Российская нефтехимия: современные вызовы и стратегия ОНК Настоящий документ является внутренним документом ОАО «Башнефть» и содержит конфиденциальную информацию, касающуюся бизнеса и текущего состояния ОАО АНК «Башнефть» и ее дочерних и зависимых компаний. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью ОАО АНК «Башнефть». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения ОАО АНК «Башнефть» строго запрещается. Настоящий документ был использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы. II Международный форум «Большая химия» г. Уфа, мая 2012 года Ракитский В.М. Вице-президент ОАО «Объединенная нефтехимическая компания»

1.Перспективы развития мировой нефтехимии 2.Текущая ситуация в российской нефтехимии 3.Предпосылки динамичного развития нефтехимии в России 4.Факторы роста российской нефтехимии 5.Роль государства в решении проблем нефтехимической отрасли России 6.Законодательство в области нефтехимии 7.Сеть этиленопроводов в Европе 8.План создания сети этиленопроводов в СССР (1980-е годы) 9.Возможное развитие сети ШФЛУ-проводов в России 10.Возрождение научно-технического потенциала нефтехимии 11.Объединенная нефтехимическая компания (ОНК): состав акционеров, структура собственности и производственные активы 12.Целевой продуктовый портфель 13.Выводы Содержание 2

1. Перспективы развития мировой нефтехимии 3 Ключевые тренды: Рост ускорится промышленное производство, в т.ч. химическое, растёт быстрее ВВП развивающиеся рынки будут расти опережающими темпами Устойчивое развитие снижение нагрузки на окружающую среду повышение эффективности использования ресурсов, энергосбережение переход на использование возобновляемых источников энергии и сырья приближение переработки сырья к местам его производства, развитие продуктопроводных сетей Необходимость инновационных решений химическая продукция заменяет традиционные материалы необходимость решения проблемы нехватки пищи (повышение урожайности и сохранности продуктов) необходимость улучшения комфорта проживания Изменение конкурентной среды основа отрасли - интегрированные нефтехимические компании укрупнение единичных мощностей тенденции к увеличению в продуктовых портфелях ведущих нефтехимических компаний доли малотоннажных продуктов с уникальными свойствами и высокой добавленной стоимостью смещение крупнотоннажных производств на развивающиеся рынки с дешевым сырьем и активно растущим спросом производители сырья инвестируют в downstream Демографический фактор является основой роста мировой нефтехимической промышленности. К 2050г. численность населения земли превысит 9 млрд чел.

Экспортируются значительные объёмы первичных сырьевых ресурсов (нефть, газовый конденсат, сжиженные газы), в результате чего: - маржинальный доход остаётся вне пределов России; - не увеличивается потенциальная налогооблагаемая база и не создаются дополнительные рабочие места; - не растёт компетенция персонала; - не растёт конкурентоспособность как продуктов, так и компаний-производителей Как следствие - новые инвестиции на минимальном уровне, глубокое технологическое отставание и отставание по качеству и ассортименту готовой продукции. По объёму производства нефтехимической продукции Россия существенно отстаёт от развитых стран Обороты крупнейших российских компаний намного ниже, чем у мировых лидеров В 80-е годы в СССР доля нефтехимии в ВВП была существенно выше 2. Текущая ситуация в российской нефтехимии 4

3. Предпосылки динамичного развития нефтехимии в России Наличие крупнейшей в мире сырьевой базы. Россия по итогам 2011 г. добыла 509 млн т нефти (1-е место в мире) и 669 млрд м 3 природного газа (2-е место в мире). Низкий уровень потребления нефтехимической продукции. Среднедушевое потребление крупнотоннажных пластмасс - 30,9 кг на человека в 2010 г., что в 2 – 3 раза ниже, чем в развитых странах. Текущие совокупные мощности пиролизов в России (около 2,5 млн т по этилену) не позволяют перерабатывать имеющееся сырье и полностью удовлетворять внутренний спрос. Заявлены планы строительства новых установок общей мощностью более 10 млн т. Повышение внимания государственной власти федерального уровня к вопросам нефтехимии в последние годы. Всероссийские совещания по нефтехимии в Нижнекамске в 2009 г., в Кстово в 2010 г., разработка Плана развития ГНХ до 2030 года. 5

4. Факторы роста российской нефтехимии (1/2) рост производства автомобилей в России (по прогнозам, объём производства достигнет 3 млн шт. к 2016 г.) использование новых материалов локализация производства автокомпонентов создание центров производства автокомпонентов около крупных производителей автомобилей тенденция увеличения доли полимеров в массе автомобиля Внедрение программы энергосбережения меры по актуализации правил, норм, стандартов активное развитие «энергосберегающих продуктов» поощрение использования энергосберегающих технологий в строительстве новых зданий и ремонте помещений (субсидии со стороны государства, льготные кредиты) 6 Развитие автопрома, одного из локомотивов полимерной отрасли

4. Факторы роста российской нефтехимии (2/2) оживление строительной отрасли масштабная модернизация транспортной инфраструктуры (дорожное строительство, новые проекты РЖД) развитие трубопроводных систем в России более активное использование полимерных труб структурами ЖКХ Прочие факторы Строительство спортивных и инфраструктурных объектов в преддверии крупнейших международных спортивных мероприятий Наращивание мощностей и рост производства электротехники и электроники Восстановление текстильной промышленности в России Рост производства продуктов питания Поддерживаемая Правительством концепция создания технопарков, предполагающая интеграцию нефтехимических и перерабатывающих мощностей 7 Важнейшие «точки роста» – ЖКХ и дорожное строительство

Высокий износ оборудования Морально устаревшие технологии Сложный процесс согласований и получения разрешительной документации Высокая стоимость капитала Неразвитость инфраструктуры Отсутствие стимулов для расширения использования современной продукции нефтегазохимии Отсутствие гармонизированной с международными требованиями государственной системы технического регулирования и стандартов 8 Совершенствование нормативно-технического регулирования нефтехимической отрасли Государственное софинансирование дорогостоящих объектов инфраструктуры Доступность долгосрочных кредитных ресурсов и получения государственных гарантий для финансирования крупных проектов Государственная поддержка отечественной науки и технологий, возрождения опытно-промышленных производств Создание технопарков по переработке нефтехимической продукции Разработка механизмов стимулирования использования современной нефтехимической продукции в жилищном, промышленном и дорожном строительстве Грамотная таможенно-тарифная политика в рамках принципов и правил ВТО, не ущемляющая интересов российской нефтехимии Основные проблемы российской нефтехимии Пути решения проблем 5. Роль государства в решении проблем нефтехимической отрасли России

Нормативные требования имеют форму жестких пред- писаний в отношении организа- ционно-технических параметров производств, что тормозит модернизацию отрасли Система нормативного регулирования отрасли в РФ включает в себя более 400 нормативно-правовых актов, иногда противоречащих друг другу Высокие CAPEX и длительные сроки реализации инвестпроектов (CAPEX на 30-50% выше, чем в Европе или Китае) Энергоемкие и материалоемкие технические решения, снижающие экономическую эффективность Занимаемые площади производственных установок в 1,5 – 5 раз больше, чем у зарубежных аналогов Показатели безопасности (аварийность, травматизм и др.) в 2-3 раза хуже, чем за рубежом Применение устаревших неэффективных материалов, высокие энергопотери Отсутствие стимула для новых разработок Результат:Основные проблемы: Система нормативного регулирования отрасли сложилась в 60-е годы и требует кардинального совершенствования Фактический запрет на использование некоторых новых материалов в строительстве 6. Законодательство в области нефтехимии 9

7. Сеть этиленопроводов в Европе Условные обозначения: Основные этиленопроводы Крупнейшие нефтехимические центры Мелкие и средние нефтехимические центры

Москва Кстово Казань Сургут Омск Томск Уфа Киев Минск Стерлитамак Салават Тобольск Нижнекамск Новокуйбышевск Ангарск Лисичанс к Зима Ивано-Франковск Волгогра д Буденновск Условные обозначения: Существующие этиленопроводы Планировавшиеся этиленопроводы 8. План создания сети этиленопроводов в СССР (1980-е годы) 11

Москва Н.Новгород Уфа Тобольск Нижнекамск Чайковский Ленинск/ Миасс Усть-Луга Нижневартовск/ Белозерный Курган Уренгой Красноярский край ЯНАО Казань Альметьевск Сургут Ю.Балы к Новокуйбышевск Условные обозначения: Эксплуатируемые Неэксплуатируемые Предлагаемые 9. Возможное развитие сети ШФЛУ-проводов в России Прогнозируемый спрос на ШФЛУ для предприятий ПФО на 2020год – от 8 до 10 млн т/год: ОАО «Нижнекамскнефтехим» - более 2,5 млн т/год; ОАО «Газпром нефтехим Салават» – более 1,5 млн т/год; Миннибаевский ГПЗ (Татнефть) – до 1 млн т/год; Туймазинский ГПЗ и Шкаповский ГПЗ (Башнефть) – более 1 млн т/год; ОАО «Уралоргсинтез» (СИБУР, г. Чайковский Пермской области) – 0,8 млн т/год; ОАО «Самаранефтеоргсинтез» - 2 млн т/год; ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» - 0,65 млн т/год 12

