Обзор конъюнктуры рынка нефти Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) Министерство Иностранных Дел России Кафедра МЭО и ВЭС к. э. н., доцент, Ружинская Татьяна Игоревна Москва 2011г.

1. Характеристика и оценка характера конъюнктуры нефти. Во второй половине XX в. В структуре потребления топлива и энергии произошли большие изменения. В х гг. на смену угольному этапу в истории мировой энергетики пришел нефтегазовый. Но начиная с 70-х гг. доля угля, нефти и газа в структуре первичного потребления энергоресурсов мало меняется. Правда, согласно прогнозу, доля этих главных энергоносителей будет немного снижаться – до 76 % к 2020 г. Снижение доли указанных энергоносителей происходит за счет роста в энергопотреблении доли атомной и гидроэнергии. Энергоноситель1979г.1989г.1999г.2010г. Уголь25,3224,0423,8524,43 Нефть37,9738,4639,2333,46 Природный газ21,5219,2321,5424,26 Атомная энергия0,52,883,856,53 Гидроэнергия3,34,813,856,3 Прочие11,3910,587,685,02 Таб. 1. Структура первичного энергопотребления по видам энергоносителей в мире, %

Нефть, несмотря на некоторое снижение своего удельного веса в энергобалансе, остается и в начале XXI в. ведущим энергоносителем. Наращивание доли нефти в структуре потребления энергоресурсов происходило вплоть до начала 80-х гг. Однако впоследствии эта доля постепенно снижалась, и в перспективе до 2020 г. можно ожидать ее дальнейшее снижение в структуре потребления энергоресурсов. На начало XXI века нефть остается важнейшим мировым энергетическим ресурсом и крупнейшим объектом международной торговли. Вместе с тем нефть является исчерпаемым ресурсом и при текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет лет. Мировой рынок нефти традиционно характеризуется высокой степенью монополизации: на 18 крупнейших нефтедобывающих компаний приходится около 60% мировой добычи нефти, причем только 5 из них являются частными компаниями, а остальные государственные. 1. Характеристика и оценка характера конъюнктуры нефти.

Характерно при этом, что крупнейшие государственные нефтедобывающие компании имеют, как правило, существенно более высокий уровень обеспеченности нефтяными запасами, тогда как у крупных частных компаний уровень обеспеченности составляет 813 лет, который является с их точки зрения экономически, более правданным. На мировом рынке ежегодно реализуется около половины общего объема добываемой нефти. Столь значительное вовлечение нефтяной промышленности в международные экономические связи обусловлено тем, что основные регионы добычи нефти и потребления нефти географически не совпадают, поскольку почти все развитые страны не располагают крупными геологическими запасами этого вида топлива. Истощение запасов нефти, спрос на альтернативный вид топлива – биологическое, деградация окружающей среды и экстремальные метеоявления, вызываемые климатическими изменениями, – все это в комплексе создает огромные проблемы для производства продовольствия в мире. 1. Характеристика и оценка характера конъюнктуры нефти.

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Таб. 2. Страны с крупнейшими запасами нефти 2010г. (млрд. барр.) 1 1 «Экономические проблемы энергетического комплекса» К.Н. Миловидов 2 BP Statistical Review of World Energy 2010 Страна Запасы 1 Саудовская Аравия264,6 2 Венесуэла172,3 3 Иран137,6 Ирак115,0 Кувейт101,5 ОАЭ97,8 Россия74,2 Ливия44,3 Казахстан39,8 Нигерия37,2 Канада33,2 США28,4 Катар26,8 Китай14,8 Ангола13,5 Весь мир1333,1 Нефтяные ресурсы – это «нефтяной айсберг», видимая часть которого – доказанные и вероятные запасы, составляющие активы нефтяных компаний; они учитываются по стоимости в соответствии со стандартными процедурами (США, Великобритания) и в значительной мере определяющими уровень капитализации компаний. Огромная неравномерность ресурсной базы - Всего 1% месторождений мира содержит 75% суммарных запасов нефти. 2

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Диаграмма 1. Мировые запасы в % 2010г. 3 3 Statistical Review of World Energy 2010

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Из таблицы 2 и диаграммы 1 видно, что самые большие запасы нефти – около 20% всех мировых запасов – находятся на территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти в данной стране составляют 264,6 млрд. т. Венесуэла является второй по величине нефтяных запасов страной в мире. Объем ее доказанных запасов составляет 172,3 млрд. тонн нефти (около 13% общемировых). Доказанные запасы нефти в России составляют 5,6% мирового – 74,2 млрд. тонн, в США – около 28,5 млрд. тонн (2,1% общемировых).

