1 Cleantech Open Russia – All Rights Reserved RUSSIA Падерин Олег Электрохромное устройство на гибкой подложке

2 Cleantech Open Russia – All Rights Reserved ПРОБЛЕМА Смарт-стекла - конструкции, способные к регулируемой пропускаемости в диапазоне видимого света (затемнение/осветление), а также в ИК-диапазоне при изменении внешних условий (освещенность, температура, подача напряжения). Использование смарт-стекол в современных архитектурных конструкциях может привести к экономии до 40% затрат энергии на кондиционирование и освещение помещений. Кроме того, использование таких стекол позволяет увеличить производительность труда на 25% за счет создания комфортных условий. В настоящее время применяются следующие технологии смарт-стекла: Полимерный жидкокристаллический слой (LCD); На взвешенных частицах (SPD); Электрохромный слой (EC). EC-технология имеет ряд преимуществ: Низкое напряжение питания (2-3В вместо В), малое энергопотребление; Выбор широкого набора цветов, плавное переключение; Прозрачность в выключенном состоянии. Однако широкого применения технология до сих пор не получила в виду высокой стоимости, сложности монтажа на вторичных поверхностях, в некоторых случаях вытекания жидкого электролита.

3 Cleantech Open Russia – All Rights Reserved РЕШЕНИЕ Продукт проекта – полностью твердотельное электрохромное устройство на гибкой подложке (например, ПЭТ) для размещения на стеклах (как плоских, так и кривых или сферических) и придания им электрохромных свойств. Подобный подход существенно уменьшает стоимость продукции (с $/м² до $/м²), упрощает монтаж и замену, позволяет создавать как первичные электрохромные поверхности, так и вторичные (уже используемые архитектурные, автомобильные и др. стекла). В рамках реализации проекта, предполагается подбор оптимальной комбинации материалов слоев, что является трудоемким и дорогостоящим процессом, требующим специализированного оборудования. Один из участников проекта – компания Intermolecular производитель оборудования, позволяющего осуществлять программируемое напыление различных слоев (более 40 уникальных образцов материалов/слоев на одной пластине), что ускоряет и удешевляет исследовательский этап проекта. Полученная комбинация слоев является объектом интеллектуальной собственности с дальнейшей возможностью лицензирования.

4 Cleantech Open Russia – All Rights Reserved РЫНОК Основные потребители продукта проекта: Крупные мировые производители стекла (Saint-Gobain, Guardian, Pilkington и др.) – покупка технологии; Строительные и автомобильные компании – покупка лицензии. Площадь остекления введенных в эксплуатацию и строящихся офисных зданий классов A, B+ в РФ составляется порядка 8-8,5 млн.м² в год. Предположив степень заинтересованности в замене обычных стекол на электрохромные в 5%, потенциальная емкость рынка РФ составляет тыс.м². При средней стоимости 200$/м² объем рынка может достигать $85M. Мировой рынок электрохромного стекла находится в начале формирования. Согласно исследованию SmartGlass , рынок смарт-стекол в ближайшие 10 лет вырастет в 60 раз с $12M в 2014 году до $724M в 2024 году. Доля электрохромных устройств на этом рынке будет составлять более 60% ($491M в 2024 году). Одновременно с этим прогнозируется снижение стоимости смарт-стекол более чем в 3 раза по сравнению с существующей на данной момент ( $/м²). Прогнозируемый ежегодный темп роста рынка – 20-25%

5 Cleantech Open Russia – All Rights Reserved КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА На данный момент в России нет производителей электрохромной продукции, за исключением нескольких научных групп, находящихся на разных стадиях разработки прототипов. Однако скорость исследовательских работ данного проекта существенно выше, благодаря комбинаторному оборудованию Intermolecular. Мировые производители преимущественно сосредоточены на вакуумных технологиях с использованием виологена, что усложняет производственный процесс и увеличивает стоимость продукта. КомпанияТехнологияКомментарий Sage Electrochromics (США)PVD-напыление на стеклоПринадлежит Saint-Gobain. Архитектурное стекло (>500k м²). View Inc. (США)Гидриды на стеклеАрхитектурное стекло. Доход ~$3M, выпуск ~450k м². Heliotrope Technologies (США)Металлические оксидыАрхитектурное стекло. Research Frontier, Inc. (США)Взвешенные частицыДоход ~$2M, 500 патентов. Sciensty (США)Жидкие кристаллы (LCD)750$/м² GlassNovations (ОАЭ)Жидкие кристаллы (LCD)1000$/м² Pleotint (США)Термохромные устройстваДоход ~$1M, выпуск ~300k м².

