СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ЮГА РОССИИ 2014: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Как изменился уровень конкуренции на рынке в 2013 г? КОНКУРЕНЦИЯ ВЫРОСЛА КОНКУРЕНЦИЯ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

283,3 млрд. руб г.2018 г. +2,9% в год 247,7 млрд. руб. +14,4% Строительный рынок ждет замедление

СНИЗИЛСЯ ИЛИ ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ Как изменился оборот Вашей компании в 2013 г?

первостепенные факторы (отметило более 50% опрошенных) второстепенные факторы (отметило менее 50% опрошенных) Рыночные ограничения – основной фактор, препятствующий развитию отрасли

Сегмент недвижимости Объем рынка, млрд. руб. Доля рынка Жилая недвижимость 175,470,8% ВСЕГО247,7100,0% - многоквартирные жилые дома - индивидуальные жилые дома - ремонт жилых зданий 63,7 63,0 48,6 25,7% 25,5% 19,6% Торговая недвижимость Офисная недвижимость Промышленно-складская недвижимость 18,8 3,7 27,0 7,6% 1,5% 10,9% Социальная недвижимость Гостиницы и спортивные объекты Ремонт нежилых зданий 6,7 1,6 14,5 2,7% 0,7% 5,8% 70% рынка обеспечивает жилищное строительство

Вид строительных и отделочных материалов и инженерного оборудования Объем рынка Доля рынка Строительная арматура Щебень Цемент Песок Гипсобетон 9,6 19,1 17,5 6,9 2,7 3,9% 7,7% 7,1% 2,8% 1,1% ВСЕГО247,7 100,0% Железобетонные плиты, панели и блоки Кирпич кладочный и облицовочный, газобетонные блоки Металлоконструкции Кровельные, гидро- и теплоизоляционные материалы Сухие строительные смеси 19,4 23,2 13,8 9,9 28,1 7,8% 9,4% 5,6% 4,0% 11,3% Обои, краска и настенная плитка Подвесные потолочные системы 13,2 1,9 5,3% 0,8% Линолеум, паркетная доска, напольная плитка Окна и двери Прочие строительные материалы Лифтовое оборудование Отопительные приборы и фурнитура, трубы отопления Сантехнические приборы, трубы водоснабжения 14,6 18,5 5,5 2,9 12,3 8,3 5,9% 7,4% 2,2% 1,2% 5,0% 3,4% Электроприборы и электрические провода Прочее оборудование 18,2 2,3 7,4% 0,9% Вид строительных и отделочных материалов и инженерного оборудования Объем рынка Доля рынка Объем рынка по материалам зависит от структуры строительства по сегментам недвижимости

Регион Объем рынка, млрд. руб. Доля рынка ВСЕГО247,7100,0% ЮФО163,165,8% Республика Адыгея4,11,7% Республика Калмыкия2,81,1% Краснодарский край75,430,4% Астраханская область13,45,4% Волгоградская область21,98,8% Ростовская область45,518,4% СКФО84,634,2% Республика Дагестан25,710,4% Республика Ингушетия4,41,8% Кабардино-Балкарская Республика7,33,0% Карачаево-Черкесская Республика5,22,1% Республика Северная Осетия -Алания6,02,4% Чеченская Республика7,02,8% Ставропольский край28,911,7% Четыре региона, лидеры в области жилищного строительства, формируют 70% спроса на строительные и отделочные материалы

Где можно будет заработать?

Сегмент недвижимости Объем рынка Доля рынка % к 2013 г. Жилая недвижимость - многоквартирные жилые дома - индивидуальные жилые дома 204,4 76,1 73,6 72,2% 26,9% 26,0% ВСЕГО 283,3 100,0% +16,5% +19,4% +16,7% +14,4% +1,4% +1,1% +0,5% - ремонт жилых зданий Торговая недвижимость Офисная недвижимость Промышленно-складская недвижимость 54,7 10,8 2,7 31,8 19,3% 3,8% 1,0% 11,2% +12,5% -42,5% -26,5% +17,8% -0,3% -3,8% -0,5% +0,3% Социальная недвижимость Гостиницы и спортивные объекты Ремонт нежилых зданий 13,0 4,7 15,8 4,6% 1,7% 5,6% +94,8% в 2,9 р +9,1% +1,9% +1,0% -0,3% Помимо жилой недвижимости, существенный рост ожидается лишь в сегменте социальной

Рост ниже рынкаРост на уровне рынкаРост выше рынка Строительная арматура Щебень Цемент Песок Гипсобетон Железобетонные плиты, панели и блоки Кирпич кладочный и облицовочный, газобетонные блоки Металлоконструкции Кровельные, гидро- и теплоизоляционные материалы Сухие строительные смеси Обои, краска и настенная плитка Подвесные потолочные системы Линолеум, паркетная доска, напольная плитка Окна и двери Прочие строительные материалы Лифтовое оборудование Отопительные приборы и фурнитура, трубы отопления Сантехнические приборы, трубы водоснабжения Электроприборы и электрические провода Прочее оборудование Общий рост рынка до 2018 г. – 14,4% Некоторые строительные материалы будут показывать рост выше среднерыночного