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Таб. 3. Мировые достоверные запасы нефти 2000г. (млрд. тонн) 4 4 OPEC annual bulletin World Energy Outlook 2000 Страна Запасы 1 Саудовская Аравия37,54 2 Ирак16,07 3 ОАЭ13,97 4 Кувейт13,97 Иран13,30 Венесуэла10,98 Россия8,01 Ливия5,14 Нигерия4,14 Мексика4,04 Китай3,43 США3,11 Катар1,88 Алжир1,62 Норвегия1,45 Весь мир152,96 Для сравнения мировых запасов нефти в 2010г. с предыдущим периодом возьмем 2000г. за базисный.

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Таб. 4. Страны с крупнейшими запасами нефти 2000г. (млрд. барр.) 5 5 Собственные расчеты (1 баррель ~ 0,1364 тонн) Страна Запасы 1 Саудовская Аравия275,2 2 Ирак117,8 3 ОАЭ102,4 4 Кувейт102,4 Иран97,5 Венесуэла80,5 Россия58,7 Ливия37,7 Нигерия30,4 Мексика29,6 Китай25,1 США22,8 Катар13,8 Алжир11,9 Норвегия10,6 Весь мир1121,4 Переведем единицу измерения (млрд. тонн.) мировых нефтяных запасов 2000г. в млрд. баррелей для сравнения данных с 2010г.

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Страна Запасы 2010г.Запасы 2000г. (млрд.баррелей) (млрд.баррелей) Саудовская Аравия 264,6 275,2 Венесуэла 172,3 80,5 Иран 137,6 97,5 Ирак 115,0 177,8 Кувейт 101,5 102,4 ОАЭ 97,8 102,4 Россия 74,2 58,7 Ливия 44,3 37,7 Казахстан 39,8 нет данных Нигерия 37,2 30,4 Канада 33,2 9,5 (1,30 млрд.тонн.) США 28,4 22,8 Катар 26,8 13,8 Китай 14,8 25,1 Ангола 13,5 5,6 (0,77 млрд.тонн.) Весь мир 1333,1 1121,4 Таб. 5. Сводные данные мировых запасов нефти в 2000г. и 2010г.

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. 6 BP Statistical Review of World Energy 2010 Диаграмма 2. На сколько лет хватит нефти (запасы/добыча) 6 Страна Кол-во лет 1 Венесуэла194 2 Ирак127 3 Кувейт112 ОАЭ103 Иран89 Саудовская Аравия75 Ливия73 Казахстан65 Катар55 Нигерия49 Канада28 Ангола21 13 Россия20,1 США11 Китай11

3. Мировая добыча нефти. Мировым лидером по добыче нефти является Саудовская Аравия – более 1,2 млн. тонн в день. США – является второй по величине страной по добыче нефти. Россия занимает третье место Запасы, производство и потребление нефти по странам мира

3. Мировая добыча нефти. Для нефтедобывающей промышленности важнейшим фактором производства является состояние и условия разработки нефтяного месторождения. Основными характеристиками месторождений являются величина запасов нефти, качество нефти и затраты на ее извлечение. Характерной особенностью нефтедобычи является ограниченность нефтяных ресурсов и невосполнимый их характер. К экстенсивным факторам, определяющим эффективность деятельности нефтедобывающего предприятия за счет количественного увеличения основных факторов производства, относят бурение новых скважин, увеличение фонда эксплуатационных скважин, дополнительные материально-технические и трудовые ресурсы, освоение новых месторождений.

