The market Украинский фармрынок в зазеркалье фармрынков стран СНГ, а также Грузии, в гг.: Николай Демидов Генеральный директор Pharmexpert Киев, 5я ежегодная аналитическая конференция «Фармацевтический рынок Украины Возвращение в будущее…», 9 февраля 2010 г.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ по КЭРРОЛУ: Девочка Алиса решила понарошку войти в зеркало и оказалась в Зазеркалье, где мир представлял большую шахматную доску. Из зазеркальной комнаты Алиса попадает в зазеркальный сад живых цветов, где встречает Чёрную Королеву и становится Белой Пешкой. Затем она на поезде проезжает третью клетку и оказывается в лесу, в котором пропали все имена. Там у близнецов Траляля и Труляля она узнает, что все происходящее есть сон Чёрного Короля. Встреча с Белой Королевой заканчивается в магазине, где она покупает яйцо, превратившееся в Шалтай- Болтая. Затем она оказывается в новом лесу, где становится свидетельницей поединка Льва и Единорога. Её едва не пленяет Черный Рыцарь, но спасает Белый Рыцарь. Дальше она ступает на восьмую клетку и становится королевой. В конце её путешествие оказывается сном.Алисазеркалошахматную цветовлесуяйцоЛьваЕдинорогасном

Что общего у современных фармрынков стран СНГ? Или почему мы такие инвестиционно непривлекательные? высокая волатильность рынков относительно невысокая покупательская способность населения устаревшие подходы к регулированию усиление влияния государства компенсационный/затратный вариант реализации финансового участия государства в лекарственном обеспечении при дефиците возможностей госбюджетов

Что еще общего у современных фармрынков стран СНГ? острая реакция на кризис – снижение уровня потребления из-за роста цен, снижения покупательской способности гос. бюджетов инфраструктура в стадии развития – невысокая концентрация в товаропроводящей цепочке в 2009 год рынки стран СНГ не стали более инвестиционно-привлекательными

Основные социально-экономические индикаторы стран СНГ в 2009 г. (в % к 2008) Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ Страна Валовой внутренний продукт Пром. продукция Инвестиции в основной капитал Перевозки грузов Розничный товарообо рот ЭкспортИмпортИндексы потребительск их цен Азербайджан109,3108,681,3100,3108,928,0383,84101,5 Армения85,692,263,6109,7101,0 1) ,4 Беларусь100,297,2108,695, Казахстан101,0101,7102,197,196,156,1774,07107,3 Кыргызстан102,393,6119,7106,899,978,0873,24106,8 Молдова92,377,857,547,895,678,8364,93100 Россия92,189,28381,894,560,8660,43111,7 Таджикистан103,493,784,5118,8110,467,4177,16106,4 Туркменистан... Узбекистан108, ,3 3)...116,6... Украина84,1(11)78,1(11)56,3(11)76,8(10)83,4(11)56,6(10)50,05(11)115,9 (11) В среднем по Содружеству ,7461, ) Январь-сентябрь 2009 г. в % к январю-сентябрю 2008 г.

Численность безработных в 2009 г. (в % к предыдущему месяцу) Период Азербай- джан АрменияБеларусь Казах- стан Кыргыз- стан МолдоваРоссия Таджи- кистан Украина янв.09/дек.0898,9101,7109,9117,899,7129,2112,298,6106,6 фев./янв ,0 102,4115,8101,5130,4117,8102,3100,6 мар./фев ,0103,9104,8107,6100,0116,7108,2102,397,0 апр./мар ,0102,5100,0122,5100,0102,9104,2100,092,0 май/апр ,0103,797,7117,2100,0 97,497,891,0 июн./май ,0 97,791,2100,097,296,9100,089,5 июл./июн ,0101,2102,4106,598,5100,0100,2102,392,1 авг./июл. 0997,798,8104,792,998,5102,998,2100,093,9 сен./авг ,098,893,391,397,0102,896,5n/a95,3 Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ

Динамика объемов рынка стран СНГ и Грузии в 2009 году Страна Объем рынка 2009 (млрд. $)Прирост ($), % Уровень девальвации*, % RUS16,5-3%28% UKR2,1-14%44,5% KAZ1,05-17%23% BEL0,7+4%31% AZB0,45+25%-2,1% UZB0,42-17%11,1% GEO0,31-12%11,5% MOL0,2-12%8% ARM0,135-6%19% *изменение курса доллара к национальной валюте Источник: Мониторинг розничных продаж в странах СНГ и Грузии в 2009 г.; Статкомитет СНГ

Среднедушевое потребление ЛС в странах СНГ, гг. $40-$70 $15-$40 Источник: Мониторинг розничных продаж и госпитальных закупок в странах СНГ и Грузии в 2009 г.; Статкомитет СНГ