Регион Объем рынка, млрд. руб. Изменение относительно 2013 г. Доля рынка Изменение относительно 2013 г. ВСЕГО283,3 +14,4% 100,0%- ЮФО198,0+21,4%69,9%+14,1% Республика Адыгея4,6 +10,4% 1,6% -0,1% Республика Калмыкия2,1 -25,6% 0,7% -0,4% Краснодарский край94,2 +25,0% 33,3% +2,8% Астраханская область13,4 -0,6% 4,7% -0,7% Волгоградская область24,5 +11,9% 8,7% -0,2% Ростовская область59,3 +30,4% 20,9% +2,6% СКФО85,2+0,7%34,2%-14,1% Республика Дагестан25,0 -3,0% 8,8% -1,6% Республика Ингушетия8,1 +83,2% 2,9% +1,1% Кабардино-Балкарская Республика4,6 -36,8% 1,6% -1,3% Карачаево-Черкесская Республика4,5 -14,2% 1,6% -0,5% Республика Северная Осетия -Алания5,7 -4,2% 2,0% -0,4% Чеченская Республика6,4 -9,0% 2,3% -0,6% Ставропольский край31,0 +7,1% 10,9% -0,7% Краснодарский край и Ростовская область по прежнему будут основными локомотивами роста

Ждать ли полномасштабного кризиса?

Строительная отрасль максимально зависима от макроэкономической конъюнктуры

Регион Количество потенциальных семей-заемщиков, ед. Срок реализации ипотечного потенциала, лет Республика Калмыкияхх Кабардино-Балкарская Республика1 1740,6 Волгоградская область ,1 Ставропольский край ,1 Карачаево-Черкесская Республика3 1664,3 Ростовская область ,5 Астраханская область ,0 Краснодарский край ,3 Республика Северная Осетия – Алания8 7456,7 Республика Адыгея7 0327,5 Республика Дагестан ,4 Республика Ингушетия ,7 Чеченская Республика ,1 В большинстве регионов при отсутствии роста доходов населения ипотечный потенциал будет исчерпан в течение 2-6 лет

Регион Срок реализации ипотечного потенциала, лет Потенциальное количество новых сделок, ед. Необходимый ежегодный прирост доходов, % к предыдущему периоду Астраханская областьххх Республика Ингушетия65, ,2% Ставропольский край4, ,2% Чеченская Республика96, ,6% Республика Дагестан34, ,8% Республика Адыгея7, ,8% Волгоградская область2, ,2% Северная Осетия – Алания6, ,7% Краснодарский край6, ,1% Ростовская область4, ,6% Карачаево-Черкесская Республика4, ,1% Республика Калмыкия0, ,0% Кабардино-Балкарская Республика0, ,7% Рынок может стабильно развиваться только при росте реальных доходов не меньше 3-4%

Высокая вероятность реализации ипотечного потенциала Средняя вероятность реализации ипотечного потенциала Низкая вероятность реализации ипотечного потенциала Ставропольский край Адыгея Волгоградская область Краснодарский край Ростовская область Северная Осетия Карачаево-Черкессия Ингушетия Чечня Дагестан Калмыкия Кабардино-Балкария В регионах с высокой вероятностью реализации ипотечного потенциала в среднесрочной перспективе объемы ввода недвижимости будут стабильными, что будет обусловлено постоянным спросом на жилье В данной группе регионов объемы строительства будут в значительной мере зависеть от цен на жилье. Спрос будет возрастать только при условии превышения темпа роста доходов населения над темпом увеличения стоимости квадратного метра, что маловероятно. Поэтому в этих регионах будет наблюдаться снижение темпов прироста объемов ввода жилой недвижимости, либо их уменьшение Низкая вероятность реализации ипотечного потенциала, связанная с долгими сроками его реализации и крайне высоким необходимым приростом доходов, будет способствовать снижению строительной активности и, как следствие, объемов ввода жилой недвижимости

Есть ли рыночные ниши?

Волжский Волгодонск Таганрог Пятигорск Шахты Новороссийск Камышин Батайск Жилая недвижимость малых городов +25 млн. кв. м

Новороссийск Волгодонск ) Волжский Таганрог Геленджик Пятигорск Новочеркасск Батайск Коммерческая недвижимость малых городов + 1,4 млн. кв. м

До половины компаний строительного сектора планируют развитие через расширение географии присутствия

Проведение Чемпионата мира по футболу особенно благоприятно отразится на рынке Волгограда ПоказательРостов-на-ДонуВолгоград Общий объем инвестиций в гостиничную и спортивную инфраструктуру в рамках подготовки к ЧМ-2018, млн. руб Доля затрат на стройматериалы в общем объеме инвестиций, % 40% Стоимость стройматериалов, которые будут использоваться в строительстве стадионов и гостиниц к ЧМ-2018, млн. руб Срок строительства объектов ЧМ-2018, лет3 ( гг.) Объем регионального рынка строительных и отделочных материалов на 2013 г., млн. руб Доля от регионального рынка строительных и отделочных материалов в 2013 г., % 29,7%46,8%

Оптовые продажи 41,2% Розничные продажи 58,8% 47,4% 52,6% В ближайшие годы больше зарабатывать можно в корпоративном секторе

Существенно снизится 3% Немного снизится Без изменений Немного увеличится Существенно увеличится Затрудняюсь сказать 9% 23% 35% 22% 8% Как изменится оборот Вашей компании в 2014 г?

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ЮГА РОССИИ 2014: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НИШИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА