Развитие нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана на основе зарубежного опыта

СОДЕРЖАНИЕ Мировые тенденции в нефтепереработке Зарубежный актив КМГ – опыт модернизации Модернизация ПНХЗ Almaty KIOGE 20142

3 Основные тенденции мировой нефтепереработки Рост мощностей идет за счет Ближнего Востока и Северной Америки. При этом в странах АТР (в Китае и Индии) ведется масштабное строительство новых НПЗ; Ожидается продолжение ввода новых мощностей первичной переработки: 4-5 млн/сут в период до 2015 года; Растущий спрос и сниженное использование мощности заводов приведет к росту дефицита в Европе; В Северной Америке (США и Канаде) активно реализуются новые проекты в переработке, рассчитанные на новые объемы сланцевой нефти и нефти битуминозных песков; США, являющиеся уже 2 года нетто-экспортером нефтепродуктов, сокращают импорт сырья, прежде всего из Латинской Америки, названные объемы нефти "вытесняются" на рынки стран Азии; Растет глубина переработки в мире – 90%; Модернизации заводов в России увеличивают выработку дизельного топлива.

Almaty KIOGE 20144

Прогноз мировой тенденции 2020 года Региональные дисбалансы дизельного топлива/бензина в мировом балансе Almaty KIOGE Растущий спрос и сниженное использование мощности НПЗ приведет к росту дефицита в Европе; Северная Америка является крупнейшим экспортером дизельного топлива/бензина; Модернизации НПЗ в России увеличивают выработку дизельного топлива, увеличивая уже существующий избыток; Ближний Восток становится крупным экспортером дизельного топлива/бензина, с учетом вводимых в эксплуатацию новых НПЗ; В Азии растет избыток дизельного топлива/бензина; Снижается дефицит Латинской Америки с учетом инвестиций, планируемых после 2015 года.

Мировой спрос до 2030 года Almaty KIOGE Увеличение Мирового спроса на нефтепродукты в 2013 достиг показателя 200 тт/сут.; Прогнозируется рост мирового спроса на нефтепродукты до 2020 г. на уровне 160 тт/сут., ежегодно; Наблюдается устойчивый рост спроса на светлые продукты, в основном на дизель; Технические характеристики топлива становятся все более и более строгими, двигаясь в направлении стандартов Евро-5 в отношении содержания серы; Общая тенденция в нефтеперерабатывающей промышленности состоит в преобразовании тяжелой и сернистой нефти в топливо европейского качества.

Нефтеперерабатывающий завод Петромидия Almaty KIOGE 20147

НПЗ Rompetrol Petromidia: история г. - начало деятельности НПЗ Rompetrol (Petromidia) Конфигурация завода была в старом социалистическом стиле, с учетом экологических условий на рынке 70-х годов Каз МунайГаз приобретает 100% акций Компании 2007 Каз МунайГаз приобретает 75% акций Компании 2001 Petromidia – крупнейший и наиболее сложный НПЗ в Румынии – входит в состав группы 1999 Старейший румынский НПЗ (1905), VEGA, становится частью Rompetrol Group 1979 начало деятельности НПЗ Petromidia Almaty KIOGE 2014

НПЗ Rompetrol Petromidia: стратегия - предпосылки 9 Будущее европейского нефтеперерабатывающего сектора непосредственно связано с приспособляемостью заводов к новым рыночным структурам. На протяжении последних двух десятилетий, основной задачей было производство чистого топлива, в особенности бензина и дизтоплива. Рыночные тенденции направлены в сторону увеличения производства дизельного топлива. В связи с указанными изменениями на рынке, НПЗ Rompetrol было необходимо разработать новую стратегию с целью сохранения позиции в нефтяном бизнесе и соответствия современным тенденциям. Almaty KIOGE 2014

Цели модернизации НПЗ Rompetrol Petromidia 10 увеличение производственной мощности завода от 3,8 до 5 млн. т/г соблюдение новых требований европейских и румынских топливных стандартов (Евро 5) (положение COM(2005)683) повышение выходов дизтоплива на 8% (с 37% до 45%) эксплуатация НПЗ согласно европейским и румынским экологическим требованиям (система НДТ) (Директива 70/220/EEC) повышение эксплуатационной готовности механического оборудования и надежности завода Almaty KIOGE 2014

НПЗ Rompetrol Petromidia: решение 11 Rompetrol разработал новую конфигурацию НПЗ используя технологии всемирно- известных компаний по инжинирингу: Проекты модернизации: » Реконструкция установки каталитического крекинга (для переработки сырья, поступающего с будущей установки мягкого гидрокрекинга) Лицензиар: компания UOP » Реконструкция установки Клауса (для снижения выбросов NОх); Лицензиар: Le Gas Integral » Реконструкция установки гидроочистки вакуумного газойля в установку гидроочистки дизельного топлива (для переработки будущих объемов дизтоплива); Лицензиар: Haldor Topsoe » Реконструкция установки очистки аминами (для переработки будущих объемов газов нефтепереработки, в результате увеличения мощности). Лицензиар: IPIP Новые установки: » Установка мягкого гидрокрекинга (основная установка Программы инвестиций); Лицензиар: Axens » Установка производства водорода (для поставки водорода на будущую установку мягкого гидрокрекинга и модернизированную установку гидроочистки дизельного топлива); Лицензиар: Technip » Установка элементарной серы (для переработки будущих объемов серы); Лицензиар: Jacobs » Новая факельная система (для поддержки функционирования нового и существующего на НПЗ оборудования); » Новая азотная установка (для поставки азота для модернизированного завода). Almaty KIOGE 2014

12 Операционная схема НПЗ с проектами в ходе выполнения Нафта Реакт. топливо Гид. РТ Бензин ДТ 1 ДТ 2 Нефтяной кокс АВТ 5.0 КЕРО – ГОС 0.53 Плат Форминг 0.57 Уст-ка фракционирования газов 0.22 Установка производства Водорода 0.03 Уст.ГО Удаление C5 – C6 Гидроочистка Бензина 0.95 Вакуумный остаток Бензин без бензола Модерниз. ВГО ГОС 1.5 МТБЭ 0.04 Новая установка брикетирования Используются Проекты программы инвестиций Нефтехимия Аминовая уст. и Новая уст. Клауса млн.т/г РТ УЗК 1.1 Модерниз. Каталитического крекинга 1.4 ДТ – ГОС 0.94 ДТ ВГО ДТ C3 iC4 бензин Газойль ДТ Поточное смешивание бензина и ДТ Новая уст. МГК 1.75 Almaty KIOGE 2014

Общие сведения в отношении инвестиций на НПЗ «Petromidia» » Генеральный подрядчик – Компания «Romiserv»; » Задействовано 200 проектировочных, закупочных и строительных компаний; » По всем проектам в рамках инвестиционного пакета задействовано около 4000 человек; » Около 200 частей основного оборудования; общий вес установленных металлических деталей около тонн; » Тяжеловесный подъем и специальная транспортировка реакторов (вес превысил 450 тонн) потребовал специальной логистики и планирования; » Для забивки свай глубиной 15 метров потребовалась специальная консолидация почвы; » Комплексное оборудование (реактор Установки каталитического крекинга) было установлено целиком в сборе; Основная колона CBS (диаметром в 9 м). » В поставку оборудования по инвестиционному проекту были задействованы следующие компании: » «Axens», «UOP», «ConocoPhillips», «Walter Tosto», «MAN», «Technip», «Flowserve», «Emerson», «KSB», «NEAC», «Sundyne», «Sices», «Remosa», «Zimmermann & Jensen», «Siemens», «John Zink», «Van Tongeren». Almaty KIOGE

Результаты внедрения инвестиционного пакета Показатели Перед внедрением инвестиционного пакета После внедрения инвестиционного пакета Мощность Млн. тонн/год 3.55 Индекс Нельсона технологической сложности НПЗ* Реактивное и дизельное топливо %wt2.6 / 375.5/ 45 Дизельное топливо Млн. тонн/год Бензин Млн. тонн/год Реактивное топливо Млн. тонн/год Индекс энергоэффективности Соломон (Solomon)** %12084*** * Индекс Нельсона представляет собой систему критериев, использованных для оценки стоимости НПЗ на основе их уровня технологической сложности. ** Индекс энергоемкости - представляет собой эталон производительности процесса - энергия, используемая на единицу продукции делится на «стандартный» показатель энергии на единицу. Almaty KIOGE