Лидеры фармрынка в странах СНГ в 2009 году (Rх+ОТС) АзербайджанАрменияБеларусьГрузия НИКОМЕДСЕРВЬЕ БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ РУПГСК РОШСАНОФИ АВЕНТИС ТЕВАНИКОМЕД БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД АВЕРСИ РАТИОНАЛ БАЙЕР ХЕЛСКЭР ГЕДЕОН РИХТЕРБАЙЕР ХЕЛСКЭРНИКОМЕД ЭГИСРОШСАНОФИ-АВЕНТИС БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИ КазахстанМолдоваРоссияУзбекистан НИКОМЕД ГЕДЕОН РИХТЕРФАРМСТАНДАРТ БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИ БАЙЕР ХЕЛСКЭР БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИСАНОФИ-АВЕНТИССАНДОЗ САНОФИ АВЕНТИСГСКБАЙЕР ХЕЛСКЭРСАНОФИ-АВЕНТИС ГСККРКА БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИГЕДЕОН РИХТЕР ХИМФАРМ БАЙЕР ХЕЛСКЭРГЕДЕОН РИХТЕРНОБЕЛЬ ИЛАЧ Украина БЕРЛИН ХЕМИ/МЕНАРИНИ ФАРМАК САНОФИ-АВЕНТИС ДАРНИЦА БАЙЕР ХЕЛСКЕР

Основные выводы по итогам 2009 года для фармрынков СНГ и Грузии *изменение курса доллара к национальной валюте кризис вызвал рост цен на лекарственные средства во всех странах на постсоветском пространстве при этом неравенство покупательной способности населения, длительность пребывания в кризисе и ограниченные возможности государственного финансирования закупок ЛС предопределили различия в динамике (глубине снижения) объемов фармацевтических рынков СНГ в 2009 году в ряде стран (Грузия, Узбекистан, Молдова) локальные игроки, пришедшие на рынок в последние 2010 лет все активнее расширяют линейку дженериковых препаратов и при определенных предпосылках могут занять лидирующие роли в ближайшие годы

Во время кризиса правительства закручивают гайки… и увеличивают финансирование лекарственного обеспечения в России с 1го января вступили в силу новые правила ценообразования на жизненно-необходимые и важнейшие ЛС обязательная регистрация цены на ТМ (нельзя менять в течение года) предоставление обоснования цены в виде референтных цен для импортных препаратов и финансовых выкладок для отечественных сохранение принципа ограничения наценок для товаро- проводящей цепочки (свое в каждом регионе) – регионам рекомендована корректировка методики основанной на дифференцированном подходе к ТМ с разным уровнем цен

Во время кризиса правительства закручивают гайки… и увеличивают финансирование лекарственного обеспечения в рассмотрении находятся поправки к законодательству, вводящие жесткое регулирование клинических исследований (КИ) (по объему и организационной процедуре), а также ограничивающие возможности фармацевтических компаний строить коммуникации с врачами ограничение кол-ва врачей, вовлеченных в КИ запрет на визиты к врачу в рабочие часы создание условий для контроля за конфликтом интересов у врача ограничения на привлечение врачей для участия в конференциях и т.д.

Во время кризиса правительства закручивают гайки… и увеличивают финансирование лекарственного обеспечения Более 1,5 млн. россиян отказались от права на бесплатные медикаменты в пользу денег (в системе осталось 4,1 млн. человек). При этом бюджет программы, ранее известной как ДЛО увеличен на 12% и составит 2,3 млрд. USD согласно имеющимся планам развития здравоохранения до 2020 года в ближайшие 3 года государственное финансирование может быть увеличено более чем в 3 раза развитие системы лекарственного страхования отложено в связи с кризисом и зависимостью российского рынка о импортных медикаментов (последнее не позволяет эффективно контролировать цены и создает предпосылки к существенным рискам (следует из интервью главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой в интервью газете «Коммерсант»)

Во время кризиса правительства закручивают гайки… и увеличивают финансирование лекарственного обеспечения В Казахстане реформируется система государственных закупок ЛС (для льготных категорий, по специальным программам и для нужд больничных учреждений) и создается государственный дистрибутор ЛС около 40% фармрынка Казахстана финансируется из государственного бюджета страны ежегодно бюджетное финансирование увеличивается на 25%-30% в 2010 году расширяется перечень препаратов для гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Во время кризиса правительства закручивают гайки… и увеличивают финансирование лекарственного обеспечения В рамках государственных закупок медикаментов по списку основных лекарственных препаратов (СОЛС) в Узбекистане разработана методика расчета медианных цен только 10% фармрынка Узбекистана финансируется за счет государства высокая волатильность сектора госзакупок развитие фармрынка, как и других секторов торговли, осложнено из-за валютного регулирования, создающего серьезные риски для поставщика импортной продукции

Что нового в 2010? С 2010 года Россия, Беларусь, Казахстан вступили в Единый Таможенный союз (ЕТС), который включает: единый таможенный тариф для всех видов товаров (с 2010 года) общая таможенная граница (с июля 2011 г.) первая фаза к созданию Единого экономического пространства

Декларации Единое экономическое пространство (ЕЭП) начнет работать с 2012 года Что это значит для участников фармрынка? Унификация законодательства, регулирующего обращение ЛС Единая система регистрации ЛС Свободное перемещение ЛС в границах трех государств Развитие «внутрисоюзной» дистрибуции и розницы Система контроля за ценами на лекарственные препараты Расширение рынков сбыта для локальных производителей

Заходите на наш сайт!