Платёжные системы Казнета: вчера, сегодня, завтра

Главная проблема Казнета По данным «Национальной интернет-премии AWARD.KZ»*, собираемым на протяжении 8 лет, более 53 % ресурсов, участвующих в конкурсе это сайты сделанные в текущем году. Доживают до 3-го года своего развития на голом энтузиазме не более 23% из них. Проблема в отсутствии отработанных механизмов монетизации Казнета. * Ежегодно участвует порядка 1-1,5 тыс сайтов, что составляет 12-15% от «живых» сайтов Казнета, т.е. выборка более чем репрезентативная

5 составляющих успеха электронной коммерции: 1. Степень доступности Интернета 2. Вопрос доверия интернет-покупателей к магазинам 3. Наличие удобных средств платежей 4. Законодательная база электронных покупок 5. Наличие удобных и недорогих способов доставки товара до покупателя

Составляющая 3 Наличие удобных средств платежей Казнет с точки зрения средств платежей выглядит сегодня достаточно недружественно. Электронных денег нет. Единственный процессинг по платёжным картам вводит жёсткие ограничения для страхования своих рисков. СМС-платежи неоправданно дороги. Интеграторов с платёжными сервисами нет, веб-студии разбираются в этом на крайне поверхностном уровне. Ведущие игроки рынка онлайн-средств платежей в Казнете: - Интернет-торговцы - Казкоммерцбанк - HalykBank - Processing.kz - Интернет Ассоциация Казахстана - АО «Зерде»

Составляющая 3 Наличие удобных средств платежей Вид платежаКомиссия с покупателяКомиссия с продавцаОграничения Наличными курьеру 400 тг (по г. Алматы) Пробки, часто отсутствие фискальных документов, ограничение по городам СМС-платеж От 30% до 70% Слишком велик % оператора и контент- провайдера Платежная карта В редких случаях (e- government) от 1% до 4,5% Жёсткие требования к магазинам Электронные деньги от 0,8% до 2,5%от 0,2% до 3%Пока нелегитимно в РК

Структура рынка В2С по способу оплаты товаров, 2009 г.

4 предложения по платежам в e-commerce и их статусы * на 27 января 2011 г. 1. Помощь в подключении к рынку e-commerce банков (хотя бы государственных) Статус – министр обещал организовать встречу на уровне руководителей банков при содействии Нацбанка 2. Помощь в давление на мобильных операторов по снижению стоимости смс-платежей Статус – работа ведётся только в рамках активностей Интернет Ассоциации Казахстана, к сожалению которой не хватает, чтобы сдвинуть данный вопрос * Предложения ОЮЛ «Интернет Ассоциации Казахстана», впервые озвученный на совещании с министром МСИ

4 предложения по платежам в e-commerce и их статусы * на 27 января 2011 г. 3. Убедительно рекомендовать банкам по умолчанию «открывать» карточки на интернет-транзакции Статус – Интернет Ассоциацией Казахстана готовится сравнительный анализ по странам мира и письмо по этому поводу в Нацбанк за подписью министра 4. Активизация закона об электронных деньгах Статус – с подключением к вопросу АО «Зерде» процессы пошли быстрее, правда как показало последнее заседание Рабочей группы в мажилисе не всегда в ту сторону в которую необходимо рынку. Есть сведения, что коммерсанты уже устали ждать и будут запускаться без законодательного акта (по аналогии с Россией и Узбекистаном). В частности в декабре 2010 в Казахстане было открыто представительство WebMoney, что говорит о скором их старте * Предложения ОЮЛ «Интернет Ассоциации Казахстана», впервые озвученный на совещании с министром МСИ

Рынок интернет-эквайринг сегодня В Казахстане 39 банков второго уровня: - 20 из них и АО «Казпочта» выпускают свои карточки - 16 из них имеют свои процессинги для выпуска и эквайринга карт - 1 из них занимается интернет-эквайрингом Совместными усилиями банки выпустили на сегодня 8.6 млн карт: - из которых используется менее 50% - 4,0 млн - 99% из которых карты международных платёжных систем - карты используются в 10,7 тыс торговых предприятий (25,6 тыс Posов) - обналичиваются деньги в 7.6 тыс банкоматах - в стране порядка 250 действующих интернет-магазинов Чистых интернет-процессоров в Казахстане на сегодня нет (на стадии запуска Processing.kz): - в России их 6 - в США 17 - во Франции 4 - в Украине 3

Шаги по запуску интернет-процессора на примере Processing.kz (1) 1. Собрать команду профессионалов, имеющих компетенции на рынке e- commerce В Казахстане таких 2-3 человека. У Processing.kz ушло порядка 8 месяцев, при наличии хороших связей в США. Половина команды Processing.kz нерезиденты РК – США, Австралия, Латвия, Швейцария. 2. Найти инвесторов проекта (порядка 3,5 млн $ на 3 года) В Казахстане таких не нашлось Инвестиции пришли из-за рубежа – причём это первые прямые западные инвестиции в ИТ РК 3. Организовать компанию В Казахстане дней 4. Выбрать процессинговое решение В Казахстане подобных решений не делают. На рынке России стоимость 500 – тыс $ (OpenWay, Compas+ и пр.), на западном рынке тыс $ (S1 Global Limited, OpenWay). Тендер шёл полгода, остановились на S1 Global Limited.

Шаги по запуску интернет-процессора на примере Processing.kz (2) 5. Выбрать гермозону для размещения серверов и доступностью 24x7 В Казахстане нет общедоступных площадок, отвечающих требованиям PCI DSS В течение 4-х месяцев выбирали по миру, остановились на Interoute (Switzerland), обслуживающая крупнейшие швейцарские банки. 6. Пройти обучение на использованеи процессингового решения В Казахстане таких курсов не дают Проходили двухраундовое обучение в течение 3-х месяцев. Лекторы из компании S1 из Великобритании и ЮАР 7. Развернуть процессинговое решение на удалённом хостинге Ушло порядка 40 дней + тесты 8. Привлечь QSA для прохождения сертификации PCI DSS PCI DSS - стандарт защиты информации, объединяет в себе требования ряда программ разработанных международными платёжными системами Visa и MasterCard. QSA – профессиональная аудиторская компания, подготавливающая организацию к прохождению сертификации. В Казахстане таких нет. В России дороги и малоопытны. Привлекли Trustwave (UK). На погружение в эту тему и выбор QSA ушло 3,5 месяца.).Interoute (Switzerland)

Шаги по запуску интернет-процессора на примере Processing.kz (3) 9. Пройти сертификацию на PCI DSS В Казахстане на сегодня уровень безопасности только двух организаций соответствует всем условиям PCI DSS (Нурбанк с и Processing.kz c ). Казком и HalykBank уже в течение 3-4х лет не могут получить данный сертификат. На этом этапе заканчивается жизнь 70% процессинговых стартапов. У нас ушло на подготовку и прохождение сертификации 7 месяцев работы. 10. Найти банк-партнёр, члена МПС В Казахстане таких 20. реальный вес в МПС имеют 7 банков. Выбрали крупнейший банк Казахстана – HalykBank 11. Пройти сертификацию в Visa на 3D-Secure В Казахстане на сегодня 3 таких организации (Казком, Halyk, Processing.kz с г) Достаточно дорогостоящая и затратная по времени процедура. Потребовалось несколько командировок в Москву и Лондон (офисы Visa) и Стамбул (офис MasterCard) 12. Пройти сертификацию в MasterCard на SecureCode В данный момент проходим эту сертификацию 13. Купить лицензию на e-commerce в Visa и MasterCard Предоставляется только орагнизациям с сертификатмиа PCI DSS, 3D-Secure и Secure Code

Спасибо за проявленный интерес* Вопросы? Konstantin Gorozhankin telephone: +7 (727) , skype: konstantin_gorozhankin * Использование материалов данной презентации возможно только с письменного разрешения автора