10. Возрождение научно-технического потенциала нефтехимии 13 Государство, бизнес и наука должны объединить усилия с целью снижения зависимости России от западных технологий и инжиниринга Сегодня: Отечественные конкурентоспособные технологии практически отсутствуют Новые проекты реализуются почти целиком по западным технологиям В результате усиления мировой конкуренции приобретать лицензии на самые передовые технологии становится всё труднее и дороже Недостаточно развита опытно-промышленная база, необходимая для масштабирования перспективных разработок Необходимо: Радикально улучшить отбор и экспертизу отечественных разработок мирового уровня, для чего создать систему отраслевых координационных советов с участием представителей бизнеса, академии наук и государства (министерства, профильные думские комитеты, РСПП, профессиональные ассоциации) Промышленным компаниям активнее финансировать перспективные разработки, в том числе в рамках участия в создаваемых нефтехимических кластерах, а государству внедрить простые и действенные меры стимулирования, в том числе налогового, разработки и коммерциализации технологических инноваций Стимулировать создание хотя бы 1-2 отечественных инжиниринговых компаний мирового уровня, в том числе путем приобретений и/или слияний с ведущими мировыми провайдерами инжиниринговых услуг

Объединенная нефтехимическая компания (ОНК): состав акционеров, структура собственности и производственные активы Petrochemical Holding GMBHОАО АНК «Башнефть» ОАО АНК «Башнефть» - один из основных активов АФК «Система». Объем продаж в 2011 г. Составил более 16 млрд долл. США. Производственные мощности: нефтедобыча 15 млн т/год нефтепереработка 24 млн т/год нефтехимия: пиролиз 200 тыс. т/год параксилол/ортоксилол 170 тыс. т/год бензол 70 тыс. т/год Австрийский холдинг с активами в Восточной Европе и России: терминал и розничная продажа СУГ в Польше; нефтеперерабатывающий бизнес в Румынии RAFO SA; Российские химические предприятия: ООО «Корунд» (цианид натрия, ЛКМ, ПУ системы) ОАО «Дзержинское Оргстекло» (ММА и ПММА) ЗАО «Хемкор» (трубы из ПВХ) Объединенная нефтехимическая компания Создана с первоначальным акционерным капиталом 10 млн. евро Передача в уставный капитал акций и долей нефте- химических активов Реализация новой нефтехимической стратегии Апрель 2012 г. ОНК становится управляющей компанией существующих нефтехимических активов 2012 г г. Июнь 2012 г.

12. Целевой продуктовый портфель 15 Основной акцент предполагается сделать на производстве полимеров и изделий из них

13. Выводы Мировая нефтехимия имеет устойчивые тенденции развития. Основными драйверами роста являются увеличение численности населения, необходимость улучшения качества жизни, энергосбережение и снижение нагрузки на окружающую среду. 2.Россия существенно отстаёт от развитых стран по объёмам производства и потребления нефтехимической продукции. Обороты крупнейших российских компаний намного ниже, чем у мировых лидеров. 3.Наличие крупнейшей в мире сырьевой базы, рост потребления и растущее внимание государства к проблемам отрасли выведут российскую нефтехимию на новые рубежи. 4.Основными факторами роста потребления нефтехимической продукции станут развитие машиностроения, в первую очередь автопрома, внедрение программы энергосбережения, дорожное строительство, оживление строительной отрасли. 5.Основными проблемами российской нефтехимии являются устаревшие технологии и оборудование, недостаточно развитая инфраструктура, несоответствие существующего технического регулирования мировым стандартам. 6.Важнейшей задачей является возрождение научно-технического потенциала российской нефтехимии. Государство, бизнес и наука должны объединить усилия с целью снижения зависимости России от западных технологий и инжиниринга. 7.Стратегия развития ОАО «ОНК» подразумевает создание крупного вертикально-интегрированного нефтехимического холдинга с производственными активами в Башкортостане и Нижегородской области. Планируется производство широкого ассортимента востребованной рынком продукции.

1-ая Тверская-Ямская, 5 Москва, , Россия Tel: – 00 – 35 Fax – 15 – 90 Спасибо за внимание!