Рис. 1. Основные направления использования интенсивных факторов повышения эффективности нефтедобывающего производства. Использование интенсивных факторов повышения эффективности нефтедобывающего производства по следующим направлениям: совершенствование систем разработки нефтяных месторождений и воспроизводство нефтяных ресурсов увеличение объемов внедрения инновационных высокоэффективных технологий привлечение инвестиций для реконструкции и модернизации нефтедобывающего производства и загрузки производственных мощностей рациональное использование нефтяных ресурсов, применение ресурсосберегающей техники и технологий снижение издержек производства, увеличение объемов прибыли Особое значение имеют интенсивные факторы повышения эффективности нефтедобывающего производства. 3. Мировая добыча нефти.

Характеристика инвестиций в мировой нефтяной промышленности. Нефтяная промышленность является исключительно капиталоемкой отраслью, требующей огромных инвестиций. Крупнейшие нефтяные компании осуществляют проекты, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов и даже миллиардами долларов. Между моментом вложения средств и получением отдачи проходят многие годы, что ставит перед компаниями весьма сложные проблемы финансового управления: привлечение инвестиционных ресурсов из различных источников, адекватная оценка ожидаемой отдачи от рискованных и долговременных вложений, оптимальное их распределение по различным направлениям деятельности (разведка, добыча, транспорт, переработка, маркетинг и сбыт), поиск партнеров, способных разделить риски и вознаграждение и ряд других задач. Данные об объемах инвестиций по отдельным сегментам нефтяного бизнеса и по группе крупнейших нефтяных компаний мира представлены на рисунке 2.

3. Мировая добыча нефти. Рис. 2. Динамика капитальных затрат по компаниям мейджорам. – Разведка и добыча – Нефтепереработка и маркетинг – Нефтехимия – Газ и электроэнергия – Прочие – Скупка собственных акций

Затраты крупнейших нефтяных компаний на поиски, разведку и добычу за период гг. увеличились на 20% по сравнению с периодом гг. В то же время это является частичной компенсацией за более низкий объем инвестиций в добычу и нефтехимию в предшествующие годы. Объем капиталовложений за тот же период по всей группе нефтяных гигантов вырос на 10% в связи с необходимостью создания новой энергетической инфраструктуры. Компании стремятся адаптировать свою деятельность к тем географическим зонам, где они могут минимизировать затраты и получить конкурентные преимущества в виде дополнительной прибыли, поскольку существует огромная дифференциация капитальных и эксплуатационных затрат на разработку месторождений в различных регионах мира. 3. Мировая добыча нефти.

Потребности в инвестициях в мировой нефтяной промышленности. По прогнозам МЭА к 2030 г. мировой нефтяной промышленности потребуется чуть более 3 трлн. долл. инвестиций. В среднем годовой объем инвестиций составит около 103 млрд. долл. С увеличением спроса в течение рассматриваемого периода будет расти и потребность в инвестициях: ежегодные капиталовложения возрастут с 92 млрд. долл. в текущем десятилетии до 114 млрд. долл. в последнем десятилетии периода. К 2030 г. ожидается увеличение спроса на нефть с 77 млн. барр./сут до 120 млн. баррелей в сут. Чтобы удовлетворить возрастающий спрос странам ОЭСР необходимо постепенно наращивать объемы добычи (с 29 млн. барр./сут в 2002 г. до 65 млн. барр./сут в 2030 г.). К 2030 г. добыча в странах- не членах ОПЕК снизится до 42 млн. барр./сут. Нетрадиционные методы добычи нефти, увеличение глубины переработки должны обеспечить удовлетворение мирового спроса. 3. Мировая добыча нефти.

4. Товарные запасы нефти. Запасы в странах ОЭСР Промышленные запасы в странах ОЭСР в феврале сократились на 50.8 мб до мб, что отметило смену тенденции, связанной с высоким ростом запасов в январе (на 63.0 мб). Сокращение промышленных запасов за месяц было вызвано резким падением запасов нефтепродуктов из-за сезонного изменения структуры производства на НПЗ. Покрытие запасами спроса в днях форварда в феврале в странах ОЭСР возросло до 59.2 дней по сравнению с 59.1 днями в январе, и оставалось на 2.8 дня выше среднего уровня за последние пять лет. Рост спроса определялся спросом на дистилляты и мазут, что частично возмещалось за счет более низкого спроса на бензин, который должен увеличиться в соответствии с сезонными тенденциями. Предварительные данные по США и Европе говорят о сокращении спроса в марте на 8.1 мб, так как техническое обслуживание на НПЗ вызвало снижение запасов нефтепродуктов. Нефтяная Ассоциация Японии (PAJ) возобновила публикацию еженедельных данных, начиная с недели, которая закончилась 2 апреля. МЭА не включило в данный обзор информацию по изменению запасов в марте. PAJ выразила обеспокоенность недостаточной полнотой представляемых данных и недостаточной последовательностью по отношению к исторически сложившимся данным Аналитический обзор мирового рынка нефти на апрель

