Г. ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ... Денис Фёдоров Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»

ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ... 2 Источник: данные компании Целевая структура мощностей ТЭС* * Без учета вывода мощностей Низкая доля новых вводов. Несущественное обновление мощностей ­ На текущий момент основной механизм обновления фондов – ДПМ. Общий запланированный объем вводов по ДПМ в гг. 30 ГВт, из них 9 ГВт планирует ввести «Газпром» ­ При этом объемы реновации мощностей ТЭС недостаточны. Мощности ДПМ составляют около 20% от установленной мощности ТЭС (144 ГВт) Структура вводов ДПМ «Газпром» 9 ГВт Прочие компании 21 ГВт Программа ввода ДПМ мощностей «Газпрома» – самая крупная в отрасли ГВт Низкие темпы ввода новых мощностей ТЭС 30%

3 ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ... 3 Источник: данные компаний, аналитика Группы Спутник Потребность в модернизации мощностей* ­ Более 90 ГВт (более 60% от общего объема УМ) введены до 1980 г. и выработали свой ресурс. Оборудование подлежит замене, либо реконструкции ­ В течение следующих 5-10 лет ремонта и реконструкции потребуют более 50 ГВт мощностей до 1950 Структура по годам ввода ГВт Парк ТЭС изношен: основная доля оборудования эксплуатируется более 30 лет и выработала свой ресурс До 2020 г. необходима модернизация около 50 ГВт УМ Итого * Исходя из необходимости модернизации (либо замены) мощности старше 40 лет ГВт Высокая потребность в модернизации и ремонтах существующих мощностей

ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ... 4 Источник: данные компаний ­ Исторически вводы энергоблоков на Рязанской ГРЭС осуществлялись каждые полгода, технические решения были разнородны, что привело к множеству проблем с их эксплуатацией, а в перспективе приведет к сложности проектов их модернизации и ТПиР ­ В будущем вопросы модернизации должны быть максимально подробно проработаны, по каждому проекту необходима подготовка технического проекта и бизнес-плана Историческая динамика вводов мощностей по Рязанской ГРЭС Объект Основное топливо Мощности, МВтДата ввода Год достижения предвыводного состояния Блок 1уголь Блок 2уголь Блок 3уголь Блок 4уголь Блок 5газ Блок 6газ Блок 7газ Пример Рязанской ГРЭС: необходимость детальной проработки проектов модернизации

ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ... 5 Потребность в инвестициях в модернизацию на примере ТГК-1 Источник: данные компании ­ За рамками ДПМ необходима реализация ряда проектов по модернизации мощностей станций ТГК-1 (реконструкция, модернизация, замещение) общим объемом более 1.3 ГВт ­ Планируется, что в результате выполнения работ по модернизации установленная мощность компании вырастет на 199 МВт. Необходимый бюджет на реализацию этих проектов до 2020 г. более 32 млрд руб. Ключевые проекты по модернизации оборудования станций ТГК-1 до 2020 г. Объект УМ / Прирост УМ, МВт Планируемый год выполнения работ Автовская ТЭЦ / , 2019 Выборгская ТЭЦ193 / , 2017 Волховская ГЭС48 / Нижне-Свирская ГЭС56 / , 2015 Нарвская ГЭС135 / Кумская ГЭС96 / , 2017 Иовская ГЭС94 / ГЭС Кайтакоски14 / ГЭС Янискоски44 / Верхне-Туломская ГЭС288 / Василеостровская ТЭЦ115 / , 2016 ИТОГО1329 / Мощности к модернизации до 2020 г. Объемы необходимых работ по модернизации мощностей ТГК-1 Целевая структура мощностей Прирост мощностей в результате модернизации Текущие мощности ТГК-1* Обнов- ленные мощ- ности Старые мощ- ности * Включая осуществленные вводы 0.8 ГВт ГВт ДПМ – оставшиеся вводы 5.9

ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ... 6 Источник: данные компаний ­ Текущий долг ТГК-1 уже 27 млрд руб., для ввода ДПМ мощностей необходимо еще 25 млрд руб. Денежный поток от проектов ДПМ будет направлен на погашение долга и не будет источником для проектов модернизации ­ Только на модернизацию ТГК-1 потребуется 32 млрд руб. до 2020 г. (без учета ТПиР). Отрасли на модернизацию необходимо более 1.2 трлн руб. УМ, требующие модернизации до 2020 г. Потребность в инвестициях 50 ГВт 1.2 трлн руб.* Общая потребность отрасли в инвестициях в модернизацию Потребность ТГК-1 в инвестициях Бюджет на ТПиР ТГК млрд руб. Среднегодовая потребность ТГК-1 в инвестициях в модернизацию и ТПиР до 2020 г. 5.2 млрд руб. Потребность в модернизации существенно превышает традиционные затраты на ремонты оборудования Высокая потребность в инвестициях при отсутствии свободных средств у генкомпаний * Индикативный расчет исходя из стоимости работ модернизации 24 тыс. руб./ кВт (на базе ТГК-1) Среднегодовая потребность ТГК-1 в инвестициях в модернизацию до 2020 г. 3.0 млрд руб. Инвестиции, необходимые для модернизации мощностей

ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ... 7 Проекты модернизации «Газпрома»: существующие сложности Источник: данные компании Киришская ГРЭС Уникальный проект, парогазовая установка строится на базе существующей паровой турбины по схеме дубль- блока, прирост мощности более 500 МВт Регулятор не согласует затраты «Газпрома» в полном объеме Создаются негативные стимулы для дальнейшей реализации проектов модернизации Каскад Вуоксинских ГЭС Уже введено 4 гидроагрегата, проект будет завершен в 2012 г. В результате реализации проекта увеличивается установленная мощность каскада ГЭС на МВт Проект выполняется «Газпромом» в рамках ДПМ, при этом регулятор устанавливает 10 тыс. руб./МВт на новую мощность, против 90 тыс. руб./МВт на старую мощность После реализации проекта ТГК-1 теряет в денежном потоке, таким образом непонятна мотивация осуществления инвестиций ­ Даже по утвержденным ДПМ проектам «Газпрома» сталкивается с сложностями в получении согласованного ранее тарифа и возврате осуществленных инвестиций Ввод 8-ми гидроагрегатов, 240 МВтПГУ-800 МВт

ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ... 8 Что делается для решения проблемы модернизации? Источник: данные компаний ­ Проблема модернизации не обсуждается между исполнителем работы и ген.компаниями ­ Работа, проводимая ЭНИН им. Г.М.Кржижановского, выполняется в отрыве от генерирующих компаний, следовательно, не учитываются интересы и особенности энергообъектов. В результате подобной организации рабочего процесса мы получим нежизнеспособную, технически невыполнимую и экономически непроработанную модель. ­ Разработка программ модернизации без привлечения ген.компаний приведет к невозможности реализации проектов ОГК/ТГК, либо их реализация будет неэффективна ОТРАСЛЕВЫЕ ИГРОКИРЕГУЛЯТОРЫ ДИАЛОГ?

9 ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ... 9 «Здесь мы ничего не будем делать»

10 ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ Только по TГК-1 потребность в модернизации составят более 32 млрд руб. 3 Потребность в модернизации отрасли 1.2 трлн руб., генкомпании не обладают ресурсами для самостоятельного финансирования 4 Для поддержания работоспособности отрасли требуется модернизация 50 ГВт мощностей до 2020 г. 2 ДПМ на 30 ГВт не решает проблемы модернизации старых мощностей 1 Требуется согласованное решение на уровне министерств, крупнейших игроков. Возможное решение – создание рабочей группы с участием представителей генкомпаний 5 В частности возможна проработка вопроса включения проектов по модернизации в отдельные ДПМ 6 Выводы

11 ОБНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: ХОТИМ КАК ЛУЧШЕ, МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ Г. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!