Основные итоги 4 раунда мониторинга рынка микрофинансирования гг Draft Report

Объем и структура выборки Все МФО, в том числе МФО, не имеющие филиалов и не включенные в филиальную сеть, а также не входящие в какую-либо ассоциацию; число филиалов и ассоциированных МФО, включая и головные офисы, ед. Структура выборки практически повторяет прошлогоднюю с некоторым увеличением самостоятельных и сокращением сетевых или ассоциированных МФО.

Типология МФО (с учетом обособленных подразделений, филиалов и сетей), % Внешний круг – 2006г., внутренний – 2003г. По сравнению с прошлым годом, наблюдается некоторое снижение доли кредитных кооперативов (с 69 до 66%), резкое (с 12% до 6%) сокращение доли фондов и их замещение частными МФО (с 12% до 18%). На протяжении всего периода наблюдений, доля кредитных кооперативов, как традиционной формы МФО превалирует (62-69%), а доля государственных и частных фондов сокращается

Структура клиентской базы российских МФО % от числа ответивших В структуре клиентов наблюдается некоторое уменьшение доли субъектов предпринимательской деятельности и увеличение доли физических лиц, а также владельцев крестьянских и фермерских хозяйств. Микрофинансирование, сохраняя свою основную функцию в обслуживании финансовых потребностей предпринимателей, вовлекает в свою орбиту и потребительские нужды и обслуживание домашних хозяйств.

Структура клиентской базы отдельных типов МФО % от числа ответивших (в скобках указано число ответивших в 2005/2006гг.). Верхний «брусок» – 2005г.; нижний – 2006г. Все МФО сохранили обслуживание индивидуальных предпринимателе й, в кредитных кооперативах несколько увеличилась доля физических лиц, а КК и частная МФО отметили привлекатель- ность кредитования селян

Распределение совокупного портфеля займов на 1 января 2007г., млн. руб., % от числа ответивших. Совокупный портфель займов по всем ответившим МФО в 2006г. – 6,8 млрд. руб. По сравнению с прошлым годом: КПКГ повысились с 1,5 до 1,7 млрд. руб. с сохранением 25% доли; КК стабильны (1,5-1,57 млрд. руб. с сохранением 25% доли) СКПК повысились с 516 до 749 млн. руб. с повышением доли от 9%-11%; Госфонды стабильны ( млн. руб. с сохранением 7% доли. Частные МФО стабильны млн. руб. со снижением доли с 10 до 9%. Частные фонды – повышение с 1,3 до 1,4 млрд руб. с изменением доли с 22 до 21%.

Динамика портфеля займов 2006/2005гг.; 2006/2003гг. разы, медиана Наибольшие темпы роста портфеля на кратко и долгосрочном временном интервале демонстрируют КК, несколько меньшие, то также близкие кратным темпам годового прироста у КПКГ, но их количество вдвое больше

Размеры портфелей, 2006г., млн. руб. Среднее значение Частные МФО, имеющие разветвленную территориальную сеть филиалов и представительств, но учитываемые в мониторинге как единая организация, закономерно характеризуются большими объемами портфеля. На объем портфеля влияет и доля обслуживаемых юридических лиц большая в этой группе МФО.

Целевая структура портфеля займов на 1 января 2007, % Показательно повышение доли потребительских займов в портфеле практически всех типов МФО (за исключением фондов) несмотря на активизацию банков на рынке потребительского кредитования

Структура портфеля займов по срокам, на которые они выдавались, на 1 января 2007, % Несмотря на некоторое увеличение доли долгосрочных займов, основная масса дебиторской задолженности продолжает формироваться сформирована из краткосрочных займов.

Средний размер займов МФО в 2006г., тыс. руб. Средняя сумма займа отражает уровень финансовых потребностей клиентов, обслуживаемых МФО. Очевидно, что в государственных фондах, в портфеле которых велика доля инвестиционных займов. средняя сумма займа выше, а в кредитных кооперативах, ориентированных на обслуживание физических лиц – ниже.

Темп прироста среднего размера займа 2006/2005гг., %, медиана Темп прироста средней суммы займа характеризует как уровень инфляционного повышения цен (частный фонд), так и расширение кредитной программы МФО, включение в нее новых, капиталоемких продуктов (например развитие ипотечного кредитования кредитными кооперативами и КПКГ

Распределение числа активных клиентов на 1 января 2007г., %. Всего клиентов 150 тыс.ед. Изменение долей по сравнению с прошлым годом: Общее число респондентов снизилось со 197 до 150 тыс. (на 31%). КПКГ снижение с 37 до 21%; КК – повышение с 33 до 42% СКПК – повышение с 4 до 6% Государственные фонды – снижение с 3% до 1%; Частные фонды – снижение с 14% до 13%; Частные МФО – повышение с 9 до 14%

Темп роста клиентской базы 2006/2005гг. и 2006/2003гг., разы, медиана Наиболее высокими уровнями прироста характеризуют ся кредитные кооперативы. В этой же группе наибольшее число респондентов, что повышает достоверность данных

Рост объемов и числа займов 2006/2005гг., разы, медиана Отставание темпов роста количества займов от объемов кредитования отмечено во всех группах МФО, кроме частных фондов. В частности, это отразилось на повышении средней суммы займа

Виды займов в зависимости от предоставляемого обеспечения, которые могут выдавать МФО, в % от числа ответивших по каждой группе, 2006г. Все МФО применяют традиционные методы обеспечения займов. Некоторые из них сочетают их с методологией группового кредитования или с иными, отличными от классических форм обеспечения

Темпы роста минимально и максимально возможного размера займа согласно политике МФО, 2006/2005гг., разы Минимальная сумма займа, как правило не ограничивается кредитной политикой МФО. Поэтому у большинства она стабильна или снизилась. Максимум регламентируется пруденциальными нормами и зависит от объема активов.

Усредненный максимальный и минимальный размер процентной ставки по рублевым займам, согласно политике организации, % годовых в 2006г. Максимальный уровень процентной ставки определяется конъюнктурой и платежными возможностями заемщика, а также характером кредитного продукта. Минимум – кредитной политикой МФО, либо условиями инвестора, финансирующего микрофинансовую программу

Темпы падения усредненной максимальной и минимальной процентной ставки записанной в политике МФО, по рублевым займам, 2006/2003гг., пп. В среднем по всем МФО, за 4 года, максимальная процентная ставка снизилась с 43 до 39% годовых (на 10%), а минимальная – с 24 до 20% годовых (на 20%).

Распределение объема привлеченных сбережений на 1 января 2007г., млн. руб. и %. По всем ответившим МФО – 4,1 млрд. руб. Объем сберегательного портфеля, сформированный кредитными кооперативами, увеличился по сравнению с прошлым годом в 1,24 раза

Темп прироста сбережений Не менее половины из числа опрошенных КПКГ обеспечили годовой индекс прироста сбережений в 1,3 раза, и трехкратный за 4 года Больше половины из кредитных кооперативов увеличили портфель сбережений в 1,6 раза за год и в 8 раз за период с 2003 года. Не менее половины из СКПК увеличили портфель сбережений в 1,4 раза за и в 5,6 раз за четыре года 2006/2005гг, 2006/2003гг., разы, медиана

Усредненный максимальный и минимальный размер процентной ставки по привлекаемым сбережениям, согласно политике организации, % годовых в 2007г. Во всех случаях ставка дохода по сбережениям превышает ставки по банковским сберегательным продуктам. В дополнение к этому, сберегательные программы кооперативов выгодно отличаются от банковских гибкими условиями размещения, довнесения и изъятия, регулярным начислением и капитализацией компенсации и пр.

Риск портфеля по задолженности просроченной на период более 30 дней, на 1 января 2007г., %, медиана

Ликвидность и операционная окупаемость в 2006г., % медиана