Алматы Инвест 2013 Алматы, Казахстан 3 декабря 2013 г.

Кратко о Международной финансовой корпорации Подразделение Группы Всемирного банка по работе с частным сектором Акционерами являются 184 страны, в том числе Казахстан Свыше 55 лет опыта работы в новаторских проектах Инвест-банковское консультирование Кредитование и синдицирование: коммерческое и субнациональное Управление активами Консультационные услуги Общие активы - $77.5 миллиардов (2013 г.) 3,400 сотрудников в более чем 100 странах Группа, в полном составе базирующая в Алматы, специализируется на реализации проектов ГЧП 2

Региональное присутствие и опыт 3 Загреб Тирана Душанбе Белград Алматы Стамбул Бухарест Бишкек Баку София Ташкент Тбилиси Ереван Ашгабат Не показаны: Москва, Киев, Минск Достижения 62 завершенных проекта, включая 10 в Юго- Восточной Европе и Центральной Азии ( гг.) Баланс выделенного финансирования составляет $48.8 миллиардов (2013 ф.г.) Синдицированные займы с участием более 550 банков выданы на сумму $40 миллиардов (FY2013)

Секторы, в которых ГЧП может быть внедрено в Казахстане Аэропорты Уличное освещение Водоснабжение Больницы Прочие клинические услуги Автомобильный паркинг Дороги Утилизация отходов Централизованное теплоснабжение 4 IFC имеет опыт во всех указанных секторах!

Аэропорт в Медине (Саудовская Аравия, 2011 г.) Цель Расширение аэропорта в Медине без привлечения государственного финансирования Участие IFC: Проведение предынвестиционного исследования Подготовка технических требований и проектных спецификаций Продвижение инвестиционной возможности среди иностранных инвесторов Управление процессом проведения тендера Результаты: Привлечено инвестиций на сумму $1.4 млрд. Беспрецедентное разделение валового дохода в пользу государства: 54.5% Предполагаемые поступления для клиента: $7 млрд. Сертификат «LEED Silver» за лучшую практику по энергоэффективности 8 миллионов человек получили улучшенный доступ к услугам Структура сделки Структура «BTO» (строительство – передача – управление) – право собственности на активы принадлежит государству 25-летний период концессии 5 Процесс тендера: 10 фирм представили квалификационные заявки 4 консорциума представили тендерные заявки Был выбран консорциум в составе «TAV» (Турция), «Al Rajhi» (Саудовская Аравия) и «Saudi Oger» (Саудовская Аравия ) Концессионное соглашение подписано в октябре 2011 года

Цель Модернизация системы уличного освещения в Бхубанесваре Участие IFC: Проведение предынвестиционного исследования, включая анализ базового сценария Подготовка технических требований Продвижение инвестиционной возможности среди иностранных инвесторов Управление процессом проведения тендера Обеспечение финансирования Структура сделки Отсутствие капиталовложений со стороны города Модель гарантированного разделения сэкономленных средств 15-летний срок концессии Процесс тендера: 1 международная и несколько местных фирм подали заявки Компания «Sha Investments» была объявлена победителем Концессионное соглашение подписано в октябре 2013 года Уличное освещение в г. Бхубанесвар (Индия, 2013 г.) 6 Результаты: Привлечено инвестиций на сумму $2.0 млн. Крупнейший проект в Индии по уличному освещению, реализованный по принципу ЧГП Гарантированная ежегодная экономия для города: $150 тысяч 50% затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание 5% затрат энергии >14,000 фонарей модернизировано 375,000 человек получили улучшенный доступ к услугам Снижение выбросов парниковых газов: 7,000 тонн в год

Новая станция очистки сточных вод в Каире (Египет, 2009 г.) 7 Цель: Строительство, проектирование, финансирование, эксплуатация и ТО станции очистки сточных вод Производительность: 250,000 м3/день Участие IFC: Проведение предынвестиционного исследования Продвижение инвестиционной возможности среди иностранных инвесторов Подготовка технических требований Управление тендерным процессом, включая предквалификацию Координация финансового закрытия проекта Структура сделки: Структура «BOT» (строительство – эксплуатация – передача) 20-летний срок концессии Правительство выплачивает комиссию с фиксированным и переменным компонентами Процесс тендера: 10 международных фирм представили заявки, 7 фирм были предквалифицированы Египетско-испанский консорциум («Orasqualia») был объявлен победителем тендера Проект был присужден в июне 2009 года Результаты: Привлечено инвестиций на сумму $200 млн. Первый проект ГЧП в Египте Новая станция очистки сточных вод соответствует международным стандартам 3 миллиона человек получили улучшенный доступ к услугам Демонстрационный эффект: региональные и международные инвесторы привлечены на рынок ГЧП в Египте

Больницы при Александрийском университете (Египет, 2012 г.) Цель: Проектирование, строительство и эксплуатация 2 специализированных больниц в Александрии Участие IFC: Проведение предынвестиционного исследования Подготовка тендерной документации и технических требований Продвижение инвестиционной возможности среди иностранных инвесторов Управление тендерным процессом Структура сделки: Обязанности частного оператора: строительство, финансирование, проектирование, меблировка, оснащение и техническое обслуживание 20-летний срок концессии Право собственности на 2 больницы передается государству после окончания срока концессии Процесс тендера: Было организовано 2 независимых тендера Международный консорциум во главе с «Bareeq Hospitals» (Египет) был выбран для обеих сделок 8 Результаты: 2 больницы (родильный дом и неврологическая клиника) и банк крови на 424 койки Привлечено инвестиций на сумму $225 млн. Первый проект ГЧП в сфере здравоохранения в Египте 78,500 пациентов в год 7.4 миллиона человек получили улучшенный доступ к услугам

Прочие клинические услуги (Румыния, 2002 г.) 9 Цель Модернизация, оборудование, финансирование и эксплуатация 4 центров диализа в Румынии Участие IFC: Общий обзор системы здравоохранения в Румынии Подготовка тендерной документации и технических требований Продвижение инвестиционной возможности среди иностранных инвесторов Управление тендерным процессом Структура сделки Участники тендера были ограничены 2 центрами во избежание концентрации Критерии тендера: максимальный объем инвестиций Процесс тендера : 4 международные компании представили заявки: «B. Braun» (Германия), «Baxter» (США), «Fresenius» (Германия) и «Gambro» (Швеция ) Результаты: Привлечено инвестиций на сумму $28.6 млн. Оборудование диализа модернизировано во всех центрах Последующий этап: 2 новых клиники диализа были построены до 2008 года Были разработаны строгие национальные стандарты, которые применяются ко всем центрам

Система паркинга в г. Алматы (2009 г.) Цель Привлечь частного инвестора/оператора для управления смешанной системы уличной и внеуличной парковки в г. Алматы Участие IFC: IFC, Всемирный банк и акимат провели предварительный анализ проекта: Исследовали альтернативы структурирования проекта Подготовили рекомендации по внесению изменений в законодательную базу Оценили проектные расходы Оценили экологическое влияние проекта Подготовили рекомендации по социальной программе внедрения проекта и разъяснительным работам Присутствие IFC может помочь снизить подразумеваемый политический риск рынка Временной график: 09/2008подписан меморандум между акиматом и IFC 04/2009предварительная оценка проекта завершена Усвоенные уроки: Требуемые законодательные изменения могут значительно затянуть реализацию проекта Поддержка высшего руководства – ключ к успеху подобных проектов 10

Извлеченные уроки Необходимо устанавливать контакты с максимально возможным количеством инвесторов Заранее обмениваться информацией о потенциальных сложностях проекта с инвесторами Прислушиваться к тому, что говорят инвесторы и структурировать сделку соответственно Негибкие правила проведения тендера ограничивают возможности для получение максимальных выгод Государственные заказчики должны иметь реалистичные ожидания от проектов Важны беспристрастность и прозрачность при проведении тендера Идентичная информация должна направляться всем участникам тендера 11

Контактная информация Ферран Била Планас Младший эксперт по инвестициям Консультационная служба по проектам ГЧП в Центральной Азии 41A, ул. Казыбек би, 1ый этаж Алматы , Казахстан Tel.: +7 (727) вх 250 Fax: +7 (727) Джозеф Мик Эксперт по инвестициям Консультационная служба по проектам ГЧП в Центральной Азии 41A, ул. Казыбек би, 1ый этаж Алматы , Казахстан Tel.: +7 (727) вх 301 Fax: +7 (727) Акнур Джуматова Младший эксперт по инвестициям Консультационная служба по проектам ГЧП в Центральной Азии 41A, ул. Казыбек би, 1ый этаж Алматы , Казахстан Tel.: +7 (727) вх 249 Fax: +7 (727) Серик Шарипов Аналитик по инвестициям Консультационная служба по проектам ГЧП в Центральной Азии 41A, ул. Казыбек би, 1ый этаж Алматы , Казахстан Tel.: +7 (727) вх 258 Fax: +7 (727)