Полимерный бизнес: рынки, проблемы, стратегии Хазова Тамара Николаевна, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-аналитика» Международная конференция «Сырьевой вектор развития полимерного бизнеса», 12 апреля 2011 г., Москва
Что такое полимерный бизнес России?
Структура полимерного бизнеса ПОЛИМЕРНЫЙБИЗНЕСРОССИИПОЛИМЕРНЫЙБИЗНЕСРОССИИ Поставщики сырья Производители полимеров Производители и поставщики добавок и наполнителей Трейдеры полимеров Производителей изделий Трейдеры изделий Зарубежные компании – поставщики продукции, технологий, оборудования ОПТОРЛАИСМЛЕИРНПООЙТРПЕРБОИДТУЕКЛЦИИИОПТОРЛАИСМЛЕИРНПООЙТРПЕРБОИДТУЕКЛЦИИИИ
Отрасли потребители полимерной продукции ПЛАСТМАССЫ строительство водоснабжение мебельная и дерево- перерабатывающая промышленность транспорт связь электроника ракетная техника космическая техника оборонная промышленность компьютерная техника медицинская промышленность товары бытового назначения тара и упаковка автомобиле- строение авиация судостроение приборостроение бытовая техника оргтехника сельское хозяйство
Российский рынок полимеров: динамика развития
Динамика изменения на рынке СПРОС252% 2010/2000 гг. ПРОИЗВОДСТВО191% ИМПОРТ365,6% ЭКСПОРТ133,8%
Характеристика основных параметров рынка Спрос превышает предложение 2000 г. -5% 2008 г. 24,2% 2009 г. 8,2% 2010 г. 25,4% Доля импорта на рынке 25,1%30,8%24,4%36,4% Доля экспорта в производстве 28,9%14,0%18,3% 20,2%
Структура производства полимеров в 2010 г. Сегмент крупнотоннажных полимеров составляет 67,6 %
Рынки крупнотоннажных полимеров
Десятилетие российского рынка полиэтилена Рост спроса229,4% 2010/2001 Рост производства 161,3% Рост импорта420,7% Рост экспорта 109,8% 2001 г. предложение превышает спрос в 1,32 раз 2010 г. спрос превышает предложение в 1,10 раз
Десятилетие российского рынка полипропилена Рост спроса322,7% 2010/2001 Рост производства 242,4% Рост импорта803% Рост экспорта 143,7% 2001 г. предложение превышает спрос в 1,14 раз 2010 г. спрос превышает предложение в 1,17 раз
Десятилетие российского рынка поливинилхлорида Рост спроса400,6% 2010/2001 Рост производства 112,5% Рост импорта1669,2% Рост экспорта 71,8% 2001 г. предложение превышает спрос в 1,96 раз 2010 г. спрос превышает предложение в 1,82 раз
Десятилетие российского рынка полистирола Рост спроса226,7% 2010/2001 Рост производства 279,2% Рост импорта193,7% Рост экспорта 351,6% 2001 г. предложение превышает спрос в 1,87 раз 2010 г. спрос превышает предложение в 1,52 раз
Десятилетие российского рынка полиэтилентерефталата Рост спроса261,7% 2010/2001 Рост производства 0304,4 тыс.т Рост импорта126,0% Рост экспорта 22,25 раза 2001 г. обеспечение спроса формируется импортом, производство равно г. спрос превышает предложение в 1,89 раза
Динамика развития мощностей Наименование полимера Мощность, тыс. т Рост/ падение (разы) Загрузка мощностей в 2010 г, % 2001 г.2010 г. Полиэтилен В том числе: 1051,51832,31,7483,5 ПЭНП 554,6672,31,2196,9 ПЭВП 496,91160,02,3375,0 Полипропилен 300,0620,02,07100,0 Поливинилхлорид, включая сополимеры В том числе: 633,6656,01,0383,5 ПВХ эмульсионный 69,830,1-2,3073,1 ПВХ суспензионный 548,1621,81,1384,4 Полистирол, включая сополимеры В том числе: 225,8452,22,0063,3 ПС общего назначения и ударопрочный 160,0335,42,1073,0 ПС вспенивающийся 37,888,82,3428,7 Полиэтилентерефталат 0295,0-100,0
Душевое потребление полимеров полиэтилен4,9 кг/чел г. 4,1 отечественное 0,8 импорт 11,6 кг/чел г. 8,1 отечественное 3,5 импорт полипропилен1,6 1,4 отечественное 0,2 импорт 5,2 3,9 отечественное 1,3 импорт поливинилхлорид1,7 1,5 отечественное 0,2 импорт 7,0 3,8 отечественное 3,2 импорт полистирол1,3 0,6 отечественное 0,7 импорт 3,0 1,6 отечественное 1,4 импорт полиэтилен- терефталат 1,5 0 отечественное 1,5 импорт 4,0 2,1 отечественное 1,9 импорт
Резюме по анализу рынков крупнотоннажных полимеров в 2010 г. Переработка полимеров в изделия Опережает в 1,34 раза Производство полимеров Переработка полимеров в изделия Опережает в 1,59 раза Отечественная товарная продукция Импорт и его доля на рынке 1 619,5 тыс.т36,9% Импорт изделий из полимеров тыс. т Необходимость ввода новых мощностей по производству полимеров и их сбалансированность с сырьевым обеспечением
Ценовой накал на российском рынке Рост цен на крупнотоннажные полимеры в 2010 г. (январь-декабрь) Рост цен на крупнотоннажные полимеры в I квартале 2011 г./2010 г. ПЭНП20,8% ПЭВП14,1% ЛПЭНП18,8% ПП20,4% ПС17,6% ПВХ11,1% ПЭТФ10,1% ПЭНП15,3% ПЭВП24,1% ПП15,2% ПС10,5% ПВХ0% ПЭТФ30,5% Ценовая цепочка 2011 г. (руб./т без учета НДС) сырье пиролизаэтиленПЭНПпленки 1,62,2 1,19
Моделирование будущего
Куда идем? ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ Системный подход к развитию полимерного бизнеса, сбалансированного с сырьевым обеспечением Стихийное развитие точечных решений в полимерном бизнесе НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Модели развития Экспортно-сырьевая модель Трубопроводные системы, терминалы 1 Экспортно-сырьевая модель Установки по производству мономеров и полимеров 2 Инновационная модель
Характеристика конкурентной среды в мире в гг. Разработка инфраструктуры добычи и переработки битуминозной нефти Канады и сланцевого газа в США Сокращение импорта нефти в США на 150 млрд.т/год из стран Персидского залива Экспорт ССГ в Европу Снижение цен на нефть и газ Негативное влияние на экспортно-сырьевую политику России Конгресс нефтепереработчиков США, март 2009 г., Техас Экспортно-сырьевая модель будет малоэффективна
Основные факторы развития полимерного бизнеса 1.Переход от сырьевой экономики к инновационной 2. Невозможность создания техники новых поколений без пластмасс 3. Непрерывный рост спроса в различных отраслях промышленности 4.Импортозамещение полимеров и изделий из них 5.Наличие огромной сырьевой базы
Технологические цепи переработки нефтегазохимического сырья в полимеры СырьеОлефиныПроцесс Промежуточны е продукты Конечная целевая продукция Нафта, ШФЛУ, СУГ, Этан, Метан этилен Полимеризация Полиэтилен и сополимеры Оксохлорировани е Дихлорэтан Винилхлорид, поливинилхлорид и сополимеры Алкилирование бензола Этилбензол Стирол, полистирол и сополимеры Прямое окисление (эпоксидирование) Окись этилена Этиленгликоли (МЭГ, ДЭГ, ТЭГ), полиэтилентерефталат Нафта, СУГ, ШФЛУ, Метан ППФ, Пропан пропиленПолимеризация Полипропилен и сополимеры
Вектор развития (2012) Саудовская Аравия 1990 г. 2,3 млн.т 2006 г. 7,8 млн.т 2012 г. 17,5 млн.т Россия 1990 г. 2,6 млн.т 2006 г. 2,3 млн.т 2012 г. 2,58 млн.т 2015 г. 4,0 млн.т 2010 г. 2,38 млн.т
Динамика развития производства и потребления метанола в гг.
Вместо выводов: Основные проблемы и задачи ПРОБЛЕМЫ ЧТО ДЕЛАТЬ? Расширение инвестиций Ввод новых мощностей 1. Уровень использования мощностей крупнотоннажных полимеров достиг %. Ресурсы мощностей использованы 2. Эксплуатация устаревших затратных технологий I-II поколения, т.е х годов прошедшего века 3. Масштабность производства (этилен – 450 тыс. т/год, полимеры – тыс. т/год) 5. Неэффективное использование углеводородного сырья (нефти и газа) на внутреннем рынке 6. Слабая интеграция нефтяных и газовых компаний с нефтехимическими и химическими предприятиями Использование отечественных инновационных технологий и трансфера передовых зарубежных Создание масштабных установок (этилен – тыс. т/год, полимеры – тыс. т/год) Создание новых пиролизных установок и установок дегидрирования Углубленная эффективная переработка сырья на базе нефтегазохимических интегрированных по технологической цепочке комплексов 4. Реализация инвестиционных проектов на технологиях 90-х годов прошлого века Инновационное развитие полимеров на базе высоких технологий 7. Широкое использование природного газа Разработка новых процессов получения олефинов через образование С-С связи
Спасибо за внимание! ЗАО «Альянс-Аналитика» Тел.: (495)