4. Товарные запасы нефти. Объемы нефти в краткосрочных плавучих хранилищах в марте возросли до 68 мб с 66 мб в феврале. Запасы сырой нефти в плавучих хранилищах сократились на 4 мб до 40 мб, рост запасов нефтепродуктов в континентальной части составил 6 мб (до 27 мб), в основном за счет увеличения запасов в Европе и Западной Африке.

5. Мировое потребление нефти. На мировом рынке нефти есть ряд факторов, оказывающих влияние на спрос и предложение, что в свою очередь формирует цену на нефти. Важнейшими факторами, влияющими на спрос являются : - динамика развития мировой экономики; - коммерческие запасы в странах ОЭРС; - климат в странах – основных потребителях нефти. В формировании предложения нефти важнейшими являются следующие факторы: - объемы предложения странами ОПЕК; - нефтяная политика других стран – крупных экспортеров нефти. В долгосрочном плане важнейшими факторами, влияющими на нефтерынок, являются: 1. Повышение эффективности потребления топливных ресурсов, а также усиление роли энергосберегающих технологий в хозяйственной деятельности развитых и развивающихся стран мира за счет научно-технического прогресса. В последнее время наблюдается тенденция снижения энергоемкости развитых стран. 2. Динамика прироста мирового населения. 3. Все возрастающую роль начинает играть экологический фактор. 4. положение дел с общепланетарными запасами нефти. Ожидается, что мировая нефтедобыча из традиционных источников в период между 2010 и 2020 гг. достигнет своего пика, а затем начнет постепенно снижаться.

Мировым лидером по потреблению нефти являются США – более 2,6 млн. тонн в день. Чуть меньше потребляют страны Европейского союза – примерно 1,9 млн. тонн в день Мировое потребление нефти Запасы, производство и потребление нефти по странам мира

6. Внешняя торговля. Международные нефтяные компании (МНК) МНК обеспечивают собственное финансирование и, в некоторых случаях, возможности получения займов, недоступные для стран производителей. Так, например, для финансирования освоения запасов тяжелой нефти в бассейне Ориноко в Венесуэле группа Sincor, основными участниками которой являются западные компании (Total и Statoil), смогла обеспечить получение кредита в размере 1 млрд. долл. под выгодные проценты, что в период низких цен на нефть и финансового кризиса для правительства Венесуэлы было бы невозможно. Несмотря на то, что добывающие страны открыли свои границы для проведения разведочных работ для иностранных компаний, конкуренция за последние годы приняла более жесткие формы. Это объясняется рядом причин, среди которых: динамизм развития независимых компаний (Lasmo, Philips, Union Теxas), выход на международную арену национальных нефтяных компаний (России, Китая, Бразилии, Аргентины), значительные финансовые ресурсы, накопленные в результате реорганизации и снижения издержек, и необходимость для многих компаний улучшить показатели воспроизводства запасов.

6. Внешняя торговля. В ближайшие годы рост числа участников нефтяных операций может привести к выходу американских независимых нефтяных компаний на международную арену, которые в значительной мере уже исчерпали запасы в традиционных районах деятельности. Акционеры предприятий вправе рассчитывать на получение определенного дохода в счет вознаграждения риска участия в нефтяных операциях. В условиях конкуренции МНК смогли сохранить и в определенной степени улучшить финансовые результаты благодаря снижению затрат при внедрении мероприятий НТП и внутренней реструктуризации. Однако последние имеют свои ограничения. В тех случаях, когда количество относительно рентабельных проектов оказывается недостаточным, компании могут приступить к покупке собственных акций. По примеру компании Эксон эта практика на протяжении ряда лет получила широкое распространение. Серия слияний и приобретений, инициированная соглашением «ВР-Амоко» в 1998 г., может рассматриваться как продолжение этой тенденции.

Доказанные запасы нефти (по состоянию на г.), Oil СтранаЗапасы нефти Доля от общемировых запасов, в % 1Саудовская Аравия259,919,20 2Канада175,212,94 3Иран137,610,16 4Ирак115,08,50 5Кувейт101,57,50 5Венесуэла99,47,34 6ОАЭ97,87,22 7Российская Федерация60,04,43 8Ливия44,33,27 9Нигерия37,22,75 10Казахстан30,02,22 11Катар25,41,88 12Китай20,41,51 13США19,21,42 14Бразилия12,80,95 15Алжир12,20,90 16Мексика10,40,77 17Ангола9,50,70 18Азербайджан7,00,52 19Норвегия6,70,49 Остальной мир 72,25,33 & Gas Journal Весь мир1 353,7100,00

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Главные месторождения нефти Добавлю!

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Россия в мировой нефтяной ресурсной базе Добавлю!

Country Страны Доказанные запасы нефти Year-End 2010 (billion barrels) на конец 2010 г., (млрд барр.) Доля запасов нефти в общем объеме Year-End 2010 share of total на конец 2010 г. Коэффициент R/P * на конец 2010 г. Year-End 2009 (billion barrels) Доказанные запасы нефти Year-End 2010 (billion barrels) на конец 2009 г., (млрд барр.) 1. 1Saudi Arabia^ Саудовская Аравия ^ ,519.1% 19,1% , ,6 2. 2Venezuela^ Венесуэла ^ ,215.3% 15,3%*** ** ,2 3. 3Iran^ Иран ^ ,09.9% 9,9% , ,0 4. 4Iraq^ Ирак ^ ,08.3% 8,3%*** ** ,0 5. 5Kuwait^ Кувейт ^ ,57.3% 7,3%*** ** ,5 6. 6United Arab Emirates^ ОАЭ ^ ,87.1% 7,1% , ,8 7. 7Russia Россия ,45.6% 5,6% , ,7 8. 8Libya^ Ливия ^ ,43.4% 3,4% , ,4 9. 9Kazakhstan Казахстан ,82.9% 2,9% , , Nigeria^ Нигерия ^ ,22.7% 2,7% , , Canada Канада ,12.3% 2,3% , , United States Соединенные Штаты ,92.2% 2,2% , , Qatar^ Катар ^ ,91.9% 1,9% , , China Китай ,81.1% 1,1%9.9 9, , Brazil Бразилия ,21.0% 1,0% , , Angola^ Ангола ^ ,51.0% 1,0% , , Algeria^ Алжир ^ ,20.9% 0,9% , , Mexico Мексика ,40.8% 0,8% , , India Индия9.0 9,00.7% 0,7% ,05.8 5, Azerbaijan Азербайджан7.0 7,00.5% 0,5% ,57.0 7, Norway Норвегия6.7 6,70.5% 0,5%8.5 8,57.1 7,1 Total World Весь мир, из них: ,2100.0% 100,0% , ,6 Страны ОЭСР91,46,6%13,592,0 of which: OPEC Страны ОПЕК ,477.2% 77,2% , ,6 Страны, не входящие в ОПЕК188,713,6%15,1182,6 Доказанные запасы нефти по состоянию на конец и начало 2010 года, согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

Страны Доказанные запасы нефти в 2009 г., (млрд барр.) Доказанные запасы нефти в 2010 г., (млрд барр.) Изменения в 2009/2010 гг., в % 1Венесуэла ,4 2Саудовская Аравия ,0 3Иран ,3 4Ирак ,4 5Кувейт ,0 6ОАЭ ,0 7Российская Федерация ,0 8Ливия ,5 9Казахстан ,0 10Нигерия ,0 11Катар ,0 12США ,0 13Китай ,0 14Бразилия ,4 15Алжир ,0 16Мексика ,0 17Ангола ,0 18Норвегия ,0 19Азербайджан ,0 20Судан ,0 21Эквадор ,7 22Индия ,3 23Оман ,0 24Малайзия ,0 25Канада 1) ,0 Весь мир, из них: ,8 Страны ОПЕК ,1 Доля стран, входящих в ОПЕК 79%81% 2,1 Страны ОЭСР , ,0 0,0 Страны бывшего Советского Союза ,0 Общемировые доказанные запасы сырой нефти в гг., согласно статистическим данным Annual Statistical Bulletin 2010/2011 Edition Данные относятся к обычной сырой нефти

