Денежные переводы: статистическая точность и финансовая выгода Анна Прохорова, Всемирный банк, Координатор Сети МИРПАЛ по России Алматы, Казахстан 1 ноября 2013 г.

План 1. Последние данные по объемам денежных переводов 2. Методология и источники данных 3. Стоимость денежных переводов 4. Общие принципы организации системы международных денежных переводов 5. Финансовая грамотность 6. Денежные переводы в странах МИРПАЛ

1. Денежные переводы: краткий обзор Оценки Всемирного банка

Денежные переводы: оценки на $550 млрд Может составить объем ДП в мире в 2013 году, и более $700 млрд к 2016 году. $414 млрд Составит объем ДП в развивающиеся страны в 2013 году (на 6.3 % больше чем в 2012), и $540 млрд в $ 43 млрд Составит объем ДП в 2013 году в развивающиеся страны региона ЕЦА, на 10,8% больше чем в 2012 году

Топ-10 стран –получателей ДП в мире Топ 10 стран. US$ млрд, 2013e Топ 10 стран. % ВВП, 2012

2. Методология подсчета денежных переводов

Методология ДП – трансграничные платежи, осуществляемые между физическими лицами, в сравнительно небольших объемах. ДП = зар.плата работников + личные переводы (руководство платежного баланса,6-е издание, МВФ) Зар. плата работников - доход сезонных, временных работников, занятых в экономике страны, резидентами которой они не являются, а также доход работников, чьи работодатели не являются резидентами страны проживания работников. Личные переводы - трансграничные платежи, осуществляемые между домохозяйствами, не зависимо от источника происхождения платежа, его цели и отношений между домохозяйствами.

Источники данных Международная система учета транзакций (ITRS) Банковская отчетность Операторы денежных переводов Почтовые отделения Результаты обследования домохозяйств Косвенные источники (напр., статистика миграции) Двустороннее сопоставление данных Моделирование

3. Стоимость денежных переводов

Эффективность затрат US $16 млрд в год можно сэкономить, если снизить стоимость денежных переводов на 5% Программа 5x5 была запущена в 2008 году, с тем чтобы снизить среднюю стоимость денежных переводов в мире с 10% до 5% в течение 5 лет.

Средняя стоимость перевода 200 долл США

Распределение средней стоимости (% коридоров)

Средняя стоимость ДП в странах «Большой восьмерки», Q3,2013

Стоимость ДП у разных провайдеров услуг ДП *Средняя стоимость перевода суммой 200 долл США или эквивалентав местной валюте, Q3, 2013 Тип провайдера услуг ДП Стоимость перевода*, % Коммерчес- кие банки12,86 Операторы ДП7,36 Почтовые отделения5,44 Средняя стоимость в мире8,93 Результаты Global Payment Systems Survey показали, что в 79% стран коммерческие банки и международные операторы ДП остаются наиболее значимыми провайдерами услуг ДП;. В 66% странах деятельность провайдеров услуг ДП лицензируется; Переводы наличными и переводы на счет\со счета являются самими распространенными вариантами ДП. Только в 56% стран провайдеры услуг ДП обязаны раскрывать детали транзакции до ее совершения

4. Общие принципы оказания услуг по международным денежным переводам Всемирный банк/Банк международных расчетов

Принцип 1: Рынок услуг по переводу денежных средств должен быть прозрачным и обеспечивать адекватную защиту потребителя Принцип 2: Необходимо поощрять совершенствование инфраструктуры платежных систем, направленное на повышение эффективности услуг по переводу денежных средств Принцип 3: Услуги по переводу денежных средств должны быть обеспечены необходимой разумной, предсказуемой, недискриминационной и носящей пропорциональный характер нормативно-правовой базой Принцип 4: В области переводов денежных средств необходимо развивать условия для рыночной конкуренции, включая предоставление соответствующего доступа к местным инфраструктурам платежных систем Принцип 5: Услуги по переводу денежных средств должны быть обеспечены соответствующим руководством со стороны правительства и практиками управления рисками

5. Финансовая грамотность мигрантов Исследования Всемирного банка

Эффективность тренингов по повышению финансовой грамотности для мигрантов (2012) Тренинги проводились для мигрантов в новой Зеландии и Австралии, где недавно был запущен сайт позволяющий сравнивать стоимость ДП у разных провайдеров услуг. Исходная цель тренинга – снижение затрат на ДП – должна быть расширена, за счет повышения общего уровня осведомленности мигрантов о финансовых инструментах, способах накопления сбережений и разнообразии кредитных программ. Коренным образом ситуация не изменилась: мигранты научились выбирать менее затратные и более прозрачные способы ДП, но не стали переводить больше денег или делать это чаще.

Важно, кто сидит за партой: сопутствующие результаты тренингов финансовой грамотности для мигрантов (2012) Обследование в Индонезии было проведено с участием мигрантов и членов их семей. Результаты показали статистически значимую зависимость между участием в тренинге всей семьи и изменением стратегии использования ДП. Частота осуществления ДП и сумма перевода остались неизменными. Семьи, прошедшие тренинг, были более склонны к ведению домашнего бюджета, сбережению денежных средств и менее склонны брать кредиты.

6. Миграция и денежные переводы в регионе ЕЦА Страны МИРПАЛ

Топ-10 стран получающих ДП в регионе ЕЦА Топ-10 стран, получающих ДП, US$ млрд, 2013e Топ-10 стран, получающих ДП, % от ВВП, 2012

Стоимость отправления ДП из России Трансграничные переводы осуществляются часто в одной валюте. Из стран «Большой восьмерки» в России – самая низкая стоимость ДП

Денежные переводы в странах МИРПАЛ Чолпон-Ата, 2012, восемь стран, зеркальное сопоставление Методология: РПБ6 (Армения, Беларусь, Россия, Украина в 2012г.) Источники данных: ITRS (все страны), официальная статистика, административные источники (5 стран), обследования домохозяйств (Таджикистан, Армения,Молдова), опросы физ.лиц (Россия, Казахстан) Причины расхождения данных: охват респондентов (локальные провайдеры), разные пороговые значения ДП, разница в обменном курсе, разл. в географ. охвате Следующие шаги: обследование домохозяйств в Кыргызской республике, переход на РПБ6 в Казахстане и Молдове в 2014 г.

Денежные переводы и развитие: пример Армении ДП способствуют экономическому развитию Армении, цикл активности ДП совпадает с циклом ВВП Результаты эконометрического анализа показывают, что в краткосрочной перспективе ДП оказывают положительный эффект, но в долгосрочной – отрицательный. Домохозяйства, получающие ДП, не спешат выходить на рынок труда. Рост притока ДП снижает занятость в Армении. Сокращение рабочей силы: рост притока ДП - следствие эмиграции, зачастую высококвалифицированной рабочей силы Голландская болезнь: высокий приток ДП приводит к повышению стоимости валюты, что в свою очередь, оказывает воздействие на конкурентоспособность экспорта Использование ДП для инвестиций, но не для производство: 12% домохозяйств занимаются предпринимательством. Большая часть ДП в период пикового экономического роста использовалась на улучшение жилищных условий.

Индикаторы для измерения влияния денежных переводов на развитие Способы отправки ДП (официальные провайдеры услуг ДП: банки, операторы и т.д.) Использование ДП мигрантами и членами их семей - улучшение жизненных условий - образование - здравоохранение - предпринимательство, накопление Источники данных – регулярные обследования домохозяйств

Спасибо за внимание!