ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА состояния конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в гг. в географических границах муниципальных районов и городских округов 2011 г. Управление контроля социальной сферы и торговли

2 ВВЕДЕНИЕ Основания проведения анализа: приказ ФАС России от «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на годы»; поручение ФАС России от АК/13966 «Об анализе рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами по итогам гг.». Цели анализа: оценка состояния конкурентной среды на локальных рынках услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами по итогам 2008 и 2009 гг.; актуализация данных в реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов; использование результатов анализа для предупреждения и выявления нарушений антимонопольного законодательства. Исходная информация: сведения от действующих на рынке хозяйствующих субъектов; информация Росздравнадзора и его региональных управлений; информация органов статистики, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА В анализе использована информация: 79 (96,34%) УФАС России; 2246 (95,66%) городских округов и муниципальных районов (далее – ГОиМР). Не рассмотрены: города Москва и Санкт-Петербург; Чеченская Республика и Республика Ингушетия; 83 ГОиМР в 23 субъектах РФ.

4 1. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ И ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Динамика количества хозяйствующих субъектов и принадлежащих им аптечных учреждений в гг., ед. В 2009 году в рассмотренных ГОиМР действовало 8757 хозяйствующих субъектов (далее – ХС), владеющих аптечными учреждениями (далее – АУ), что на 670 (на 8,28%) хозяйствующих субъектов и на 1327 (на 4,32%) аптечных учреждений больше, чем в 2008 году. То есть на одного ХС в среднем приходилось 3,7 аптечных учреждений. Наименьшее количество хозяйствующих субъектов и аптечных учреждений действовало в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа.

5 В 2009 году продолжилась тенденция роста доли частных розничных продавцов и принадлежащих им аптечных учреждений по отношению к государственным и муниципальным. Сокращение доли государственных и муниципальных АУ по отношению к частным является стабильной тенденцией последних лет. Так, за гг. она сократилась на 18,1%. Динамика соотношения аптечных учреждений, принадлежащих различным по форме собственности компаниям, в гг., %

6 Соотношение частных и государственных (муниципальных) АУ в субъектах РФ в 2009 г., % Аптечные учреждения частной формы собственности преобладают над государственными и муниципальными практически во всех рассматриваемых субъектах Российской Федерации. Исключение составляют Республика Мордовия, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область и Красноярский край. В Республике Калмыкия в гг. действовали аптечные учреждения только частной формы собственности.

7 В разрезе по муниципальным образованиям наибольшее количество хозяйствующих субъектов действует в крупных городах. Средние значения количества хозяйствующих субъектов в различных по численности населения муниципальных образованиях в гг., ед. Еще больше различаются муниципальные образования разной величины по количеству действующих в них АУ. Так, АУ в городах-миллионниках в среднем в 6 раз больше, чем в больших городах с численностью от 100 до 500 тыс.чел. и в 48,5 раз больше, чем в небольших городах и муниципальных районах с численностью до 50 тыс.чел.

8 В небольших ГОиМР аптечных учреждений гораздо меньше, особенно в небольших сельскохозяйственных и отдаленных от региональных центров муниципальных образованиях с низкой численностью и плотностью населения. Это связано с ограниченным спросом и низкой платежеспособностью населения таких муниципальных образований. Так, по данным УФАС России в 2009 году в 198 ГОиМР действовало по два АУ, а в 158 муниципальных образованиях - всего по одному АУ. Ранжирование ГОиМР по количеству действующих в них аптечных учреждений в гг., % В 304 ГОиМР (13,44%) в 2009 г. действовало только по одному розничному продавцу (ХС). Достаточно много таких муниципальных образований выявлено в Свердловской области и Республике Дагестан (по 20 ГОиМР), в Пермском крае (14 ГОиМР), в Ханты-Мансийском автономном округе (13 ГОиМР), а также в Тверской и Кировской областях (12 и 10 ГОиМР соответственно).

9 2. ГОДОВОЙ ТОВАРООБОРОТ АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Суммарный объем продаж аптечных учреждений, рассмотренных в ходе проведения анализа, в 2009 году составил более 300 млрд.руб., то есть 80,4% от объема розничных продаж лекарственных средств на российском коммерческом рынке по итогам 2009 г. (373 млрд.руб.) Суммарный товарооборот АУ в субъектах Российской Федерации

10 Наибольший суммарный товарооборот аптечных учреждений в 2009 году зафиксирован в: Московской области (4,61% АУ формируют 7,41% товарооборота АУ всех рассматриваемых субъектов РФ); Самарской области (4,6% суммарного товарооборота); Ярославской области (3,8% суммарного товарооборота); Ростовской области (3,6% суммарного товарооборота). Соотношения долей лидирующих в 2009 г. субъектов РФ по количеству АУ и по их суммарному товарообороту, %

11 Высокий уровень концентрации рынка выявлен в подавляющем большинстве муниципальных образований – в 1939 ГОиМР или 86,33% всех ГОиМР. Развитая конкуренция на рассматриваемом рынке выявлена лишь в 47 муниципальных образованиях, составляющих 2,09% всех рассматриваемых ГОиМР. 3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ Количество рассмотренных городских округов и муниципальных районов, имеющих определенный уровень концентрации рынка в гг., ед.

12 В большинстве муниципальных образований с численностью населения до 100 тыс.чел. в гг. был выявлен высокий уровень концентрации (CR3 более 70%). В муниципальных образованиях с населением от 100 до 500 тыс. чел. рынок умеренноконцентрированный, тяготеющий к высококонцентрированному. Высокий уровень концентрации рынка выявлен даже в таких крупных городах, как г. Рязань (CR3 составил в 2008 и 2009 гг. 72,78% и 74,63% соответственно), г. Челябинск (в 2008 г. коэффициент CR3 составил 71,74%) и г. Липецк (в 2008 г. коэффициент CR3 составил 72,09%). Из всех рассмотренных ГОиМР с численностью населения более 100 тыс.чел. лишь 17,9% (39 ГОиМР) в 2009 г. имело низкий уровень концентрации рынка и развитую конкурентную среду. Средний уровень показателей CR1 и CR3 в различных по численности населения ГОиМР в гг., %

13 Доли ГОиМР субъектов Российской Федерации, имеющих определенные уровни конкуренции, % Неразвитая конкуренция во всех рассмотренных ГОиМР в 2009 г. выявлена в Рязанской, Курганской и Новгородской областях, Ханты- Мансийском, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ненецком автономных округах, Республике Калмыкия и Еврейской АО. Наименьшая доля муниципальных образований с неразвитой конкуренцией выявлена в Ставропольском крае, Республике Адыгея, Самарской, Московской, Ленинградской и Курской областях.

14 4. ДОМИНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ НА ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ В подавляющем большинстве рассмотренных муниципальных образований - в 81,21% или 1824 ГОиМР или выявлены хозяйствующие субъекты с долей более 35%. В 60,28% или 1354 рассматриваемых ГОиМР на рынке имеются хозяйствующие субъекты с долей более 50%. Это объясняется наличием в стране большого количества ГОиМР с низкой численностью населения, в которых действует небольшое количество участников. Количество ГОиМР, в которых имеются хозяйствующие субъекты, занимающие определенные доли в гг., ед.

15 В ГОиМР от 100 тыс. чел. характерной особенностью является развитие рынка по олигопольному признаку, когда основное место занимают 2-3 субъекта, совокупная доля которых составляет более 50% рынка или 4-5 субъектов с совокупной долей свыше 70%. Хозяйствующие субъекты с признаками доминирования в соответствии с частями 1 и 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции имеются в 2161 или в 96,22% всех рассмотренных ГОиМР. Если в небольших муниципальных образованиях это чаще всего связано с недостатком аптечных учреждений из-за низкого спроса и низкой рентабельности, то в муниципальных образованиях с большим количеством аптечных учреждений доминируют, в основном, крупные аптечные сети. Доли различных по численности населения ГОиМР, имеющих хозяйствующих субъектов с долей более 35%, %

16 По количеству ХС с долей более 50% лидируют Свердловская, Кировская, Тверская и Челябинская области, Красноярский и Алтайский края и Республики Дагестан и Башкортостан, а по количеству ХС с признаками коллективного доминирования - Московская, Ростовская, Нижегородская и Пензенская области, Алтайский и Ставропольский края, Республики Татарстан и Башкортостан. Из 1434 ХС, занимающих доли более 35%, 825 (или 57,5%) являются аптечными сетями и группами лиц. Количество хозяйствующих субъектов, занимающих хотя бы на одном из рынков ГОиМР определенные доли, ед. Вместе с тем, большая часть действующих на рассматриваемом рынке ХС (83,62% в 2009 г.) не занимала существенных долей ни в одном из ГОиМР. Количество ХС, имеющих хоть на одном из рассматриваемых локальных рынков долю более 50%, в 2009 г. составило 10,41% от общего числа ХС.

В 2009 г. территориальными органами ФАС России было выявлено 3,7 тыс. групп лиц и аптечных сетей, в составе которых действовало 27,2 тыс. аптечных учреждений, что составляет 85,03% всех рассмотренных в анализе аптечных учреждений. 5. РАЗВИТИЕ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ В большинстве субъектов Российской Федерации доля аптечных учреждений из аптечных сетей составила в 2009 г. более 80% от общего количества аптечных учреждений. Наибольшее число таких аптечных учреждений выявлено в Московской (1244 АУ), Ростовской (1100 АУ) и Нижегородской (976 АУ) областях, в Республиках Татарстан (971 АУ) и Башкортостан (904 АУ), Самарской (754 АУ), Челябинской (751 АУ) и Саратовской областях (749 АУ). Динамика изменения количества аптечных сетей в отдельных субъектах Российской Федерации, ед.

18 Крупнейшие аптечные сети по количеству АУ*, ед. По количеству аптечных учреждений наиболее крупными выявленными аптечными сетями являются: аптечная сеть 36.6 (576 АУ); ГУП МО «Мособлфармация» (435 АУ); ГУП «Башфармация» (409 АУ); ООО «БИОТЭК» (393 АУ); аптечная сеть «Доктор Столетов» (360 АУ); аптечная сеть ГП Красноярского края «Губернские аптеки» - «СалюсФарм» (341 АУ); аптечная сеть Поволжья «Вита» (299). * Без учета Москвы, С-Петербурга, Чеченской и Ингушской Республик и 83 ГОиМР в 23 субъектах РФ.

19 По географии присутствия лидируют аптечные сети «Вита» (31 субъект РФ и 58 ГОиМР присутствия), «36.6» (26 субъектов РФ, 96 ГОиМР), «Мелодия здоровья» (21 субъектов РФ и 37 ГОиМР), «Радуга» (17 субъектов РФ и 39 ГОиМР), «Фармакор» (17 субъектов РФ и 37 ГОиМР), «Доктор Столетов» (10 субъектов РФ и 95 ГОиМР), «Ригла», включая О3 (10 субъектов РФ и 35 ГОиМР) и «БИОТЭК» (8 субъектов РФ, 124 ГОиМР присутствия). Некоторые из них занимают значительные доли на рынках ГОиМР в двух и более субъектах Российской Федерации. Так, например, аптечная сеть «36,6» имеет признаки доминирования на 33 локальных рынках 11 субъектов Российской Федерации. Группа лиц, включающая в себя компанию «Доктор Столетов», имеет признаки доминирования на 30 локальных рынках 5 субъектов Российской Федерации. Аптеки компании ООО «Биотэк» имеют признаки доминирования в 32 ГОиМР 4-х субъектов Российской Федерации. Несмотря на общие положительные тенденции развития на рассматриваемом рынке сетевого ритейла, финансовый кризис повлиял на рост количества убыточных аптечных учреждений и объемов их задолженности перед поставщиками, что привело к снижению доли рынка большинства крупных аптечных сетей в пользу небольших более устойчивых региональных компаний. По причине дефицита собственных и заемных финансовых средств крупнейшие аптечные сети вынуждены объединяться с лидерами оптового сегмента лекарственной торговли. Усиление государственного регулирования цен на лекарственные средства и ограничение оптовых и розничных надбавок послужило дополнительным стимулом такой консолидации, которая позволяет объединенному продавцу суммировать оптовые и розничные наценки.

БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК В качестве основных барьеров входа на рынок наибольшее число УФАС России УФАС России назвали трудности получения лицензий и разрешений (47 УФАС России), низкую платежеспособность населения (43), жесткое регулирование цен на лекарственные средства (39), высокую арендную плату помещений (39) и дефицит квалифицированных кадров (33). Для решения указанных проблем предлагается: перейти от лицензирования к уведомительному порядку осуществления фармдеятельности с одновременным усилением контроля со стороны Росздравнадзора; разрабатывать государственные программы лекарственного обеспечения населения небольших муниципальных образований; устанавливать экономически обоснованный уровень розничных надбавок на ЖНВЛП; предоставлять выполняющим социальные функции аптечным учреждениям преференции по заключения договоров аренды муниципальных помещений и льготы по арендной плате.

ВЫВОДЫ В 2009 году продолжилась тенденция последних лет, связанная с сокращением доли государственных и муниципальных аптечных учреждений по отношению к частным. Аптечные учреждения частной формы собственности преобладают над государственными и муниципальными практически во всех рассмотренных субъектах Российской Федерации. Концентрация населения и платежеспособного спроса в крупных городах и прилегающих к ним населенных пунктах приводит к неравномерному размещению аптечных учреждений в различных муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации. Это, в свою очередь, влечет за собой неравномерный уровень конкуренции (вплоть до отсутствия конкурентной среды) на различных по численности населения рынках. С целью лекарственного обеспечения населения небольших муниципальных образований необходима разработка и реализация государственных программ, предусматривающих меры по развитию аптечных учреждений в отдаленных и труднодоступных муниципальных образованиях, а также в городских округах и муниципальных районах с низкой численностью и плотностью населения. В гг. продолжался рост количества аптечных сетей и входящих в их состав аптечных учреждений. В 2009 г. в аптечные сети вошло 85,03% всех рассмотренных в анализе аптечных учреждений. Аптечные сети формируют основные объемы продаж на рассматриваемом рынке. Вместе с тем, по причине дефицита собственных и заемных финансовых средств крупнейшие аптечные сети продолжают объединяться с лидерами оптового сегмента лекарственной торговли. Несмотря на продолжающийся рост количества аптечных учреждений и аптечных сетей в субъектах Российской Федерации, высокий уровень концентрации рынка выявлен в 86,33% муниципальных образованиях, в том числе в 29,4% ГОиМР с численностью более 100 тыс. человек. Хозяйствующие субъекты с долей более 35% выявлены в 81,21% рассмотренных муниципальных образованиях, с долей более 50% - в 60,28% ГОиМР. Вместе с тем, большая часть действующих на рассматриваемом рынке хозяйствующих субъектов (83,62%) в 2009 г. не занимала существенных долей ни в одном из ГОиМР. В результате проведенного в 2010 году анализа по итогам гг. число включенных в реестр хозяйствующих субъектов и групп лиц, имеющих долю на рынке определенного товара более чем тридцать пять процентов, увеличилось по сравнению с 2007 г. на 323 ед. и составило более 1,3 тыс.ед.

22 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!