6 Cleantech Open Russia – All Rights Reserved БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И ПРОДАЖИ В качестве основной бизнес-модели предполагается лицензирование с последующим отчислением роялти. Поиск лицензиатов в России и Европе осуществляется силами наноцентров Ульяновска и Дубны, в США – Intermolecular (имеют % в случае привлечения внешнего заказа). Альтернативная бизнес-модель – создание собственного производства. Условием данного варианта является обязательное участие в проекте партнера с соответствующими компетенциями и опытом, поиск которого будет осуществляться одновременно с первым этапом R&D. Плановая стоимость одной лицензии реализуемой на второй год проекта – 75 млн.руб. Плановый ежегодный объем роялти – млн.руб. Кроме этого, по завершению первого этапа разработки прототипа, планируется старт еще ряда проектов при участии наноцентров с развитием технологии и областей ее применения.

7 Cleantech Open Russia – All Rights Reserved ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ПЛАНЫ На данный момент: Проведено обучение технических специалистов компании Comberry на базе Intermolecular, Inc. (США); Закуплена большая часть необходимого оборудования; Проектная компания имеет статус резидента Сколково; Проект получил одобрение советов директоров наноцентров Ульяновска и Дубны; Подтверждена предварительная заинтересованность в продукте от заказчиков Intermolecular (производители стекла). Следующие шаги: Подготовка грантовой заявки в Сколково; Разработка производственного цикла (workflow) в лабораториях Intermolecular, Inc. (CША) (1-3 месяц реализации проекта); Подбор комбинации материалов слоев, оптимизация их сочетаний, разработка прототипа (4-12 месяцы реализации проекта); Поиск стратегических партнеров и заказчиков.

8 Cleantech Open Russia – All Rights Reserved ФИНАНСЫ Необходимые инвестиции – 30 млн.руб. на проведение исследований и разработку прототипа. Общие инвестиции в R&D – 60 млн.руб. Плановое завершение R&D этапа – 1 год. На второй год проекта предполагается продажа лицензий (~75 млн.руб.) с последующим получением роялти (~30-40 млн.руб. в год). Финансовые показатели проекта (5 лет): Данный прогноз предполагает не создание собственного производства, а лицензированние сторонних производителей. Однако такой вариант также не исключается, в случае входа в проект соответствующего партнера. NPV22,8 млн.руб. IRR64% Дисконтированный срок окупаемости2,62 года

9 Cleantech Open Russia – All Rights Reserved КОМАНДА Наноцентры Ульяновска, Дубны Роль: общее управление, привлечение инвестиций, поиск стратегических партнеров, маркетинг Intermolecular, Inc. (США) Роль: разработка производственного цикла (workflow), консультирование, экспертиза –R&D компания мирового уровня с техническим персоналом более 250 человек –Бизнес модель основанная на роялти от лицензирования технологий; –IPO в 2011 году, выручка за 2012 год – 67 млн. долл.; –Собственник более 1000 американских патентов и лицензий. Comberry Роль: Подбор материалов слоев, разработка прототипа –Технологическая компания созданная наноцентрами Ульяновска, Дубна и Мордовии; –Исследования и разработки в сфере функциональных тонкопленочных покрытий; –Уникальное для РФ оборудование, квалифицированные специалисты. ФГУП НИИПА Роль: метрология, консультирование, экспертиза –Опыт разработок электрохромных устройств более 4-х лет; –Квалифицированные научные сотрудники и специалисты.

10 Cleantech Open Russia – All Rights Reserved СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Инвестиционный менеджер ООО «УЦТТ» (ULNANOTECH) Падерин Олег тел.: skype: o.paderin