Лекция 3. Отраслевые рынки: ТЭК Курс «Современные проблемы регионального развития» Зубаревич Н.В.

Нефтяная промышленность : приватизация Раздел Миннефтепрома и раздел ХМАО Частная российская компании (Лукойл), Сургутнефтегаз, региональные компании, госкомпании Роснефть и Славнефть Произвольный раздел НПЗ и региональных зон снабжения нефтепродуктами Дисбаланс сырья (Сургутнефтегаз) и перераба- тывающих мощностей (Сибнефть до продажи) Залоговые аукционы и поглощения (ЮКОС, СИДАНКО, ТНК, Сибнефть) Режим СРП – в конце 1990-х: только Сахалин (не было ресурсов для освоения) и Ненецкий АО (Тоталь) Продажа госкомпаний: Славнефть поделена между ТНК и Сибнефтью.

Нефтяная промышленность : передел собственности и экспансия конца 1990-х- начала 2000-х Поглощение региональных компаний (ВНК, КомиТЭК, ОНАКО, СИДАНКО,), в конце 2000-х - продажа Башнефти АФК Системе. Сохранилась только Татнефть. Борьба компаний за новые ресурсы (Якутия - Талакан, Эвенкийский АО - Тахомское, Красноярский край - Ванкор, Ненецкий АО – Приразломное, Варандей). Рост капитализации и попытки укрупнения: ЮКОС + Сибнефть Интернационализация в СНГ: ТНК – Лисичанский НПЗ, Татнефть – Кременчугский НПЗ (все отобрали), Лукойл – Одесский НПЗ. в мире: Лукойл: 5% добычи – в 13 странах за границей изз-за ограничений доступа к новым месторождениям в России и более высокой доходности за границей (налогообложение изымает 82-85% доходов компаний в РФ) На востоке США Лукойл владел 8% автозаправок. ТНК-ВР, скупка НПЗ в Восточной Европе, терминалов (Роттердам) и заправочных сетей. Рост добычи с 290 до до 480 млн.т., усиление экспортной ориентации. Лидер по добыче – Роснефть (рост в 5 раз после поглощения ЮКОСА), из частных компаний – Лукойл.

Новые месторождения и направления экспорта нефти Сдвиг добычи на восток: Красноярский край – 18 млн.т. Иркутская обл.- 12 млн.т Сахалин – 15 млн.т., Якутия – 6 млн.т. Европейский Север Ненецкий АО – млн.т.

Нефтяная промышленность: новые процессы и перспективы Огосударствление ТЭКа для изъятия ренты (с 2004 г.) Разрушение ЮКОСа (2% мировой добычи) Роснефть – покупка ТНК-ВР, теперь почти 50% российской добычи Покупка Газпромом Сибнефти (Газпромнефть) Попытка отъема Русснефти (новая компания, собравшая менее крупные активы за счет заемных ресурсов) – затем возврат Ограничения развития: Уже снятые «сливки» в добыче, рост остановился (2012 г. – 513 млн.т.) Новые проекты добычи и транспортировки: сдвиг нефтедобычи на восток (налоговые льготы) новые порты Балтики, восточные трубопроводы - Козьмино, Дацин Переработка Строится первый новый НПЗ – Татарстан (7 млн.т. перв. очередь) Конкуренты в СНГ: Ситуация в СНГ – быстрый рост Казахстан – с 24 до 80 млн.т. в 2012 г., прогноз – до 100 млн.т. Азербайджан - с12 до 28 млн.т.

Лидеры по добыче нефти (включая газовый конденсат), млн. т доля, % РФ ХМАО ЯНАО Респ. Татарстан Оренбургская обл Сахалинская обл Красноярский край0 153 Респ. Башкортостан Самарская обл Ненецкий АО1 143 Респ. Коми Пермский край Томская обл Респ. Удмуртия11 2

Газовая промышленность: проблемы Медленный спад (запас прочности), но и минимальный рост добычи. В 1990 г. – 640 млрд. куб.м., в 2007 г. – 651, в 2011 – 670. Отрасль была «дойной коровой» бюджета в 1990-е годы (20% доходов), но сейчас наоборот: на 1 баррель нефтяного эквивалента - 4 долл. налогов. Лукойл – 32 долл., ЮКОС - было 8 долл. налогов. НДПИ низкий. Непрозрачность Газпрома, сверхрасходы на непрофильный бизнес: СМИ, Сочи, завышенные контракты с подрядчиками. Отсутствие средств для новых проектов (Штокман, Ковыкта), ввод только Ямала (Бованенково) Рынки газа перестают быть континентальными. Экспорт сжиженного газа (Сахалин). Сланцевый газ. Рост внутрироссийской конкуренции – Новатэк, Роснефть