Оценка внедрения инвестиционного пакета увеличение производственной мощности завода от 3,8 до 5 млн. т/г соблюдение новых требований европейских и румынских топливных стандартов (Евро 5) (положение COM(2005)683) повышение выходов дизтоплива на 8% (с 37% до 45%) эксплуатация НПЗ согласно европейским и румынским экологическим требованиям (система НДТ) (Директива 70/220/EEC) повышение эксплуатационной готовности механического оборудования и надежности завода реализация инвестиционного пакета в пределах утвержденного бюджета 397 млн. дсша эффект от внедрение пакета в среднем 85 млн. дсша в год Almaty KIOGE

Almaty KIOGE Нефтеперерабатывающая отрасль Кахахстана Нефтеперерабатывающие мощности Казахстана Нефтепереработка в РК Румыния Мощность - 17 млн. т/г Переработка 2013 г. – 14,3 млн. тонн Глубина переработки – 70% Выход светлых – 52,3% Мощность – 5,0 млн т/г Переработка 2013 г. – 4,4 млн тонн Глубина переработки – 59.8% Выход светлых – 42,9% Мощность – 6 млн т/г Переработка 2013 г. – 4,9 млн тонн Глубина переработки - 75% Выход светлых – 58% Мощность – 6,0 млн т/г Переработка 2013 г. – 5,0 млн тонн Глубина переработки – 74,2% Выход светлых – 58,6% Мощность – 5 млн. т/г Переработка 2013 г. – 4.18 млн. т/г Глубина переработки – 94,5 % Выход светлых - 84% ПНХЗАНПЗ ПКОП Петромидия Глубина переработки: США – 85-95%, СНГ – 71%, ; выход автомобильных бензинов: США – 45%; СНГ – 18%, выход мазута: США – 5%,РФ – 30%,. Загрузка мощностей: развитые страны – близко к 100%, СНГ – 75-80%.

Almaty KIOGE Нефтепереработка Казахстана после модернизации Нефтеперерабатывающие мощности Казахстана НПЗ Мощность млн. тонн Глубина Переработки % Выход светлых % Экологический стандарт 4 и 5 АНПЗ5, 585%77% Да ПНХЗ7,090%72,9% Да ПКОП**6,090%76,6% Да Общее 18,588%75.5% Да Техническим Регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», принятым решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года, 826, определен переход на выпуск автомобильного бензина и дизельного топлива экологических классов К-4 и К-5 на территории Республики Казахстан.

Павлодарский Нефтехимический завод Almaty KIOGE

год – начало строительства; 1978 год – ввод в эксплуатацию; с августа 2009 года – ТОО «ПНХЗ» входит в группу компаний АО «НК «Каз МунайГаз». Генеральный проектировщик: 1971 – 1986 г. – «Гипрогрознефть» (г. Грозный); с 1986 г. – ОАО «Омскнефтехимпроект» (г.Омск). Проектная мощность – 6 млн. тонн в год; Глубина переработки до 85% Cостав завода: комплекс ЛК – 6У (1978 г.), состоит из следующих технологических установок: С ЭЛОУ-АТ; С каталитический риформинг; С гидроочистка и депарафинизация дизельного топлива; С газофракционирование. комплекс КТ – 1 (1983 г.), состоит из следующих технологических установок: С Вакуумная перегонка мазута; С Гидроочистка вакуумного газойля; С Каталитический крекинг; С Абсорбция и газофракционирование; С Утилизация тепла дымовых газов. установка производства битумов (1979 г.); установка производства серы (1979 г.); установка замедленного коксования (1987 г.); установка производства водорода (2008 г.). Наименование выпускаемой продукции Бензин автомобильный марок (АИ-80, АИ-92-К2, АИ-95, АИ-98-К2); Топливо для реактивных двигателей (ТС-1); Топливо дизельное (ДТ-З, ДТ-Л, ДТ-Л-К2); Топливо нефтяное. Мазут; Сырьё нефтяное тяжёлое для производства технического углерода (Марка А, Б); Битум нефтяной (строительный, кровельный, дорожный); Газы углеводородные сжиженные топливные; Сера техническая; Кокс нефтяной; Топливо печное бытовое; Вакуумный газойль. Almaty KIOGE 2014 Павлодарский Нефтехимический завод сегодня

