1 Рынок нефтяного кокса в России: производство, потребление, экспорт, импорт. Ценообразование марта 2012 г. Москва, ТПП РФ Канделаки Тамара Левановна Генеральный директор ИнфоТЭК-КОНСАЛТ д.э.н., профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Международный форум НЕФТЕКОКС 2012

2 Содержание презентации ВВЕДЕНИЕ3 МИР4 РОССИЯ7 ЦЕНЫ12 НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ14

3 Классификация процессов и продуктов Нефтяной кокс является целевой (основной) продукцией установки коксования, хотя в стоимостном выражении он занимает позицию попутного продукта по сравнению с другими продуктами процесса коксования. В зависимости от качества имеет технологическую и топливную значимость.

4 Мир: замедленное коксование Регион Кол-во НПЗ УЗК % к первичной переработке Кол-во установок Мощность, тыс. т/год Северная Америка % в том числе крупнейшие США % Европа и Азия % в том числе крупнейшие Россия % Германия % Румыния % Великобритания % Испания % Италия % АТР % в том числе крупнейшие Индия % Китай % Япония % Центральная и Южная Америка % в том числе крупнейшие Бразилия % Аргентина % Венесуэла % Ближний и Средний Восток % Африка % Всего по миру % Источник: OGJ, ИнфоТЭК-КОНСАЛТ 57% Прочие – 43% Собственники УЗК Среди регионов крупнейшим производителем нефтяного кокса является Северная Америка (60% мировых мощностей), среди стран – США (55% мировых мощностей). 2-е место среди стран занимает Мексика(4%) и 3-е Индия (4%). Россия занимает 5-е место (3%). Из компаний крупнейшими владельцами мощностей в мире являются ConocoPhillips (9%), ExxonMobil (8%), Valero (8%). * С учетом долей в НПЗ, находящихся в совместной собственности

5 Мир: крупнейшая УЗК – 6,2 млн т/год Reliance (Индия) Частная компания. Мощность по первичной переработке – 62 млн т/год. Индекс Нельсона – 14. Перерабатывает 80 сортов нефти; может перерабатывать ультратяжелые нефти. Проект стартовал в 1999 году. Был построен в рекордные сроки. 25 декабря 2008 года было закончено строительство АВТ, а январе 2009 года была отгружена первая партия продукта. ВНИМАНИЕ ВЫСШЕМУ НЕФТЯНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РОССИИ! В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НА СТРОЙКЕ ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАЛО ДО 50 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫМИ РУКОВОДИЛИ ПЕНСИОНЕРЫ, РАНЕЕ РАБОТАВШИЕ НА ЛУЧШИХ НПЗ МИРА. КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!

6 Мир: флюидкокинг и флексикокинг Первая установка флюидкокинга была внедрена в 1954 г. в штате Монтана США. В эксплуатации находятся 4 таких установки суммарной мощностью тыс. т/год. Источник: ExxonMobil Research and Engineering Кроме того в провинции Альберта в Канаде имеются 3 установки для переработки битуминозных песков (Syncrude). КомпанияМесторасположение Мощность, тыс. т/год ExxonMobilSarnia (CANADA, Ontario)1 275 ValeroBenicia (USA, California)1 400 ValeroWilmington (USA, California)1 400 ExxonMobilBillings (USA, Montana)500 Первая установка флексикокинга была внедрена в Японии в 1976 г. и расширена в 2002 г. В эксплуатации находятся 5 таких установок суммарной мощностью тыс. т/год. Источник: ExxonMobil Research and Engineering В перспективе планируется строительство 3-х установок:– Hellenic (Греция); – PetroPeru (Перу); – РН-Туапсинский НПЗ (РФ)*. * Мощность 11,5 млн т/год, планируется запуск в гг. КомпанияМесторасположение Мощность, тыс. т/год Toa Oil Mizue Factory, Kawasaki (JAPAN) ExxonMobilRotterdam (NETHERLANDS)2 075 ShellMartinez (USA, California)1 075 ExxonMobilBaytown (USA, Texas)1 925 PdVSA Cardon/Judibana, Falcon (VENEZUELA) 2 880

7 РФ: производство товарного нефтяного кокса Кокс нефтяной сырой, тыс. тонн Кокс нефтяной прокаленный, тыс. тонн Тыс. тонн 1 616, ,9 +0,7% Тыс. тонн 237,0 234,2 +1,2% 2011 год Источник: ЦДУ ТЭК, ИнфоТЭК-КОНСАЛТ

8 РФ: импорт и экспорт нефтяного кокса ИмпортЭкспорт + 12% + 394%

9 РФ: внутреннее потребление нефтяного кокса -0,2% Доминирующим сегментом потребления в РФ является алюминиевая промышленность, в то время как в мире доминирует потребление кокса на топливо.

10 РФ: баланс нефтяного кокса Тыс. тонн

11 Мощности УЗКМощности прокалки Производство валового сырого кокса*Производство прокаленного кокса* РФ: прогноз развития отрасли до 2020 года Нами сформирован постатейный прогнозный баланс спроса и предложения на продукт с детализацией по сегментам до 2020 года, который мы не стали включать в доклад – как «нашу коммерческую тайну» % + 61% + 29% + 96% + 135% + 70% + 37% + 131% Прогноз сформирован для сценарных условий: – загрузка мощностей на уровне 2011 г.; – ввод мощностей состоится в намеченные сроки.

12 Сколько стоит нефтяной кокс? Оказалось что в России это главная тайна в черном чемоданчике, к которому имеют доступ узкий круг участников рынка. НАМ ПОМОЖЕТ Вице-президент «ЛУКойла» Валерий Субботин заявил, что: «….цена нефтяного кокса – 220 $/тонну при закупке у ЛУКОЙЛа и Газпром нефти, а цена импортного аналога – 650 $/тонну». Источник: «Встречный бой», журнал Эксперт online, 28 августа 2008 года НА РЫНКЕ ГОВОРЯТ, что цена на нефтяной кокс не зависит от цены нефти, но зависит от качества кокса; игольчатый кокс стоит на уровне $/тонну; кокс топливного качества стоит около 100 $/тонну, цена на топливный кокс зависит от цены на каменный уголь и близка к нему. В Европе цена «FCA-завод» примерно 10% от цены на АИ-95. Вот, собственно, и все, но…

13 Мы не знаем цены на нефтяной кокс – но… «заграница нам поможет» Источник: Energy Argus Petroleum Coke 9 ноября 2011 Крупнейшим производителем и экспортером кокса являются США, которые экспортируют около 3 млн т/месяц этого продукта. Как видно на рисунке, Argus публикует цены на нефтяной кокс топливного качества с содержанием серы от 3 до 6,5%. Рынок кальцинированного кокса (в т.ч. анодного качества) охватывает Jacobs Consultancy (PACE), которая также публикует информацию о ценах на этот кокс.

14 Цены на нефтяной кокс в 2011 году ПродуктПроисхождениеМинМаксСредн Игольчатый США Великобритания Средневзвешенная Прокаленный Китай Туркменистан Средневзвешенная Сырой Азербайджан Китай Туркменистан Украина Средневзвешенная долл/тонна Импорт Экспорт ПродуктПроисхождениеМинМаксСредн Прокаленный Румыния Таджикистан Средневзвешенная Сырой Казахстан Таджикистан Средневзвешенная долл/тонна НОНСЕНС!

15 Нефтекокс и ИнфоТЭК-КОНСАЛТ Аналитика и прогнозирование развития рынка нефтяного кокса: – ежемесячно, – ежеквартально, – на перспективу. Разработка балансов спроса и предложения нефтяного кокса: – по производителям, – по сегментам спроса, – с учетом качества продукта. К Вашим услугам наши квалификация, знания и опыт

16 Канделаки Тамара Левановна Генеральный директор ИнфоТЭК-КОНСАЛТ д.э.н., профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Москва ул. Павловская д. 6 Тел: (495) Маркетинговые исследования и прогнозы развития рынков углеводородного сырья и продуктов его переработки Модельные расчеты цен нетбэк и маржи нефтепереработки Бенчмаркинг и расчет ключевых показателей эффективности К вашим услугам – наши квалификация, знания и опыт