Газовая промышленность: стратегии доминирования Газпром становится энергетической (газ + нефть + энергетика) компанией для снижения конъюнктурных рисков. Экспансия в энергетику, скупка акций РАО ЕЭС (10%). Владеет крупными пакетами региональных энергокомпаний Экспортные стратегии: экспансия на западный рынок, альянсы, скупка газораспределительных сетей. Политика западных стран обратная - демонополизация рынков. Снижение доли Газпрома на европейском рынке в кризис с 48% до 32% (2009 ) Реэкспорт туркменского газа для компенсации снижающейся добычи (с 2009 г. Туркмения продает газ Китаю) Шельфовая добыча с западными соинвесторами без потери контроля (не получилось – нет инвестиций) Новые трубопроводы на экспорт (Голубой поток - убыточен, БТС - строится) для снижения проблемы транзита через Украину и Белоруссию Проект "Сахалин-2" – переход контроля к Газпрому, монополия на экспорт (Сахалин-1) Законодательно закреплен монопольный доступ Газпрома к трубе, ограничения на прокачку газа для независимых производителей и попутного газа для нефтяных компаний. Монополия Газпрома на шельфе. Монопольное положение постепенно утрачивается.

Угольная промышленность: проблемы 1990-х годов Более длительный спад и децентрализация собственности – криминальная экономика «угольных генералов» в 1990-е годы Санация: закрытие шахт в Подмосковном, Кизеловском, Печорском бассейнах, Вост. Донбассе (разворован кредит МВФ). Проблема транспортных тарифов. Льготные тарифы и расширение зон поставок угля (Кузбасс, Канско-Ачинский) Ценовой фактор: конкуренция казахстанского энергетического угля в Западной Сибири; временная конкуренция польских и украинских углей (до дефолта 1998 г.)

Угольная промышленность: рынок 2000-х годов Коксующиеся угли: раздел в основном между металлургическими компаниями: Кузбасс – Евраз-групп – 50% (Распадская, Южный Кузбасс), Мечел, НЛМК, собственники УГМК, и др. Печорский басс. – Северсталь+МДМ Южно-Якутский басс. – Мечел, Евраз-групп Донбасс – Русский уголь Энергетические угли: консолидация крупным бизнесом - СУЭК (группа МДМ) в Вост. Сибири и на Дальнем Востоке. Рост добычи с 258 млн.т. (2000 г.) до 334 (2011 г.), в 1990 было 395 млн.т. Рост концентрации: Сибирь - 84%, в т.ч. Кемеровская обл. - 56%, Красноярский край – 12%. Рост экспорта с 6% до 30% добычи, покупка угольных портовых терминалов (Восточный – СУЭК, Усть-Луга – шахта Соколовская (до 2005)

Объем добычи угля в 2011 г. ОбъемДоля, % РФ СФО28084 в т.ч. каменный уголь22266 Кемеровская обл18856 Красноярский край4012 Забайкальский край196 Хакасия134 Иркутская обл144 ДВФО3210 Приморский край113 Якутия103

Электроэнергетика: проблемы При спаде промышленного производства в 2 раза потребление энергии уменьшилось на 15% 1993 г. - Создание РАО ЕЭС (крупные станции и сети) Независимые энергосистемы – Иркутскэнерго (до х), Татэнерго, Башэнерго Росэнергоатом – конкуренция с РАО ЕЭС Превдорынок в 1990-е годы: перекрестное субсидирование, тарифы для разных групп потребителей Многократная разница тарифов в энергоизбыточных (Иркутская обл., Красноярский кр.) и энергодефицитных регионах (Сев. Кавказ, Архангельская обл., Камчатка, Приморский кр.) Незначительный ввод энергомощностей Стоимость э/энергии в России в 2012 г. – как в США

Доля в пр-ве э/энергии в 2010 г., %

Электроэнергетика: инвестиции и реформы Реформирование РАО ЕЭС: 10 (7) генерирующих компаний и свободный выход на ФОРЭМ. Приватизация активов. Гос.компании – Русгидро, ИнтерРАО Попытки выйти на внешний рынок (Закавказье, Прибалтика) - неудачно Политика крупного бизнеса в электроэнергетике: скупка акций (10% РАО ЕЭС – у Газпрома, 3% - у Норникеля, 1% - у СУЭК) и региональных АО Инвестиционная политика: ввод Бурейской ГЭС, достройка Богучанской ГЭС Зоны дефицита э/энергии в период роста – Московская и С.- Пб. агломерации, Тюменская, Челябинская обл., Краснодарский кр. Сложная организация рынка: плата за мощность (инвестиционная составляющая) и за генерацию. Проблема "последней мили" и ввод собственной генерации крупными предприятиями.