего подписывается договор): Ляскавка Виталий Викторович Генеральный директор Контактный телефон: Банковские реквизиты:Счёт (рубли) в Международный Московский Банк ИНН БИК К/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва Счёт (доллары США) Счёт (транзитный счёт доллары США) Код ОКПО Код ОКОНХ , Москва, Пречистенская наб. 9 Куратор – Почивалова Марина Юрьевна Тел

20 Контактные лица Hansa Leasing Генеральный директор - Ляскавка Виталий Телефон в офисе – , моб адрес электронной почты- Менеджер проектов лизинга вагонов и оборудования Бабаев Алексей Телефон в офисе – , моб адрес электронной почты- Менеджер проектов автолизинга – Бурцев Антон Телефон в офисе – , моб адрес электронной почты- Адрес:. Садовая-Спасская, д. 24