МОЭСК: Итоги и перспективы г. Москва, 2013

Общая информация Наименование показателя По состоянию на Классификация ЛЭП по расположению: Общая протяженность воздушных ЛЭП, км: по цепям по трассе Общая протяженность кабельных ЛЭП, км Классификация ЛЭП по напряжению, км: высоковольтные ( кВ) распределительные (0,4-20 кВ) Общее количество высоковольтных центров питания, шт.608 Установленная мощность высоковольтных центров питания, МВа Общее количество подстанций распределительных сетей, шт Установленная мощность подстанций распределительных сетей, МВа Основные виды деятельности: передача электрической энергии (естественно-монопольный вид деятельности); технологическое присоединение к электрическим сетям. Общество входит в список (1) системообразующих организаций России. Дата создания (2) : 01 апреля 2005 года. Новая Москва Энергоучет Примечания: (1) утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики; (2) создано в форме выделения из ОАО «Мосэнерго».

Сильные стороны и возможности 4 Сильные стороны Развитая сетевая инфраструктура 0, кВ в наиболее динамично развивающемся регионе РФ; Доминирующее положение на рынке услуг по передаче электроэнергии; Возможность обеспечения любой категории надежности электроснабжения; Развитая структура оперативно-технологического управления сетями; Развитая сеть центров обслуживания клиентов по технологическому присоединению. Возможности Увеличение доли на рынке за счет опережающего развития сетевой инфраструктуры и поглощения ТСО второго уровня; Повышение надежности и экономичности сетей за счет внедрения технологий «умных сетей» (smart grids); Снижение потерь за счет внедрения собственной системы коммерческого учета; Получение дополнительных доходов от нерегулируемой деятельности; Повышение операционной эффективности за счет реализации потенциала снижения издержек и увеличения производительности труда.

НАДЕЖНОСТЬКАЧЕСТВОРАЗВИТИЕЦЕННОСТЬПЕРСОНАЛ Повышение надежности электроснабжения Улучшение качества обслуживания. Доступность присоединения к сети Опережающее развитие сети. Внедрение новых технологий Рост инвестиционной привлекательности и капитализации Повышение профессионализма и лояльности персонала 45 мин время восстановления электроснабжения в старых границах г. Москвы 2,0 ч. время восстановления электроснабжения в Московской области 2,5 ч. время восстановления электроснабжения в Московской области 99 % Своевременно выполненных технологических присоединений 3 Количество визитов в офисы МОЭСК в рамках ТП 15 дн. Среднее время подготовки оферты договора ТП 75 % Центров питания с резервом мощности для присоединения потребителей 73 % Мощности в сетях 20 кВ в г. Москве 0,7 (1) Стоимость предприятия (2) / RAB Доля на рынке услуг по передаче электроэнергии: 80 % г. Москва 75 % Московская область 5 % Текучесть кадров + 5 % Производительность труда Приоритетные задачи утверждены в составе Программы приоритетных задач ОАО «МОЭСК» на период до 2015 года согласно решению Совета директоров от (Протокол от ). Примечания: (1) среднее значение для компаний-аналогов развивающихся рынков; (2) стоимость предприятия рассчитано как сумма рыночной капитализации и стоимости долга. 5 Приоритетные задачи

Реализация стратегии Наименование задачи Проведенные мероприятияКлючевой показатель эффективности Утвержденный на 2013 г. По состоянию на 30 сентября 2013 г. 1.Повышение надежности электроснабжения –Реализация ремонтной и инвестиционной программ; –Перекладка воздушных линий в кабельные и выполненные самонесущим изолированным проводом (СИП); –Расширение просек воздушных ЛЭП, проходящих по лесным массивам; –Укрупнение операционных зон и централизация диспетчерского управления; –Увеличение количества аварийно-восстановительных бригад и оснащение бригад специальной техникой; –Приобретение передвижных генераторных установок с целью оперативной передислокации резервных источников питания в районы с нарушенным электроснабжением. –Внедрение системы управления производственными фондами на основе индекса состояния оборудования Среднее время восстановления электроснабжения: –Москва (в старых границах): 47 мин. –Московская обл. : 181 мин. Среднее время восстановления электроснабжения: –Москва (в старых границах): 49 мин. –Московская обл. : 132 мин 2.Повышение качества обслуживания клиентов и доступности электросетевой инфраструктуры –Оптимизация процедур технологического присоединения с сокращением количества этапов и визитов клиентов в офисы МОЭСК –Внедрение информационных систем поддержки и интерактивных сервисов обслуживания потребителей –Развитие сети клиентских офисов МОЭСК, предоставление клиентам услуг по принципу «одного окна» Количество этапов ТП: не более 5 Количество визитов клиентов в рамках процедуры ТП: не более 3 Доля своевременно выданных оферт договоров на ТП: не менее 95% Количество этапов ТП: 5 Количество визитов клиентов в рамках процедуры ТП: 3 (макс.) Доля своевременно выданных оферт договоров на ТП: 96% 3. Опережающее развитие сети и внедрение новых технологий –Разработка Программ снятия ограничений с закрытых центров питания, реализация программ в рамках инвестиционной программы ОАО «МОЭСК» –Разработка Схемы развития электрических сетей ОАО «МОЭСК» напряжением 110 (35) кВ и выше в г. Москве и Московской области на период до 2025 года –Разработка Схем развития электрических сетей муниципальных районов Московской области напряжением 6-20 кВ для пилотных районов электрических сетей Прирост резервов мощности для технологического присоединения: 288 МВт Прирост резервов мощности для технологического присоединения: 310 МВт 4. Рост инвестиционной привлекательности и капитализации компании –Разработка и реализация Программы снижения издержек –Реализация программы консолидации электросетевых активов – Разработка и реализация Программы оказания дополнительных услуг Удельные эксплуатационные затраты: 18,70 тыс.руб./1 у.е. Выручка от оказания дополнительных услуг: 688 млн. руб. Балансовая стоимость безвозмездно полученных электросетевых активов: 500 млн. руб. Удельные эксплуатационные затраты: 12,80 тыс.руб./1 у.е. Выручка от оказания дополнительных услуг: 308,8 млн. руб. Балансовая стоимость безвозмездно полученных электросетевых активов: 63,7 млн. руб. 6

Рыночная капитализация на , млн руб.Выручка, млн руб. Чистая прибыль (убыток), млн руб.Рентабельность чистой прибыли Источник: Отчеты о финансовых результатах за январь-сентябрь по РСБУ. Источник: Отчеты о финансовых результатах за январь-сентябрь по РСБУ, расчеты ОАО «МОЭСК». Источник: Bloomberg Источник: Отчеты о финансовых результатах за январь-сентябрь по РСБУ. Положение в электроэнергетическом секторе 7

Показатели баланса электроэнергииДоля на рынке услуг по передаче электроэнергии (1) Примечания: (1) по объему полезного отпуска на Показатели технологического присоединенияДоля на рынке услуг по технологическому присоединению (1) Примечания: (1) по присоединенной мощности за 2012 год. Результаты производственной деятельности 8

Финансовые показатели за 9 месяцев 2012г. и 2013г.Финансовые показатели за 2012г. и ожидаемые показатели за 2013г. Финансовые результаты (1) + 11,4 % + 2,9 % -51,3% + 6,2 % + 13,3 % + 3,9 % -18,6% -35,9% -11,8% +7,3 % +38,4% -5,8% +37,8% -4,7% в млрд руб. 9

Структура выручки по итогам 2012г.Ожидаемая структура выручки по итогам 2013г. Структура себестоимости по итогам 2012г.Ожидаемая структура себестоимости по итогам 2013г. Финансовые результаты (2). Выручка и себестоимость 118,0 млрд руб. 125,3 млрд руб. 92,3 млрд руб. 10

Сценарные условия формирования Бизнес-плана Общества на гг. Сценарные условия Бизнес-плана Действующий тариф до 1 июля 2015 без изменений с 1 июля +4,8 % с 1 июля +4,9 % с 1 июля +4,9 % с 1 июля +5,0 % Тарифы на услуги ОАО «ФСК ЕЭС» до 1 июля 2015 без изменений с 1 июля +4,6 % с 1 июля +5,0 % -- Затраты на услуги по передаче электроэнергии по сетям ТСО до 1 июля 2015 без изменений с 1 июля +4,6 % С 1 июля +5,0 % -- Нерегулируемая цена на приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь, включая сбытовую надбавку +8,5 %+8,3 %+8,5 %-- Сокращение численности сотрудников исполнительного аппарата -5 % Планируемые дивиденды Не ниже 25 % от ЧП Не ниже 25 % от ЧП Не ниже 25 % от ЧП Не ниже 25 % от ЧП Не ниже 25 % от ЧП Снижение стоимости обслуживания единицы электротехнического оборудования Не менее чем на 5 % по сравнению с 2012 К 2017 не менее чем на 15 % по сравнению с

Кредиторская задолженность (КЗ) Структура кредитного портфеля Средневзвешенная ставка по кредитному портфелю Снижение средневзвешенной ставки в 3кв. по кредитному портфелю обусловлено рефинасированием кредитных линий ОАО «Альфа-Банка». Кредитные рейтинги Кредитный портфель 12

Ввод Источники финансирования ИПР, млрд руб. без НДС Выполнение инвестиционной программы в 2013 г. 13 8,5% -12,4% -13,0% -51,6% 43,6% 36,6% 16,5%15,4% -12,3% 26,4%

Освоение, млрд руб. без НДСВвод, МВА Финансирование, млрд руб. с НДСВвод, км Ввод, млрд руб. без НДСИсточники финансирования ИПР, млрд руб. без НДС Инвестиционная программа гг. Примечания: *Инвестиционная программа на гг.утверждена приказом Минэнерго России 241 от (в составе программы гг.) Скорр. – Скорректированная инвестиционная программа на 2013 г., утверждена приказом Минэнерго России 667 от

Объем реализации ремонтной программы млрд руб. Износ оборудованияИзнос линий Ремонтная программа 1616

Нарушения и аварийность Подготовка к осенне-зимнему периоду Нарушения и аварийность. Подготовка к осенне-зимнему периоду -3,1% -36,9%-3,5% Наименование мероприятияРезультат 1.Выполнение ремонтной программыв соответствии с планом 2.Создание и комплектация аварийно-восстановительных бригад204 чел. 3.Приведения просек ВЛ в нормативное состояниев соответствии с планом 4.Расчистка трасс ВЛ кВв соответствии с планом графиком 5.Замена неизолированных проводов на ВЛ 6-10 кВ на СИП-3в соответствии с планом 1717

Филиал "Новая Москва" 19 Наименование показателяЗначение Наименование Филиал ОАО «МОЭСК» - Новая Москва Дата создания Адрес г. Москва, г. Московский, 1-й мкрн, Коммунальная зона, вл. 4 Площадь обслуживаемой территории 145 га («старая» Москва – 112 га) Количество сотрудников400 чел. Количество и мощность: Центров питания 22 шт. / МВА Трансформаторных подстанций шт. / 250 МВА Протяженность ЛЭП: ВЛ2 100 км, КЛ610 км; Прогнозы развития до 2025 г. Численность населения:до 0,8 тыс. чел. Площадь нового строительства: жилого10 млн м 2 нежилого4 млн м 2 Полезный отпускдо 4 млрд кВтч Максимальный прирост потребляемой мощности до 2,5 гВт

Снижение доли рынка оказываемых услуг Снижение выручки Расширение границ г. Москвы с (1) Высокие перспективы энергопотребления на новых территориях г. Москвы Усиление позиции конкурента Наличие центра ответственности за обеспечение надежного электроснабжения потребителей; Возможность комплексного планирования развития электроэнергетики на новых территориях и управления процессами техприсоединения потребителей; Продуктивное взаимодействие с администрациями муниципальных образований и органами управления в Правительстве г. Москвы; Повышение качества энергоснабжения и обслуживания клиентов. ПредпосылкиРискиВозможные последствияПуть решения Отсутствие самостоятельной операционной зоны Низкая управляемость, длительное время реагирования на проблему Повышенные нагрузки при неизменном количестве персонала Снижение надежности и качества оказываемых услуг Примечания: (1) В соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ от СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью», с вступило в силу Постановление о расширении границ Москвы. Создание филиала «Новая Москва», призванного обеспечить повышенное качество функционирования на новых территориях г. Москвы. Преимущества создания нового филиала 20 Предпосылки создания филиала «Новая Москва»

При создании филиала 18 По расчетам Департамента перспективного развития прирост максимальной присоединяемой мощности на период до 2025 г. составит 2,5 ГВт. Применяя среднюю величину ставки платы, установленной для ОАО «МОЭСК» на территории г. Москвы в данном периоде регулирования (Распоряжение РЭК г. Москвы от ) величина возможной выручки от деятельности по технологическому присоединению на новых территориях г. Москвы может составить сумму в размере 9,7 млрд руб. без НДС. Прогнозные данные по росту электропотребления и выручке до 2025 г. Прирост электрических нагрузок до 1,0 ГВт Прирост электрических нагрузок до 0,8 ГВт Прогноз увеличения электронагрузок до 2025 г. Рост выручки объясняется следующим: увеличением полезного отпуска, связанным с развитием региона «Новая Москва»; увеличением среднего тарифа на уровне прогноза инфляции. Экономический эффект 21

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! , Российская Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2 Тел.: (495) , факс: (495) , Отдел IR Телефон: +7 (495) , +7 (495)