Страны Добыча нефти в 2009 г., (тыс. барр.) Добыча нефти в 2010 г., (тыс. барр.) Изменения 2009/2010 гг. Доля в мировой добыче нефти 1Российская Федерация ,2%12,9% 2Саудовская Аравия ,7%12,0% 3США ,2%8,7% 4Иран ,9%5,2% 5Китай ,1%5,2% 6Канада ,3%4,2% 7Мексика ,8%3,7% 8ОАЭ ,5%3,3% 9Кувейт ,6%3,1% 10Ирак ,6%3,1% 11Нигерия ,2%2,9% 12Бразилия ,3%2,7% 13Норвегия ,4%2,5% 14Ангола ,8%2,3% 15Алжир ,3%2,0% 16Казахстан ,4%2,1% 17Ливия ,5%2,0% 18Катар ,5%1,7% 19Великобритания ,7%1,6% 20Азербайджан ,5%1,3% Весь мир, из них: ,2% 100,0 Страны ОЭСР ,2%22,1% Страны, не входящие в ОЭСР ,7%77,9% Страны ОПЕК ,5%41,5% Страны, не входящие в ОПЕК ,9%41,7% Страны Европейского Союза ,5%2,4% Страны бывшего Советского Союза ,0%16,8% Общемировая добыча сырой нефти по странам мира в гг., согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

Страны Добыча нефти в 2009 г., (тыс. барр.) Добыча нефти в 2010 г., (тыс. барр.) Изменения в 2009/2010 гг. 1Российская Федерация 9 650,49 841,32,0% 2Саудовская Аравия 8 184,08 165,6-0,2% 3США 5 360,65 512,12,8% 4Китай 3 794,64 076,67,4% 5Иран 3 557,13 544,0-0,4% 6Венесуэла 2 878,12 853,6-0,8% 7Мексика 2 601,42 575,9-1,0% 8Ирак 2 336,22 358,10,9% 9ОАЭ 2 241,62 323,83,7% 10Кувейт 2 261,62 312,12,2% 11Бразилия 1 950,42 054,75,3% 12Нигерия 1 842,02 048,311,2% 13Норвегия 1 989,21 799,3-9,5% 14Ливия 1 473,91 486,60,9% 15Ангола 1 738,91 691,2-2,7% 16Казахстан 1 256,31 333,46,1% 17Канада 1 216,91 206,2-0,9% 18Великобритания 1 291,71 199,1-7,2% 19Алжир 1 216,01 189,8-2,2% 20Азербайджан 1 014,41 026,71,2% Весь мир, из них: , ,91,1% Страны ОЭСР13 527, ,5-1,6% Страны ОПЕК28 927, ,00,9% Доля стран, входящих в ОПЕК41,941,8-0,2% Страны бывшего Советского Союза , ,82,1% Общемировая добыча нефти в гг., согласно статистическим данным Annual Statistical Bulletin 2010/2011 Edition

Страны Потребление нефти в 2009 г., (тыс. барр.) Потребление нефти в 2010 г., (тыс. барр.) Изменения 2009/2010 гг. Доля в мировом потребление нефти 1США ,0%21,1% 2Китай ,4%10,6% 3Япония ,5%5,0% 4Индия ,9%3,9% 5Россия ,2%3,7% 6Саудовская Аравия ,1%3,1% 7Бразилия ,3%2,9% 8Германия ,1%2,9% 9Южная Корея ,5%2,6% 10Канада ,4%2,5% 11Мексика ,2%2,2% 12Иран ,0%2,1% 13Франция ,7%2,1% 14Великобритания ,0%1,8% 15Италия ,7%1,8% 16Испания ,6%1,8% 17Индонезия ,7%1,5% 18Сингапур ,9%1,5% 19Таиланд ,5%1,2% 20Нидерланды ,9%1,2% Весь мир, из них: ,1% 100,0% Страны ОЭСР ,9%52,5% Страны, не входящие в ОЭСР ,5%47,5% Страны Евросоюза ,1%16,4% Страны бывшего Советского Союза ,6%5,0% Общемировое потребление нефти в гг., согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

