ДЕЙСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД. ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ Докладчик: Председатель Правления Некоммерческого партнерства Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний А.О. Пивоваров Ноябрь 2007

2 НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЫТОВОГО БИЗНЕСА В 2007 ГОДУ Проведение первых аукционов по продаже ОАО РАО «ЕЭС России» акций энергосбытовых компаний; Проведение конкурсов на получение статуса ГП в Нижегородской и Ленинградской областях; Прецедент признания судом незаконным проведение конкурса на статус ГП (судебное решение от , принятое Арбитражным судом Ленобласти); 35-ФЗ36-ФЗ Принятие Государственной Думой РФ в третьем чтении изменений в проект федерального закона 35-ФЗ и во втором чтении 36-ФЗ

3 СЕГОДНЯ РЫНОК - ЭТО… 2 Около 2 млн. потребителей – юридических лиц 50 Более 50 млн. потребителей – физических лиц энергоснабжающая организация (включая квалифицированных потребителей) % их них: гарантирующих поставщика в соответствии с реестром гарантирующих поставщиков ФСТ России (приходится около 90% всего отпуска электроэнергии) в том числе: компаний, входящих в ОАО РАО «ЕЭС России» на данный момент (приходится около 65% всего отпуска электроэнергии) 12 проданных ОАО РАО «ЕЭС России» компаний на аукционах в 2006 и 2007 гг. (приходится около всего 20% отпуска электроэнергии) % - 61 энергосбытовая компания, включая квалифицированных потребителей (приходится около 10% всего отпуска электроэнергии)

4 ИТОГИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА Худшие ЭСК по уровню реализации электроэнергии на розничных рынках: ОАО «Тываэнергосбыт» - 78,0% ОАО «Дагестанская ЭСК» - 85,7% ОАО «Камчатскэнерго» - 89,6% ОАО «Ингушэнерго» - 92,5% Лучшие ЭСК по уровню реализации электроэнергии на розничных рынках: ОАО «Ульяновскэнерго» - 104,1% ОАО «Удмуртская ЭСК» - 101,5% ОАО «Владимирская ЭСК» - 100,3% Худшие ЭСК по уровню реализации э/э ЖКХ и бюджетам всех уровней: ОАО «Кольская ЭСК» – 59,1% ОАО «Тываэнергосбыт» – 69,7% ОАО «Коми ЭСК» - 85,3% ОАО «Камчатскэнерго» - 87,2% Лучшие ЭСК по уровню реализации э/э ЖКХ и бюджетам всех уровней: ОАО «Ульяновскэнерго» – 108,3% ОАО «Алтайэнергосбыт» - 106,5% ОАО «Удмуртская ЭСК» - 105,7% Источник: данные ИАС «Энергосбыт»

5 ИТОГИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА (продолжение 1) КОЛИЧЕСТВО УБЫТОЧНЫХ И ПРИБЫЛЬНЫХ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ Худшие ЭСК по оплате РСК: ОАО «Кольская ЭСК» - 61,7% ОАО «Севкавказэнерго» - 70,3% ОАО «Самараэнерго» - 71,6% ОАО «Чувашская ЭСК» - 78,4% ОАО «Архангельская СК» - 81,1% ОАО «Карельская ЭСК» - 81,7% ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» - 83,2% ОАО «Каббалкэнерго» - 86,1% ОАО «Тверская ЭСК» - 87,1% ОАО «Ульяновскэнерго» - 88,1% Источник: данные ЗАО «ЦФР» и базы «ЭСК-РСК» Источник: данные базы «ТЭП-Инфо»

6 ИТОГИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА (продолжение 2) ВЫВОД: наблюдается ухудшение финансового состояния, что усиливает риски неплатежейЗа последний год у ЭСК Холдинга в целом наблюдается ухудшение финансового состояния, что усиливает риски неплатежей ЭСК в адрес инфраструктурных организаций. КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ, НЕ СОТВЕТСТВУЮЩИХ ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ГП СОГЛАСНО ПП 530 Источник: данные базы «ТЭП-Инфо»

7 ПРИЧИНЫ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭСК ПО ИТОГАМ 8 МЕС ГОДА - Снижение управляемости сбытами; - Переходная модель рынка; - Тарифно-балансовые решения; - Перекрёстное субсидирование.

8 ИНТЕРЕС К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СБЫТОВ В ХОЛДИНГЕ Источник: данные энергосбытовых компаний

9 ИТОГИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ПАКЕТОВ АКЦИЙ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ ПРИЧИНА: проблемЗавышенная стоимость пакетов акций компаний, не учитывающая всех существующих проблем и рисков, связанных с осуществлением энергосбытовой деятельности

10 АУКЦИОНЫ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ

11 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ СБЫТОВЫХ КОМПАНИЙПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПОСТАВЩИКИ НА ОРЭ 245,7 млрд.руб. 58% РСК 130,7 млрд.руб. 31% АБОНПЛАТА 10,1 млрд.руб. 3% ПРОЧИЕ 22,5 млрд.руб. 5% СБЫТОВАЯ НАДБАВКА Всего: 11,0 млрд. руб. 3,0%3,0% 420,0 млрд. руб. 100% Данные за 1 полугодие 2007 года

12 ВЛИЯНИЕ РИСКОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ ПОТРЕБИТЕЛИГОСУДАРСТВО требования по оплате обязательств социальная ответственность ДЕНЬГИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ответственность перед потребителями КРЕДИТОРЫ (РСК, ГЕНКОМПАНИИ, БАНКИ И Т.Д.) 11 млрд. руб. РИСКИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4,9 млрд. руб.

13 РИСКИ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ Прямые договоры на передачу электроэнергии Отсутствие Правил проведения конкурсов ГП Потеря статуса ГП в ходе очередного или внеочередного конкурса Передача статуса ГП в РСК Несовершенство и непрозрачность действующей модели НОРЭМ Налоговые риски Управленческие риски

14 РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

15 ЧТО ДЕЛАТЬ? Переход к целевой модели рынка электроэнергии Скорейшая продажа ЭСК Холдинга Готовность компаний целевой структуры (Холдинг МРСК, РАО «ЕЭС Востока» и т.д.) «подхватить» непроданные сбыты Саморегулирование на розничном рынке Утверждение Правил проведения конкурсов ГП Страхование ответственности улучшение качества услуг: - развитие сети Центров по комплексному обслуживанию клиентов (ЦОКов) Внедрение клиентоориентированного подхода

16 ТРИ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦОКОВ НА БАЗЕ СЕТЕЙНА БАЗЕ СБЫТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС-ПРОВАЙДЕР РЫНОК

17 КАКОЙ КОНСТРУКЦИИ ХОТИМ ДОСТИЧЬ!

18 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!