3 апреля 2012, Дубна Т ЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «Р АДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » К ЛАСТЕР Я ДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. П ЕРСПЕКТИВЫ Р АЗВИТИЯ Р АДИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 1

Г РУППЫ ТЕХНОЛОГИЙ И РЫНКИ СОЗДАННЫЕ И РАЗВИВАЕМЫЕ В РАМКАХ А ТОМНОЙ ОТРАСЛИ 2 Кластеры услуг Кластеры технологий Рыночные кластеры ИСТОЧНИК: корпорация Росатом, Bain & Company

Э ТАП 1: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРВЫЕ ОПЫТНЫЕ УСТАНОВКИ ПО ГОСЗАКАЗУ открытие рентгеновских лучей, Франция Нобелевская премия по физике Антуану Беккерелю, Пьеру и Марии Кюри за открытие радиоактивности, Франция создание Радиевой лаборатории при Академии Наук, СССР первый циклотрон, США открытие искусственной радиоактивности, Франция первый циклотрон, СССР (первый европейский циклотрон) открытие деления урана, Германия открытия явление ядерного магнитного резонанса, США первый бетатрон, США реализован процесс цепной ядерной реакции, США открытие принципа автофазировки (возможность создания синхротронов), СССР-США испытание первой в мире атомной бомбы, США (Тринити) начало производство радионуклидов для медицинского применения, США испытание первой советской атомной бомбы (РДС-1), СССР первый прототип ПЭТ-сканера, США испытание первой в мире термоядерной бомбы, СССР ввод в эксплуатацию первой в мире АЭС мощностью 5 МВт, СССР На первом этапе РТ были сферой интересов государства (военное применение и первая волна инвестиций в соответствующие фундаментальные исследования) 3

К ОМПЕТЕНЦИИ В ГРАЖДАНСКИХ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ СТРОИЛИСЬ НА БАЗЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ВОЕННЫХ РАЗРАБОТОК 4 Поиск новых применений свойств ионизирующего излучения Фундаментальные исследования радиационного излучения Создание новых продуктов на основе излучения и коммерциализация Физика атомного ядра Компетенции в управлении излучением Радиационные технологии в не энергетических рынках гг гг наст.

50-е60-е 70-е80-е 1960г. Первые опыты по терапии протонами 1967 г. ОИЯИ (Дубна), 1969 г. ИТЭФ (Москва). 1975г. Опытный образец аппарат для брахитерапии АГАТ 1950г. Опытный образец мед. линейного ускорителя Опытный образец МРТ на низкопольном магните Опытный образец МРТ со сверхпр. катушкой 1972г. 1984г. Разработка метода. Опытный образец КТ 1969г. Экспериментальная установка рентгеновской компьютерной томографии 1957г. Опытный образец ПЭТ 1981г. Опытный образец 2D гамма камеры 1956г. Э ТАП 2: ПЕРВАЯ ВОЛНА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВЫВЕДЕНИЯ НА РЫНКИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ПЕРЕХОД ОТ ЭКСПЕРИМЕНТОВ К МЕТОДИКАМ признание ядерной медицины в качестве медицинской специальности, Американская медицинская ассоциация, США – дальнейшее развитие ОФЭКТ и гамма-камер, США клинические испытания первого компьютерного рентгеновского томографа, Англия год основания магнитно-резонансной томографии, США первый протон-антипротонный коллайдер авария на Чернобыльской АЭС, СССР 1988 – начало применения спиральных томографов, 4 поколение КТ 1990е - популяризация функциональной МРТ и иных технических средств цифровой визуализации 1992 – первый мультиспиральный томограф, 5 поколение КТ (компания Elscint Co.) На примере медицины After the 2nd World War, nuclear research centres for nuclear physic and chemistry were created in many countries. First test reactors were built. Then started, under the Atoms for Peace flag, production of RI and investigation of their applications in many areas including NM. Nuclear was viewed positively by the public and despite the first nuclear accidents (Windscale, Lucens…), the Ecologists was much more concerned by the effects of constructing large dams on rivers. In the 60th, in different countries production of RI and radiopharmaceuticals, was privatized (Nordion, IRE, Amersham,) using reactors and accelerators, operated by public institutions. By end of the 70th, TMI-2 accident caused large emotion in the public and led to investigate significant improvements in safety (human factors) but also to cancel many NPP projects and to freeze nuclear programs in different countries. Simultaneously concerns for the safety of test reactors and RI production, led Cintichem and GE to give up production of Mo99, the largest part of this production having then to be insured by NORDION & IRE, using 6 test reactors. 5

За 80-е гг.: сформировалась основа новой технологической платформы в сфере производства и применения ускорительной техники Развитие микроэлектроники и полупроводников: возможность производства компактных ускорителей Успех программ по изучению воздействия ионизирующего излучения на живые ткани: переход от экспериментов к методикам Увеличение мощности компьютеров и программных систем: возможность цифровой визуализации полей излучения Эффект от работы реакторной и ускорительной базы: изучены возможности использования изотопов Рост вычислительной мощности Признание успешными х программ по изучения влияния на сельхоз продукцию. Совместное решение ВОЗ и других международных организаций о безопасности облученных продуктов питания Сертификация и одобрение РФП (FDA US) Появление первых спин-оффов исследовательских центров по оборудованию (IBA) О СНОВАНИЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА 6

Э ТАП 3: 90- Е - НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ : ВЗРЫВНОЙ РОСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗА СЧЕТ ГОСПОЛИТИКИ И ВЫЗОВОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ Рост мирового рынка продукции и услуг ЯМ млн.долл. (экспертно) 15% 25% 35% Среднегодовые темпы роста за период, % Динамика роста количества ПЭТ-отделений За счет внимания к вопросам безопастности Рост за счет внимания к вопросам сохранения продуктов питания в условиях глобальной логистики + Польша, Мексика, … + Большинство стран ЕС, … + Индия, Китай, … Чили, Франция Канада, США…. + Корея, Иран, … 90-е е гг.: взрывной рост услуг в области ядерной медицины за счет включения в государственные программы страхования 7

Изменение свойств материалов Облучение живых систем Неразрушающий контроль С ОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РТ Средство контроля структуры материалов и соединений Досмотровые системы безопасности Каротаж Электромагнитное зондирование земной коры Медицинские изотопы и радиофармпрепараты Лучевая и радиоизотопная терапия и магнитотерапия Лазерные технологии для диагностики и терапии, косметологии и биотехнологий Диагностические системы, использующие излучение и магнитные поля Дезинфекция продуктов питания Стерилизация медицинских изделий Напыление, имплантация Очистка и модификация поверхности Электроннолучевая эпитаксия Дезинфекция продуктов питания Переработка отходов, в том числе радиоактивных Очистка территорий, выхлопных газов, сточных вод Радиационная обработка полезных ископаемых 150 стран, развивающих РТ Не менее 30 компаний - мировых технологических лидеров 249 исследовательских реакторов и тысячи ускорителей МАГАТЭ : «РТ – технологии, которые вносят значительный вклад в развитие мировой экономики. С точки зрения перспектив расширения зон применения РТ сопоставимы с электроникой и информационными технологиями или нанотехом». 8

IIA – International Irradiation Association Участниками Ассоциации является: Более 90% поставщиков контрактных услуг по облучению Лидирующие компании производители мобильного оборудования облучения и источников Co-60 Транснациональные медицинские корпорации Компании, специализирующиеся в оборудования и услугах по дозиметрии Государственные регуляторы и организации Основные принципы Некоммерческое сообщество профессионалов-производственников Продвижение безопасного использования методов и технологий радиационного облучения Центр распространения информации обо всех аспектах РТ Усиление позиций РТ на международных и региональных площадках Анализ и выявление основных трендов развития РТ в мире Широкие связи и сотрудничество с Ассоциациями по Стандартизации (AAMI, ASTM, ISO), региональными объединениями (ISSPA, FIPA, GIPA, PGEA), статус негосударственного партнера МАГАТЭ В МИРЕ СЛОЖИЛАСЬ РАЗВИТАЯ СЕТЬ АССОЦИАЦИЙ И ОБЩЕСТВ, СВЯЗАННЫХ С РАДИАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 9

7 НОРМЫНОРМЫ Р Е Г И О Н Методики Технологии Дизайн Услуги Европа, США РЫНОКРЫНОК Кадры Высокая консолидация Устаревшая и недостаточная Развивающиеся страны Россия Формирующаяся на базе западных Современная и обширная Стабильный Рост Начальное формирование Х АРАКТЕРИСТИКА РЫНКОВ ПО РЕГИОНАМ 10

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РТ На перспективы развития радиационных технологий влияют пять групп факторов Предпосылки в потреблении: глобальные технологические и социально- экономические тренды Технологическая готовность и возможные прорывные сферы Требования к производствам и продуктам (необходимые свойства и сервисы) Организация Идеология систем регулирования 11

Г ЛОБАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ РАСШИРЯЮТ СТАРЫЕ ИЛИ ФОРМИРУЮТ НОВЫЕ НИШИ В ПОТРЕБЛЕНИИ Экологизация (+обновление городов) Новые системы очистки воды Системы мониторинга в реальном времени качества воздуха и воды. Системы контроля качестве пищевой продукции. Системы обработки продуктов питания для сельскохозяйственных производств. Новое поколение технологий продления сроков хранения пищевой продукции, Масштабируемые технологии неразрушающего сканирования Рост внимания к вопросам безопасности Технологии бесконтактного обнаружения взрывчатых, отравляющих и радиоактивных веществ (в т.ч.ядерный магнитный резонанс). Новое поколение масс- спектрометров, способных идентифицировать взрывчатку, отравляющие вещества и наркотики. Технологии неразрушающего сканирования и дезинфекции для городов «Зеленая революция 2.0» Запрос на новые виды (различные технологии селекции). Развитие сельскохозяйственной ветеринарии (в т.ч. использование сканирующей техники). Повышение эффективности (повышение всхожести семян, формирование безотходных циклов производства, в т.ч.с переработкой и обеззараживанием отходов) 12

Г ЛОБАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ РАСШИРЯЮТ СТАРЫЕ ИЛИ ФОРМИРУЮТ НОВЫЕ НИШИ В ПОТРЕБЛЕНИИ Тренды в развитии медицины Новое диагностическое оборудование (увеличение численности людей с хроническими заболеваниями в развитых странах, постановка системы скрининга в развивающихся странах) Новое терапевтическое оборудование. Новые препараты (онкотерапия, паллиативная медицина), в т.ч.препараты 3-го поколения Инвестиционные циклы в промышленности (обновление производственной базы) Новые системы контроля качества (в т.ч.аппаратура для точных измерений и химического анализа) … 13

Диагностико-терапевтические отделения госпиталей (напр. для онкологии) Выход в смежный сегмент медицинских изотопов и циклотронов Размер доп. рынка: + $0,7 млрд. Точка входа в кластер «Ядерная медицина» Размер рынка входа $3.8 млрд Я ДЕРНАЯ МЕДИЦИНА : К АРТА СМЕЖНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Сегменты потенциальных клиентов в рыночном кластере «Ядерная медицина» Потенциальные переходы в смежные рынки 0 1 Выход в смежный сегмент услуг для лучевой терапии Размер доп. рынка : + $3,4 млрд. 2 Выход в сегмент РИА Размер доп. рынка : + $0,08 млрд. 3 Выход в смежный сегмент оборудования для диагностической визуализации Размер доп. рынка : + $18,9 млрд. 4 Выход в кластер стерилизации Размер доп. рынка : + $ 2,7 млрд. 5 Лучевая терапия Радиоимм. анализ Диагностическая визуализация (оборудование и инжиниринг ПЭТ центов) Реакторы/ циклотроны Переход в новый кластер Стерилизация медицинских изделий и дезинфекция продуктов питания Радиофарм- препараты Размер всех смежных рынков $29,6 млрд. 5 ИзотопыЦиклотроны ПЭТ-сканеры и инжиниринг Ускори- тели Прочее 0 14

Д ОСМОТРОВЫЕ СИСТЕМЫ : Х АРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 5% Досмотр людей $210 млн. 10,5%~10% Небольшой сегмент Рост сегмента полностью зависит от продаж металлоискателей Досмотр багажа $1 321 млн. 8,6%~10% Наибольший сегмент Невысокие темпы роста в связи с большим количеством уже установленных систем Относительно низкая маржимальность Досмотр грузов и тран- спорта $701 млн. 11,1%~20% Второй по величине сегмент Относительно высокий рост Высокая маржинальность Источник: World Market for Explosives, Weapons & Contraband Detection, IMS (2009); SG; Visiongain; интервью с экспертами; анализ Bain Структура рынкаДинамика рынка Консолидация рынкаПривлекательность сегментов рынка Размер (2009) Рост (09-13) МаржаВывод

Выход в смежные сегменты досмотра багажа и людей на границах Размер доп. рынка: + $1 млрд. Точка входа в рыночный кластер «Системы безопасности» Размер рынка входа $0.7 млрд. Выход в смежный сегмент биометрических систем Размер доп. рынка : + $3.5 млрд. С ИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ : К АРТА СМЕЖНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Сегменты потенциальных клиентов в рыночном кластере «Системы безопасности» Потенциальные переходы в смежные рынки 0 12 Выход в смежные сегменты досмотра людей и багажа в объектах государств. инфраструктуры с Размер доп. рынка : + $0.6 млрд. 34 Выход в смежные сегменты досмотра людей и багажа в коммерческом секторе э Размер доп. рынка : + $0.07 млрд. 56 Выход в смежный сегмент CBRNE Размер доп. рынка : + $2.1 млрд. 78 Выход в смежный сегмент видеонаблюдения Размер доп. рынка : + $ 7.9 млрд Сегмент таможенн./ погранич. служб Сегмент инфраструктуры Государств. секторКоммерч. сектор Грузы и транспорт Биометрика Багаж Люди Детекторы взрывч. веществ Обору- дование Люди Багаж Детекторы взрывч. веществ Документы/ оборудо- вание Досмотровые системы Химич. техн. Нейтроны Рентген Гамма/ нейтроны Мм. волны Лазеры Оптика Переход в новый кластер Системы неразруш ающего контроля Выход в новый рыночный кластер систем неразрушающего контроля Размер доп. рынка : + $ 1 млрд. 13 Размер всех смежных рынков $17 млрд. Видеонаблюдение 11 Детекторы химических, биологических и радиоактивных угроз 16

Д ЕЗИНФЕКЦИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ : Х АРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА Структура рынка Динамика рынкаКонсолидация рынка Прогноз В основном специи обрабатываются вручную что ведет к появлению микробов Радиационная обработка применяется для уменьшения количества микробов Уничтожение насекомых и их яиц для предотвращения порчи продукта Уничтожение бактерий (сальмонелла, листерия, кишечная палочка) и продление срока годности Облучение корнеплодов (картофель, чеснок, имбирь) для приостановки процесса прорастания Дезинфекция мяса и рыбы Обеззараживание зерна и фруктов Дезинфекция специй и сушеных овощей Облучение корнеплодов Источник: BizAcumen Food Irradiation trends BMR 3009 (2009); анализ Bain; интервью с экспертами

С ТЕРИЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ : Х АРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА Структура рынка Динамика рынкаКонсолидация рынка ПрогнозИстор. данные 3 американских производителя занимают ~45% мирового рынка… … и ~85% рынка США Термическая обработкаХимическая обработка Механическая фильтрация Плазменная обработкаРадиационная обработка Паровая - обработка насыщенным водяным паром под давлением Воздушная – обработка сухим горячим воздухом Гласперленовая – среда раскаленных стеклянных шариков Газовая – пары окиси этилена (этиленоксидная стерилизация), формалина и др. Растворы антисептиков (формальдегид, глутаральдегид, этиловый спирт, перекись водорода, хлоргексидин и др.) Фильтрация растворов через мембранные фильтры (для устранения бактерий поры 0.2 микрометра) Биоцидная среда плазмы пероксида водорода. Плазма образуется под действием источника электромагнитного излучения Действие электронно- лучевого излучения Действие гамма излучения (источник – кобальт60, реже цезий) В разработке: ультрафиолет., рентгеновское, импульсное, корпускулярн. и электромагнит. В медицине: имплантаты, металлические хирургические инструменты, простыни В стоматологии: гласперленовая стерилизация инструментов В медицине: заточенные инструменты, линзы и проч. изделия, которые не могут подвергаться термическому эффекту Упакованные продукты, стерилизация происходит сквозь упаковку В медицине и промышленности: жидкости, которые не могут подвергаться термическому, химическому и радиационному воздействию В медицине: изделия с узкими каналами; изделия из чувствительных к высокой температуре и влаге материалов; Любые материалы кроме целлюлозы, порошков, жидкостей и каучука В промышленности: одноразовые изделия из полимерных материалов, продукты питания и упаковочные материалы, лекарственные препараты, детские товары Применение Примечание: (*) Прочие рынки - Латинская Америка (38%), Средний Восток и Африка (25%), Канада(37%); cтруктура на 2008 год Источник: Sterilization Systems and Equipment, a Global Strategic Business Report GIA (Июль 2008); интервью с экспертами

Р ЕЗЮМЕ Мировой рынок оборудования рынка радиационных технологий составляет ~$13 млрд. в 2010 г. с потенциалом роста около 8-12% в год до 2030 г. Приоритетными сегментами мировых рынков оборудования и услуг радиационных технологий являются сектора ядерной медицины и систем безопасности и неразрушающего контроля, составляющие ~90% мирового рынка радиационных технологий Однако с учетом смежных возможностей и в модели предоставления комплексных услуг размер рынка достигает ~$40 млрд. уже в 2010 г. и составит более $250 млрд. к 2030 г.

Ускорители е гг. Начальный период Основание исследовательских институтов Закладка оснований ядерного образования в университетах Апробация и внедрение установок гамма-облучения для нужд АПК е гг. Период R&D Время культурной революции е-наст.время. Период стремительного роста Создание установок гамма-облучения промышленного масштаба Собственное производство Co-60 источников Совместные радиационные проекты с Шанхаем Собственное производство использование ускорителей Развитие систем сканирования транспорта и грузов Развитие медицинского направления РТ Время глобализации компаний и НИИ работают в области РТ 280% составил рост оборота с 17,6 млрд. (2003) до 67 млрд. юаней (2010) 171 ускоритель работает на территории КНР на конец 2010 г. 115 их них собственного производства (57 в 2003) 22 ускорителя общей мощностью 2900 кВт находятся в стадии строительства Ускорители собственного производства экспортируются в Россию и Южную Корею Рынок облучения Главные направления – облучение продовольствия и стерилизация медицинских предметов Налажено серийное производство ускорителей мощностью 0,3-10 МэВ 1 млрд. юаней – вклад в экономику от производства ускорителей в тыс. тонн «продуктов» облучено в 2010 г. - почти половина мирового рынка облучения продовольствия (100 тыс. тонн в 2003) 18 млрд. юаней – вклад в экономику КНР в 2010 г. (6,3 млрд. в 2003) Общие показатели Этапы развития C ASE STUDY : ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РТ В КНР 20

Т ЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «Р АДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » З АДАЧА I: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 21 В 2011 год – начало работ над форсайтом в сфере применения радиационных технологий Завершен первый этап работ – определены текущие ключевые рынки и игроки С октября 2011 года начнется второй этап работ над форсайтом с привлечением ключевые мировых исследовательских центров: USA National Laboratories (Lawrence Berkley, Fermi, Argon), GSI, KIT and Jülich Helmholtzzentrum, Rutherford Appleton Laboratory (RAL) and Dursbery Laboratory STFC, Saclay and Grenoble CEA Centers, ИЯФ им. Будкера, ОИЯИ, ИТЭФ. Universities: Frankfurt, Oxford, MIT, Chicago, Форсайт будет проводится при поддержке МАГАТЭ (руководитель департамента ядерной науки и применений (ядерных технологий) Дауд Мохамед). По итогам этого этапа будет сформирована международная экспертная коллегия. Научные руководители форсайта: Вернер Буркхард (ex. Зам. Директора МАГАТЭ) … Результаты форсайта: а) зоны прорыва технологий на рынках б) границы масштабировании технологий в) новые направления применений

Т ЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «Р АДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ » З АДАЧА II: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 22 Статус: 1)В России и странах СНГ более 60 научных институтов и Университетов, ведущих работы в направлении радиационных технологий 2)На сегодня собраны предложения по действующим и перспективным исследовательским проектам от 33 организаций За счет технологического аудита: будет проведена отбраковка и приоритезация разработок для последующей сборки в технологической цепочке. Сроки проведения аудита: конец гг. Финансирование: централизованно от Минэкономразвития или через внешнее бюджетирование + специализированные отраслевые заказы.

С ТРАТЕГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИГРОКОВ 23 Форсайт и технологический аудит позволят также сформировать: -карты технологических цепочек -цепочек добавленной стоимости И также сформировать: -корпоративные стратегии (Росатом, Ростехнологии) -приоритеты инвестирования в этой области для институтов развития (Сколково, Роснано).

24 Радиационные технологии Технологии проектирования, конструирования, моделирования и инжиниринга Новые материалы (сверхпроводники, кристаллы, магнитные материалы) Технологии машиностроения, приборостроения (вакуумные корпуса, системы управления пучком) Информационные системы (программное обеспечение) Микроэлектроника (детекторы излучения) Криогенные системы Метрология Развитие радиационных технологий невозможно в отрыве от смежных технологий

К ОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разработка и производство оборудования для диагностики и терапии 26 Цепочка добавочной стоимости в радиологии Кадры Медицинские технологии Производство медицинских изотопов Разработка и производство РФП Инжиниринг (EPC, сервис, обращение с отходами) Медицинские услуги Изотоп, НИЦ КИ, НИИАР, РИ, НИФХИ, СпбгПУ, Маяк Завод «Медрадиопрепарат», Изотоп, НИЦ КИ, НИИАР, РИ, НИФХИ, РНЦРХТ, ПИЯФ, ТПУ, НИИ кардиологии СО РАМН НИИЭФА, НИИТФА, ИТЭФ, ПИЯФ, ИЯИ, ТПУ, Институт неразрушающего контроля ТПУ Завод «Медрадиопрепарат» Изотоп, НИИАР, РосРАО, ООО «Центр Атоммед», ООО «МК ЮНИКС», ЗАО «Комета», ООО «ПОЗИТОМ-ПРО» МРНЦ, РОНЦ, РНЦРХТ, НИИ онкологии им. Петрова, ИТЭФ, ПИЯФ, НИИ кардиологии СО РАМН, НИИ онкологии СО РАМН НИЯУ МИФИ, СпбГПУ, ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ МРНЦ, РНЦРХТ, РОНЦ, НИИ онкологии им. Петрова, Центр Алмазова, ЛДЦ МИБС, НИИ кардиологии СО РАМН, НИИ онкологии СО РАМН