7 апреля 2013 года, были определены дальнейшие этапы реализации проекта с учетом возможностей переработки казахстанской нефти параллельно западносибирской смеси: 1-й этап – 6 млн. т/год при производстве нефтепродуктов, соответствующих стандарту экологического класса-4; 2-й этап – 7 млн. т/год при достижении качества нефтепродуктов, соответствующих стандарту экологического класса-4, июня 2013 г. компания ЮОП представила результаты исследования по оптимизации конфигурации технологической схемы проекта, подтверждающие возможность производства нефтепродуктов уровня экологического класса-4,5. 19 июня и 15 июля 2013 г разработанная оптимизированная технологическая конфигурация одобрена заседанием Инвестиционного комитета НК КМГ и КМГ ПМ реализации Проекта в два Этапа; Для реализации ЕРС-контракта и достижения поставленных целей была привлечена румынская компания ROMINSERV SRL в качестве генерального ЕРС-подрядчика; г. получено заключение РГП «Госэкспертиза» ( /14 от г.) на ТЭО проекта «Модернизация ПНХЗ. Корректировка» с разделением на ПК-1,2,3.; На строительной площадке ведутся подготовительные работы под будущее строительство и организация строительного городка. Выбор оптимизированной конфигурации Almaty KIOGE

21 ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПНХЗ» Заказчик: ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»; Место реализации: Павлодарская обл., г. Павлодар, территория Павлодарского нефтехимического завода. Цели проекта: Увеличение производительности завода до 7 млн. тонн в год по переработке сырой нефти. Повышение качества производимых моторных топлив, соответствующих требованиям экологического класса К4, К5. Обеспечение возможности переработки Казахстанской нефти 5,16 млн. тонн; Период реализации: гг. Наименование продукции Текущая сбалансированная мощность Мощность после модернизации Прирост тыс.т % Объем переработки нефти, тыс.тонн %+35% МТБЭ2, % +17,2 ММА4, ,00% -4,3 Сжиженный газ %+78% +198 Автобензины %+55% +739 Авиатопливо ТС-1, РТ % +183 Дизельное топливо %+44% +683 Всего светлых нефтепродуктов %+55% Мазут товарный % -152 Битум % -29 Кокс нефтяной % 65 Сера % 29 Almaty KIOGE 2014

22 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПНХЗ» В реализации Проекта принимают участие: ЮОП (Англия), Сииртек Ниджи (Италия) – Лицензиары технологических процессов; Роминсерв (Румыния) – ПСД и ЕРС-подрядчик. Общая стоимость проекта: млн. долл. США (без НДС и таможенных пошлин). Проект реализовывается в 3 пусковых комплекса: 1-ый Пусковой комплекс: срок сдачи I кв г. с обеспечением производства изомеризата – высокооктанового компонента товарного бензина, для последующего выпуска бензинов класса К4. 2-ый Пусковой комплекс: срок сдачи I кв г. с обеспечением переработки Западно-Сибирской нефти 6 млн. тонн в год и выпуском бензинов и дизельного топлива (летнее) класса К4. 3-ий Пусковой комплекс: срок сдачи IV кв г. с обеспечением переработки Западно-Сибирской нефти 7 млн. тонн в год, и переработки Казахстанской нефти в эквивалентном объеме, выпуском бензинов класса К4 и дизельного топлива летнее/зимнее класса К5. Almaty KIOGE 2014

1. Строительство новых установок (8), а именно: Установка изомеризации и сплиттер нафты Установка гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива Установка гидроочистки и депарафинизации керосина Установка очистки сжиженных углеводородных газов «Мерокс» Установка производства серы Установка регенерации амина Установка отпарки кислых стоков Автоматическая станция смешения бензинов 2. Модернизация существующих (6): Установка атмосферной перегонки нефти Установка гидроочистки нафты Установка риформинга Установка гидроочистки вакуумного газойля Установка каталитического крекинга Конверсия существующей гидроочистки дизельного топлива в установку гидроочистки нафты Объем работ по проекту Almaty KIOGE

24 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПНХЗ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ Almaty KIOGE 2014

25 ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Этап Продолжительн ость Начало Окончание IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 1 Подписание ЕРС-контракта (рабочее проектирование, поставка оборудования и строительство) Июль Разработка ПСД ПК 1, включая прохождение госэкспертизы 15 мес. Июль 2013 Октябрь Разработка ПСД ПК 2 и ПК 3, включая прохождение госэкспертизы 17 мес.Июль 2013 Декабрь Реализация ЕРС-контракта 42 мес. Июль 2013 IV квартал Реализация 1 и 2-го пускового комплекса 30 мес. Июль 2013 I квартал Реализация 3-го пускового комплекса 42 мес. Июль 2013 IV квартал 2016 Евро-4 6 млн. тонн в год I кв Евро-4,5 7 млн. тонн в год IV кв Almaty KIOGE 2014

Установка изомеризации и сплиттер нафты (Объем работ) 1. Установка изомеризации PENEX - Мощность установки 571 тысяч тонн/г -продукт: изомеризат 2. С плиттер нафты - Мощность установки тысяч тонн/г; Объем строительных работ: Количество оборудования 113 ед., Общий объем 2600 тн. Земляные работы 40,000 куб м грунта Монтаж трубопроводов 1500 м; Электрический кабель и кабель КИП – 55 км. Самое тяжеловесное оборудование 200 тн. Объем бетона 3600 куб.м Металлоконструкции 2200 тн. 26 Изомеризация бензиновых фракций - это процесс соединения линейных углеводородов в соединения с разветвленной цепью, которые имеют более высокое октановое число. Almaty KIOGE 2014

Текущий статус работ по модернизации Текущий статус: Полностью выполнена ПСД по пусковому комплексу 1; Закончена разработка ПСД по западным стандартам на основное технологическое оборудование, продолжается адаптация документации под требования Республики Казахстан; Продолжается разработка ПСД под объекты ОЗХ и Параллельно идет разработка Рабочей Документации (РД); Размещены заказы для оборудования с длительным сроком изготовления, а также ведется работа по размещению остального оборудования. Ведутся работы по подготовке строительной площадки и строительного городка; Всего задействовано инженеров и специалистов – 455 человек: Проектирование и закупки – 380 человек Строительство – 75. В пик строительства будет задействовано до 3000 человек.. Almaty KIOGE

Роминсерв – Генеральный подрядчик Группы Ромпетрол Almaty KIOGE История компании «РОМИНСЕРВ» начинается в 1974 году, когда румынским государством была основана румынская компания «РОМПЕТРОЛ», генеральный подрядчик, специализирующийся в реализации проектов «под ключ», а также в выполнении специализированных услуг для международной нефтегазовой промышленности в странах Ближнего Востока, Персидского залива, СНГ и Африки. Компания «РОМИНСЕРВ» была основана в 2001 году на базе бывших отделов строительства, общего технического надзора и сметно-договорного отдела «РОМПЕТРОЛ», в качестве Генерального подрядчика «Группы Ромпетрол»,на данный момент группы «KMG International» специализирующегося в поставке под ключ промышленных инвестиционных проектов для нефтегазового подразделения, включая комплексное техническое и сервисное обслуживание, выполняя ключевую роль в процессе реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих предприятий «Группы», нефтяных терминалов и причалов, а также в реализации работ генерального подряда в рамках внешних проектов. В рамках Программы по Модернизации Павлодарского Нефтехимического Завода будет применен опыт компании Роминсерв полученный в проектах EPC по модернизации и реконструкции НПЗ Петромидиа.

Спасибо за внимание!