Конференция "Капитализация банков и источники долгосрочных ресурсов 2014 г." Москва Июль 2014

МФК : часть группы Всемирного Банка 2 разрешение инвестиционных споров страхование (предоставление гарантий) от политических рисков для частных инвесторов и кредиторов беспроцентные займы и гранты правительствам беднейших стран мира финансирование правительств стран со средним уровнем дохода и кредитоспособных стран с низким доходом крупнейшая организация развития, ориентированная исключительно на частный сектор МБРР Международный Банк Реконструкции и Развития МАР Международная Ассоциация Развития МФК Международная Финансовая Корпорация МАГИ Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций МЦУИС Международный центр по урегулированию инвестиционных споров

Содействие развитию открытости и конкурентоспособности рынков развивающихся стран. Помощь в создании продуктивных рабочих мест. Предоставление услуг частному бизнесу которые отсутствуют / недостаточно развиты на внутреннем рынке. Мобилизация финансовых ресурсов из разных источников для содействия развитию частного сектора. 3 Цели МФК : Год основания IFC IFC создает термин emerging markets IFC наращивает инвестиции Глобальный лидер в развитии частного сектора е Сегодня

4 Основные факты о МФК Крупнейший международный финансовый институт с возможностью предоставления различных форм финансирования частному бизнесу в развивающихся странах. 50 млрд. долларов - совокупный кредитный портфель на 30 Июня ,015 человек – штат МФК в 110 офисах в более чем 90 странах мира. 184 стран-участников в акционерном капитале МФК. Участие в коммерческих проектах на равных условиях с другими инвесторами. Государственные гарантии не принимаются. Коммерческая организация предоставляющая услуги на рыночных условиях. Международный кредитный рейтинг AAA/Aaa

5 109 региональных центров оказания консультационных услуг в 109 странах мира 4,015 профессионалов (57% базируются за пределами США) Dakar Nairobi Johannesburg Cairo Washington Mexico City Bogota Buenos Aires São Paulo Port-of-Spain Moscow Штаб-квартира/Хаб МФК Операционные центры МФК Офисы МФК Hong Kong New Delhi Almaty Istanbul Географический Охват МФК

МФК Бизнес - Направления МФК Управление Активами 100% дочерняя компания МФК Управляющая компания фондом прямых инвестиций Инвестирует собственные финансовые ресурсы и средства сторонних инвесторов $5.5 млрд. под управлением Инвестиционные услуги Кредиты Инвестиции в акционерный капитал Торговое финансирование Синдицированные кредиты Структурное финансирование Риск менеджмент Смешанное финансирование $49.6 млрд. портфель (2013 финансовый год) Консультационные услуги Доступ к финансированию Инвестиционный климат Устойчивое развитие бизнеса Государственно- частное партнерство $232 млн. (2013 финансовый год) 6 Интегрированные Решения

7 МФК Инвестиционные Услуги Кредиты Инвестиции в акционерный капитал Торговое финансирование Синдицированные кредиты Структурное финансирование Риск менеджмент Смешанное финансирование -Проектное и корпоративное финансирование -Промежуточное финансирование для кредитования конечного заемщика -Прямые инвестиции в акционерный капитал (до 20%) -Фонды Прямых Инвестиций -Гарантии финансовым институтам по торговым обязательствам -Мобилизация капитала для целей развития -Более 60 со-инвесторов: коммерческие банки, фонды и институты развития -Гарантии, секьюритизация активов, исламское финансирование, инструменты поддержания ликвидности, управление портфельными рисками -Деривативы для хеджирования изменения процентных ставок, валютных курсов, цен на биржевые товары -Финансирование проектов посредством комбинирования льготных ресурсов с ресурсами МФК для достижения максимального эффекта который не может быть достигнут по отдельности

8 МФК Управление Активами МФК Фонд Капитализации -Помощь в укреплении системно значимых банков в развивающихся странах, повышение устойчивости банков в условиях финансовой и экономической нестабильности. МФК Фонд - Африка, Латинская Америка и Карибы -Инвестиции в капитал и предоставление конвертируемых финансовых инструментов компаниям различных секторов Африки, Латинской Америки и Карибских Островов. Фонд Капитализации - Африка -Инвестиции в системно значимые коммерческие банки Африки. МФК Фонд Капитализации Российских Банков -Инвестиции в коммерческие банки России МФК « Каталист » Фонд -Инвестирование в ФПИ, ориентированные на растущие компании, занятые в сфере разработки инновационных подходов к решению проблем изменения климата в развивающихся странах МФК Глобальный Инфраструктурный Фонд -Инвестиции в инфраструктурные проекты, осуществляемые в развивающихся странах.

9 МФК Консультационные Услуги Доступ к Финансированию -Повышение доступности финансовых услуг для ИП, микро- предприятий и МСБ. Инвестиционный Климат -Содействие в реализации государственных реформ направленных на улучшение инвестиционного климата в развивающихся странах. Государственно - Частное Партнерство -Содействие правительствам в разработке и реализации ГЧП в области инвестирования в инфраструктурные и социальные проекты, в т.ч. коммунальные системы, энергетические системы, образование, здравоохранение, др. Устойчивое Развитие Бизнеса -Продвижение высоких стандартов качества в области управления экологическими и социальными рисками, корпоративного управления и отраслевых стандартов; Содействие в привлечении инвестиций в зеленую энергетику/ ресурсоэффективность, управление цепочкой поставщиков и сферу услуг.

10 Предоставленные инвестиции : $24.8 млрд год 10 22% рост за 2013 год

11 Россия является страной-участницей МФК с 1993 года С начала операционной деятельности в России, МФК проинвестировала 11.1 млрд. долл. в 294 проекта в различных секторах экономики (по состоянию на 30 июня 2013 года) Приоритетными направлениями для инвестирования в России являются: инвестирование в энергоэффективные проекты в производственном и жилищном секторах, высокие технологии, пост- кризисная поддержка банковского сектора и инфраструктуры. С 2003, МФК внедрила целый ряд консультационных программ в России с целью повышения устойчивасти и эффективности использования ресурсов компаниями в производственных отаслях; а также оказание консультационных услуг в области банковского риск-менеджмента и расширения доступа к финансированию для МСБ. МФК в России Финансовые Рынки 875 млн. долл. (53.1%) Производство 344 млн. долл. (20.9%) Инфраструктура 428 млн. долл. (26.0%) Инвестиционный Портфель МФК в России: 1.65 млрд. долл. По состоянию на 31 мая 2014

12 Портфель инвестиций в финансовый сектор России Портфель инвестиций МФК в финансовый сектор России составляет 875 млн. долл. (по состоянию на 31 мая 2014 г.) Стратегия МФК в финансовом секторе России: (i)Консолидация сектора; (ii)Улучшение корпоративного управления и риск менеджмента; (iii)Расширение доступа к финансированию для частного бизнеса; (iv)Развитие рынков капитала. МФК рассматривает в качестве объекта для инвестирования: (i)крупные банки с широкой национальной сетью с акцентом на менее развитые регионы, позволяющие максимизировать развивающий эффект, с перспективами консолидации, (ii)мелкие, быстро растущие банки с сильным присутствием в целевых регионах и/или привлекательной нишевой бизнес-моделью, которые могли бы быть в будущем поглощены более крупными банками.

Инвестиция в капитал $98 млн - $55 млн RBOF - $44 млн IFC Долгосрочная поддержка регионального развития и кредитования малого и среднего бизнеса Россия Июль 2012 Кредит на финансирование энергоэффективных проектов Старший кредит $50 млн Декабрь 2013 Россия Расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий России Старший кредит $12.5 млн Россия Март 2014 Россия Кредитная линия на финансирование оборотного капитала 600 млн руб. Февраль 2013 Кредит $70 млн Поддержка ипотечного кредитования в России Апрель 2013 Россия Примеры недавних инвестиций IFC в России Инвестиция в капитал $106 млн - $83 млн IFC - $23 млн RBOF Долгосрочная поддержка регионального развития Russia Расширение доступа к финансированию для малых и средних сельскохозяйственны х предприятий на юге России

Проект должен отвечать следующим требованиям: Частная структура собственности Финансовая, экономическая, экологическая и социальная устойчивость Доля МФК – до 25% общей стоимости проекта. МФК выступает исключительно миноритарным инвестором Размер инвестиций От $1 млн. до $100 млн. в стандартные проекты (в т.ч. проектное финансирование, корпоративное финансирование). Инвестиции в национальные финансовые институты для поддержки программ кредитования малого и среднего бизнеса. МФК Общие Принципы Инвестирования МФК Управление Активами закрыла свой первый фонд в России (Фонд Капитализации Российский Банков) в июне 2012, финальное закрытие состоялось в 2013 году; общий размер фонда составил 550 млн. долл. - МФК: 250 млн.долл. - Внешэкономбанк: 250 млн. долл. - правительство РФ: 50 млн. долл.

15 Концепция Определяются потребности клиента Оценивается потенциальны й вклад в развитие Идентифициру ются риски проекта Подписываетс я Мандатное Письмо Дью Дилидженс Переговоры Раскрытие информации о проекте Получение внутреннего одобрения Выдача денег Оценивается потенциал и риски проекта Оценка финансово- экономической устойчивости Соблюдение экологических и социальных требований МФК Основные условия, финансовые и др. ковенанты, план действий Раскрытие информации по экологическим и социальным требованиям Возможность для получения комментариев со стороны общественност и Одобрение Инвестиционно го Комитета Одобрение Совета Директоров Юридический дью дилидженс, подготовка юридических документов Подписание инвестиционног о соглашения Соблюдение условий выдачи денег, закрепленных в инвестиционно м соглашении Проектный цикл МФК

16 Мы оказываем поддержку клиентам на разных этапах развития благодаря : МФК : Ценность Партнерства - Прочному финансовому положению, эффективной стратегии и международной команде профессионалов. - Низкому уровню использования заемного капитала, разумной политике в области управления рисками. - Ориентации на долгосрочное сотрудничество с клиентом на всех этапах развития, включая те этапы, где предоставление финансирования коммерческими банками не является возможным. - Экспертизе и опыту в области изменений и инноваций имеющих наибольший эффект для развития частного бизнеса.