Кризис закончился?! Да здравствует КРИЗИС!!! к.ф.н. Давид Мелик-Гусейнов, директор ЦМИ «Фармэксперт» доцент кафедры фармакоэкономики ММА им Сеченова, преп. ГУ ВШЭ

Хиты сезона Ценообразование на ЛС Антимонопольное регулирование Промышленная политика Закон об обращении ЛС Продажа медикаментов в магазинах Единое таможенное пространство A/H1N1Второе дноПрогнозы

Драйверы роста рынка России до 2007г.2009г.после 2010г. Переключение на более дорогие препараты -- Появление новых гос программ ЛО- Появление новых препаратов-- Рост цен - Благосостояние населения- *ЛО – лекарственные обеспечение

Проблемное поле фармрынка России зависимость от импорта энергоресурсов ограниченные возможности государственного бюджета низкая покупательная способность населения бюрократические и другие барьеры для ведения бизнеса высокая волатильность рынков неразвитость инфраструктуры – низкая концентрация в некоторых сегментах рынка дотационный/затратный вариант реализации финансового участия государства в лекарственном обеспечении при дефиците возможностей госбюджетов непопулярные среди бизнеса шаги, направленные на ограничение негативного влияния кризиса на цены на лекарства протекционизм для локальных производителей макроэкономика регулирование рынок

Среднедушевое потребление ЛС в странах СНГ, гг. *Источник: ЦМИ «Фармэксперт» Статкомитет СНГ $450 $250 $700 ЯПОНИЯПОЛЬШАСША

Российская и мировая фармацевтическая инфраструктура РоссияАнглияСША Количество аптечных точек Количество дистрибуторов Количество производителей Источник: ЦМИ «Фармэксперт», IMS Health

Значение первой десятки на рынке Доля ТОП 10 компаний в своих сегментах рынка РоссияЕвропаСША Аптечные сети 19,37092,4 Дистрибуторы 78,59885,6 Производители 34,242,546,3 Источник: ЦМИ «Фармэксперт», IMS Health

Темпы роста средней цены за упаковку ЛС Цена производителя (импорт + производство), рубли % Цена оптовая, рубли, % Цена розничная, руб, % 3 кв 2008г кв 2008г кв 2009г кв 2009г кв 2009г кв 2009г кв 2010г 433 Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Предложение (импорт + производство) Млн долл США, цены производителя без учета налогов и сборов Источник: ЦМИ «Фармэксперт» $ % $ % $ % $ % $ %

Сток-запасы фармацевтического рынка: все этапы товаропроводящей цепочки 1-й мес.2-й мес.3-й мес.4-й мес.5-й мес. Этап производителя – ввоз/производство, таможня и т.д. Этап дистрибьютора – логистика Этап аптеки, ЛПУ – продажа / отпуск ЛС потребителю 1,2 мес. 2 мес.1,5 мес. 1 мес Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Дефектура: снижение числа ТМ на фармрынке России кв гг.: количество торговых марок на фармрынке РФ постоянно увеличивалось (в диапазоне от 2,5% до 4% в год) осенью 2008 г. появились первые признаки дефектуры – дистрибьюторы и аптеки начали отказываться от неликвидных позиций, прежде всего в дорогостоящем сегменте 3020 Май Янв Июнь Фев Апр Фев Сент Окт 09 Источник: ЦМИ «Фармэксперт» 3670 Апр 10

Структура российского рынка лекарств в 2009гг импортные / отечественные ЛС В денежном выраженииВ натуральном выражении импортные отечественные Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Долевое распределение сегментов рынка в стоимостном (USD) и натуральном (уп.) выражении, % В стоимостном выражении В натуральном выражении Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Российский фармрынок, (млн USD) % Источник: ЦМИ «Фармэксперт» +1,7%

Российский фармрынок, 1 кв – 1 кв (млн USD) % Источник: ЦМИ «Фармэксперт» +27%

Темпы роста коммерческого розничного рынка, 2009/2008 (млн USD) Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Российский фармрынок, (млн руб.) ,5% +30% Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Российский фармрынок, (млн руб.) ,4% +10% Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Темпы роста коммерческого розничного рынка, 2009/2008 (млрд руб.) Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Темпы роста коммерческого розничного рынка, 2009/2008 (млн уп.) Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Темпы роста средней цены за упаковку ЛС и изменение курса рубля к доллару США, % Источник: ЦБР, ЦМИ «Фармэксперт»

Рост цен на различные товары и услуги в Росси, % Источник: Росстат

Индекс цен на ЛС в России, 2009 г. – 1 кв г. (к аналогичному периоду прошлого года) *Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Ценовая эластичность спроса на ЛС в коммерческом розничном секторе российского фармрынка, 2009 г. – 1 кв г. в ценах потребителя, руб *Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Структура российского рынка лекарств в 2009гг рецептурные / безрецептурные ЛС В денежном выраженииВ натуральном выражении рецептурные безрецептурные Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

*ценовая сегментация в натуральном выражении. Цены зафиксированы на уровне 2002 г. Вымывание «дешевой» продукции из аптечного ассортимента* Вывод Вымывание с рынка дешевой продукции – необратимое явление. ЖНВЛС регулирование ускорит этот процесс. Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

«Речь идет о стремлении фармацевтических компаний и многочисленных посредников в этой цепочке извлекать сверхприбыли, пользуясь несовершенством правовой базы и другими лазейками. Существующая система регистрации цен на лекарства, по сути, является формальностью. Поэтому считаю, что в данном случае необходимо и возможно усилить государственное регулирование. Производители должны будут доказывать обоснованность пересмотра цен на жизненно важные медикаменты, а федеральные органы власти - получить действенные инструменты проверки их расчетов» Премьер-Министр РФ В.В. Путин

Параметры деятельности российской фармотрасли (в расчет вошли только ЛС) ПроизводителиДистрибуторыАптеки Объем ДС, аккумулированных на этапе цепочки, млрд. $ (2009) 9,833 Количество участников Средний доход с этапа цепочки на одного участника сегмента рынка (млн. долл. США) 8,72,50,05 Количество участников на рынке, работающих с выручкой выше средней* * экспертная оценка

«Сверхприбыль» товаропроводящей цепочки на российском фармрынке АптекиДистрибуторы Всего Их них5 000 – АК (без права продажи RX препаратов) 320 (ЗАО иностранных фармкомпаний) 238 (лицензий от заводов изготовителей) MS ТОП 10, %14,278,8 рентабельность, %2%3-5%

Полнота регистрации цен на ЖНВЛС до 2009 года По отношению к числу РУ По отношению к МНН - лек. форма -доза По отношению к проданным упаковкам Россия54,17%40%4,05% Импорт70,36%47,02%12,78% Всего62,36%43,72%6,6% 30 *источник: Росздравнадзор

Почему сегодня государство выбирает социальную ответственность Отсутствует какой-либо принцип лекарственного обеспечения широких масс населения Тотальная зависимость рынка от импорта в нестабильной экономической ситуации Рост социального напряжения, подогреваемый СМИ

Как растет цена внутри МНН (пример МНН группы Симвастатина) декабрь 2009гмай 2010гмай 10 / декабрь 09 торговая маркацена, руб количество проданных упаковок цена, руб количество проданных упаковок рост цены, % рост продаж упаковок СИМГАЛ 446, , ,75,9 ЗОКОР 681, , ,610,8 ВАЗИЛИП 377, , ,2-11,1 СИМВАСТОЛ 341, , ,410,0 СИМВАГЕКСАЛ 298, , ,9-3,8 СИМВОР 317, , ,75,3 СИМВАКАРД 350, , ,44,2 ОВЕНКОР 448, , ,159,6

Возможные изменения в процедуре регистрации и регулировании цен на ЛС в РФ в ближайшем будущем К осени 2010г возможен пересмотр системы формирования региональных наценок на ЖНВЛС (ФСТ) С сентября 2010 года отменяется регулирование наценок на не ЖНВЛС продукцию *Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Лидеры российского розничного фармрынка, 2009 Корпорация Доля розничных продаж в 2009 г., % (USD) Прирост доли розничных продаж 2009/2008, % 1ФАРМСТАНДАРТ5,568 2БАЙЕР ХЕЛСКЭР3,709 3 БЕРЛИН-ХЕМИ/ МЕНАРИНИ 3,666 4САНОФИ-АВЕНТИС3,641 5САНДОЗ3,18-6 6ГЕДЕОН РИХТЕР3,123 7НОВАРТИС2,96-6 8НИКОМЕД2,940 9СЕРВЬЕ2, ШТАДА2,375 ТОР10 корпорацийТОР10 ТМ ТМ Доля розничных продаж в 2009 г., % (USD) Прирост доли розничных продаж 2009/2008, % 1Арбидол2,0243 2Эссенциале0,899 3Оциллококцинум0,8636 4Виагра0,81-4 5Актовегин0,78-5 6Анаферон0,7648 7Терафлю0,740 8Пенталгин0,68-9 9Линекс0, Конкор0,6417 Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - Мониторинг розничных продаж ЛС РФ

Лидеры российского розничного фармрынка, 1 кв Корпорация Доля продаж в 1 кв г., % (USD) Прирост доли продаж 1 кв. 2010/ 1 кв. 2009, % 1 ФАРМСТАНДАРТ5, САНОФИ-АВЕНТИС3, БАЙЕР ХЕЛСКЭР3,75 4 БЕРЛИН-ХЕМИ/ МЕНАРИНИ3,755 5 НИКОМЕД3, ГЕДЕОН РИХТЕР3,211 7 САНДОЗ3, НОВАРТИС3,105 9 СЕРВЬЕ2,75 10 ШТАДА2,324 ТОР10 корпорацийТОР10 ТМ ТМ Доля продаж в 1 кв г., % (USD) Прирост доли продаж 1 кв. 2010/ 1 кв. 2009, % 1 Арбидол1,82 2 Эссенциале1, Актовегин0,841 4 Терафлю0, Конкор0, Линекс0, Виагра0,746 8 Оциллококцинум0, Нурофен0, Мезим форте0,654 Источник: ЦМИ «Фармэксперт» - Мониторинг розничных продаж ЛС РФ

Концентрация в дистрибьюторском секторе

ТОР-10 дистрибьюторов на рынке ЛС России, включая ДЛО, 2009 * экспертная оценка

ТОР-10 дистрибьюторов на рынке ЛС России, по валовому товарообороту, 2009 * экспертная оценка

Доля сетевого ритейла размывается

ТОР10 сетей на рынке ЛС России без учёта ДЛО, 2009 * экспертная оценка

До и после 1 апреля 2010 г. До 1 апреляПосле 1 апреля ГосударствоРегистрация цен и формирование оптовых и розничных надбавок Контроль ценообразовани я ПроизводителиОценка рисков работы с имеющимся портфелем Сворачивание производства отдельных торговых марок, снижение рентабельности по ЖНВЛС портфелю Дистриб ью торыСнижение закупок ЖНВЛС и препаратов из перечня обязательного ассортимента аптек Дистриб ью торы отказываются работать в некоторых регионах. Сокращение количества дистриб ью торов АптекиНепонимание происходящего Осознание произошедшего. Сокращение количества убыточных аптек. Распродажа государственных аптечных сетей ПотребителиЖдут снижения ценОжидание снижения цен не оправдалось

Прогнозы власти Через 10 лет объём продаж лекарственных средств в нашей стране будет составлять около 1,5 триллиона рублей. Очень значительная цифра. Фактически мы должны выйти на среднеевропейский уровень потребления лекарственных препаратов, что, естественно, должно быть, в конечном счёте, конвертировано и в продолжительность жизни, и в её качество Д.А. Медведев, выступление на на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России в Покрове (Владимирская область), 31 августа 2009г

Расходы на здравоохранение России в гг Источник: Министерство финансов России, Институт проблем общественного здравоохранения

Кризис на российском фармрынке будет в 2010 году Темпы роста российского розничного коммерческого фармрынка, % в рублях Кризис!!! Источник: ЦМИ «Фармэксперт»

Заходите на наш сайт