О возможностях консолидации малых банков в России

2 Банковский рынок в 2014 г. Текущая ситуация.* * - по данным исследования «Эксперт РА » Стагнация российской экономики; резкое снижение спроса на потребительские кредиты; проблемы с ликвидностью в банковском секторе; ужесточение контроля со стороны надзорного органа, систематические отзывы лицензий банков (с были отозваны лицензии у 52 банков); рост проблемных активов; утрата у населения доверия к банковскому сектору; нестабильная политическая ситуация; перераспределение клиентской базы в пользу госбанков и банков с участием иностранного капитала.

3 Банковский рынок в 2014 г. В настоящее время, по оценкам экспертов, Россия занимает третье место в мире по числу банков, хотя страна не обладает ни многоуровневой банковской системой, ни специализированными кредитными организациями. Отечественный феномен уже попал под пристальное внимание профессиональных исследователей, начиная от нашего соседа Центрального банка Финляндии и заканчивая МВФ. Каким образом структура российского банковского сектора влияет на его деятельность, и на какие шаги регулятору целесообразно пойти для ее оптимизации? О возможностях консолидации малых банков в России

4 Наиболее эффективно функцию финансового посредника реализуют крупные банки, у которых работающие активы достигают 90 % совокупных активов. По мере снижения размера банков доля ликвидных средств в их активах увеличивается. Это отражает низкие функциональные возможности малых банков по предоставлению кредитов, слабую диверсификацию клиентской базы, большую волатильность средств клиентов и необходимость дополнительного буфера ликвидности, а также преобладание в бизнесе расчетно-кассового обслуживания. О возможностях консолидации малых банков в России

5 Укрупнение и консолидация банков позволяют оптимизировать управление ликвидностью и как следствие – повысить эффективность работы банков в качестве финансовых посредников. По экспертным оценкам, консолидация российского банковского сектора в группе за пределами двухсот крупнейших банков, которая позволила бы создать еще сто не менее крупных банков, позволила бы увеличить кредитное предложение за счет оптимизации ликвидности на 1–2% ВВП. Рыночная структура российского банковского сектора во многом определяет ценообразование на главный банковский продукт – кредиты. От размера банка зависит цена денег для отдельно взятого заемщика и, в конечном счете, – для экономики в целом. Со снижением размера банка эффект масштаба сходит на нет, и на стоимость кредита решающее влияние оказывают постоянные (внутренние) затраты банка на его выдачу. Кроме того, чем меньше банк, тем дороже у него фондирование. Как следствие – цена денег для клиентов оказывается выше. О возможностях консолидации малых банков в России

6 Возможные векторы развития: 1. Дальнейшее расширение продуктовой линейки за счет новых и/или уникальных продуктов может позволить банку войти в группу «Региональных лидеров». 2. Выход банка в категорию «Нишевых» игроков» осуществляется за счет максимального охвата клиентов в отдельном регионе путем открытия большого количества территориальных представительств. 3. Комплексный рост за счет территориального расширения и оптимизации и развития продуктовой линейки позволяют банку органично расти без существенных перекосов в развитии. Топ-300 ТОП-300 Региональные лидеры ТОП-100 Комплексный рост Региональный уровень Федеральный уровень Узкоспециализированные Универсальные Региональная экспансия «Нишевые» игроки Новые банковские продукты География присутствия Предлагаемые продукты Варианты развития банка уровня Топ-300 О возможностях консолидации малых банков в России

7 Ключевые элементы модели банка уровня ТОП 300 Разработка и внедрение уникальных банковских продуктов; внедрение системы контроля качества и продаж; повышение технического оснащения (приобретение и ввод в эксплуатацию IT-, CRM- и АБС-решений); формирование положительного имиджа банка как развитого, высокотехнологичного и универсального кредитного учреждения; территориальная экспансия, выход на новые, ранее неосвоенные рынки. Для реализации необходимы значительные ресурсы и время для внедрения. О возможностях консолидации малых банков в России

8 Возможные модели развития банка ТОП-300 Самостоятельное развитие Банковский альянс «Партнерство равных» О возможностях консолидации малых банков в России Консолидация с банками со сравнимыми показателями

9 Возможные модели развития банка ТОП-300 Самостоятельное развитие Банковский альянс «Партнерство равных» О возможностях консолидации малых банков в России Консолидация с банками со сравнимыми показателями

10 Альянс Банков – форма стратегического взаимодействия юридически самостоятельных Банков. Объединение, союз на основе договорных обязательств для достижения общих коммерческих целей, осуществления на совместной основе кредитных, гарантийных и иных кредитно- финансовых операций с целью: увеличения масштабов операций; сохранения достаточного уровня ликвидности; технического перевооружения; расширения географии представительств участников. Мотивация участия в Банковском Альянсе: престижность; обобщение деловых контактов и пространств; возможность решения стратегических задач. О возможностях консолидации малых банков в России

11 Самостоятельное развитие формирование собственной развернутой филиальной сети; концентрация доходов исключительно в Банке; развитие и укрепление собственных сервисных центров (обслуживание ИТ платформы, процессинг, контакт центр и служба поддержки Клиента Участие в Банковском альянсе использование уже имеющейся филиальной сети участников Альянса; расширение территориального присутствия Банка; участие в крупных кредитных проектах; распределение расходов на покупку и модернизацию IT-ресурсов. Сравнительный анализ моделей развития банка ТОП-300 О возможностях консолидации малых банков в России

12 Самостоятельное развитие существенные единоличные расходы на территориальное расширение и обновление IT-ресурсов; Значительные временные ресурсы на развитие сети и технологий; конкуренция с региональными и федеральными банками. Участие в Банковском альянсе необходимость агентских отчислений; Необходимость формирования координирующего органа управления вероятность возникновения конкуренции между участниками Альянса; Сравнительный анализ моделей развития банка ТОП-300 О возможностях консолидации малых банков в России

13 Цель создания банковского альянса: объединить усилия небольших региональных Банков в сложившихся экономических и политических условиях; консолидация возможностей и снижение рисков для участия в крупных проектах на российском и международном рынках; расширение географии оказания услуг; расширение деловых контактов. Повышение эффективности за счет создания единого операционного сопровождения О возможностях консолидации малых банков в России

14 Возможности для участников банковского альянса: увеличение масштаба операций путем привлечения дополнительных ресурсов; осуществление совместных сделок; модернизация IT-ресурсов; «быстрое» расширение территориального присутствия; развитие сотрудничества по целому комплексу направлений деятельности как среди банков-участников, так и на открытом рынке; участие в престижных российских и международных проектах гибкое управление рыночными рисками; Оперативное поддержание ликвидности. О возможностях консолидации малых банков в России

15 Участие в банковском альянсе должно стать одним из стимулов качественного и количественного роста любого банка: создание и запуск новых высокотехнологичных бизнес-процессов, унификация и модернизация действующих; внедрение «кредитной фабрики»; расширение территориального предоставления услуг; участие в крупных российских и зарубежных проектах; формирование положительного имиджа Банка как современного и технически развитого кредитного учреждения. Стимулы: О возможностях консолидации малых банков в России

16 Выводы Заключение: О возможностях консолидации малых банков в России