1 Взаимодействие пенсионных фондов и страховых компаний: конкуренция или синергетический эффект? Алексей ГОНЧАРОВ член Совета МН «БПФ»

2 Общие предпосылки развития рынков 1. 1.Кризис государственной системы социального обеспечения: изменение соотношения работников и пенсионеров 2. 2.Резкое падение коэффициента замещения: отношение будущей пенсии к заработной плате по некоторым отраслям достигает %, в среднем - не более 25-30% 3. 3.Необходимость самостоятельного накопления средств работающим населением Количество работников на одного пенсионера в РФ

3 Развивающиеся сектора рынка: большие перспективы? Конкуренция отсутствует как на самих рынках, так и между пенсионным и страховым рынками: До сих пор не более 8% работающего населения, участвующего в пенсионной реформе, активно распорядились накопительной частью пенсии. Подавляющее большинство из них сделали это по «рекомендации» работодателя. НПО охватывает не более 1% работающего населения. Реальный рынок страхования жизни в России ничтожно мал: в 2006 году его объем составил около $350 млн., или $2 на человека (в Восточной Европе - $ , в Великобритании - $3000 на человека) Менее 1 процента российских семей планируют свой бюджет более, чем на год

4 Динамика развития рынков Источники: оценки Росгосстраха, статистика ПФР Динамика российского рынка классического страхования жизни (млрд. руб.) Клиенты НПФ и УК и в рамках реформы НПФ УК Совокупные пенсионные накопление в НПФ: 2004 – 2 млрд. руб – 19 млрд. руб – более 30 млрд. руб.

5 Пенсионеры, получающих пенсию в НПФСуммарные пенсионные выплаты НПФ (тыс. руб.) Деятельностью негосударственных пенсионных фондов охвачены все крупнейшие города РФ и 78 регионов страны Регулирование рынка позволяет внедрять новые пенсионные программы, а рыночная инфраструктура готова их обслуживать Рынок негосударственного пенсионного обеспечения

6 Срочные депозиты в банкахоколо % населения Потребительский кредитоколо 20% населения Приобретение паев ПИФменее 2% населения Операции с ценными бумагамине более 1% населения Ипотечный кредитменее 1 % населения Самостоятельный выбор негосударственного механизма пенсионных накоплений Около 3% населения Самостоятельное страхование жизни менее 1 % населения Финансовая грамотность населения и альтернативы

7 Ключевые проблемы рынков 1. 1.Финансовая безграмотность населения и отсутствие финансового планирования 2. 2.Недоверие населения к государственным и коммерческим финансовым институтам 3. 3.Отсутствие государственной стратегии развития рынков, налоговых льгот для населения и работодателя при использовании накопительных видов социального обеспечения и страхования. Более трети россиян не пользуются никакими страховыми продуктами Подавляющее большинство россиян склонны тратить, а не накапливать

8 Государство и работодатели: насилие неизбежно, но… полезно Работодатель включен в пенсионную реформу как гарант пенсионного будущего своих работников Формирование долгосрочных корпоративных пенсионных программ начинает рассматриваться как вынужденный, но необходимый элемент решения кадровых задач бизнеса Формирование дополнительного социального пакета для привлечения квалифицированной рабочей силы Развитие корпоративной системы управления персоналом, повышение уровня лояльности работников, управление ротацией персонала Постепенное замещение расходов на выплаты по социальным обязательствам

9 Одним из ключевых препятствий на пути развития крупнейших промышленных корпораций в ближайшие 5-10 лет станет нехватка кадров, причем самый острый дефицит придется на квалифицированные рабочие специальности. Причина – низкая рождаемость в 80- и 90-е годы, провал в системе профессионального образования Большинство корпораций вынуждены развиваться в условиях кадрового дефицита и испытывают потребность во внедрении корпоративных накопительных программ с целью привлечения и удержания персонала Ключевая потребность

10 Цели внедрения корпоративных накопительных программ Решение кадровых вопросов (привлечение и удержание персонала Повышение уровня жизни бывших работников Получение долгосрочного инвестиционного ресурса для компании Укрепление имиджа социально ответственной компании

11 Потенциальный клиент Основными потребителями программ страхования жизни и пенсионных технологий остаются крупнейшие корпорации: 1. 1.Заинтересованы в использовании репутационных и кадровых возможностей корпоративных накопительных программ; 2. 2.Подготовлены к восприятию и пониманию услуги, а востребованность диктуется текущей демографической ситуацией; 3. 3.Способны предоставить организационный ресурс для проведения разъяснительных мероприятий 4. 4.На ранних стадиях развития рынков были катализаторами изменений и роста рынков НПФ и страховых компаний, а значит понимают механизмы их функционирования

12 Возможный синергетический эффект Страховые компании НПФ 1. 1.«Рыночность» - независимость от промышленных холдингов 2. 2.Развитые филиальные и агентские сети 3. 3.Возможности комбинирования планов в зависимости от потребностей работника или работодателя 1. 1.Наличие государственной стратегии реализации пенсионной реформы, озвученной Президентом 2. 2.Большая доходность инвестирования накоплений по сравнению со страховыми компаниями, депозитами, ВЭБ 3. 3.Опыт внедрения дополнительных элементов кадровой политики в интересах работодателей Создание корпоративных накопительных программ, объединяющих возможности страхового и пенсионного рынка

13 Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд» – является единственным примером объединения работодателей в сфере пенсионного обеспечения и входит в тройку крупнейших НПФ в стране по количеству клиентов Среди корпоративных клиентов Фонда - более 300 коммерческих и муниципальных предприятий, в том числе – Группа компаний «РЕНОВА», Объединенная компания «Российский алюминий», «Трубная металлургическая компания», «Российские Коммунальные Системы», «Комплексные энергетические системы», Группа компаний «ИНТЕГРА», Группа «ФосАгро» Ведет более индивидуальных пенсионных счетов, выплачивает более персональных пенсий в рамках осуществляемых корпоративных пенсионных программ Управляется работодателями через сформированные совместные органы управления Обеспечивает доходность по пенсионным накоплениям работников выше показателя инфляция + 5% годовых Межрегиональный негосударственный «Большой пенсионный фонд»

14 I Пенсионеры и работники предпенсионного возраста Пенсионный план «Стабильность» Гарантированная пожизненная пенсия. Финансирование пенсий за счет чистой прибыли работодателя II Работники дефицитных специальностей. Ограничения по возрасту отсутствуют Пенсионный план «Стимул» Пенсионные взносы 15% от ФОТ работника. Совместное финансирование: 7,5 % - Работник, 7,5 % - Предприятие (осуществление пенсионных взносов из себестоимости) III Участники государственной пенсионной реформы Обязательное пенсионное страхование Формирование пенсионных накоплений работника за счет обязательных налогов работодателя Используемые корпоративные пенсионные программы. Пример

15 Структура клиентов