ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» В 2006 ГОДУ В РАМКАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

2 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» +10% +9% +14% +10% -1% +5% +13% +8% +6% +13% +14% +11% +25% +17%

3 ДОЛЯ РЫНКА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» 2004 год ЕМКОСТЬ РЫНКА - 540,3 МЛРД.РУБ год ЕМКОСТЬ РЫНКА - 659,9 МЛРД.РУБ год ЕМКОСТЬ РЫНКА МЛРД.РУБ. Телематика и ПД МГ/МН и внутризоновая связь Местная связь Подвижная связь Прочие + 36% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (164,5 млрд.р.) 31% + 22%+ 21% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (188,3 млрд.р.) 29% ДОЛЯ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» (208,3 млрд.р.) 26% + 23% + 15% + 11%

4 КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» ЛИНИИ НА РАБОТНИКА, ед. ВЫРУЧКА НА РАБОТНИКА, тыс. руб. * - оценка ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, тыс.чел. -4,8% - 9,0% +17% + 21% + 19%

5 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ» ROIC * ПО КОМПАНИЯМ ОТРАСЛИ, %, 2005г. «Связьинвест» ДОЛЯ ДОХОДОВ ОТ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ в 2007 году – 67% ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ в 2007 году – 46% УЧИТЫВАЯ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ БИЗНЕСА КОМПАНИЙ ГРУППЫ «СВЯЗЬИНВЕСТ», ОПЕРАТОРЫ ДЕМОНСТРИРУЮТ УМЕРЕННУЮ ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА 12% 6% 22% 46% * - источник: UBS, ОАО «Связьинвест» 58% 45% 67%

6 ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПА CPP ЗОНОВЫЙ ТРАФИК ПО СОЕДИНЕНИЯМ F2M + 53% + 15% (нетарифиц., оценка) июнь 06 3 кв. 06 (средне- мес.) 4 кв. 06 Польша Португ. Украина США Россия СТОИМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ F2M, ¢/МИН. Оператор подвижной связи Цена завершения вызова на сеть оператора подвижной связи (коммерческое предложение) 5 ¢ Доля от рыночного тарифа (ARPM 5,8¢) на аналогичную услугу = 3,5 ¢ Меньшее из: МРК затраты по пропуск трафика со собственной сети платежи операторам за инициирование вызова затраты на работу с пользователями нормативная прибыль Тариф на соединение фикс.-моб. 5,5 ¢ (средне- мес.) Механизм регулирования в России на основании опыта США

7 ТАРИФНАЯ КОМПАНИЯ 2006 ГОДА Постановление Правительства РФ от г. 637 «О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи» ТАРИФЫ на услуги местной, внутризоновой и междугородной связи, УТВЕРЖДЕННЫЕ ФСТ РОССИИ Прогноз социально- экономического развития Российской Федерации на 2007 – 2009 годы, утвержденный Правительством РФ Согласованные с органами исполнительной власти субъектов РФ предложения операторов связи, сформированные на основе экономически обоснованных затрат

8 ДИНАМИКА ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 119% 111% 129% 115% 107% 131% Руб.

9 ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДЛЯ МРК с г. 372* 408* 421* 426* 597* 411* 426* 429* - Плата за линию - Плата за неограниченный объем соединений, утвержденная ФСТ России ,27 0,22 0,19 0,28 0,22 0,26 0,23 СЗТ ЦентрВолга ЮТК Урал Сибирь Дальсвязь В среднем СЗТ ЦентрВолга ЮТК УралСибирь Дальсвязь В среднем - Стоимость минуты местного соединения - Плата за базовый объем соединений в месяц СЗТ ЦентрВолга ЮТК УралСибирь Дальсвязь В среднем ,22 0,18 0,19 0,23 0,18 0,23 0,19 0,15 * - Общий платеж в месяц, включающий плату за линию Абонентский Повременный Комбинированный

10 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ВЫБОРА АБОНЕНТОМ ТАРИФНОГО ПЛАНА ТП повременный ТП комбинированный ТП абонентский ТП дополнительный Массовое обслуживание абонентов Информационная поддержка _Пресс-конференции и брифинги _Публикации _Аудио-видео ролики _Горячие линии Индивидуальное обслуживание абонентов _Справочные службы и ЦОК _Рассылка доп. соглашений _Рассылка информации о продолжительности соединений и о порядке выбора ТП Продление сроков оплаты счета за февраль Доп. соглашения Продление сроков выбора ТП

11 ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ (1) Информирование абонентов 55 пресс-конференций и брифингов 3,63 тыс. обязательных и информационных публикаций в печатных СМИ 14,098 тыс. аудио, видеороликов в СМИ 1,1 тыс. информационных сюжетов на ТВ и радио Телефонные «горячие линии» Internet on-line конференции Повременный Комбинированный Абонентский Дополнительный Остались на старом ТП ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ВОКРУГ ВВЕДЕНИЯ МРК ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ Источник:Агентство Гуманитарных Технологий РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРА АБОНЕНТАМИ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ

12 Тарифный план с абонентской системой оплаты, включая плату за линию Средний тариф, руб. - 38% - 17% - 31% - 43% - 21% - 38% СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ МРК ПО ТАРИФНОМУ ПЛАНУ «АБОНЕНТСКИЙ» К УТВЕРЖДЕННОМУ УРОВНЮ

13 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ НА УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ,27 Тариф «Выходного дня» ОАО «СЗТ» - Стоимость минуты местного соединения в рабочие дни - Плата за линию в месяц - Плата за неограниченный объем соединений в выходные и нерабочие праздничные дни в месяц ,52 Тариф «Социальный» ОАО «Сибирьтелеком» - Стоимость минуты местного соединения, утв. ФСТ - Плата за линию в месяц - Плата за 150 минут местных телефонных соединений в месяц - Стоимость минуты местного соединения, утв. ОАО «Сибирьтелеком» 0,44 Комбинированные тарифные планы ОАО «СЗТ» 0,32 17, , ,20 - Плата за линию в месяц - Плата за базовый объем соединений в месяц (100, 500, 780 минут в месяц) - Стоимость минуты местного соединения сверх базового объема 100 минут 500 минут 780 минут

14 ПЕРЕХОД К СИСТЕМЕ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ – ЕЩЕ ОДИН ШАГ К КОНКУРЕНТНОМУ РЫНКУ ГОЛОСОВЫХ УСЛУГ Источник: рыночные исследования IKS-Consulting и Коминфо; McKinsey НЕСМОТРЯ НА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ТРАФИКА, ПОТРЕБИТЕЛИ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТ ДУМАТЬ О ЗАМЕЩЕНИИ ЛИНИЙ Процент домохозяйств, отказавшихся от фиксированной связи в пользу мобильной 3% Планируют отключиться в течение 12 мес. 2% Когда-либо рассматривали такую возможность 9% Откажутся от линии в случае переезда 8% ДОЛЯ ИСХОДЯЩИХ МИНУТ (ФИКСИРОВАННАЯ + МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ), 2005 Г., %

15 ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ АБОНЕНТАМИ ПРАВА ВЫБОРА ТАРИФНОГО ПЛАНА Всего абонентов МРК (население) тыс. Центр СЗТ Волга ЮТК Урал Сибирь Дальсвязь 93% 22% 47%64% 58% 71% 62 % 38% 54% 99% 73% 28% 99% 69% 81% % 71% Техническая возможность выбора ТП абонентами местных сетей... в том числе в городской местности Имеющие тех.возможность Не имеющие тех.возможность

, Москва, ул. Плющиха, д. 55, стр. 2 Тел.: +7 (495) Факс: + (495) Web-сайт: