АО «Казына Капитал Менеджмент» Казахстанский фонд фондов Корпоративная презентация Декабрь 2010

О KКM Приобретение привлекательных зарубежных активов Привлечение международных институциональных и частных инвесторов в Казахстан Диверсификация экономики Казахстана (развитие несырьевых секторов) Внедрение лучшего мирового опыта управления инвестиционными фондами Создание инфраструктуры прямых инвестиций в Казахстане KКMKКM 2 Инвестирование в следующие группы инвестиционных фондов: Фонды ориентированные на Казахстан Глобальные фонды Региональные инвестиционные фонды Финансирование компаний в сфере: Энергетики (включая альтернативную энергетику) Инфраструктуры Малого и среднего бизнеса ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ KКM

Отношение объема инвестиций, привлеченных в Республику Казахстан от объема обязательств ККМ достигла 2,3. Целевая капитализация ФПИ в портфеле ККМ составляет 3,3 млрд. долл. США; Создание ККМ 7 марта 2007 года Созданные фонды Aureos Central Asia Fund О ККМ Созданные фонды Falah Growth Fund Kazakhstan Growth Fund Казахстанско- Таджикистанский Фонд Прямых Инвестиций. Созданные фонды Macquarie Renaissance Infrastructure Fund CITIC Kazyna Investment Fund I Wolfensohn Capital Partners ККМ наладила отношения с международными и региональными финансовыми организациями, такими как: Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международная Финансовая Корпорация, CITIC Group, Wolfensohn & Co.,ВЭБ, Renaissance Capital, Macquarie Group и т.д Результаты работы 3 Созданные фонды ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund Kazakhstan Hong Kong Development Fund Создаваемые фонды Российско-казахстанский венчурный фонд нанотехнологий. КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД ФОНДОВ

Наименование Фонда Целевой размер (млн. долл. США) Обязательный объем инвестиций в РК (млн. долл. США) ИнвесторыЦелевая промышленность Macquarie Renaissance Infrastructure Fund ККМ, IFC, EBRD,ВЭБ, Macquarie Group, Renaissance Group Транспорт и энергетическая инфраструктура (в том числе: автомобильных и железных дорог, аэропортов, портов, источников питания и т.д.) Falah Growth Fund ККМ, IPIC, Корпорация Ордабасы Kazakhstan Hong Kong Development Fund400 ККМ Нефть и газ, добыча и переработка минеральных ресурсов, услуг и инфраструктуры, связанной с добычей, торговлей сырьевыми товарами Wolfensohn Capital Partners250- ККМ и другие институциональные инвесторы ККМ и прочие институциональные инвесторы ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund ККМ, EBRD Малый и средний бизнес в несырьевых секторах экономики CITIC Kazyna Investment Fund I ККМ, CITIC Capital Holdings, CITIC Group Транспортная инфраструктура, финансовый сектор, тяжелая промышленность, информационные технологии и т.д. Kazakhstan Growth Fund12587,5 ККМ, EBRD Пищевая промышленность,(производство и упаковка), оборудование для первичной добычи и услуги, металлургия, деревообработка, текстиль Aureos Central Asia Fund70 35 ККМ, IFC, CDC, FMO, EBRD, DBJ МСБ (в том числе: переработка и пищевая промышленность, промышленность информационных технологий, фарм. промышленность и т.д. Казахстанско-Таджикистанский Фонд Прямых Инвестиций 32- ККМ и гос.комитет по инвестициям и управлению гос. имуществом Таджикистана Электроэнергетической отрасли, добыча и переработка полезных ископаемых, переработка сельскохозяйственной продукции, текстиль, туризм Всего2 757 – ,5 – 1347,5 4 Инвестиционный портфель ККМ

Целевая капитализация1 – 1,5 млрд. долл. США Целевая доходность (ВСД)20% годовых, после всех операционных и других расходов Срок жизни фонда10-14 л Инвестиционный период4 года ИнвесторыККМ, IFC, EBRD, Внешэкономбанк, Macquarie Group, Renaissance Capital Целевой регионРоссия (мин. 50% от общего размера капитализации Фонда), Казахстан (мин. 20% от общего размера капитализации Фонда) и другие страны СНГ Целевая промышленность инфраструктура; Macquarie Renaissance Infrastructure Fund 5 Инвестиционный портфель ККМ(1)

Целевая капитализация600 млн. долл. США (текущая капитализация 500 млн. долл. США) Целевая доходность (ВСД)20% годовых, после всех операционных и других расходов Срок жизни фонда10-13 лет Инвестиционный период3-5 лет ИнвесторыККМ, IPIC, Корпорация Ордабасы Целевой регионКазахстан (не менее 40% от общего размера капитализации Фонда), страны СНГ Целевая промышленность нефть и газ электроэнергетическая отрасль недвижимость финансовый сектор ИТ Falah Growth Fund 6 Инвестиционный портфель ККМ(2)

Текущая капитализация400 млн. долл. США Целевая доходность (ВСД)не менее 20% годовых, после всех операционных и других расходов Срок жизни фонда7-9 лет Инвестиционный период4-5 лет ИнвесторыККМ, Kanford Investment Limited, Chow Tai Fook Nominee Limited, Treasure Way Holdings Ltd., Sunlight Far East Limited Целевой регионКазахстан Целевая промышленность нефть и газ; добыча и переработка инфраструктура и услуги, связанные с горнодобывающей промышленностью торговля сырьевыми товарами Kazakhstan Hong Kong Development Fund 7 Инвестиционный портфель ККМ(3)

Текущая капитализация250 млн. долл. США Целевая доходность (ВСД)не менее 20% годовых, после всех операционных и других расходов Срок жизни фонда лет Инвестиционный период 5 лет Инвесторы ККМ, другие инвестиционные инвесторы Целевой регион БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Корея, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Турция и Вьетнам и другие развивающиеся страны Целевая промышленность альтернативные источники энергии финансовые услуги розничная торговля Wolfensohn Capital Partners Инвестиционный портфель ККМ(4)

Текущая капитализация млн. долл. США Целевая доходность (ВСД)20% годовых, после всех операционных и других расходов Срок жизни фонда5-8 лет Инвестиционный период3-4 года ИнвесторыККМ, EBRD Целевой регионКазахстан Целевая промышленность МСБ в несырьвых секторах экономики ADM Kazakhstan Capital Restructuring Fund 9 Инвестиционный портфель ККМ(5)

Текущая капитализация 200 млн. долл. США Целевая доходность (ВСД)20% годовых, после всех операционных и других расходов Срок жизни фонда10-12 лет Инвестиционный период5 лет ИнвесторыККМ, CITIC Capital Holdings, CITIC Group Целевой регионКазахстан (50% от общего размера капитализации Фонда) и Китайская Народная Республика (50% от общего размера капитализации Фонда) Целевая промышленность транспортная инфраструктура финансовый сектор др. несырьевые сектора. CITIC Kazyna Investment Fund I 10 Инвестиционный портфель ККМ(6)

Целевая капитализация125 млн. долл. США Целевая доходность (ВСД)20% годовых, после всех операционных и других расходов Срок жизни фонда10-11 лет Инвестиционный период4-5 лет ИнвесторыККМ и EBRD Целевой регионКазахстан (70% от капитализации фонда), Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан Целевая промышленность производство пищевых продуктов промышленности (переработка и упаковка) основное оборудование добычи и услуг металлургия деревообработка текстильное производство и переработка др. несырьевые сектора. Kazakhstan Growth Fund 11 Инвестиционный портфель ККМ(7)

Текущая капитализация70 млн. долл. США Целевая доходность (ВСД)20% годовых, после всех операционных и других расходов Срок жизни фонда10-12 лет Инвестиционный период5 лет ИнвесторыККМ, IFC, CDC Group, FMO, EBRD, DBJ Целевой регионКазахстан (не менее 50% от капитализации фонда), Средняя Азия и Кавказ Целевая промышленность обрабатывающая промышленность; производство пищевых продуктов и напитков; ИТ телекоммуникация фармацевтика др. несырьевые сектора. Aureos Central Asia Fund 12 Инвестиционный портфель ККМ(8)

Целевая капитализация32 млн. долл. США Целевая доходность (ВСД)20% годовых, после всех операционных и других расходов Срок жизни фонда10-11 лет Инвестиционный период5-6 лет ИнвесторыККМ и Гос. Комитет по инвестициям и управлению гос. имуществом РТ Целевой регионТаджикистан Целевая промышленность электроэнергетическая отрасль добыча и обработка полезных ископаемых переработка сельскохозяйственной продукции текстиль туризм Казахстанско-Таджикистанский фонд прямых инвестиций 13 Инвестиционный портфель ККМ(9)

Казына Капитал Менеджмент пр. Достык 291/3a. 2-й этаж , Алматы, Казахстан тел.: +7 (727) факс: + 7 (727) эл. почта: