2006 год Перспективы лесопромышленного комплекса Иркутской области и инвестиционные проекты компании Илим Палп

Реальные цены (база – 2005 г.) Динамика цен на товарную целлюлозу (NBSK, CIF Северная Европа) Внедрение новых, ресурсосберегающих технологий Появление продуктов и технологий, снижающих спрос на изделия из бумаги/ картона Перенос производств в страны с низким уровнем издержек Смещение спроса в страны с низким уровнем цен $/тонна Маржа производителей снижается, заставляя производителей интегрироваться в продукты с большей добавленной стоимостью Источник: Hawkins Wright, Ilim Pulp Глобальные тенденции мирового ЛПК 2

Смещение акцента производства Регионы с высокими темпами роста спроса на продукты конечного потребления (Китай, др. ЮВА) Регионы с низкими затратами и доступным сырьем (Латинская Америка, и др) Быстрый рост спроса на продукты конечного потребления Низкие производственные затраты Дефицит древесного сырья Доступные дешевые древесные ресурсы Низкие производственные затраты Низкие темпы роста спроса на продукцию с высокой добавленной стоимостью Продукция конечного потребления Полуфабрикаты 3

Факторы, влияющие на процессы смещения производства в регионы с низкими издержками : Рост производственных затрат: Растущие цены на энергоносители (нефть, газ, электроэнергия) Значительная разница в стоимости древесного сырья в сравнении с регионами с низкими издержками Уровень оплаты труда в развитых странах (США, Западная Европа) Сокращение ценовых циклов и понижающийся ценовой тренд на продукцию ЦБП (в реальном выражении) Сдвиг динамики спроса от традиционных рынков к быстрорастущим (Китай, и др. страны ЮВА) Глобальные тенденции мирового ЛПК 4

Россия остается регионом с одними из самых низких затрат Стоимость балансовой древесины (на условии поставки на завод) Финляндия Швеция Германия Чили Россия $/м 3 Стоимость энергии Финляндия Швеция Германия Чили Россия $/МВт Стоимость деловой древесины (на условии поставки на завод) Финляндия Швеция Германия Чили Россия $/м 3 Источник: Hawkins Wright, Ilim Pulp Конкурентные преимущества производства в России 5

6 Иркутская область – один из крупнейших лесопромышленных регионов России

Иркутская область – общие показатели ЛПК Лесозаготовка Доля ЛПК в общей структуре товарного производства составляет более 21 % ЦБПДеревообработка 52 млн. м3 Фактическая заготовка 2005 г. Общая лесопокрытая площадь - 61,7 млн. га. ОАО ЦКК 0,75 млн. т. ОАО «ПО УИЛПК» 0,71 млн. т. ОАО Байкальский ЦБК 0,16 млн. т. по варке Доля предприятий ЦБП области в Российской ЦБП по объемам варки Пиломатериалы 1,7 млн. м3. Фанера 0,14 млн. м3. ДВП 30,2 млн. м2. 6,0 млн. тонн 7

Илим Палп в российской ЦБП (2005) Илим Палп - позиции в российской ЦБП Илим Палп – крупнейший игрок в ЛПК РФ 8

Производство товарной целлюлозы (2005) Source: Ilim Pulp, WEB сайты компаний Aracruz (Бразилия) Weyerhae user (США) Tembec (Канада/ Франция) Stora Enso (Финляндия) ILIM PULP (Россия) CMPC (Чили) 1,9 2,6 2,1 2,0 1,21,21,21,2 1,41,41,41,4 2,5 млн. тонн 1,7 APRIL (Индонезия) Arauco (Чили) 1,7 2,0 SodraCell (Швеция/ Норвегия) IP (США) 5.1% 4.9% 4.2% 4.0% 4.0% 4.0% 3.3% 3.2% 2.9% 2.4% Группа Илим Палп 9-я в мире по объемам производства товарной целлюлозы 9 Илим Палп - позиции в мировой ЦБП

Структура продаж Илим Палп (2005) Китай Другие Россия Восточная Европа Западная Европа Остальная Азия По региональному признаку Бумаги (всех видов) Другие Товарная целлюлоза Картон (всех видов) Деревообработка По продуктовому признаку 10

Архангельский ЦБК Сегежкий ЦБК Светогорский ЦБК (IP) Кондопога Соломбальский ЦБК Волга Набережные Челны Соликамскбумпром Санкт-Петербургский КПК Котласский ЦБК Усть-Илимский ЛПК Братский ЦКК Сыктывкарский ЛПК (Mondi) Байкальский ЦБК - Корпорация Илим Палп Источник: ЦБК Экспресс, Илим Палп Илим Палп в Иркутской области 11

Источник: Ilim Pulp, * включая продукцию глубокой переработки Производство Илим Палп в Иркутской области ПРОДУКЦИЯЦБП ДЕРЕВООБРАБОТКА Прирост за 5 лет тыс. тонн + 42 тыс. тонн Товарная целлюлоза Картон тыс. м 3 Пиломатериалы Фанера + 11 тыс. м 3 тыс. тонн тыс. м Товарная целлюлоза Картон (всех видов) Пиломатериал Фанера ДВП 12

Лесообеспечение Илим Палп в Иркутской области ЗАО «Управление лесозаготовок и лесосплава» и ООО «ИлимСибЛес» - крупнейшие лесозаготовительные предприятия Иркутской области. ЗАО «УЛИЛ» 1,8 млн.м 3 ООО «ИлимСибЛес» 2,9 млн.м 3 Остальные заготовители Обеспечение собственным древесным сырьем в 2005 г. БЛПКУИЛПК 69% 45%45% Сторонняя поставка ЗАО «Тайга Трейд» 0,43 млн.м 3 Собственная поставка 13

Инвестиции Илим Палп Инвестиции Илим Палп в поддержание и развитие предприятий корпорации в Иркутской области за последние 4 года составили около 160 млн. долл. США БЛПКУИЛПК Остальные предприятия Группы Млн. долл. США 14

Долгосрочная стратегия Суммарные инвестиции в развитие БЛПК и УИЛПК составят до 2011 года около 750 млн. USD. Хвойная беленая Лиственная беленая Картон Хвойная беленая БХТММ Лиственная беленая Программа модернизации направлена на увеличение объемов производства Беленой хвойной целлюлозы и перепрофилирование картонного потока на производство картона для жидких пищевых продуктов либо с беленым верхом. Программа модернизации направлена на увеличение объемов производства Беленой хвойной целлюлозы (1 этап), организацию производства Беленой лиственной целлюлозы и БХТММ (2 этап). Инвестиционный сценарий развития БЛПК Инвестиционный сценарий развития УИЛПК тыс.тонн 967 тыс.тонн 1173 тыс.тонн 15

16 Развитие ОАО «ПО УИЛПК» Увеличение объемов производства беленой хвойной целлюлозы Организация производства товарной БХТММ (новое производство) Улучшение качества продукции Снижение экологических рисков Внедрение отбелки без использования элементарного хлора Инвестиции 390,0 млн.$ Результаты: Беленая лиственная целлюлоза Беленая хвойная целлюлоза БХТММ Небеленая хвойная целлюлоза Всего товарная продукция, тыс.тонн: Инвестиции в ЦБП

17 Развитие ОАО «ЦКК» Увеличение объемов производства беленой лиственной целлюлозы Увеличение объемов производства беленой хвойной целлюлозы Модернизация картонного потока с последующим перепрофилированием на производство картонов для жидких пищевых продуктов Улучшение качества продукции Снижение экологических рисков Инвестиции 169,0 млн.$ Результаты: Беленая лиственная целлюлоза Беленая хвойная целлюлоза Тарный картон Всего товарная продукция, тыс.тонн: Инвестиции в ЦБП

18 Развитие ООО «ИБДОК» Модернизация фанерного производства Улучшение качества продукции Снижение экологических рисков Инвестиции 43,6 млн.$ Результаты: Фанера, тыс. м3 ДВП млн.м2 Всего товарная продукция, тыс.м3: Инвестиции в деревообработку

19 Совместное предприятие Илим Палп - Сумитомо Модернизация лесопильного производства ООО «ИБЛДЗ» Улучшение качества продукции Освоение японского рынка Инвестиции 30,0 млн.$ Результаты: Продукция для японского рынка, тыс. м3 Всего товарная продукция, тыс.м3: Внутренний рынок, тыс. м3 Инвестиции в деревообработку

20 Развитие ОАО «УИЛДЗ» Точечные инвестиции в модернизацию лесопильного производства Улучшение качества продукции Освоение японского рынка Увеличение объемов производства продукции с добавленной стоимостью Инвестиции 10,0 млн.$ Результаты: Инвестиции в деревообработку

Инвестиции в лесозаготовку Суммарные инвестиции в развитие лесозаготовки БЛПК и УИЛПК составят до 2011 года около 130 млн. USD. Сибирские предприятия корпорации Илим Палп являются крупнейшими переработчиками круглой древесины в Иркутской области. Из всего объёма круглого лесосырья перерабатываемого в регионе, 65% составляет переработка на предприятиях группы Основные показатели по Сибирским активам группы 13 млн. м млн. м млн. м 3 35% 65% Планы по развитию собственных лесозаготовок: Инвестиции , млн. $ (Без НДС) Объёмы заготовки, млн. м Отечественная техника Импортная техника Доля импортной техники на заготовках в 2006 г. будет составлять 82% против 11% в 2006 г. Предприятия Илим Палп Остальные 21

Социальная ответственность Деревообработка ЦБП Сервисы Обеспечение древесным сырьем Братская Группа Усть- Илимская Группа Численность персонала в Иркутской области – около человек ЦБП Деревообработка Лесообеспечение Сервисы ЦБП Деревообработка Лесообеспечение Сервисы Тыс. руб. Средняя заработная плата на ОАО ЦКК Средняя заработная плата на ОАО УИЛПК чел Средняя заработная плата на предприятиях Илим Палп в Иркутской области стабильно растет ВСЕГО, чел 9486 ВСЕГО 22

Налоговые платежи По плану 2006 года платежи предприятий корпорации в Иркутской области в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды увеличатся на 13% (с 2491 млн. рублей до 2822 млн. рублей) Федеральный бюджет Областной бюджет Местный (городской) Местный (районный) Внебюджетные фонды млн. руб. 23

Региональные социальные программы Объем вложений в социальную сферу Иркутской области в гг. составил более 10 млн. долл. США компания добровольно осуществляет партнерские программы и проекты развития сообщества, на территории которого находятся ее предприятия Социальная ответственность в области благотворительности является неотъемлемой частью стратегии и политики компании На протяжении 10 лет предприятия Илим Палп сотрудничают с детским домом г. Братска Создан и успешно функционирует Поощрительный фонд «Наши дети - ученики» При финансовой поддержке Илим Палп воспитанники создали хореографический ансамбль «Вдохновение» В 2004 году совместно с администрацией Иркутской области введена в строй новая школа в поселке Эдучанка. Общий вклад Илим Палп составил более 22 млн. руб. Компания осуществляет единую политику в сфере развития физической культуры и спорта, оказывая всестороннюю спонсорскую поддержку и помощь Компания тесно сотрудничает и оказывает помощь ДЮСШ и клубам Иркутской области (ДЮСШ «Лесохимик» - хоккей с мячом, детский спортивный клуб «Летающий лыжник» - прыжки с трамплина ) На берегу Курчатовского залива (г. Братск) под патронажем Илим Палп создан клуб юных моряков «Макаровец» Сохранение и поддержание экологического баланса - одно из приоритетных направлений деятельности Илим Палп успешно внедряет на своих предприятиях международные стандарты экологического менеджмента ISO серии Социальные инвестиции занимают прочное место в общей корпоративной стратегии. 24

Частно-государственное партнерство Принятие Лесного кодекса даст необходимые стимулы для качественного сдвига в развитии ЛПК региона В кратчайшие сроки необходимо решать вопрос организации борьбы с незаконными рубками Развитие инфраструктуры даст доступ к неосвоенным лесным массивам, позволит создать дополнительные рабочие места Актуальны вопросы разработки комплексной региональной программы использования лиственной древесины 25