Country Страны Потребление нефти в 2009 г., (тыс. барр. в сутки) Потребление нефти в 2010 г., (тыс. барр. в сутки) Share of Доля world total, 2010 в общемировом потреблении в 2010 г. 1. 1United States Соединенные Штаты18, , % 22,0% 2. 2China** Китай **8, , % 10,9% 3. 3Japan Япония43934, ,4225.2% 5,1% 4. 4India Индия3, ,2153.8% 3,6% 5. 5Russia Россия2, ,6863.1% 3,4% 7. 6Brazil Бразилия2, , % 3,0% 6. 7Saudi Arabia Саудовская Аравия2, ,6763.1% 3,2% 8. 8Germany Германия2, , % 2,8% 9. 9South Korea Южная Корея2, , % 2,5% Canada Канада2, , % 2,4% Mexico Мексика2, , % 2,3% France Франция1, , % 2,1% Iran Иран1, , % 2,1% United Kingdom Великобритания % 1,8% Italy Италия % 1,7% Spain Испания1, , % 1,5% Indonesia Индонезия1, , % 1,3% Singapore Сингапур % 1,0% Netherlands Нидерланды1, , % 1,0% Taiwan Тайвань % 1,1% Thailand Таиланд % 1,0% Australia Австралия % 1,0% 23Venezuela Венесуэла % 0,9% 24Egypt Египет ,9% Ирак ,8% Top 25 countries 25 ведущих стран потребителей нефти 67, , % 80,9% Rest of world Остальной мир16, , % 19,1% World total Всего в мире:84, , % 100,0% Общемировое потребление нефти в гг., согласно статистическим данным US Energy Information Administration (EIA), International Energy Statistics г. и б/с. в 2009 г. ** Включая Гонконг и Макао. Потребление в Гонконге было б/с. в 2010 г. и б/с. в 2009 г. Потребление Макао было б/с. в 2010

Общемировые мощности нефтепереработки, по данным журнала Oil & Gas Journal

Ведущие нефтеперерабатывающие компании в мире, Место на г. Место на г. КомпанииМощность (б/с.) 11ExxonMobil Corp. [USA] Royal Dutch/Shell [NL/UK] Sinopec [China] BP [UK] ConocoPhillips [USA] Chevron Corp. [USA]** PDVSA [Venezuela] Valero Energy Corp. [USA] CNPC [China] Total [France] Saudi Aramco [Saudi Arabia] Petrobras [Brazil] Pemex [Mexico] NIOC [Iran] JX Nippon Oil & Energy [Japan] Rosneft [Russia] OAO Lukoil [Russia] Marathon Petroleum Co [USA] Repsol YPF SA [Spain] KNPC [Kuwait] Pertamina [Indonesia] Agip Petroli SPA [Italy] Sunoco Inc [USA] SK Corp. [South Korea] Flint Hills Resources [USA] по данным обзора журнала Oil & Gas Journal China National Petroleum Co. (Китай) переместился вверх в результате изменений позиций компании Valero Energy Corp. (США), а Total (Франция) информирует о снижении своих производственных мощностей.

КомпанииМесторасположениеМощность (б/с) 1.Paraguana Refining CenterCardon/Judibana, Falcon, Venezuela SK Corp.Ulsan, South Korea GS Caltex Corp.Yeosu, South Korea Reliance Petroleum Ltd.Jamnagar, India ExxonMobil Refining & Supply Co.Jurong/Pulau Ayer Chawan, Singapore Reliance Industries Ltd.Jamnagar, India S-Oil Corp.Onsan, South Korea ExxonMobil Refining & Supply Co.Baytown, Texas, USA Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco)Ras Tanura, Saudi Arabia Formosa Petrochemical Co.Mailiao, Taiwan ExxonMobil Refining & Supply Co.Baton Rouge, Louisiana, USA Hovensa LLCSt. Croix, Virgin Islands, USA Kuwait National Petroleum Co.Mina Al-Ahmadi, Kuwait Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd.Pulau, Bukom, Singapore BP PLCTexas City, Texas, USA Citgo Petroleum Corp.Lake Charles, Louisiana, USA Marathon Petroleum Co. LLCGaryville, Louisiana, USA Shell Nederland Raffinaderij B.V.Pernis, Netherlands SinopecZhenhai, China Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco)Rabigh, Saudi Arabia Saudi Aramco-MobilYanbu, Saudi Arabia Самые большие в мире нефтеперерабатывающие заводы (минимальная мощность 400,0 б/с.), согласно обзору журнала Oil & Gas Journal

All three of the world marker crudes (WTI, Brent & Dubai) are in long-term production decline Average of Dubai and Oman is being used as price marker for 80% of crude to Asia, adjusted by premium or discount factors Despite high interdependence, no energy futures exchange exists in the Middle East/Asia Absence of a formal sour crude oil futures contract limits the ability to realise price transparency and manage risk effectively Dubai-Oman average (Asia) B-WAVE & Dated Brent (Europe) WTI (US) Source: FACTS Given these drivers of change, creation of a new benchmark IS INEVITABLE A NEW SOUR CRUDE BENCHMARK

Мировая экономика и мировые рынки. Список использованной литературы и материалов:

ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ

По годам Наименование марки нефти DubaiBrentNigerian Forcados West Texas Intermdiate Цена в долларах США за баррель, (в среднем) ,5065,1467,0766, ,1972,3974,4872, ,3497,26101,43100, ,3961,6763,3561, ,0679,5081,0579,45 Средние цены на основные марки нефти за период 2009 – 2010 гг., согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

СтранаИмпорт/Экспорт в 2009 г.Импорт/Экспорт в 2010 г. Изменения 2009/2010 гг. Доля в мире Импорт 1 США ,1%21,8% 2 Евросоюз ,1%22,6% 3 Япония ,1%8,5% 4 Остальной мир ,3%47,0% Весь мир ,2%100,0% Экспорт 1 США ,7%4,0% 2 Канада ,2%4,9% 3 Мексика ,2%2,9% 4 Европа ,8%6,7% 5 Южная и Центральн. Америка ,2%3,5% 6 Страны бывшего Советского Союза ,2%16,0% 7 Страны Ближнего Востока ,6%35,3% 8 Северная Африка ,3%5,4% 9 Западная Африка ,5%8,6% 10 Азиатско-Тихоокеанский регион ,6%11,6% 11Остальной мир ,8%1,2% Весь мир ,2%100,0% Общемировой импорт/экспорт нефти в гг., согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

Страны Тысяч баррелей в сутки Импорт сырой нефти Импорт продуктов нефтепереработки Экспорт сырой нефти Экспорт продуктов нефтепереработки США Канада Мексика Южная и Централ. Америка Европа Страны бывшего Советского Союза Страны Ближнего Востока Северная Африка Западная Африка Восточная и Южная Африка Австралия Китай Индия ,01196 Япония ,4295 Сингапур Страны Азиатско- Тихоокеанского региона Неизвестные Весь мир Общемировой импорт/экспорт нефти в 2010 г., согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

Общемировой экспорт (тыс. барр.) Изменения 2009/2010 гг., в % Страны 2009 г.2010 г. 1Саудовская Аравия6268,06644,06,0 2Российская Федерация5608,05609,00,0 3Иран2232,02248,00,7 4ОАЭ1953,02103,07,7 5Нигерия2160,02464,014,1 6Ирак1906,01890,0-0,8 7Норвегия1773,01605,0-9,5 Общемировой экспорт нефти по странам в гг., согласно статистическим данным Annual Statistical Bulletin 2010/2011 Edition

Top Global Oil Exporters – Saudi Arabia Russia Norway Iran Nigeria Venezuela U.A.E Kuwait Algeria Mexico Libya Iraq Angola Khazakhstan Canada MB/D Non- OPEC OPEC

диаграмма Мак-Келви

Ресурсная база

Запасы нефти Доказанные запасы млрд барр. н. экв. Неконвенциональная нефть трлн баррелей Нефтеносные сланцы от 12 до 2000 трлн барр Возможно синтезировать нефть на основе угля г. начало добычи неконвенциональной нефти (рентабельно при цене 25 долл/баррель.) Развитие: повышение коэффициента нефтеотдачи разработка месторождений вязкой нефти, горючих сланцев, битуминозных песков производство синтетической нефти из угля