1 Итоги работы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан за 2011 год и задачи на 2012 год

Период и критерии отбора для проведения анализа жалобы, обращения физических и/или юридических лиц, публикации СМИ (обращения ТОО «DIGITAL TV», ТОО «Алма ТВ») ; изменение норм законодательства ( принят новый Закон о телерадиовещании ); реорганизация субъектов рынка путем слияния или присоединения (покупка АО «Казахтелеком» долей участия в ТОО «Digital TV» и ТОО «Элит Ком», слияние АО «Казтелерадио» и АО «Казахстанские телекоммуникации» и др.); изменчивость конъюнктуры рынков товаров, работ и услуг субъектов рынка, состоящих в Государственном реестре субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на регулируемых рынках. Анализируемым периодом проведения анализа определен – 2012 год и январь-май 2013 года. 1

Виды телевещания согласно Закону РК «О телерадиовещании» 2

4 Итоги работы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан за 2011 год и задачи на 2012 год Схема видов телевещания 3

Определение взаимозаменяемости и географических границ рынка Результаты опроса потребителей и сведения субъектов рынка показали, что виды услуг по распространению (ретрансляции) платных телеканалов ( кабельное и спутниковое телевещание, IPTV ) являются взаимозаменяемыми. 70% опрошенных потребителей указали, что в случае повышения цен на каждые из рассматриваемых видов услуг, потребители готовы заменить одни виды услуг другими. Альтернатива выбора видов услуг ретрансляции телеканалов имеется у жителей крупных городов, в отличие от жителей мелких населенных пунктов. В мелких населенных пунктах, где превалирует количество небольших одно-двухэтажных домов, прокладка кабеля на большие расстояния и подключение каждого отдельного дома является не выгодной. Для подключения IPTV необходимо наличие доступа к высокоскоростному интернету Географические границы рынка определены территориями областных центров Республики Казахстан и гг. Алматы и Астана. 4

Состав субъектов рынка Продавцы – операторы связи, имеющие лицензии на право предоставления услуг телерадиовещания. Покупатели – абоненты услуг телерадиовещания. По данным МКИ количество субъектов имеющих лицензии: по состоянию на январь 2014 г.: 98 кабельных оператора ( в т.ч. в крупных городах 45 ); 8 операторов спутникового вещания. 5 по состоянию на февраль 2012 г.: 133 кабельных оператора ( в т.ч. в крупных городах 64 ); 5 операторов спутникового вещания.

Стоимость пакетов-услуг операторов телевещания АО «Казтелерадио» OTAU TV Наименование пакета Кол-во каналов Стоимость, тг Базовый 44 бесплатно Стандарт Элит HD пакет 3 ф.л. 700 ю.л ТОО «Аlacast» (АО «Казахтелеком») IDTV Наименование пакета Кол-во каналов Стоимость, тг. ID TV БАЗОВЫЙ ID TV BUSINESS ID TV ЭЛИТНЫЙ HD пакет TOO «Алма-ТВ» ( в г. Астана ) Наименование пакета Кол-во каналов Стоимость,тг Универсальный (аналог.) Браво/Эконом (цифр.) Стандарт + (цифр.) Престиж + (цифр.) HD пакет 7950 TOO «Aziacell» (TOO «DIGITAL TV») ( в г. Астана ) Наименование пакета Кол-во каналов Стоимость,тг Стандарт (аналог.) Премиум (цифр.) Не имеют HD - каналов 6

Таблица тарифов ТОО «Алма-ТВ» 7 Наименование Универсальный (аналоговое) Эконом плюс (цифровое) Стандарт плюс (цифровое) Престиж плюс (цифровое) Кол-во каналов тариф (тенге) Кол-во каналов тариф (тенге) Кол-во каналов тариф (тенге) Кол-во каналов тариф (тенге) Астана Алматы Актобе Атырау Кокшетау Павлодар Талдыкорган Уральск Шымкент Актау Караганда Костанай Тараз Усть- каменогорск

Подключение абонентов к платным услугам телевещания Плата комплекта оборудования и работ по монтажу и настройке для конечного абонента составляет от 22 до 35 тыс.тенге. При подключении размер платы зависит от нескольких факторов: разновидности оборудования и местонахождения абонента и его отдаленности от дилера, региона (т.е. в ВКО, ЗКО и в некоторых приграничных районах необходима установка антенны большего диаметра, которая соответственно дороже). бесплатное от 2000 тенге Кабельное предоставляет абоненту в аренду приставку с предварительной оплатой залоговой стоимости – 16,5 тыс. тг. и ежемесячно взимается плата в размере 100 тенге ( при расторжении договора залоговая стоимость возвращается абоненту) предоставляет цифровые абонентские приемники (Set-top box или CAM-модуль) в аренду за 150 тг./месяц без залога на ответ. хранение. Приобретение в собственность: «Set-top box»-10 тыс.тг. CAM-модуля - 8 тыс.тг. Для подключения цифрового формата необходимо доп.оборудование в виде приставки, кот. операторы предоставляют в аренду либо предоставляют возможность приобретения в собственность. Подключение к системе производится бесплатно, но необходимо обязательное наличие подключения к сети Интернет и телефонной связи. Изучение мирового опыта показало практику оказания традиционными фиксированными операторами связи комплексного пакета услуг, включающих телефонную связь, интернет и телевидение, называемое «Triple Play», тем самым, Казахтелеком использует предоставление данного комплекса услуг для сохранения своих позиций на рынке телекоммуникаций. 8

Формат HD TV В настоящее время операторы предоставляют возможность подключения к формату HD TV, который набирает большую популярность у абонентов. Формат HD TV (High-Definition Television – телевидение высокой четкости) - это самая высокотехнологичная область цифрового телевидения, наивысшая точка развития телевизионных технологий. HD TV - поддерживает скорость до 60 прогрессивных кадров в секунду, тогда как цифровое телевидение поддерживает только 25/30 кадров в секунду. Прием HD каналов возможен при наличии ресивера, который поддерживает HD формат, CAM-модуля, SMART-карты для CAM-модуля. ( Если телевизор оснащен TV-тюнером формата DVB-C и поддерживает CI- интерфейс, достаточно приобрести только специальный CAM-модуль ). Услуги пакета в HD формате представляют три оператора: АО «Казтелерадио», TOO «Алма-ТВ», ТОО «Аlacast». Согласно устным разъяснениям операторы не имеют технической возможности предоставить подключение пакета HD без подключения базового (основного) пакета каналов. 9

Выявленные субъекты доминанты гг. Астана, Актау, Павлодар, Актобе: TOO «Алма-ТВ», ТОО «Aziacell» г. Кокшетау: TOO «Алма-ТВ», ТОО «Спутниковые системы» TOO «Alacast», ТОО «RT» г. Усть-Каменогорск, г. Караганда: TOO «Алма-ТВ» г. Атырау: TOO «Алма-ТВ», TOO «Alacast» г. Костанай: TOO «Алма-ТВ», ТОО «Валента», ТOO «Alacast», ТОО «Кабельные сети Костаная» г. Петропавловск: TOO «Alacast», ТОО «АСКЕТ», ТОО «Связь-ИНКОМ-Сервис» г. Уральск: TOO «Алма-ТВ», ТОО «Aziacell», ТОО «Аксайсетьсервис» г. Тараз: TOO «Алма-ТВ», ТОО «Aziacell», ТОО «Аби ТВ» г. Кызылорда: ТОО «Санжар-ТВ», ТОО «Коркем ТВ», ТОО «D & D Media» г. Шымкент: TOO «Алма-ТВ» г. Алматы: TOO «Алма-ТВ», ТОО «Aziacell», TOO «Alacast» г. Талдыкорган: TOO «Алма-ТВ», ТОО «МКС ПЛЮС» Всего 14 субъектов доминантов, из них наиболее крупные: ТОО «Алма ТВ» в областных центрах, кроме гг. Петропавловск и Кызылорда ТОО «Aziacell» в 7-ми, TOO «Alacast» в 5-ти регионах 10

Барьеры входа на рынок -административные 1)наличие лицензии и разрешение на вещание иностранных средств массовой информации ( по данным субъектов барьеры преодолимые ); 2)государственное ценовое регулирование деятельности субъектов доминантов. - барьеры экономические, требующие капитальных вложений для строительства и эксплуатации кабельных линий, внедрения новых технологий; - тенденции к монополизации отечественного рынка телерадиовещания затрудняет новым операторам вхождение и развитие бизнеса на рынке. 11

Предложения по внесению изменений в Реестр В настоящее время, в Реестре субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное состоит 22 субъекта рынка по виду деятельности «Услуги по ретрансляции телевизионных программ по сетям кабельного телевидения» и один субъект рынка по виду «услуги ретрансляции телевизионных программ по сетям кабельного телевидения в соответствии с договорами, заключенными с телерадиокомпаниями Казахстана». По итогам проведенного анализа предлагается исключить из Реестра: 1)по виду деятельности «Услуги по ретрансляции телевизионных программ по сетям кабельного телевидения»: - ТОО «Digital TV» в границах гг. Алматы, Актау, Уральск, Астана, Тараз, Актобе, Жезказган, Павлодар, Жанаозен. - ТОО «ТБС» в границах г. Уральск, г. Атырау; 2) по виду «услуги ретрансляции телевизионных программ по сетям кабельного телевидения в соответствии с договорами, заключенными с телерадиокомпаниями Казахстана» ТОО «Алма ТВ» Внесение изменений в Реестр: в части географических границ ТОО «Алма ТВ» изменить «Республика Казахстан» на «гг. Астана, Актау, Павлодар, Актобе, Атырау, Костанай, Кокшетау, Тараз, Усть-Каменогорск, Караганда, Уральск, Шымкент, Алматы, Талдыкорган»; -по ряду субъектов рынка состоящих в Реестре изменить совокупные доли доминирования и наименование услуги. По итогам проведенного анализа включить в Реестр (по виду деятельности «услуги по распространению (ретрансляции) платных телеканалов»): -ТОО «Aziacell» в границах гг. Алматы, Астана, Тараз, Уральск, Павлодар. Актобе, Актау; -ТОО «ALACAST» (АО «Казахтелеком») в границах гг. Кокшетау, Атырау, Костанай, Петропавловск, Алматы; -ТОО «Аксайсетьсервис» в границах г. Уральск; -ТОО «Аби ТВ» в границах г. Тараз. 12

Предложения Рекомендовать АО «Казтелерадио» предусмотрение сдачи оборудования для абонентов Отау-ТВ в аренду (на примере кабельных операторов) Направить предложения в Министерство регионального развития Республики Казахстан, относительно рассмотрения законодательного урегулирования вопроса по предоставлению прав нескольким субъектам рынка на прокладку кабелей при строительстве новых жилых объектов. Направить предложения в Агенство связи и информации Республики Казахстан: - о необходимости урегулирования вопроса незаконного присутствия зарубежных спутниковых операторов на территории Республики Казахстан; - рассмотреть действия дистрибьюторов контента зарубежных телеканалов ( в частности РФ ); - в рамках проводимой совместно с заинтересованными гос.органами ревизии регулируемых рынков предлагается услугу «ретрансляции телеканалов» исключить из регулируемых рынков. 13