Nibur Trade Financing Роль банков СНГ в финансировании международной торговли II Бакинская Международная банковская конференция государств-участников СНГ Октября 2009

О компании Nibur Trade Financing Ltd (Nibur) была образована в процессе реструктуризации Glitnir AB. Шведская часть бизнеса была продана HQ Bank AG, а инвестиционный банк Tamm & Partners Russia, работающий на российском рынке, – выкуплен руководством и инвесторами. Nibur приобрела финансовый бизнес «АрДи Капитал», имеющий десятилетний опыт работы в области корпоративных финансов. Благодаря этому компания получила доступ к нескольким сотням клиентам в России, большинство из которых являются быстро развивающимися предприятиями среднего и крупного бизнеса. В настоящее время Nibur сосредоточилась на обслуживании компаний, имеющих потребность в импортном торговом финансировании. Nibur помогает российским компаниям правильно оформить документы и представить себя в иностранном банке и ЭКА (Экспортном кредитном агентстве) для получения торгового кредита. 2

Финансирование импортных поставок Процесс: 1.Заключение соглашения на организацию финансирования между Российским покупателем и Nibur 2.Nibur получает от Иностранного поставщика согласие на участие в сделке финансирования поставки 3.Получение кредитного лимита в Экспортном кредитном агентстве (ЭКА) 4.Получение согласия Международного банка на финансирование поставки под покрытие ЭКА 5.Российский покупатель оплачивает аванс в размере 15% от суммы контракта 6.ЭКА предоставляет Международному банку гарантию оплаты Российским покупателем контракта 7.Международный банк выдает Иностранному поставщику кредит в размере 85% суммы контракта 8.Иностранный поставщик отгружает Российскому покупателю товар 9.Российский покупатель рассчитывается с Иностранным поставщиком за товар в оговоренные в контракте сроки 3

Календарь работы 4 1 месяц2 месяц3 месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 1. Подготовительные работы Предварительные переговоры с поставщиком Составление презентации компании Подготовка финансовой отчетности (МСФО) 2. Экспортное кредитное агентство (ЭКА) Переговоры с ЭКА Получение решение ЭКА 3. Банки Составление списка кредиторов Проведение встреч с кредиторами Подготовка структуры займа Заключение кредитного договора Хеджирование валюты

Типичный клиент Наиболее типичный клиент – это компания с выручкой от 20 млн до 1 млрд евро в год, занимающаяся производственным бизнесом либо дистрибуцией товаров. 5

Причины работы заемщиков с Nibur Основные причины обращения заемщика в Nibur (к посреднику): 1.Недостаток информации о проведении сделок импортного финансирования; 2.Отсутствие у заемщика квалифицированного персонала, который может самостоятельно провести сделку финансирования; 3.Отсутствие у заемщика прямого опыта работы с иностранными банками и ЭКА (Экспортными кредитными агентствами). При наличии у заемщика обучаемого персонала и проведении 1-3 сделок с посредником заемщик уже имеет возможность самостоятельно осуществлять данные сделки. 6

Почему заемщики не хотят работать с отечественными банками? Заемщики обращаются за финансированием в зарубежные банки, поскольку их не устраивает: 1.Высокая стоимость финансирования внутри страны, в том числе стоимость Кредитных писем (Letter of credit). Например, в российском банке сейчас LC стоит 3-8% годовых; 2.Необходимость предоставления обеспечения в виде залога имущества. В качестве залога банки часто просят предоставить недвижимость и оборудование; 3.Длительная бюрократическая процедура получения LC. Уже сейчас многие отечественные предприятия, в том числе среднего бизнеса, получают финансирование импортного контракта без посредничества российских банков. В перспективе местные банки могут полностью потерять этих независимых клиентов. 7

Как банку удержаться на рынке импортного финансирования? Самой затратной процедурой в финансировании зарубежным банком является оценка заемщика (присвоение кредитного рейтинга). Для оценки нового заемщика иностранные банки и ЭКА привлекают независимых международных консультантов и несут существенные затраты. Оценку заемщика в процессе финансирования удобнее выполнять местному банку, чтобы затем предоставить иностранному банку и ЭКА LC. Отечественному банку надо ускорить, упростить и удешевить процедуру получения LC. Например, в качестве обеспечения для выполнения нормативов ЦБ можно принимать векселя предприятий. 8

LC каких банков СНГ принимаются европейскими банками и ЭКА Россия Absolut Bank ATB Bank Bank Kazanskiy Bank Saint-Petersburg Center-Invest Bank Chelindbank Credit Bank of Moscow ICICI Bank Eurasia Locko Bank Master Bank MDM Bank NBD Bank Probusinessbank Promsvyazbank Rosbank RosEvroBank Rosselkhozbank Russian Standard Bank Russia Spurt Bank Transcapital Bank Ursa Bank UralTransBank VEB VTB Украина Bank for Social Development Commerzbank Ukraine Kreditprombank Kredo Bank Megabank OTP Bank Raiffeisen Bank Aval Unicredit Ukreximbank Белорусь Belgazprombank Belrosbank Minsk Transit Bank Prior Bank Молдова Banca Sociala SA Mobias Banca Moldinconbank Узбекистан Hamkorbank UzKDB Азербайджан Azerigazbank AzerDemiryol Bank Bank of Baku Bank Respublika Micro Finance Bank of Azerbaijan Mugan Bank Baku Rabitabank UniBank Грузия Bank of Georgia Bank Republic Cartu Bank TBC Bank United Georgian Bank Таджикистан AgroInvestBank Eskhata Bank Tojik Sodirot Bonk Tajprombank Туркменистан Senagat Bank Армения Agricultural Cooperative Bank of Armenia Ameriabank Anelik Bank Co. Ararat Bank Ardshininvestbank Armeconombank Armenian Import Export Bank Converse Bank Inecobank Казахстан ATF Bank Bank CenterCredit Bank Kaspi KazInvestBank Kazkommertsbank Киргизия Bank Inexim Commercial Bank Kyrgyzstan Demir Kyrgyz International Bank Kyrgyz Investment and Credit Bank

Чем банкам может помочь Nibur 1.Предоставлять Заемщиков со структурированными сделками на получение LC 2.Помочь банкам получить лимиты в ЭКА 3.Предоставить методические консультации по учету векселей, используемых в качестве обеспечения сделок 10

Контакты Дмитрий Романов, Управляющий директор E: Marina House, # Hing Man St, Shaukeiwan, Hong Kong T: Ф: Набережная Мартынова, 4 Санкт-Петербург , Россия T: Ф: Grev Turegatan 14, floor 3 Stockholm S , Sweden T: Ф: